2014 г. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ» Докладчик: Заместитель главного инженера по энергосбережению ЭНЕКС (ОАО) Архипов В.В.

1 Предлагает широкий спектр комплексных решений по повышению энергоэффективности для муниципалитетов, бюджетной сферы и бизнеса Разрабатывает и реализует проекты по повышению энергоэффективности «под ключ» Имеет компетенции по финансированию, юридическому структурированию и технической реализации проектов Обеспечивает снижение затрат на энергоресурсы до 40-50% по результатам реализации энергосервисных проектов Имеет опыт реализации проектов в области модернизации теплоэнергетического комплекса, систем освещения, строительства энергоцентров Обеспечивает техническое и финансовое сопровождение проектов в течение срока действия энергосервисных контрактов ГПБ-ЭНЕРГОЭФФЕКТ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ЭСКО) ГРУППЫ ГАЗПРОМБАНКА

2 ЭНЕКС предоставляет комплекс инжиниринговых услуг при строительстве электростанций, электрических и тепловых сетей, реализации энергосберегающих технологий от предпроектного обследования и разработки инвестиционного предложения до ввода объектов в промышленную эксплуатацию. Основные компетенции: Проектирование тепловых электростанций, объектов гидроэнергетики, котельных, тепловых сетей, электрических сетей, подстанций. EPC/EPCM-подрядчик, инженер заказчика, служба заказчика, агент заказчика Пуско-наладочные работы, испытания, ввод в эксплуатацию Консультационные услуги и аналитические исследования Проведение энергетических обследований с разработкой мероприятий по энергосбережению, разработка ТКП по внедрению энергосберегающих мероприятий и их реализация «под ключ». ЭНЕКС (ОАО) ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ГРУППЫ ГАЗПРОМБАНКА

3 ЭНЕКС (ОАО) - ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В И Э, МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГСБЕРЕЖЕНИЯ - СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА - МАЛАЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА - ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ БИОМАССЫ - МИНИ-ТЭЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОПОРШНЕВЫХ И ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕТРОАГРЕГАТОВ - СИСТЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИ я И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4 Поддержка одного из крупнейших банков России Значительный опыт реализации инжиниринговых и энергосервисных проектов, в т. ч. крупнейших в России Уникальный кадровый потенциал высококлассных специалистов Реализация проектов «под ключ» Возможность реализации проектов полностью за счет собственных средств Минимизация технических рисков на всех этапах реализации: от проектирования и строительства до эксплуатации Результат: Инжиниринг крупных проектов Привлечение 100% финансирования Снижение затрат на энергоресурсы Модернизация оборудования ГПБ-ЭНЕРГОЭФФЕКТ + ЭНЕКС (ОАО) КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

5 Модернизация энергетической инфраструктуры промышленных предприятий Модернизация объектов тепло- и электрогенерации, систем теплоснабжения Рефинансирование действующих энергосервисных контрактов Модернизация систем освещения 20-35% %30-50% ПОТЕНЦИАЛ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ: ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИНЦИПАХ ЭНЕРГОСЕРВИСА

6 Разработка оптимальных договорных энергосервисных конструкций и структурирование сделок Подготовка полного пакета документов при использовании SPV Разработка многосторонних соглашений Гарантия достижения экономического эффекта – управление рисками Экономическое моделирование проектов Финансовое структурирование Привлечение до 100% финансирования оптимальной длительности и стоимости Финансовые Юридические Технические Проведение энергообследования объекта Выбор оптимальных технических решений (с участием клиента) Выбор поставщиков и подрядчиков Разработка проектно-сметной документации Получение и согласование разрешительной документации Управление инвестиционной фазой проекта Сопровождение проекта в эксплуатационной фазе НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЭСК - НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЕТЕНЦИИОПИСАНИЕ

7 КЛИЕНТ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ГПБ-ЭНЕРГОЭФФЕКТ,ЭНКС (ОАО) РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» Этап 1 Проведение предварительного энергообследования Разработка технико- экономического обоснования, формулирование технико- коммерческого предложения Этап 3 Реализация проекта повышения энергоэффективности Подтверждение достижения экономического эффекта Этап 4 Возникновение у клиента экономического эффекта и оплата реализации энергоэффективных мероприятий из экономии энергозатрат Этап 2 Структурирование и привлечение финансирования Отбор поставщиков и подрядчиков ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГПБ-ЭНЕРГОЭФФЕКТ ЭНЕКС (ОАО) * * - клиент может принимать участие на любом этапе проекта

