ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» Калининград, 2014 год ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ АГЕНТСТВА ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций Страхование политических и коммерческих рисков - наиболее распространённый способ государственной поддержки экспорта ЭКА работают более чем в 80 странах, история некоторых насчитывает более 100 лет 2

ЭКСАР - НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций Долгосрочное и среднесрочное экспортное кредитование Гарантирование экспортных операций Страхование экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков Возмещение определенных расходов малых и средних предприятий -Создано в конце 2011 года; -Деятельность регулируется Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. 964 Основная цель деятельности ЭКСАР: предоставление всесторонней поддержки российским экспортерам и инвесторам с целью создания для максимально комфортных условий развития деловых отношений, связанных с торговлей товарами и услугами и осуществлением инвестиций за рубежом, а также содействие в организации финансирования проектов 3

РОЛЬ АГЕНТСТВА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ Страховое покрытие ЭКСАР применяется для защиты: экспортных кредитов от предпринимательских и политических рисков российских инвестиций за рубежом от политических рисков Предпринимательские риски Политические риски -неплатежеспособность должника или гаранта (банкротство, длительная просрочка платежа) -неисполнение иностранным контрагентом обязательств по застрахованной сделке -изменения законодательства или действия властей, препятствующие исполнению экспортного контракта -неисполнение обязательств суверенным должником -не конвертация или запрет на денежные переводы -форс-мажорные обстоятельства (война, социальные волнения, стихийные бедствия и т.д.) до 90 %до 95 % 300 МЛРД. РУБ. СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ ЕМКОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ РФ ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКСПОРТА Планируемое и фактическое распределение страховой емкости по регионам*, % ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 5 *Данные по состоянию на г.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АГЕНТСТВА ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 191 МЛРД. РУБ.* ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖАННОГО ЭКСПОРТА* - 57 Стран поставки - 96 Компаний-экспортеров - 14 Компаний-экспортеров МСП *Данные по состоянию на г. 6

Россия – как крупнейший мировой экспортер продовольствия 7 ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» Россия обладает одним из самых значительных в мире потенциалов развития сельскохозяйственного производства для обеспечения продовольственной безопасности как России, так и всего мира. Развитие существующих и выход на новые рынки сбыта сельхозпродукции являются основными задачами по реализации экспортного потенциала российского АПК Динамика экспорта за 10 лет, млрд $, (по данным WTO) - Россия - Мир в 3 раза В 5 раз Экспорт – как важнейший фактор для развития экономики России: Интеграция в международное экономическое пространство Продвижение на международные рынки конкурентоспособной продукции Экспорт – естественный обучающий механизм, заставляющий бизнес постоянно повышать конкурентоспособность через внедрение инноваций и применение современных технологий

Перспективы развития рынка продукции АПК в мире и в России 8 ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» Развитие АПК в России (факторы и прогнозы) Мировые тренды развития АПК Глобальные цены на продукцию АПК в ближайшие 10 лет будут оставаться на таком же высоком уровне Растут потребности мирового рынка в пищевой продукции, в т.ч. и в связи с глобальным ростом экономики и увеличением численности «среднего класса» в развивающихся странах За последние 10 лет общий объем глобальной мировой торговли продукцией АПК значительно вырос Большинство стран увеличивает объемы импорта агропродукции (не только США и ЕС, но и Китай, Восточная и Южно-восточная Азия). Фокус смещается на страны с развивающейся экономикой. Практически все мировые лидеры экспорта продукции АПК увеличили свои объемы в несколько раз за последние 10 лет Фокус на развитие новых рынков, в т.ч. рынка биотехнологий («Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК», «Био-2020») Господдержка модернизации внутренней и экспортной инфраструктуры (напр. строительство зерновых складов общего пользования) Снижение тарифной нагрузки (понижающий коэффициент 0,33 при перевозках зерна на расстояния свыше 2000 км) Снижение экспортной пошлины на семена масличных культур Прогноз МЭР по экспорту зерна: (млн. тонн) Первое место по стоимости экспорта продукции российского АПК занимают зерновые культуры, основные потребители - страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA); Самые значительные поставки рыбной продукции России осуществляются в страны Азии; страны СНГ закупают широкий перечень товаров из которых наиболее крупные доли занимают злаки, чай/какао, жиры и масла, табак. 15,8 28,5 +80,3% 2012/ /17 В 2013 году стартовала новая Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции на гг (учет принципов и правил ВТО). По данным USDA – министерства сельского хозяйства США Развитие существующих и выход на новые рынки сбыта с/х продукции являются основными задачами по реализации экспортного потенциала российского АПК и обеспечению продовольственной безопасности страны. По данным МЭР – Министерства экономического развития РФ

