1 Информация о деятельности ОАО «Кыргызалтын» за 2006-2010 годы и о перспективах его развития 100 % акций принадлежит государству. - презентация

1 1 Информация о деятельности ОАО «Кыргызалтын» за годы и о перспективах его развития 100 % акций принадлежит государству

2 История развития ОАО «Кыргызалтын» Государственный концерн «Кыргызалтын» был создан Указом Президента Республики Кыргызстан от 15 октября 1992 года УП-300 «О Кыргызском государственном концерне «Кыргызалтын»; Открытое акционерное общество «Кыргызалтын» образовано в соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 23 июля 1999 года 175 «О реорганизации Кыргызского государственного концерна «Кыргызалтын» 2

3 3 Структура ОАО «Кыргызалтын» Золотодобывающие рудники - филиалы: «Макмалзолото»; «Солтон-Сары»; «Терек-Сай». Другие филиалы: Аффинажный завод; Санаторий «Кыргызское взморье»; Автотранспортное предприятие; Специализированное строительно- производственное предприятие.

4 4 Производство золота 2006 год–1 278,2 кг (к 2005г.-111,82 %): «Макмалзолото» - 841,7 кг; «Солтон-Сары» - 215,8 кг; «Терек-Сай» - 220,7 кг год–1 211,3 кг. (к 2006г.-94,77%): «Макмалзолото» - 877,5 кг; «Солтон-Сары» - 144,5 кг; «Терек-Сай» - 189,3 кг год – 830,4 кг (к 2007г.-68,55 %): «Макмалзолото» - 688,0 кг; «Солтон-Сары» - 21,2 кг; «Терек-Сай» - 121,2 кг.

5 5 Производство золота (продолжение) 2009 год – 665,3 кг (к 2008г.-80,12 %): «Макмалзолото» - 492,0 кг; «Солтон-Сары» - 50,2 кг; «Терек-Сай» - 123,1 кг год–411,1 кг (к 2009г.-61,79 %): «Макмалзолото» - 240,5 кг; «Солтон-Сары» - 64,2 кг; «Терек-Сай» - 106,4 кг. ПРОГНОЗ: 2011 год – 732,2 кг (к 2010г.-178,11 %): «Макмалзолото» - 505,2 кг; «Солтон-Сары» - 66,7 кг; «Терек-Сай» - 160,3 кг.

6 6 Политика ОАО «Кыргызалтын» по реализации золота 1. В связи с актуальностью существующей тенденции повышения цены на золото на мировом рынке, Обществом не разрабатывается Программа хеджирования. 2. Для наиболее полного использования возможностей от ожидаемого роста цен на золото, произведенное Обществом золото планируется реализовать на мировом рынке по мере появления потребностей в оборотных средствах.

7 7 Статистические данные за годы Показатели2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Средняя цена реализации Au на LBMA (PM) 603,46695,39871,96971,351242,00 Средняя цена реализации Au «Кыргызалтын» 566,54686,25885,22957,681224,53 Обменный курс НБКР (USD/SOM) 40,110037,251536,618343,681945,9884

8 8 Сравнение цены реализации с данными Лондонской биржи (PM)

9 9 Полученный экономический эффект от реализации золота Показатели2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Всего: Экономичес- кий эффект (тыс. USD) 0180,8550,5519,615, ,2 Обменный курс (USD/SOM) 40,110037,251536,618343,681945,988439,7252 Экономичес- кий эффект (млн. сом) 06,720,222,70,750,3

10 10 Основные показатели деятельности ОАО «Кыргызалтын» за годы Показатели деятельности 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Всего: Стоимость ТП и услуг с учетом сплава Кумтора (млрд. сом) 8,98,417,923,0330,6688,89 Стоимость ТП и услуг без учета сплава Кумтора (млн. сом) 1013,81085,3993,8929,9746,54 769,3 Переработано Аффинажным заводом (кг) , , , , , ,0

