АНАЛИЗ РЫНКА M&A В КАЗАХСТАНЕ за 2010-2011 гг. Арман Бердалин VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Алматы, 3-4 ноября 2011 года. - презентация

1 АНАЛИЗ РЫНКА M&A В КАЗАХСТАНЕ за гг. Арман Бердалин VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Алматы, 3-4 ноября 2011 года

2 VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов 76 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ РЫНКА M&A Содержание ходатайств на экономическую концентрацию* всего согласовано M&A сделки Производство товаров39 62% Недропользование21 33% Обрабатывающая промышленность13 21% Строительство5 8% Производство услуг12 19% Транспорт5 8% Финансовая деят-ть4 6% Информация и связь3 5% Прочие12 19% *8 мес г. 63

3 КОЛИЧЕСТВО ХОДАТАЙСТВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ 2010 год 2011 год всего согласовано не принято к рассмотрению согласия не требуется319 прекращено1024 запрещено0 1 ** VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов *Прогнозные данные (на основании официальной информации за период январь-август 2011 года). **ТОО «Sinooil» в связи с возможным усилением доминирующего положения группы лиц (приобретение газо-автозаправочной станции у ТОО «Октан - Газ LTD»).

4 VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Количество ходатайств на экономическую концентрацию

5 VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Чем запомнился 2011 год: Приобретение компанией «Pepsi-Cola Limited» 100% акций ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». Присоединение к АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд» АО «НПФ «АМАНАТ Казахстан». Приобретение ТОО «Евразийский лизинг» 100% долей участия в уставном капитале ТОО МКО «ПростоКредит» и ТОО «ПростоКредит». Развитие ситуации, связанной с приобретением «Altyngroup Holdings» 100% голосующих акций АО «ГМК «Казахалтын». Конфликт в ТОО «Агроцентр-Астана». Сделки АО «РД КазМунайГаз».

6 VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Сделки АО «РД КазМунайГаз»: Приобретение АО «РД КазМунайГаз» 50% долей участия в уставном капитале Ural Group Limited. Приобретение АО «РД КазМунайГаз» 100% доли в уставном капитале ТОО «Актаунефтесервис». Приобретение РД КМГ у своей материнской организации - нацкомпании «КазМунайГаз» - 50% доли участия в ТОО «Казахойл Актобе», 51% в ТОО «Казахтуркмунай», 50% в Mangistau Investments B.V, владеющей 100% акций АО «Мангистаумунайгаз».

7 VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Сделка между РД КМГ и материнской организацией нацкомпанией «КазМунайГаз» КМГ РД КМГ – ТОО «Казахойл Актобе» 2 – ТОО «Казахтуркмунай» 3 – Mangistau Investments B.V иные акционеры % 57,9% 50%51%50%

8 VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Ожидаемые в 2012 году изменения на M&A рынке: Проведение «народного IPO» ряда компаний (АО «Казтрансойл», АО «KEGOC», АО «Эйр Астана»); Продажа АО «Казахтелеком» своей доли участия в операторе мобильной связи «GSM Казахстан»; Продажа акций БТА Банка (ожидаемый покупатель – Сбербанк России); Продажа акций АТФ Банка (ожидаемый покупатель – Альфа Банк).

9 VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Изменения в законодательство за гг.: Введение понятия рейдерства, установление уголовной ответственности; В отношении АО: расширение компетенции СД + ответственность должностных лиц АО; включение дополнительных сведений в протокол заседания СД и т. д.

10 VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Планируемые изменения в законодательство: Гармонизация законодательств стран-участников Таможенного Союза (изменения в антимонопольное законодательство); Усиление налогового администрирования: дивиденды; прирост стоимости при реализации акций/долей участия. Совершенствование нормативной базы для проведения «народного IPO» (изменения в закон «О Фонде национального благосостояния» и закон «Об АО»).

11 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ "Нурлы Тау", Блок 2А, 3-й этаж тел.: факс: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ SZP В 2011 ГОДУ Участие в проектах по приобретению 10 таргетов, включая глобальные транзакции (более 40 юрисдикций); Организация I Центральноазиатского M&A Форума (Алматы); Участие в конференциях/форумах: VII Ежегодный Национальный Форум «Слияния и Поглощения в России (Москва); III Конференция IBA «Слияния и Поглощения в России и СНГ» (Москва); Семинар «Законодательство Казахстана. Обновления для иностранных инвесторов», проводимый The British-Kazakh Law Association (Лондон). Проведение 5 обучающих мероприятий в Астане, Актау (Корпоративный Университет «САМРУК-КАЗЫНА») M&A in Kazakhstan (LinkedIn).