ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Майнэкс ресорсес» 22.04.2011 Презентация для инвесторов. - презентация

1 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Майнэкс ресорсес» Презентация для инвесторов

2 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Некоторые заявления в настоящей презентации содержат прогнозы относительно будущих событий (за исключением показателей и заявлений, отраженных в существующих на момент представления презентации финансовых и других официальных документах Компании). Такие заявления включают в себя, помимо прочего, информацию относительно стратегии, планов и целей руководства в отношении будущей деятельности. Информация и мнения, содержащиеся в этой презентации, представлены по состоянию на дату ее выпуска и в дальнейшем могут быть изменены в связи с новыми обстоятельствами. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после выпуска настоящей презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством. 2 2

3 СТРУКТУРА СДЕЛКИ Компания-эмитентOАО «Майнэкс ресорсес» Уставный капитал (количество выпущенных акций) 7,000,000 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 руб. за акцию. Продающий акционерОАО «Гео-Система» (владеет 100 % OАО «Майнэкс ресорсес») Предлагается к продаже акции ОАО «Майнэкс ресорсес» до 85 % Из них: Первичная/Вторичная продажа Все вторичные КотировкаАкции Компании не обращаются на организованном рынке ценных бумаг Предложение сделки Предложение инвесторам в Российской Федерации и определенным типам иностранных инвесторов ЦенаUSD $ 1,30 (36,4 руб., обменный курс 28 руб./долл.) за акцию Основания для закрытия сделкиПоступление денег на счет ОАО «Гео-Система». Использование привлеченных средств Средства, полученные от сделки, поступят в распоряжение ОАО «Гео-Система» и будут использованы для финансирования инвестиционной программы проекта, пропорционально своей доле акций. 3 3

4 СОДЕРЖАНИЕ О Компании 5 Запасы и ресурсы 9 Руководство 13 Перспективы роста 1717 Потребность в инвестициях 20 Геолого-экономические показатели2 План инвестиций 24 Контакты

5 О КОМПАНИИ 5 5

6 Корпоративная структура OАО «Майнэкс ресорсес» 6 6

7 Казахстан Китай 7 7 КазахстанКитай Партизанский район Курагинский район Месторождения Артемовск Расположение активов Компании Монголия

8 Расположение объектов Компании - Объекты Компании - Объекты в нераспределенном фонде - Сейбинское месторождение марганца Au

9 Запасы и ресурсы 9 9

10 ЗАПАСЫ И РЕСУРСЫ ЗОЛОТОРУДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО КОДЕКСУ JORC Полные ресурсы проектов Компании – кг = th. OZ 10 Данные базируются на оценке компетентного лица (Лысогорское) и авторских оценках (Сейбинское и Кутурчинская площадь)

11 Последние изменения на месторождениях 11 На Сейбинском золоторудном месторождении разработан технологический регламент промышленной установки кучного выщелачивания руды. C целью расширения сырьевой базы в гг. проведены дополнительные геологоразведочные работы (бурение скважин, проходка траншей). За 2010 год прирост промышленных запасов по кат. С2 (indicated) составил 784,3 кг. Создана электронная база данных месторождения. Осуществляется проектирование опытно-промышленной эксплуатации. На Лысогорском месторождении реализуется проект доразведки запасов (выполнен на 16% от утвержденных объемов поверхностного бурения). По результатам работ 2010 года получен прирост запасов по кат. С2 (indicated) в количестве 2,34 тонны золота. Продолжается проектирование строительства предприятия на базе имеющихся на балансе запасов. Подготовлен Отчет компетентного лица с подсчетом ресурсов по кодексу JORC, которые составили по бортовому содержанию 0,6 г/т: Предполагаемые (Inferred) – 46,8 т, Исчисленные (Indicated) – 6,9 т золота. На Кутурчинскую площадь утверждена проектная документация на поисковые и оценочные работы. В 2010 году начаты полевые работы на Ильинском участке лицензионной площади (поверхностные горные работы и бурение разведочных скважин). Получены положительные результаты на выявленной ранее золотоносной зоне.