11 11 Прогнозные основные показатели деятельности ОАО «Кыргызалтын» на 2011 год Показатели деятельности 2010 год (факт) 2011 год (прогноз) Стоимость товарной продукции и услуг с учетом сплава «Доре» Кумторского месторождения (млрд. сом) 30,66235,526 Стоимость товарной продукции и услуг без учета сплава «Доре» Кумторского месторождения (млн. сом) 746, ,9 Переработка Аффинажным заводом драгоценного металла (кг) , ,4

12 12 Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Кыргызалтын» за годы Показатели деятельности 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Всего: Балансовая прибыль (млн. сом) 105,60134,00195,20133,20231,24799,24 Уплаченный налог на прибыль (млн. сом) 17,7018,2022,1025,4022,64106,04 Чистая прибыль (млн. сом) 87,90115,80173,10107,80208,60693,20 Рентабельность золотодобычи (%) 31,518,21,66,2(5,5)Х Дивиденды на госпакет акций (млн. сом) 21,9828,9038,3026,9052,15168,23

13 13 Основные прогнозные финансовые показатели ОАО «Кыргызалтын» на 2011 год (млн. сом) Показатели деятельности 2010 год (факт) 2011 год (прогноз) Балансовая прибыль (до вычета налога на прибыль)231,24233,46 Налог на прибыль22,6423,34 Чистая прибыль (за вычетом налога на прибыль) 208,60210,12 Рентабельность золотодобычи (в %) (5,5)13,8 Дивиденды на государственный пакет акций52,1552,53

14 14 Финансовые результаты в разрезе филиалов Общества (млн. сом) Показатели – прибыль, убыток () от деятельности: 2006 год (факт) 2007 год (факт) 2008 год (факт) Макмалзолото14,938,0143,9 Солтон-Сары76,788,9(8,4) Терек-Сай19,546,951,3 Аффинажный завод3,1(11,3)17,5 Санат-й «Кыргызское взморье»2,91,7(0,9) Автотранспортное предприятие3,84,55,5 Строительное предприятие(2,8)(0,2)(4,9) Аппарат Управления(12,5)(34,5)(28,7) Итого балансовая прибыль: 105,6134,0175,3 Налог на прибыль17,718,322,1 Итого чистая прибыль:87,9115,7153,2

15 15 Финансовые результаты в разрезе филиалов Общества – продолжение (млн. сом) Показатели – прибыль, убыток () от деятельности: 2009 год (факт) 2010 год (факт) 2011 год (план) Макмалзолото124,8(100,9)136,4 Солтон-Сары(29,1)56,322,9 Терек-Сай37,310,890,9 Аффинажный завод56,1102,58,1 Санат-й «Кыргызское взморье»(15,6)(12,8)3,6 Автотранспортное предприятие9,89,87,67,66,0 Строительное предприятие(2,6)(9,1)(3,3) Аппарат Управления(47,5)176,8(31,2) Итого балансовая прибыль: 133,2231,2233,4 Налог на прибыль25,422,623,3 Итого чистая прибыль:107,8208,6210,1

16 16 Себестоимость произведенной продукции в разрезе филиалов Общества (USD/toz – 31,1035 гр) Филиалы ОАО «Кыргызалтын»: 2006 год (факт) 2007 год (факт) 2008 год (факт) Средняя цена реализации Au на LBMA (PM) 603,46695,39871,96 Макмалзолото476,1594,9772,3 Солтон-Сары188,6369,82 673,6 Терек-Сай270,6418,2788,8

17 17 Себестоимость произведенной продукции в разрезе филиалов Общества (продолжение) Филиалы ОАО «Кыргызалтын»: 2009 год (факт) 2010 год (факт) 2011 год (план) Средняя цена реализации Au на LBMA (PM) 971, , ,00 (SPOT) Макмалзолото852,81 510,11 062,0 Солтон-Сары961,6751,91 007,5 Терек-Сай634,2732,5754,9

