Презентация компании SMD Time for a Change. Январь 2009 Конференция «Фармацевтический рынок Украины. Итоги- 2008, прогнозы-2009. Стратегии бизнеса в условиях. - презентация

1 Презентация компании SMD Time for a Change. Январь 2009 Конференция «Фармацевтический рынок Украины. Итоги- 2008, прогнозы Стратегии бизнеса в условиях экономического кризиса»

2 Рынок аптечных сетей. Итого лицензий на розничную реализацию лекарственных средств в 2008 году. (Для сравнения в 1997 – ) Что такое аптечная сеть? Определение аптечной сети от SMD – количество аптечных прилавков более 10 и/или оборот структуры в месяц более долларов США Таких точек в стране 40% от всех – а именно прилавков, объединенных в порядка 400 сетей.

3 Рынок аптечных сетей. Доля продаж этих аптечных сетей по итогам 2008 года– 70% оборота розничного рынка Украины или 1,5 миллиарда долларов США. Доля первых 10 сетей – 17,8 % Доля первых 20 сетей – 25,81% 70% продаж 40% точек

4 Рейтинг аптечных сетей по итогам 2008 года. РангНазвание аптечной сети Число точек в сети Доля закупок в розничном сегменте фармацевтическо го рынка Украины Прирост в долларах США Украина розничный сегмент рынка лекарственных средств %25,03% 1 Фармація Київ 2233,23%18,87% 2 Луганська обласна Фармація 5873,01%29,88% 3 Мед-сервіс 1692,18%48,03% 4 Арніка, Донецк 991,99%75,12% 5 Крим-Фармація 2991,62%46,75% 6 Группа компаний Аптечный холдинг (в т.ч. Здравица) 4391,32%65,14% 7 Ліки України Чернігівської обласної ради1761,22%34,95% 8 Фалбі 1511,18%15,45% 9 Фармастор 1501,03%89,63% 10 Аптека гормональних препаратів 91,00%12,37% 11 Фірма Віста 21210,98%74,43% 12 Фармація Одеса 2110,91%33,34% 13 Едельвейс 430,90%35,35% 14 Аптеки медичної академії 160,89%39,33% 15 Полтавафарм 2790,87%26,94% 16 Конекс 390,74%52,94% 17 Фармація Миколаїв 2280,74%2,49% 18 Блик Крим 380,71%5,99% 19 Руан Днепропетровск 540,66%81,68% 20 Виробничо-комерційна фірма Медпрепарати 180,66%50,58% Остальные: 75,19%

5 Сетевой рынок Общий рынок MENARINI GROUP11 NOVARTIS22 SANOFI-AVENTIS GROUP33 BAYER SCHERING PHARMA AG 44SERVIER GROUP 55DARNITSA PHARMA KRKA66BAYER SCHERING PHARMA AG HEEL77FARMAK JSC,KIEV. 88ARTERIUM NYCOMED99KRKA DARNITSA PHARMA10 GLAXOSMITHKLINE ARTERIUM11 NYCOMED GLAXOSMITHKLINE12 HEEL GEDEON RICHTER13 BORSCHAGOVSKY CHIMFARM 14 GEDEON RICHTER ACTAVIS15 ZDOROVJE SOLVAY PHARMA16 BOEHRINGER INGELHEIM ZDOROVJE17 ACTAVIS RATIOPHARM18 SOLVAY PHARMA BOEHRINGER INGELHEIM19 RATIOPHARM PFIZER INCORPORATED20 BITTNER Сравнение рейтингов компаний в рынке аптечных сетей и вцелом по розничному рынку по итогам 2008 года.

6

7 LocalForeign первые 524%24%30% первые 1034%42%42% первые 2047%47%54% первые 3053%60% первые 4056%64%64% первые 5059%59%66%66%