Карта российского экспорта продукции АПК 9 ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» 1 Турция Египет Казахстан Республика Корея Китай 13,4% 6 Украина Белоруссия Азербайджан Иран 9 Саудовская Аравия 6 Табак 7 Напитки, спирт, уксус 8 Овощи, фрукты, растения, орехи 9 Другие продукты 10 Масличные культуры 1 Зерновые культуры и продукты их переработки 2 Рыба и ракообразные и продукция из них 3 Жиры и масла 4 Корма для животных 5 Кофе,чай, какао и какао-продукты, пряности 11 Молоко и молочная продукция, яйца 12 Сахар, мед 13 Мясо и мясная продукция 14 Живые животные 10 крупнейших (по стоимости) стран-покупателей продукции российского АПК

ЭКСАР поддерживает компании сектора АПК 10 ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» Одной из приоритетных задач для ЭКСАР сегодня является активная работа с компаниями сектора АПК. Под нашей защитой экспортные поставки различных видов продукции АПК в страны по всему миру (Европа, СНГ, страны Азии, Дальнего востока) Виды продукции АПКГеография поставок: Республика Сингапур Швейцария Украина Белоруссия Казахстан Молдова Турция Франция Финляндия Масложировая продукция Зерновые (пшеница, нут, рапс) Мука Мясо птицы Свекловичный жом (некоторые примеры) Армения Грузия Испания

ЭКСАР поддерживает компании сектора АПК 11 ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» ГАП «Ресурс» Группа компаний РУСАГРО ООО «Алтайские мельницы» ООО КРЦ "ЭФКО-Каскад Группа компаний «Би- Ай Гранум» ООО "Русская Земля" Одной из приоритетных задач для ЭКСАР сегодня является активная работа с компаниями сектора АПК Наши клиенты/партнеры: (некоторые примеры) АПК АСТ Компани М Группа компаний «Краснодарзернопродукт»

БИЗНЕС – МОДЕЛИ ДЛЯ КРУПНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ И МСБ Элементы предложения Типичные требования клиентов Крупный экспортерМСБ Основная цель страхования Снижение рисков Доступ к финансам Страхуемая сторона сделки Импортер Экспортер Срок страхования Долгосрочный Краткосрочный Предложение продукта Индивидуальное решение Быстрое решение Основной канал продаж Прямое взаимодействие Банки, Институты поддержки экспорта ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 12

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ К СЕГМЕНТУ МСБ 13 ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций Критерии МСБ, применяемые в ЭКСАР Критерии МСП в соответствии с Федеральным законом от ФЗ Годовая выручка - до 2 млрд. руб. Нет ограничений по структуре собственности Нет ограничений по численности работников Годовая выручка до 1 млрд. руб. Средняя численность работников - до 250 человек Доля участия субъектов РФ, иностранных юр. лиц, общественных и религиозных организаций, крупных компаний - до 25%

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЭКСАР КЛАССИЧЕСКИЕ Продукт РискиСтрахователь Выгодоприобретатель Комплексное страхование экспортных кредитов Риск не исполнения иностранным контрагентом контрактных обязательств Экспортер Экспортер / Банк Страхование кредита поставщика Экспортер Экспортер / Банк Страхование кредита покупателю Банк Страхование подтвержденного аккредитива Банк Страхование гарантий Экспортер Экспортер / Банк Страхование инвестиций Политический риск Инвестор СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ Страхование экспортного факторинга Банки, факторинговые компании Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера Банк ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 14

ПРОДАВЕЦ ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ Договор страхования Экспорт товаров (с отсрочкой платежа ) Оплата согласно условий отсрочки Возмещение убытков -Усиление конкурентных позиций на рынках, рост объемов продаж -Снижение рисков ВЭД СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОСТАВЩИКА Преимущество страховки ЭКСАР: ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 15

КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ 1 Договор страхования Экспорт товаров с отсрочкой платежа (до 360 дней) Оплата согласно условий отсрочки Возмещение убытков ПОКУПАТЕЛЬ 2 ПОКУПАТЕЛЬ 3 ЭКСПОРТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ Преимущество страховки ЭКСАР: ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций -Усиление конкурентных позиций на рынке СНГ, рост объемов продаж, расширение клиентской базы -Снижение рисков ВЭД 16

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ Договор страхования Экспорт товаров (на условиях предоплаты) Оплата товаров за счет средств кредита Возмещение убытков -Увеличение объема активных операций -Усиление конкурентных позиций на внешних рынках БАНК Кредитное соглашение для оплаты по контракту СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОКУПАТЕЛЮ Преимущество страховки ЭКСАР: ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 17

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ Договор страхования Экспорт товаров (аккредитивная форма расчета) Возмещение убытков ПОДТВЕРЖДА- ЮЩИЙ БАНК ПОДТВЕРЖДА- ЮЩИЙ БАНК СТРАХОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕННОГО АККРЕДИТИВА БАНК-ЭМИТЕНТ Аккредитив Заявление на аккредитив Платеж Подтверждение аккредитива 4 ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 18

