Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 1 " Обзор ценовой политики. - презентация

1 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 1 " Обзор ценовой политики поставщиков систем мониторинга и диспетчеризации автотранспорта и их компонентов" Владимир Демчишин – генеральный директор ) Александр Корсунский – ведущий эксперт, к.т.н. ЗАО «Современные Телекоммуникации» (г. Москва) тел.: (495) , факс: (495)

2 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 2 Обсуждаемые вопросы: 1) Основные компоненты системы мониторинга и диспетчеризации автотранспорта (СМиДА) 2) Факторы, влияющие на стоимость СMиДА и ее компонентов 3) Расчет стоимости СМиДА для предложенной модели 4) Анализ стоимости бортового оборудования, устанавливаемого на автотранспорте (БО) 5) Анализ стоимости СМиДА

3 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 3 Основные компоненты СМиДА Программно-аппаратный комплекс диспетчерского центра, в состав которого входят : - базовое оборудование связи; - сервер для хранения и обработки баз данных; - АРМы диспетчеров; - непосредственно ПО. Бортовое оборудование, устанавливаемое на автотранспорте: - бортовой контроллер; - НАП (навигационная антенна, навигационный приемник); - аппаратура радиосвязи; - датчики состояния ТС; - средства визуального отображения информации.

4 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 4 Функциональное назначение СМиДА (1-й фактор) СМиДА можно разделить на системы, предназначенные для мониторинга и диспетчеризации: - пассажирского автотранспорта (автобус, маршрутные такси, такси); - грузового автотранспорта; - автотранспорта ЖКХ; - автотранспорта медицинского назначения; - автотранспорта силовых структур; - дорожно-строительного автотранспорта; - транспорта сельскохозяйственного назначения. ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г

5 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 5 Типы и количество стандартов ГНСС, поддерживаемых СМиДА (2-й фактор) - одностандартные, т.е. поддерживающие ГНСС ГЛОНАСС или GPS ( В таких СМиДА применяются одномодовые терминалы – GPS или ГЛОНАСС ); - двухстандартные, т.е. поддерживающие ГНСС ГЛОНАСС и GPS ( В таких СМиДА применяются двухмодовые терминалы ГЛОНАСС/GPS ). ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г 77% из исследованных СМиДА являются двухстандартными.

6 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 6 Тип радиоканала, используемый в СМиДА (3-й фактор) СМиДА, использующие ресурсы: - сетей сотовой подвижной связи различных стандартов (GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS, IMT MC); - сетей спутниковой связи; - cетей УКВ-радиосвязи; - cетей транкинговой связи; - сетей КВ-радиосвязи, - сетей мобильного беспроводного доступа (мобильный WiMAX).

7 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 7 Распределение количества СМиДА относительно типов используемых в них радиоканалов ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г. GSM| GPRS СпутникУКВ Другие варианты радиоканала (IMT MC 1X, TETRA) Основной Опция011104

8 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 8 Разработчик (изготовитель) БО в составе СМиДА (4-й фактор) СМиДА можно разделить на системы, использующие: - БО собственной разработки (т.е. от разработчика самой СМиДА); - покупное БО.

9 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 9 Распределение количества СМиДА относительно использования в качестве БО в составе СМиДА устройств собственной разработки или покупных изделий ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г. Кол-во СМиДА, использующих в качестве БО изделия собственной разработки Кол-во СМиДА, использующих в качестве БО покупные изделия Кол-во СМиДА (шт.)247 Кол-во СМиДА (%)7723

10 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 10 Модель СМиДА (профиль Заказчика) (5-й фактор) ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г.. "Потенциальному заказчику" предстоит приобрести: - программный комплекс для диспетчерского центра и соответствующее картографическое ПО (ЦФО) для организации рабочего места 1 диспетчера; - БО ТС: бортовой контроллер, включающий навигационный комплекс ГЛОНАСС/ GPS, - 20 шт. В состав программного комплекса входят следующие основные модули: - программное обеспечение приложения автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора; - программное обеспечение сервера приложений; - программное обеспечение GPRS-сервера; - программное обеспечение терминалов (каналов) связи; - СУБД (для локальной версии на одного диспетчера).

11 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 11 Долевое распределение количества моделей БО по интервальным значениям их стоимости ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г. Цены приведены с учетом НДС.

12 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 12 Стоимость БО у первой "тройки" компаний, входящих в выбранную "десятку" ведущих поставщиков СМиДА ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г. Наименование компании Стоимость комплекта БО (руб.) Рейтинг по стоимости БО "НПФ "ГЕЙЗЕР", ООО "ИТС-Софт", ЗАО "Промтех АСУ", ООО / "Современные Технологии Мониторинга", ЗАО

13 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 13 Долевое распределение количества СМиДА по интервальным значениям ее стоимости ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г.

14 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 14 Выводы На российском рынке преобладают двухстандартные СМиДА, обеспечивающие определение местоположения с помощью сигналов GPS/ ГЛОНАСС, их 34 (77 %). Основной радиоканал - GSM|GPRS. Он отсутствует только в 3-х СМиДА (7%). УКВ-радиостанции /модемы для организации радиоканала используют 10 СМиДА (23 %) Получено распределение использования БО в СМиДА, а именно, количество установок (в качестве БО) устройств собственной разработки или покупных изделий. Анализ долевого распределения количества типов БО по уровню стоимости показал, что более 2/3 моделей БО имеют цену, ниже руб. за комплект (71%). Оценка долевого распределения количества СМиДА по уровню стоимости показала, что 84% СМиДА имеют стоимость ниже руб. В среднем, цена 20 комплектов БО, входящих в комплект поставки, составляет руб. ЗАО "Современные Телекоммуникации, октябрь 2010 г.

15 Международная конференция "Оборудование спутниковой навигации, модули и электронные компоненты", 26 октября 2010 г., Москва 15 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Наши координаты: ЗАО «Современные Телекоммуникации» , Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1/7, Бета-Центр, офис 108 Тел. (495) Тел./факс: (495)