Сочи, сентябрь 2014 года МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ ОАО «ЭКСАР» - презентация

1 Сочи, сентябрь 2014 года МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ ОАО «ЭКСАР»

2 ТЕКУЩИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ Снижение общего спроса на кредиты из-за опасений нестабильности Усиление межбанковской конкуренции Проблемы с фондированием Рост просроченной задолженности Сложности с обеспечением Проблемы с достаточностью капитала Необходимость поддержания высокого уровня резервов Продуктовая конкуренция (переход части заявок из кредитов в лизинг и факторинг) МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА Общая задолженность банков перед государством - рекордные 7,1 трлн руб*. 300 МЛРД. РУБ. СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ ЕМКОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ РФ Цель деятельности ЭКСАР: предоставление всесторонней поддержки российским экспортерам и инвесторам, содействие в организации финансирования проектов *По данными Fitch МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

4 ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА Темпы роста капитала банков (16,6%) отстают от динамики их совокупных активов (18,9%), из-за чего достаточность собственных средств кредитных организаций снизилась за год с 14,7% до 13,7%* * Источник: Ассоциация Россия Требования по достаточности капитала ограничивают развитие кредитного бизнеса Договор страхования ЭКСАР позволяет снизить влияние на капитал: в рублях коэффициент 0,2; в валюте - коэффициент 0,5 (Инструкция Банка России 139-И) МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ Заемщик не имеет необходимого обеспечения по кредиту Договор страхования ЭКСАР может использоваться в качестве залогового обеспечения 1-й категории качества (п Положения Банка России 254-П) *На основе опроса 97 представителей кредитно-финансовых организаций, 406 компаний МСБ из 20 регионов РФ; 2014 год Барьеры кредитования ВЭД* МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

6 РЕЗЕРВЫ При кредитовании экспортных операций возникает необходимость создания большого объема обязательных резервов Договор страхования ЭКСАР позволяет минимизировать резервы т.к. является обеспечением 1-й категории качества (п Положения Банка России 254-П) МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

7 РИСКИ Рост просроченной задолженности (12,3%) по кредитам юридическим лицам сопоставим с темпом увеличения корпоративного портфеля ссуд (12,7%)* Есть опасения ненадлежащего исполнения контракта как со стороны заемщика так и со стороны иностранного контрагента Продукты ЭКСАР позволяют покрыть как кредитные риски на компанию-заемщика, так и риски неплатежа со стороны иностранного контрагента * Источник: Ассоциация Россия МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

8 ПРОДУКТЫ ОАО «ЭКСАР» КЛАССИЧЕСКИЕ Продукт РискиСтрахователь Выгодоприобретатель Комплексное страхование экспортных кредитов Риск не исполнения иностранным контрагентом контрактных обязательств Экспортер Экспортер / Банк Страхование кредита поставщика Экспортер Экспортер / Банк Страхование кредита покупателю Банк Страхование подтвержденного аккредитива Банк Страхование гарантий Экспортер Экспортер / Банк Страхование инвестиций Политический риск Инвестор СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ Страхование экспортного факторинга Банки, факторинговые компании Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера Банк МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

9 КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ КЛИЕНТОВ К СЕГМЕНТУ МСБ Критерии МСБ, применяемые в ЭКСАР Критерии МСП в соответствии с Федеральным законом от ФЗ Годовая выручка - от 0 до 2 млрд. руб. Нет ограничений по структуре собственности Нет ограничений по численности работников Годовая выручка до 1 млрд. руб. Средняя численность работников - до 250 человек Доля участия субъектов РФ, иностранных юр. лиц, общественных и религиозных организаций, крупных компаний - до 25% МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

10 СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА (Страхователь и кредитор) ОАО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» (Экспортер и заёмщик) ОАО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» (Экспортер и заёмщик) ПОКУПАТЕЛЬ (Латинская Америка) ПОКУПАТЕЛЬ (Латинская Америка) Договор страхования Кредит Залог дебиторской задолженности Экспорт товаров Оплата товаров 5 УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ Застрахованная доля: 70% суммы кредита Срок страхования соответствует сроку финансирования Период ожидания: 60 дней Единая ставка страховой премии: 1,5% годовых от суммы застрахованной задолженности по кредиту (включая начисленные проценты) МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

11 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ БАНКИ – ПАРТНЕРЫ ПО ПРОДУКТУ Подписано соглашение о сотрудничестве Соглашение о сотрудничестве в стадии подписания Банк в стадии аккредитации МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

12 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АГЕНТСТВА 162 МЛРД. РУБ.* ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖАННОГО ЭКСПОРТА* - 50 Стран поставки - 80 Компаний-экспортеров - 12 Компаний-экспортеров МСП *Данные по состоянию на г. МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

13 МОДЕЛЬ ЕДИНОГО ЦЕНТРА КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ ПОДДЕРЖКИ Подход объединения кредитных и страховых компетенций по поддержке экспорта использовался в Республике Корея, Турции, Чехии, Словакии, Канаде ЦЕНТР КРЕДИТНО- СТРАХОВОЙ ПОДДЕРЖКИ Единая операционная модель Единые стандарты деятельности и процедуры принятия решения, единая нормативная база Единая система управления рисками Максимальная адаптивность, оперативность принятия решений Эффективность использования ресурсов Цель Центра - комплексная финансовая поддержка экспорта МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ

14 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Тел. +7 (495) Факс: +7 (495) Поляков Андрей Сергеевич Управляющий директор по региональному развитию и поддержке МСП Тел.: +7 (985) МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПРИ ЭКСПОРТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