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций СТРАХОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ Российский Инвестор Российский Инвестор Иностранная компания Иностранная компания Инвестиции ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 2 1 Страхование распространяется на сумму инвестиций и соответствующие инвестиционные доходы Риск экспроприации Риск неисполнения обязательств Риск войны Риск моратория на платежи Риск невозможности конвертации или перевод Договор страхования Страховые события (политические риски): Инвестиционные доходы 19

СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА ФАКТОРБанки, факторинговые компании ЭКСПОРТЕР Субъекты предпринимательства с объемом бизнеса до 2 млрд.рублей в год СТРАНА ИНОСТРАННОГО КОНТРАГЕНТА весь мир, за исключением стран, в отношении которых решение о предоставлении страхового покрытия должно быть одобрено Советом директоров ОАО «ЭКСАР» УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ Однофакторный безрегрессный факторинг (через поручительство фактора за иностранного контрагента) УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ Единая ставка страховой премии: 0,5% от суммы профинансированной страхователем дебиторской задолженности по иностранным контрагентам, включенным в страховое покрытие по договору страхования Упрощенные процедуры андеррайтинга для лимита финансирования до 10 млн. руб. ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 20

21 увеличена скорость оборачиваемости дебиторской задолженности по экспортному контракту ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ Договор страхования Экспорт (на условиях отсрочки платежа) Возмещение убытков СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА Оплата Договор факторинга Финансирование Уведомление об уступке Преимущество страховки ЭКСАР: ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 21 4

СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ Риск неплатежа заемщика в связи с реализацией предпринимательских рисков БАНКАккредитованное ОАО «ЭКСАР» кредитное учреждение ЭКСПОРТЕР Субъекты предпринимательства с объемом бизнеса до 2 млрд.рублей в год ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ Несырьевой экспорт Доля российской составляющей: не менее 20 % Направления экспорта: весь мир ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 22 СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА (Страхователь и кредитор) (Экспортер и заёмщик) ПОКУПАТЕЛЬ Договор страхования Кредит Залог дебиторской задолженности Экспорт товаров Оплата товаров 5

СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА УСЛОВИЯ ФИНАНСИ РОВАНИЯ Целевое использование кредитных ресурсов. Экспортный контракт должен быть заключен или находиться в стадии подписания. Финансирование может предоставляться для исполнения нескольких экспортных контрактов. Сумма финансирования: до 80% суммы экспортного контракта Срок финансирования: до 2 лет Источники погашения кредита: выручка по экспортному контракту и прибыль от текущей деятельности Обеспечение: залог (или уступка) прав требования по экспортному контракту и поручительство собственника Контроль: выручка по экспортному контракту должна поступать на счет в Банке (страхователь), паспорт сделки по экспортному контракту должен оформляться Банком (страхователь) УСЛОВИЯ СТРАХОВА НИЯ Застрахованная доля: 70% суммы кредита Срок страхования соответствует сроку финансирования Период ожидания: 60 дней Единая ставка страховой премии: 1,5% годовых от суммы застрахованной задолженности по кредиту (включая начисленные проценты) Страховая премия уплачивается единовременно или в соответствии с графиком уплаты процентных платежей ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 23

УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ АНДЕРРАЙТИНГА РИСКОВ Упрощенные процедуры андеррайтинга рисков действуют в пределах лимита финансирования на одного заемщика до 30 млн. руб. Объем финансирования Банк самостоятельно оценивает риски заемщика ЭКСАР проводит полноценную оценку рисков заемщика ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 24

ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ* БАНКИЭКСПОРТЕРЫ Положение Банка России 254-П Минимальные резервы Договор страхования ЭКСАР – обеспечение 1-й категории Доступ к финансированию с пониженной процентной ставкой Инструкция Банка России 139-И Снижение влияния на капитал в рублях коэффициент 0,2 в валюте коэффициент 0,5 Федеральный закон от ФЗ Снятие административной ответственности и санкций за непоступление валютной выручки в РФ Федеральный закон от ФЗ Страховая премия относится на расходы Страхователя и не облагается НДС ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ И БАНКОВ 25

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СТРАХОВАНИЕ Страна поставки Реквизиты покупателя ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ Копия/проект контракта Предмет контракта: вид товара/услуги, стоимость, условия поставки и расчетов ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 26 ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Факс: +7 (495) Безденежных Алексей Валерьевич Тел. +7 (495) добавочный 2200 адрес эл. почты Зайцев Андрей Сергеевич – Тел. +7 (495) добавочный 2811, адрес эл. почты ОАО «ЭКСАР» как элемент государственной поддержки российского экспорта и инвестиций 27