8 Ранг Рейтинг дистрибуторов в рознице по поставкам в аптеки Доллары США, тысячи Доля в деньгах Прирост в денежном выражении, Долл.США Розничный рынок всего ,03% 1ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД СП ООО ,88%82,17% 2АЛЬБА УКРАИНА ЗАО ,53%0,18% 3БАДМ ООО ,02%11,17% 4ВВС-ЛТД ООО ,17%7,74% 5АРТУР-К ООО ,67%-13,40% 6ФРА-М ООО ,64%89,48% 7 АПТЕЧНЫЙ ХОЛДИНГ ГРУППА КОМПАНИЙ ,23%-2,99% 8ФАРМАЦИЯ КП КИЕВ ,80%170,15% 9ВЕНТА ЛТД ООО ,23%33,45% 10ЭДЕЛЬВЕЙС ЧТП МП ФИРМА ,12%-20,32% 11ФАРМАКО ООО ,08%-30,41% 12ФАЛБИ ООО ,95%22,94% 13МЕД-СЕРВИС ИНВЕСТ ООО ,82%93,92% 14ДАРНИЦА ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ,36%31,64% 15ГАЛАФАРМ ООО ,30%-6,02% 16 ЛИКИ УКРАИНЫ КП ЧЕРНИГОВСКОГО ОБЛСОВЕТА ,04%32,67% 17ЮЛГ ООО ,02%104,32% 18ЮНИФАРМА ООО ,01%63,02% 19ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ КП ,98%20,95% 20ФАРМАЦИЯ ОАО ОДЕССА ,90%54,28% Рейтинг дистрибуторов по поставкам в аптеки в денежном выражении. Итоги 2008 года.

9 Ранг Рейтинг дистрибуторов в рознице по поставкам в аптеки Упаковки, тысячи Доля в упаковках Прирост в упаковках Розничный рынок всего ,53 1АЛЬБА УКРАИНА ЗАО ,07%-26,79% 2ВВС-ЛТД ООО ,13%-24,71% 3ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД СП ООО ,06%45,41% 4БАДМ ООО ,00%-7,39% 5ФРА-М ООО ,90%62,38% 6АРТУР-К ООО ,76%-27,67% 7ДАРНИЦА ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ООО ,49%3,93% 8ВЕНТА ЛТД ООО ,71%-15,49% 9 АПТЕЧНЫЙ ХОЛДИНГ ГРУППА КОМПАНИЙ ,41%-26,26% 10ЭДЕЛЬВЕЙС ЧТП МП ФИРМА ,01%-45,08% 11МЕД-СЕРВИС ИНВЕСТ ООО ,44%57,37% 12ЮНИФАРМА ООО ,27%35,82% 13ФАРМАЦИЯ КП КИЕВ ,21%104,75% 14 ЛИКИ УКРАИНЫ КП ЧЕРНИГОВСКОГО ОБЛСОВЕТА ,18%3,19% 15ФАРМАКО ООО ,13%-31,40% 16ФИТО-ЛЕК ООО ,11%57,44% 17ПОЛТАВАФАРМ ПОКП ,98%31,87% 18ФАРМАЦИЯ 2000 ЗАО ,90%-11,71% 19ФАЛБИ ООО ,82%-2,07% 20ГАЛАФАРМ ООО ,67%-19,19% Рейтинг дистрибуторов по поставкам в аптеки в натуральном выражении. Итоги 2008 года.

10 Прогноз развития розничного рынка Украины на гг.

11 ГодОбщее количество аптек и их торговых подразделений Количество аптечных киосков Количество аптек и аптечных пунктов Общая торговая площадь аптек и аптечных пунктов, м 2 Торговая площадь в расчете на одну аптеку, м , , , , ,4 Розничный рынок в закупочных ценах 1997 – 2003 гг. (IMS, Business Credit)

12 Ran king Corporation Values (USD) Year 2008, млн. Market Share (USD) Year 2008 PPG (Values USD) Year 2008 UKRAINE ,03 1MENARINI GROUP1024,6431,46 2NOVARTIS883,9830,75 3SANOFI-AVENTIS GROUP823,7218,87 4SERVIER GROUP683,0927,1 5DARNITSA PHARMA662,9821,75 6BAYER SCHERING PHARMA AG652,9513,74 7FARMAK JSC,KIEV.622,8327,05 8ARTERIUM592,6910,9 9KRKA572,5730,24 10GLAXOSMITHKLINE552,5124,47 11NYCOMED502,2759,72 12HEEL472,1328,38 13BORSCHAGOVSKY CHIMFARM411,869,45 14GEDEON RICHTER401,8227,51 15ZDOROVJE371,6713,48 16BOEHRINGER INGELHEIM351,5928,38 17ACTAVIS351,5925,76 18SOLVAY PHARMA291,3122,98 19RATIOPHARM281,299,37 20BITTNER271,2145,59

13 Рост закупочной цены на лекарства в 2008 по ценовым категориям

14 Рост розничной цены на лекарства в 2008 по ценовым категориям

15