Западная Сибирь, нефть и газ 2014 год

Снижение объема добычи нефти при существующих методах эксплуатации нефтяных месторождений Тюменского региона «Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 2 НЕФТЯНАЯ МОДЕЛЬ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ Рисунок 1

Авторский прогноз динамики добычи нефти в Западной Сибири и в ЯНАО ближайшие сто лет (млн т в год) «Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 3 На территории ЯНАО На территории Севера Западной Сибири СКОЛЬКО БУДЕМ ДОБЫВАТЬ НЕФТИ И ГАЗА? Рисунок 2

Авторский прогноз динамики добычи природного газа в Западной Сибири на ближайшие сто лет, (млрд. м. куб. в год) 4

Природные Причины государства Причины ВИК 15 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ ТЭК, РЕГИОНА И ПУТИ ИХ I. Естественное истощения ресурсной базы. II. Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, добыча которых требует значительных вложений. III. Сокращение инвестиций месторождений поздней стадии разработки. Число ГТМ при этом снижается. IV. Снижение добычи за счет остановки высоко обводненных и низкодебитных скважин для сокращения эксплуатационных затрат. V. Отставание в уровне техники и технологии добычи нефти от ведущих компаний мира. VI. Конкуренция показателей прибыли, объемов добычи, а не коэффициентов извлечения нефти, которые не достигают заданных величин. VII.Недостаточный государственный контроль за выполнением показателей лицензионных соглашений. VIII.Низкийуровеньпатриотизмачиновников(в том числе и региональных), многие из которых фактически работают по вахтовому методу. IX. В рамках выполнения государственных обязательств по достижению проектного КИН, стоит задача продления благоприятного периода жизни монопрофильных городов. X. Главная задача государства и ВИК – повысить эффективность использования природных ресурсов. В целях повышения качества жизни населения страны.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИК На деятельность компаний оказывает влияние экономические законы, как глобального, регионального уровней, так и микроэкономики. I. Макроэкономика Влияние мировых цен на энергоносители Налоговые и таможенные правила в стране (их стабильность и привлекательность бизнеса) Порядок приобретения лицензий, регламент и полнота их реализации Формирование имиджа компании(капитализация, эффективность и привлекательность) II. Региональная экономика Использование существующей производственной и социальной инфраструктуры региона Объем и качество рынка труда, динамика и перспективы Возможность получения налоговых льгот Социальная ответственность перед населением региона, компенсация экологического ущерба III. Микроэкономика Финансовое обеспечение геолого-технических мероприятий Уровень оплаты труда и производительность Социальный пакет и кадровая политика 12

«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 7 ИНТЕРЕСЫ И УРОВЕНЬ КОМПРОМИССОВ п/п Задачи Государство (Россия) Компании (Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Лукойл) Регион (ЯНАО) 1 Долгосрочные задачи Использовать эффективно национальное богатство Повышать капитализацию Продление благоприятного периода 2 Текущие задачи Поощрять высокий уровень добычи нефти и получать максимальные налоги Получать высокую прибыль, нарабатывать позитивный имидж Получать высокие налоги, при сохранении рабочих мест в регионе 3 Уровень компромисса Повысить КИН при совершенствовании налогового законодательства Повысить капитализацию при поднятии КИН Продлить благоприятный период при повышении КИН То есть компромисс интересов - это повышение коэффициента извлечения нефти. Таблица 1

«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 8 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ДОБЫЧУ 1 БАРРЕЛЯ НЕФТИ п/п Компании 2008 г.2009 г.2010 г. 1ОАО «Газпром нефть»19,4211,3213,48 2ОАО «Сургутнефтегаз»12,57,79,9 3НК «Роснефть»6,98,913 4ОАО «Лукойл»11,198,5110,87 1 тонна = 7,48 баррелей Учитывая, что автору пришлось перевести рубли в доллары, тонны в баррели, могут быть расхождения в расчетах. Таблица 2

«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 9 1. Капитализация компании резко увеличивается, например при увеличении КИН с 0.3 до 0.31, за счет увеличения расчетных извлекаемых запасов. 2. При этом повышается эффективность использования национального богатства, которое может быть безвозвратно потеряно без изменения принципов работы. 3. Регулируемые затраты компаний идут на добычу нефти, другие расходы и налоги величины не зависящие от политики компаний. 4. Себестоимость добычи нефти в регионе порядка 5 долларов на 1 баррель нефти. 5. Чистая прибыль долларов на 1 баррель нефти. 6. Компании приобретают запасы по 2-3 доллара за баррель у других компаний или на аукционах при потере собственных ресурсов. 7. Имеется реальная возможность за счет небольшого уменьшения чистой прибыли, вкладывать деньги в разработку истощенных месторождений и поднять собственную капитализацию. ТЕЗИСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ВИК Формула региональной эффективности Формула национальной эффективности ВИК К 1 - коэффициент региональной эффективности Н 1 - региональные налоги Н 2 - местные налоги Р – объем реализаций К 2 - Коэффициент национальной эффективности С – первоначальная расчетная стоимость недр по лицензионным соглашениям с учетом КИН (совместная ответственность) П – накопленная прибыль компании (ответственность компании) К – текущая капитализация компании (совместная ответственность) Таблица 3