18 18 Уплаченные налоги и отчисления в Социальный фонд Налоги и отчисления 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Всего: Налоги и дивиденды (млн. сом) 87,60202,20184,30158,3323,0955,4 Соцфонд (млн. сом) 57,0083,1089,30111,2105,6446,2 ИТОГО: (млн. сом) 144,60285,30273,60269,5428,61 401,6

19 19 Прогноз налогов и отчислений в Социальный фонд в 2011 году Обязательства ОАО «Кыргызалтын» 2010 год (факт) 2011 год (прогноз) Налоги и дивиденды (млн. сом) 323,0145,7 Социальный фонд (млн. сом) 105,6103,1 ИТОГО: (млн. сом) 428,6248,8

20 20 Капитальные вложения за годы (млн. сом) Показатели:2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Всего: Капвложения, в том числе:42,1076,3055,30117,0082,0372,70 Макмалзолото21,3054,1033,7056,0050,4215,50 Солтон-Сары15,203,405,4014,308,646,90 Терек-Сай4,4013,307,4015,5011,552,10 Другие филиалы1,205,508,8031,2011,558,20

21 21 План финансирования капитальных вложений на 2011 год (млн. сом) Показатели:2010 год (факт) 2011 год (план) Капитальные вложения, в том числе: 82,0255,2 Макмалзолото50,4201,5 Солтон-Сары8,619,0 Терек-Сай11,511,7 Аффинажный завод3,414,1 Санаторий «Кыргызское взморье»1,15,8 Автотранспортное предприятие6,31,3 Специализированное строительно- производственное предприятие 0,70,0 Гостиница и клиника ОАО «Кыргызалтын» 0,01,8

22 22 Среднесписочная численность за годы Показатели:2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Численность всего, в том числе: Золотодобыча Другие филиалы Аппарат Управления, в т.ч. Служба охраны

23 23 Прогноз среднесписочной численности на 2011 год Показатели:2010 год 2011 год Численность всего, в том числе: Золотодобыча Другие филиалы Аппарат Управления, в том числе: Служба охраны

24 24 Фактический фонд оплаты труда за годы (млн. сом) Показатели:2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Всего: Фонд оплаты всего, в том числе: 189,37286,37322,10378,49376, ,80 Золотодобыча122,37186,57199,48244,52253, ,40 Другие филиалы42,5060,6573,5279,8875,80332,35 Аппарат Управления, в т.ч.: Служба охраны 24,50 10,9 39,15 15,6 49,10 17,9 54,09 20,8 47,21 18,6 214,05 83,8

25 25 Прогнозный фонд оплаты труда на 2011 год (млн. сом) Показатели:2010 год 2011 год (план) Фонд оплаты всего, в том числе:376,47597,48 Золотодобыча253,46426,76 Другие филиалы75,80104,04 Аппарат Управления, в том числе: Служба охраны 47,21 18,60 66,68 28,50

26 26 Средняя заработная плата за годы (в сомах) Показатели:2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Средняя зарплата, в том числе: Золотодобыча Другие филиалы Аппарат Управления, в т.ч.: по Службе охраны

27 27 Прогнозная средняя заработная плата на 2011 год (в сомах) Показатели:2010 год 2011 год Средняя заработная плата всего по ОАО «Кыргызалтын», в том числе: Золотодобыча Другие филиалы Аппарат Управления, в т.ч.: по Службе охраны

28 28 Основные итоги 2010 года 1. Согласно распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2010 года 119-р на счет Центрального казначейства Министерства финансов КР были перечислены дивиденды от компании «Центерра Голд Инк» в сумме 188,1 млн. сомов. 2. Согласно распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 6 сентября 2010 года 64-р, на счет Министерства госимущества 21 октября 2010 года были перечислены дивиденды за 2008 и 2009 годы в сумме 20,0 млн. сомов декабря 2010 года принят Коллективный договор между администрацией и профсоюзной организацией ОАО «Кыргызалтын» на годы.

