Перспективы развития нефтяной отрасли В.В. Саенко, зам. генерального директора ЗАО «ГУ Институт энергетической стратегии» 5 июня 2014 г. Москва

Роль нефти и нефтепродуктов в перспективном ТЭБ Доля нефти и конденсата в производстве первичных ТЭР уменьшится с 39,4% в 2010 году до 36,5% в 2020 году и до 32,4% в 2035 году Доля нефтепродуктов во внутреннем потреблении ТЭР прогнозируется на уровне 18,9% в 2020 году и 18,0% в 2035 году 2

Добыча нефти Добыча нефти с газовым конденсатом в России к 2020 году увеличится на 4,3% относительно 2010 года, а в целом за период годы рост составит 4,9% Добыча нефти в европейской части страны будет обеспечиваться за счет освоения новых и открытых трудноизвлекаемых запасов Тимано-Печорской провинции, на континентальном шельфе арктических морей и в российском секторе Каспийского моря При постепенном снижении добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре будет происходить ее рост в Ямало-Ненецком автономном округе Активно будет расти добыча в Восточной Сибири (в 3,5 раза к 2020 году и в 4,4 раза к 2035 году) и в меньшей степени на Дальнем Востоке (в 1,8 раза к 2020 году и в 2,1 раза к 2035 году) 3

Переработка нефти При увеличении объема переработки нефти относительно 2010 года на 9,9% к 2020 году и на 8,1% к 2035 году предполагается рост производства нефтяных моторных топлив на 35,2% к 2020 году и в 1,5 раза к 2035 году. При этом глубина переработки нефти увеличится до 82,7% в 2020 году и 89,6% в 2035 году Повышение эффективности нефтепереработки будет достигаться реконструкцией и модернизацией действующих НПЗ, строительством новых, а также закрытием не эффективных малых предприятий 4

5 Нефтегазохимия Основу каждого кластера будут составлять базовые крупнотоннажные нефтегазоперерабатывающие и нефтегазохимические производства, а периферию – ряд крупных, средних и мелких предприятий по производству отдельных видов готовой продукции и/или полуфабрикатов более высокого уровня передела Будет активно применяться кластерный подход к формированию центров по глубокой переработке углеводородов Особую роль будет играть производство продуктов высоких переделов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где сырьевая база углеводородов носит комплексный характер.

6 Нефтегазохимия Завершается разработка обоснования инвестиций в создание газоперерабатывающих (ОАО «Газпром») и газохимических (ЗАО «СИБУР Холдинг») комплексов в г. Череповец Вологодской области на базе ценных компонентов газа валанжинских и ачимовских залежей Надым-Пур- Тазовского региона ЯНАО (проект «Транс ВалГаз»), а также в г. Белогорске Амурской области на базе Чаяндинского и Ковыктинского месторождений Якутского и Иркутского центров газодобычи (проекты «Белогорский ГПЗ» и «Белогорский ГХК») Более 50% всего лёгкого углеводородного сырья к 2030 году будет направлено на глубокую переработку, в дальнейшие нефтегазохимические переделы (31,2% в 2010 году). Благодаря вводу новых современных мощностей Россия может утроить свою долю в мировом производстве мономеров. В абсолютном выражении объёмы производства этилена в России увеличатся с 2,4 млн. т в 2010 году до 16 млн. т в 2030 году. К 2030 году прогнозируется увеличение, по сравнению с 2010 годом, мощностей по производству крупнотоннажных пластмасс в 5,7 раза, синтетических каучуков – в 1,2 раза, полиэтилена – в 6,9 раза, полипропилена – в 8,5 раз, поливинилхлорида (ПВХ) – в 3,7 раза, полистирола – в 1,1 раза, акрилонитрилбутадиенстирола (АБС-пластика) – в 3,6 раза, полиэтилентерефталата (ПЭТФ) – в 5,1 раза В завершающей стадии находится строительство газохимического комплекса в Новом Уренгое (ОАО «Газпром») Ведётся разработка обоснования инвестиций в развитие Оренбургского газохимического комплекса до 2030 года (ОАО «Газпром»)

7 Транспорт нефти и нефтепродуктов ВСТО (две очереди) – 30/50/80 млн. т/г Заполярье – Пурпе 45 млн. т/г Куюмба – Тайшет 15 млн. т/г Развитие трубопроводной транспортировки нефти и нефтепродуктов будет осуществляться адекватно росту объемов и диверсификации внешних и внутренних поставок жидких углеводородов. Планируется решать задачи дальнейшего увеличения доли трубопроводного транспорта в поставках нефти и особенно нефтепродуктов, обеспечения условий для формирования новых нефтедобывающих регионов страны, уменьшения зависимости России от транзита нефти и нефтепродуктов по территориям сопредельных государств. В период до 2035 г. будет развиваться морская транспортировка жидких углеводородов, в том числе из районов российской части Арктики Развитие системы нефтепродуктопроводов: строительство нефтепродуктопроводов для обеспечения увеличения поставок моторных топлив в московский топливный узел, включая снабжение авиакеросином аэропортов Московского авиационного узла; строительство нефтепродуктопровода «Юг»; вывод на проектную мощность нефтепродуктопровода «Север»; подключение к системе нефтепродуктопроводов Волгоградского, Антипинского, Ачинского, Орского НПЗ; обеспечение моторными топливами крупных центров потребления – городов, с населением более 1 млн чел (позволит демонополизировать региональные рынки моторных топлив). 7