8 ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ЭТАП 1: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (от 30 до 80 рабочих дней) Сбор исходной информации Подготовка технико-коммерческого предложения (ТКП) ЭТАП 2: ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФАЗА (от 4 до 24 месяцев) Конкурсные процедуры по выбору поставщиков, проектантов и подрядчиков (если необходимо) Привлечение банковского финансирования (если необходимо) Проектно-сметные работы Строительно-монтажные работы Пуско-наладочные работы ЭТАП 3: ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ФАЗА (до 10 лет) Мониторинг и возврат инвестиций дней дней около 10 дней 50 дней До 60 дней индивидуально

9 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПЫТ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

11 ПРОЕКТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД Параметры проекта КлиентОАО «Теплоэнерго» Содержание проекта Модернизация и автоматизация 16 котельных общей мощностью более 200 Гкал/ч Механизм реализации Энергосервисный контракт (ЭСК) Общая стоимость контракта Более 2 млрд руб. Эффект (усредненный по годам) около 300 млн руб./год Срок контракта 7 лет ( гг.) Далее представлено более подробное описание проекта

12 МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ В Г. НИЖНИЙ НОВОГОРОД КРУПНЕЙШИЙ ЭСК В РОССИЙСКОМ ЭНЕРГОСЕРВИСНОМ БИЗНЕСЕ Контекст проекта «ГПБ-Энергоэффект» с ОАО «Теплоэнерго»: Высокий уровень расходов на топливо и текущее содержание оборудования Высокий уровень износа оборудования - высокие риски возникновения аварий Ограниченная возможность присоединения новых потребителей Существует значительный экономически оправданный потенциал модернизации оборудования и энергосервисный контракт обеспечивает ОАО «Теплоэнерго» следующие выгоды: Привлечение более 1 млрд. руб. внебюджетных инвестиций В случае превышения экономического эффекта над запланированным – выгода остается у клиента «ГПБ-Энергоэффект» После исполнения условий контракта все модернизированное имущество переходит в собственность клиента «ГПБ-Энергоэффект»

13 * - от текущего объема потребления энергоресурсов ГРУППА ОМЗ: ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Параметры проекта Модернизация освещения цеха 3 ОАО «УЗХМ», цеха 33 ОАО «Ижорский завод», модернизация инженерной инфраструктуры ОАО «УЗТМ» Объем инвестиций более 30 млн руб. Экономия электроэнергии* более 15% В рамках комплексной программы повышения энергоэффективности УЗТМ планируется установка газовых инфракрасных излучателей, модернизация компрессорных станций, проведение мероприятий по рекуперации тепла

14 КЛИНЦЫ (БРЯНСКАЯ ОБЛ.): МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Параметры проекта Инвестиционная фаза завершена в декабре 2012 Объем инвестиций 20 млн руб. Количество установленных светильников шт. Срок контракта 5 лет Экономия э/э за период действия контракта 42% Экономия за период действия контракта 42,5 млн руб. В рамках проекта внедрена система учета и диспетчеризации энергоресурсов

15 КАЛУГА: РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА ООО «КАСКАД-ЭНЕРГО» ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Параметры проекта Общая стоимость контракта 125 млн руб. Количество установленных светильников шт. Срок контракта 6 лет Экономия э/э за период действия контракта 22,3 млн кВт ч Экономия за период действия контракта 143 млн руб. Световая электросеть заменена на 500 улицах г. Калуги и в 200 сельских образованиях пригородной зоны

20 НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ЮГА РФ на период до 2030 г. - Малые ГЭС в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ставропольском крае и др. - Ветроэлектрические станции мощностью до 300 МВт в Калмыкии, Дагестане, в Ставропольском и Краснодарском краях - Фотоэлектрические солнечные станции мощностью до 300 МВт в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской и Астраханской областях - Солнечные станции теплоснабжения в ЮФО общей мощностью 500 МВт - Биогазовые комплексы энергоснабжения в Ростовской и Астраханской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях - Геотермальные комплексы энергоснабжения в Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях - Теплонасосные системы теплоснабжения по 10…30 МВт для рекреационных и спортивно-оздоровительных комплексов на Черноморском побережье Кавказа