29 29 Усилия руководства в 2010 году были направлены на решение следующих задач: Обеспечение выполнения производственных программ рудниками «Макмалзолото», «Солтон-Сары» и «Терек-Сай», а также Аффинажным заводом; Эффективная реализация произведенной продукции на мировом рынке; Обеспечение рентабельной работы акционерного общества в целом; Погашение дебиторской задолженности в целях пополнения оборотных средств.

30 30 Основные прогнозные показатели по комбинату «Макмалзолото» в 2011 году Производственные и финансовые показатели 2010 год (факт) 2011 год (прогноз) Переработка руды (тыс. тонн)185,920196,400 Среднее содержание золота в руде (гр/тонна)1,652,86 Количества металла в перерабатываемой руде (кг)306,601561,3 Коэффициент извлечения (%)78,490,00 Выпуск золота (кг)240,493505,2

31 31 Перспективы развития комбината «Макмалзолото» Разработка ТЭО освоения месторождения «Кылдоо», строительство инфраструктуры, доразведка запасов месторождения и его освоение; Доразведка запасов на фланговых участках - на участках «Диоритовый» и «Восточная рудная зона»; Строительство хвостохранилища со сметной стоимостью более 8 млн. долларов США; Совершенствование технологического процесса и замена технологического оборудования в целях более полного извлечения золота;

32 32 Перспективы развития комбината «Макмалзолото» (продолжение) Разработка технологического процесса по переработке отходов с хвостохранилища (общее количество золота во всех хвостохранилищах за период эксплуатации - 6 тонн золота), для чего подписан Меморандум с американской компанией «Холломан»; Запасы месторождения составляет по категориям С 1 – 3 324,15 кг, С 2 – ,03 кг, Р 1 +Р 2 – 4 125,0 кг, что позволяет продлить жизнедеятельность комбината на 15 лет.

33 33 Основные прогнозные показатели по Терексайскому руднику в 2011 году Производственные и финансовые показатели 2010 год (факт) 2011 год (прогноз) Переработка руды (тыс. тонн)57,16355,000 Содержание золота (гр/тонна)3,014,25 Количества металла в переработанной руде (кг)171,797233,750 Коэффициент извлечения (%)61,9368,58 Выпуск золота во флотоконцентрате (кг)106,396160,30

34 34 Перспективы развития Терексайского рудника Завершить Проект на отработку месторождения «Дальний», строительство инфраструктуры, доразведка запасов месторождения и его освоение с 2014 года; Провести работу по возврату лицензий на месторождения Тереккан, «Перевальное», «Чапчама» и «Чаарташ»; Доразведка запасов на вышеуказанных месторождениях;

35 35 Перспективы развития Терексайского рудника (продолжение) Привлечение инвестиций для разработки и создания структуры для переработки руд указанных месторождений. Всего запасов по участку «Дальний» и «Тереккан» (рудное тело 10-Ю и 11-Ю) составляет 5 393,0 кг, в том числе прогнозные по категории Р 1 – 3 600,0 кг, что обеспечивает работу филиала в течение 14 лет.

36 36 Основные прогнозные показатели по руднику «Солтон-Сары» в 2011 году Производственные и финансовые показатели 2010 год (факт) 2011 год (прогноз) Переработка руды (тыс. тонн)27,70931,122 Содержание золота (гр/тонна)3,2373,080 Количества металла в переработанной руде (кг)89,69495,85 Коэффициент извлечения (%)71,7670,00 Выпуск золота в гравитационном концентрате (кг) 64,36367,099

37 37 Перспективы развития рудника «Солтон-Сары» Провести работу по возврату лицензий на участокБучук месторождения Солтон-Сары и Солтон- Саринское рудное поле; Доразведка запасов на вышеуказанных месторождениях и разработка ТЭО освоения; Привлечение инвестиций для строительства производственного комплекса с мощностью переработки руды 300,0 тыс. тонн в год; Запасы по категории С 2 – 2 543,5 кг, что обеспечит работу филиала в течение 7 лет.