8 Экспорт нефти и нефтепродуктов Экспорт сырой нефти к 2020 году сократится на 1,2%, а к 2035 года увеличится на 1,9% относительно 2010 года. Закрепятся наметившиеся тенденции в диверсификации экспортных поставок нефти - доля европейского направления будет сокращаться (до 63,6% в 2020 году и до 60% в 2035 году) за счет роста поставок в восточном направлении, доля которых к 2020 году составит 25,6%, а концу рассматриваемого периода достигнет 32,3% В экспорте нефтепродуктов ожидается качественный сдвиг в пользу высококачественных продуктов. Относительно 2010 года экспорт мазута к 2020 году снизится на 36,2%, к 2035 году – на 64,7%, при этом экспорт моторных топлив увеличится на 39,9% к 2020 году и на 32,1% к 2035 году. Модернизация нефтегазохимии позволит значительно нарастить экспорт ее продукции

9 Меры государственной политики В области недропользования: провести широкую апробацию Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, а также утвердить и реализовать План мероприятий по введению ее в действие; в перспективе – расширить право доступа к лицензиям на геологическое изучение, разведку и разработку месторождений углеводородов на континентальном шельфе для российских компаний; при этом рассмотреть возможность закрепления понятия «национальная компания» и порядка отнесения к нему частных нефтегазовых компаний наряду с государственными; стимулировать разработку трудноизвлекаемых запасов нефти как в новых, так и в традиционных регионах нефтедобычи и обеспечить экономическую эффективность выработанных месторождений; обеспечить возможность ускоренной амортизации оборудования для утилизации попутного нефтяного газа, продолжить внедрение дополнительных коэффициентов при расчете платы за выбросы вредных (загрязняющих) веществ, образующихся при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках, освободить от таможенного обложения машины и оборудование для утилизации попутного нефтяного газа, не имеющие российских аналогов; разработать и утвердить механизм реализации заявительного принципа предоставления прав пользования недрами для целей геологического изучения, применяемого в отношении малоизученных, малоосвоенных территорий, а также сократить сроки для включения заявок компаний в перечень объектов, предоставляемых для геологического изучения; снижение перечня заявочных документов Для решения ключевых задач и достижения прогнозных параметров развития нефтяного комплекса предусматривается следующее

10 Меры государственной политики В области налогового регулирования: продолжить работу по повышению гибкости и систематизации ставок НДПИ на нефть и газ; в более отдаленной перспективе – осуществить переход от НДПИ к налогообложению финансового результата в форме налога на добавочный доход (НДД) или налога на сверхприбыль при добыче углеводородов, разработать концепцию и механизм налогообложения финансового результата, предусмотреть введение НДД в первую очередь для новых месторождений; продолжить работу по мониторингу системы таможенных ставок на экспорт сырой нефти и различных нефтепродуктов, разработать механизм поэтапного снижения экспортной пошлины на нефтепродукты без ценового шока для потребителей на внутреннем рынке с целью поддержания баланса стимулов в нефтепереработке; сохранить дифференциацию акцизов на нефтепродукты в зависимости от качества (класса) топлива В области развития внутренних энергетических рынков: стимулировать развитие биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами, в том числе на региональном уровне; создать индикаторы цен на нефтепродукты, основанные на внутренних биржевых ценах; совершенствовать систему антимонопольного регулирования на региональных рынках нефтепродуктов; стимулировать развитие сектора независимых нефтяных компаний

11 Меры государственной политики В области технической политики: проработать подходы к освоению и разработке новых типов залежей нефти на основе отечественных фундаментальных и прикладных исследовательских работ; создать систему стимулирования современных методов повышения нефтеотдачи; обеспечить государственное участие в развитии технологий добычи трудноизвлекаемых запасов; продолжить работу по внедрению стандартов качества моторного топлива и сохранить регрессивную ставку акцизов в зависимости от качества топлива; сформировать государственную программу развития промышленно-технологической базы освоения шельфовых месторождений, включая строительство буровых платформ и производство необходимого оборудования в кооперации с иностранными партнерами; совершенствовать стандарты использования дорожных битумов для обеспечения производства качественных дорожных покрытий В области внешней политики: расширить присутствие российских компаний в зарубежных технологических цепочках от добычи до переработки и реализации жидких углеводородов; увеличить транзит нефти сопредельных стран через российскую территорию, в том числе в целях более полной загрузки мощностей по транспортировке нефти, которые будут высвобождаться в результате перераспределения экспорта нефти с запада на восток; сформировать новые маркерные сорта российской нефти и содействовать организации международной торговли ими

12 Спасибо за внимание!