21 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЭС В РОССИИ - ОАО "Янтарьэнерго", Зеленоградская ВЭС - 5,1 МВт - ОАО "Комиэнерго" ВЭС, Воркутинские электросети -1,5 МВт - ОАО Чувашэнерго" Марпосадская ВЭС – 200 к Вт - ОАО "Башкирэнерго" ВЭС Тюпкельды г.Октябрьский -2,2 МВт - ОАО "Камчатскэнерго" ВЭС Южных сетей – 500 к Вт - ОАО "Калмэнерго" ВЭС Элиста – 1 МВт - ОАО «Ростовэнерго", Маркинская ВЭС-300 – 300 к Вт - ЗАО "Ветроэнерго" Мурманская ВЭУ-200 – 200 к Вт - Чукотская ВЭС, г. Анадырь – 2,5 МВт ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЭС НА БЛИЖАЙЩИЕ ГОДЫ - Ейская ВЭС – 100 МВт (Краснодарский край) - Калмыцкая ВЭС – 300 МВт - Анапская ВЭС – 800…1000 МВт (Краснодарский край) - Астраханская ВЭС – 400 МВт - Азовская ВЭС – 20 МВт (п.Ново-Маргаритово Ростовской обл.) - Темрюкская ВЭС – 200 МВт (Краснодарский край) - Карачаево-Черкесская ВЭС – 200 МВт

22 ПРОЕКТ ВЭС-1 МОЩНОСТЬЮ 90 МВт В ТЕМРЮКСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Компьютерный макет

КИСЛОВОДСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ Проект РоТЭП (макет)

24 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛ. Проект РоТЭП

25 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВИДЫ КОНТРАКТОВ И ФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА

26 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРАКТОВ Основные виды контрактов Отличительные особенности EPC/Полный инжиниринг Комплексная реализация сложных энергетических проектов «под ключ» Контракты BOT (Build-Operate-Transfer) Контракты BTO (Build-Transfer-Operate) Контракты BOO (Build-Own-Operate) У клиента не возникает долгосрочная задолженность в пассиве баланса по РСБУ Гибкий механизм аренды и/или подряда с рассрочкой с привязкой платежей к достигнутому эффекту экономии ТЭР и прочих затрат Варианты структурирования сделки: Объект на балансе ГПБ-Энергоэффект Объект на балансе SPV (проектной компании): концентрация обязательств на отдельном юридическом лице (не «загружает» баланс клиента) возможность по завершению проекта оперативно выкупить акции (доли) SPV Энергосервисный контракт Достижение экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) Достижение экономии ТЭР и прочих затрат (ФОТ, ремонты, техническое обслуживание и прочее)

27 ПРОЕКТЫ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА УСЛОВИЯХ АРЕНДЫ С ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ КОМПОНЕНТОЙ Основные договоры Дополнительные договоры (соглашения) Основные денежные потоки Обеспечение Варианты договорных отношений 1. Эксплуатация за счет Заказчика 2. Эксплуатация за счет ГПБ-Энергоэффект ГПБ- Энергоэффект Балансодержатель (собственник) имущественного комплекса Эксплуатирующая организация ГПБ (ОАО) ЭНКС (ОАО) или другая Подрядная организация Кредитный договор Кредит Договор строительства «под ключ» Договор аренды имущества* 1. Договор на эксплуатацию Платежи за ремонт и эксплуатацию 2. Договор по обслуживанию, эксплуатации и ремонту оборудования Платежи за ремонт и эксплуатацию Арендные платежи* Обеспечение арендных платежей Оплата * - арендные платежи формируются в привязке к достигнутому эффекту снижения затрат Заказчика Заказчик

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ООО «ГПБ-ЭНЕРГОЭФФЕКТ» тел.: +7 (495) КОНТАКТЫ: ЭНЕКС (ОАО) тел.: +7 (861)