«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»10 СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ п/п Наименование затрат I вариант КИН-0,30 II вариант КИН-0,35 III вариант КИН-0,40 1Прибыль акционеров Деньги на заказы, как развитие сопутствующих отраслей промышленности Текущие налоги, идущие не поддержание и развитие инфраструктуры страны и человеческого капитала Затраты на транспорт и реализацию 367 5Затраты на добычу Суммарная зарплата в сфере добычи 235 7Прочие расходы 258 8Итого 100% Основные полюсы: 1. Повышение эффективности использования национального богатства 2. Снижение расходов на геологоразведку 3. Продление благоприятного периода жизни региона и городов Таблица 4

2009 год(млнт)2012 год(млнт) Всего ХМАОВсегоХМАО 1Роснефть 108,966,4117,566,8 2Сургутнефтегаз 59,657,861,454,8 3Лукойл 97,651,584,648,3 4ТНКВР1 70,2 12,1 45,7 1 72,9 04,1 37,9 5Славнефть 18,918,817,9 Итого 240,231,6225, год(млнт)2012 год(млнт) Всего ЯНАОВсегоЯНАО 1Газпромнефть 47,617,150,813,9 2Роснефть 108,97,5117,56,8 Итого 24,620,7 ДОЛИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ВИК В ХМАО 11 Доли добычи нефти ВИК в ЯНАО

Регионы Компании Западная Восточная Тимано- Печорская Поволжье ЗарубежьеПрочее Роснефть Юганск Пур Томск Иркутск Сахалин Северная нефть Полярное сияние Самара Удмуртия Венесуэла Канада Вьетнам Абхазия Краснодар Ставрополь Грозный Дагестан Лукойл 49,2 млнт Предуралье 13,6 млнт 15,6 млнт 3,8 млнт 5,6 млнт 1,9 млнт Сургутнефтега з 54,8 млн 6,6 млнт---- Газпромнефть ХМАО– 12,3 ЯНАО Ангола Сербия - ГЕОГРАФИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ ВЕДУЩИМИ НЕФТЯНЫМИ КОМПАНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 2012 ГОД Например, в стратегических документах компании Роснефть можно найти следующую фразу: «Компания усилит свои позиции в России и на международных рынках за счет расширения географии деятельности и эффективности управления совместными проектами». И эта тенденция характерна вертикально-интегрированных компаний.

Добычанефти (ожидаемое) Россия(млнт) ХМАО(млнт) ЯНАО(млнт)29,826,924,323,022,821,6 9 ДИНАМИКА ДОБЫЧА НЕФТИ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ХМАО + ЯНАО) Добавим к исследованию финансовых потоков рассмотрение процессов, происходящих в сфере производственной деятельности ВИК. Крупные компании постепенно теряют интерес к уже значительно выработанным месторождениям нефти и газа, расположенных на территории ХМАО, а так же в центральной и южной зонах ЯНАО. Им более интересны новые месторождения, с высокими дебитами скважин. Хотя они более отдаленные, расположены как правило за Полярным кругом, или в других отдаленных районах России и, более того, за рубежом. Когда у людей, особенно успешных и богатых, есть выбор – это хорошо, а что делать людям работающим на месторождениях с остаточными запасами нефти и газа, которые живут в городах, построенных специально для разработки этих месторождений?

«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»14 I. Добыча на старых месторождениях продолжает снижаться вследствие естественного истощения ресурсной базы. II. Накопленная интенсификация добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов по наиболее продуктивным участкам за предыдущий период эксплуатации. III. Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, работа с которыми требует значительных вложений. IV. Высокий уровень финансовых и политических рисков. V. Сокращение инвестиций в разработку действующих месторождений. VI. Снижение за счет остановки высоко обводненных и низкодебитных скважин для сокращения затрат. VII. Конкуренция показателей прибыли, объемов добычи, а не КИН. VIII. Низкий уровень инноваций в технике и технологии добычи нефти. IX. Недостаточный государственный контроль за выполнением показателей лицензионных соглашений. X. Низкий уровень патриотизма (в том числе и регионального). ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ ДОБЫЧИ нефти. (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ) Объективные причины Причины над которыми необходимо работать