38 38 Основные прогнозные показатели по Аффинажному заводу в 2011 году Производственные и финансовые показатели 2010 год (факт) 2011 год (прогноз) Сплав Доре Кумтора (toz) Содержание золота в сплаве Доре (гр/тонна) 78,1472,85 Объем выпуска драгметалла - всего (кг), в том числе: , ,00 Золото, из него:17 203, ,00 мерные слитки (кг)107,80100,00 Серебро3 836, ,00

39 39 Перспективы развития Аффинажного завода Обеспечить переработку сплава «Доре», добываемых на месторождениях «Джеруй», «Талды-Булак Левобережный» и с других месторождений; Произвести модернизации производственного оборудования для увеличения мощностей по переработке сплава «Доре»; Предусмотреть законодательные основы по стимулированию производителей золотосодержащих металлов для аффинирования производимой продукции в Кыргызской Республике.

40 40 Основные прогнозные показатели по Автотранспортному предприятию в 2011 году Производственные и финансовые показатели 2010 год (факт) 2011 год (прогноз) Грузооборот (тыс. тонн/км)18 735, ,00 Выручка от автоуслуг (тыс. сом)70 376, ,00 Производственная себестоимость (тыс. сом) , ,00 Расходы периода (тыс. сом)3 600,00 Общие затраты (тыс. сом)64 349, ,00 Прибыль от перевозок (тыс. сом)6 026, ,00 СПРАВОЧНО: Затраты на 1 тонн/км (сом)3,433,85

41 41 Перспективы развития Автотранспортного предприятия Расширить оказываемые компании «Кумтор Оперейтинг Компани» услуг; Замена устаревшего автопарка и переход на более экономичную и грузоподъемную технику; Оказание в будущем транспортных услуг на проекты «Джеруй» и «Талды-Булак Левобережный»; Создание структурного подразделения Автотранспортного предприятия в Чуйской области; Выход на международный рынок автотранспортных услуг Центральной Азии.

42 42 Основные прогнозные показатели по санатории «Кыргызское взморье» в 2011 году Производственные и финансовые показатели 2010 год (факт) 2011 год (прогноз) Количество койко-дней Доходы–всего (тыс.сом),в т.ч.:64 617, ,00 от реализации путевок56 845, ,00 от оказания услуг на сторону7 772, ,00 Расходы–всего (т. сом), в т. ч.:77 417, ,00 от реализации путевок70 503, ,00 от оказания услуг на сторону6 914, ,00 Прибыль–всего (т. сом), в т.ч.: , ,00 прибыль от деятельности , ,00 Прибыль от неопер. деят-ти858,00100,00

43 43 Перспективы развития санатория «Кыргызское взморье» Расширение услуг горнодобывающим предприятиям Кыргызстана, Казахстана, России; Модернизация базы лечебно-диагностического отделения, внедрение прогрессивных методов лечения и профилактики различных заболеваний; Создание условий, отвечающим мировым стандартам по проведению международных фестивалей, конкурсов, конференций и спортивных соревнований; Повышение эффективности деятельности санатория путем оптимизации его расходов.

44 44 Перспективы развития ОАО «Кыргызалтын» Пополнение активов ОАО «Кыргызалтын» новыми перспективными лицензиями; Реформирования структуры ОАО «Кыргызалтын» посредством создания на базе филиалов самостоятельных дочерних акционерных обществ; Преобразование ОАО «Кыргызалтын» в холдинговую компанию для управления активами золотодобывающих предприятий, а также комбинатов, производящих другие металлы. Выполнять функцию представления интересов государства в совместных предприятиях;

45 45 Перспективы развития ОАО «Кыргызалтын» (продолжение) Вывод активов ОАО «Кыргызалтын» на международную фондовую биржу посредством IPO и превращение ОАО «Кыргызалтын» в международную компанию;