«Зима» будет долгой? Москва, 5 июня 2014 Павел Самиев, Заместитель генерального директора «Эксперт РА», Исполнительный директор АЦ «Институт страхования»

год стал самым сложным за последние пять лет: снижение динамики роста взносов, резкий рост убыточности и сокращение рентабельности Дальше может быть хуже. Угрозы годов: стагнация, изменение баланса по лимитам и тарифам в обязательных видах и ужесточение надзора «Точками прогресса» и способами восстановления рентабельности могут стать: 1. Улучшенное автострахование 2. Некредитное банкострахование 3. Нетрадиционные партнерские продажи 4. Электронные полисы и другие IT-технологии 5. Страхование МСБ как кросс-продажи в ОСОПО и ОСГОП «Точками прогресса» и способами восстановления рентабельности могут стать: 1. «Улучшенное» автострахование 2. Некредитное банкострахование 3. Нетрадиционные партнерские продажи 4. Электронные полисы и другие IT-технологии 5. Развитие надзора и саморегулирования 6. Налоговые льготы в страховании жизни 7. Распространение продуктов с франшизой

год стал самым сложным за последние пять лет: снижение динамики роста взносов, резкий рост убыточности и сокращение рентабельности

4 ROE: минимум за 5 лет 1. Автострахование : резкий рост выплат из-за изменения судебной практики 2. Банкострахование: рост доли кэптивных компаний 3. Розничный сегмент: резкое снижение рентабельности

(1) Средняя выплата в ОСАГО стремительно увеличивается 5 Источник: «Эксперт РА» по данным РСА

(1) Тарифы по автокаско были скорректированы в 1 ПГ 2013 года 6 Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР

(1) Несмотря на санацию портфелей и увеличение тарифов, портфели автостраховщиков высоко убыточны 7

(2) Открытый рынок банкострахования сужается 8 Источник: «Эксперт РА»

(3) Рентабельность розничных компаний сократилась сильнее 9 Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР

ROE: минимум за 5 лет Источник: «Эксперт РА» По МСФО рентабельность еще ниже 10

Максимальная рентабельность – у банковских и корпоративных страховщиков 11 Источник: «Эксперт РА» Площадь круга – ROE за 2012 год

Топ-20 страховщиков по прибыли в 2013 году* Место Компания Чистая прибыль, 2013 г. Чистая прибыль, 2012 г. Рейтинги надежности "Эксперт РА" на ОАО "СОГАЗ" А++ 2ООО СК "ВТБ Страхование" А++ 3ЗАО "СК "Транснефть" А++ 4ООО "Росгосстрах" А++** 5ОАО "Капитал Страхование" А++ 6 ООО СК "Независимая страховая группа" А+ 7ОСАО "РЕСО-Гарантия" А++ 8ЗАО "МАКС" А++ 9ООО "Группа Ренессанс Страхование" А++ 10 ООО "Компания Банковского Страхования" А+ 11ОСАО "Ингосстрах" А++ 12ЗАО СК "Чулпан" А+ 13ООО "Страховой центр "Спутник" А 14ОАО СК "Альянс" А++ 15ОАО "СК "РЕГИОНГАРАНТ" А+ 16СОАО "ВСК" А++ 17 ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" А 18ОАО "ЖАСО" А++ 19ЗАО "Капитал Перестрахование" А++*** 20ООО СПК "Юнити Ре" А++ 12 *Данные по компаниям, имеющим рейтинг надежности "Эксперт РА" **В составе Группы Росгосстрах ***В составе Группы "Капитал"

Расходы на ведение дела перестали расти 13

14 Угрозы годов

Ключевые угрозы годов 1. Замедление роста ВВП и розничного кредитования 2. Изменение баланса по лимитам и тарифам в ОСАГО 3. Ужесточение надзора 15

(1) В 2014 году темпы прироста розничного кредитования снизятся до 22% 16 Источник: ЦБ РФ, прогноз «Эксперт РА»

(1) Темпы прироста взносов в 2014 году составят 9% 17 Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА» * прогноз

(2) Поправки к закону об ОСАГО приведут к росту выплат до 120 млрд рублей 18 Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА» * прогноз

(3) Ужесточение регулирования 19 Реформа надзора потребует от страховщиков привлечения дополнительных инвестиций для приведения в порядок активов и увеличения капитала Источник: «Эксперт РА»

20 Прогноз на 2014 год

Страхование автокаско: вслед за падением продаж новых авто 21 Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

ОСАГО: сохранение прироста 10% в ожидании корректировки тарифов 22 Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА» Прогноз не учитывает возможную корректировку тарифов в ОСАГО

ДМС: поиск новых путей развития в условиях жестких соцбюджетов 23 Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

Имущество ЮЛ: минимальный рост вслед за ВВП 24 Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

НС: высокие темпы роста даже в условиях замедления кредитования 25 Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

Имущество ФЛ: активное развитие продаж на фоне кризиса в автостраховании 26 Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

Страхование жизни: новая жизнь банков 27 Источник: ФСФР / СБРФР, прогноз «Эксперта РА»

28 Источник: «Эксперт РА» Доля банковского канала продаж выросла с 20,8% за 2012 год до 21,4% за 2013 год

Доля не кредитного страхования увеличилась с 4% за 2012 г. до 14% за 2013 г. 29 Источник: «Эксперт РА»

30 В 2014 году рынок банкострахования при базовом сценарии сохранит прирост в 15%, при пессимистичном – 10%

31 «Точки прогресса» на страховом рынке

32 1. «Улучшенное» автострахование 2. Некредитное банкострахование 3. Нетрадиционные партнерские продажи 4. Электронные полисы и другие IT- технологии 5. Развитие надзора и саморегулирования 6. Налоговые льготы в страховании жизни 7. Распространение продуктов с франшизой

(1) «Улучшенное» автострахование: работа над ошибками Начало работы системы бонус-малус Ревизия договоров страхования и регламентов по урегулированию убытков Развитие интерактивного урегулирования убытков Создание служб качества SMART-каско 33

(2) Банкострахование: от заемщиков к вкладчикам 34 Источник: «Эксперт РА»

(3) Нетрадиционные партнерские продажи: доступ к развитой инфраструктуре Салоны связи Ритейлеры Банки Темпы прироста взносов в рамках новых каналов продаж достигают % в год 35

(4) Новые технологии: Интернет и телематика Электронные полисы Полисы PAYD (pay as you drive) Интерактивное урегулирование убытков Приложения для телефонов и планшетов 36

(5) Реформа надзора, развитие саморегулирования и повышение прозрачности рынка Актуарный аудит и контроль качества активов Стресс-тестирование и раннее предупреждение банкротств Более эффективная процедура санации Актуарные корректировки тарифов в обязательных видах страхования Стандартизация договоров страхования 37

(6) Налоговые льготы в страховании жизни (ориентировочно с ) Минфин одобрил идею введения налогового вычета для долгосрочных накопительных продуктов сроком действия более 5 лет Упрощение получения социального налогового вычета Отмена НДФЛ по страхованию детей родителями 38

(7) Распространение продуктов с франшизой Развитие продаж страховых продуктов с франшизой, в том числе через банковский канал 39

Спасибо за внимание! Павел Самиев, Заместитель генерального директора «Эксперт РА», Исполнительный директор АЦ «Институт страхования» / (*1608) 40