«Развитие инновационных технологий в области добычи углеводородного сырья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»15 1. В России на протяжении длительного времени проблемам малого предпринимательства в нефтедобыче не уделяется должного внимания. 2. Остаточные запасы нефти в основном представлены мелкими и мельчайшими месторождениями, крупные компании не заинтересованы в их разработке, и это огромная ниша для малого бизнеса. 3. Около 40 процентов существующих в России скважин законсервированы по причине высокой обводненности, осложненных условий добычи, трудноизвлекаемости запасов и низких дебитов. 4. Необходимо разработать и утвердить порядок передачи в обслуживание малодебитных скважин, и производственной инфраструктуры, малым и средним нефтегазодобывающим предприятиям. 5. Количество небольших компаний, которые рано или поздно начнут свой бизнес на территории Севера Западной Сибири значительно увеличится, и объем их добычи может достигнуть значительной величины. МАЛЫЙ ТЭК

ГКП-22 Ачимовские отложения м 70% 30% валанжин 54% - текущие -запасы 46% - добыто г. Муравленко г. Нефтегазовый форум, посвященный 100-летию В.И. Муравленко Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение сеноман Неокомские отложения м Сеноманские отложения м

2 Площадь территории – 769,3 тыс.км² Плотность населения – 0,7 чел. на 1 км² Численность населения – 534 тыс. чел. - 85% населения проживает в городских населенных пунктах - 34,5 тыс.чел. – численность сельского населения КМНС 50% территории округа за Полярным кругом - зима длится 7-8 месяцев - полярная ночь более 1 мес. - температура зимой, средняя (январь) –20 минимальная –56 - температура летом, средняя (июль) +12 максимальная +30 Ямало-Ненецкий автономный округ 22% мировых разведанных запасов газа 82% 18% Нефть + Конденсат ЯНАО другие регионы РОССИИ 30% 70% Газ Положение ЯНАО в РФ (разведанные запасы)

Накоп л. добыч а Развед ан. запасы АВС 1 Предвар ит. оцененн ые запасыС 2 Перспективные ресурсы Прогноз ные ресурсы Д 2 Итого С3С3 Д 1Л 3 Газ,млрд.м Нефть,млн.т Конденсат, млн.т Выдано 217 лицензий 58 предприятиям на право пользования недрами, в том числе 181 лицензия на добычу и поиск и 36 лицензий на поиск В разработке- 66 Подготовлены - 24 В разведке- 145 Ресурсная база углеводородов Ямало-Ненецкого автономного округа Открыто 235 месторожденияУВС: Газовые – 24 Газоконденсатные– 47 Нефтегазоконденсатные– 73 Нефтегазовые - 13 Нефтяные- 78

,8 670, Добыча углеводородного сырья млн.т. СССР-Россия Ямало-Ненецкий АО Добыча нефти и конденсата ЯНАО - 1% Добыча нефти и конденсата МИР - 99% ЯНАО - 20% Добыча газа МИР - 80% Добыча газа СССР-Россия Ямало-Ненецкий АО млрд.м

Ямало-Ненецком автономном округе и Севере млн. тонн добыча При условии строительства новой Газпром Остальные млн.м Ванкорское Конденсат_ЯНАО Нефть_ЯНАО инфраструктуры для транспортировки УВС добыча жидких углеводородов увеличится до 115 млн.т в год. Иначе суммарная добыча жидких УВ даже с учетом нефти Ванкорского месторождения и конденсата полуострова Ямал составит не более 57 млн.т в год Прогноз добычи жидких углеводородов в Красноярского края Дополнительная 100 Прогноз добычи углеводородного сырья Прогноз добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе Новатэк Полуостров Ямал

Россия США Канада АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ Карта выявленных структур и месторождений ,2 1,8 1,5 45,5 Россия США Норвегия Канада 2,2 7 19,8 71 Норвегия 20 Прогнозная оценка запасов нефти в Арктике 100 млрд тонн (по данным ООН) Прогнозная оценка запасов газа в Арктике 50 трлн куб м (по данным ООН) 0 По данным Минприроды, средняя изученность российского шельфа составляет 0,24 погонных километра на один квадратный километр. Это в 8 раз меньше изученности американского шельфа Чукотского моря и в 16 раз шельфа Северного моря Норвегии. При этом лишь Баренцево и Карское моря являются умеренно изученными (более 0,35 пог. км/кв. км), в то время как море Лаптевых и Берингово относят к слабо изученным акваториям (0,1-0,35 пог. км/кв. км), а Восточно- Сибирское и Чукотское моря к неизученным (менее 0,1 пог. км/кв. км).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Доктор экономических наук Василий Быковский До новых встреч! 16