12 КАЧЕСТВО ЗАПАСОВ, РЕСУРСОВ * Прогнозные авторские ресурсы на Джебартинском участке, не апробированные ТКЗ Параметры Сейбинское месторождение рудного золота Лысогорское месторождение рудного золота Кутурчинская площадь Геологические запасы и ресурсы (по Категории ГКЗ) Балансовые запасы С 1 Балансовые запасы С 2 Оперативный прирост С 2 Прогнозные ресурсы Р 1 Прогнозные ресурсы Р 2 Всего запасы и ресурсы Металл, кгСодержание, г/тРуда, тыс. тМеталл, кгСодержание, г/тРуда, тыс. тМеталл, кгСодержание, г/тРуда, тыс. т * ,67 1,5 2,1+1,2 - (1,6) ,6 9,0 8,1 6,5 10,0 (8,8) Запасы и ресурсы по кодексу JORC Запасы (Measured+Indicated) Ресурсы (Inferred) кг кг кг кг кг кг Геологические запасы и ресурсы, принятые к расчету (С 1 +С 2 +Р 1 ) , , , ТехнологияКучное выщелачивание Гравитация, Флотация, Гидрометаллургия Гравитация Гидрометаллургия Технологический регламент Подготовлен «ЗабНИИ-Технлогия» Отработан ранее во время эксплуатации Будет подготовлен при проведении поисково-оценочных работ Извлечение75%90 % Способ добычиОткрытый Подземный (штольневое вскрытие) Открытый Наименование товарной продукции Слиток Сплав Доре Слиток Сплав Доре Слиток Сплав Доре РазведанностьУтвержденные запасы, оцененные ресурсы Утвержденные запасы, вскрытые и подготовленные к добыче Проводятся полевые работы по оценке ресурсов и разведке запасов

13 РУКОВОДСТВО

14 Менеджмент Управляющей компании 14 Николайчук Вадим Федорович – генеральный директор ОАО «Гео-Система», горный инженер, академик РИА и РАЕН. Около 20 лет работал на руднике «Заполярный» Норильского горно-металлургического комбината (НГМК), пройдя путь от проходчика подземного участка до директора рудника. Член Верховного Совета СССР ( гг.). Более 19 лет возглавляет группу компаний МИРП. В группе компаний осуществляет стратегическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью. Апазов Герольд Дмитриевич – – советник генерального директора. Горный инженер. Более 40 лет проработал на горно-металлургических предприятиях Министерства цветной металлургии (начальник участка, главный инженер, директор рудника «Комсомольский» Норильского горно-металлургического комбината главный инженер горнорудного управления Норильского горно-металлургического комбината, главный инженер Всесоюзного производственного объединения «Союзвольфрам», заместитель начальника Главного производственного управления Минцветмета СССР, главный инженер совместного российско-монгольского предприятия «Эрдэнэт»). В группе компаний отвечает за консультирование генерального директора по вопросам научно-исследовательских, проектных работ и строительства горнодобывающих предприятий. Суренков Владимир Сидорович – заместитель генерального директора, технический директор, горный инженер – геолог. Заслуженный геолог Российской Федерации. Прошел путь от геолога участка до главного геолога-заместителя директора объединения «Забайкалзолото», управляющего геологоразведочным трестом. В качестве депутата Государственной Думы являлся разработчиком Законов «О недрах», «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Имеет огромный опыт разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых. В группе компаний отвечает за координацию работы сотрудников департамента, за разработку основных направлений производственной (горной и геологической) деятельности и выбор оптимальных путей развития Компании и ее дочерних предприятий; за организацию научно-исследовательских, проектных работ и строительство горнодобывающих предприятий. Таланин Владимир Вадимович – руководитель экспертно-проектного отдела, горный инженер, кандидат технических наук. Доцент кафедры «Технология, механизация и организация открытых горных работ» МГГУ, работает в программах Autocad, Mathcad, ГИС по горному делу. В группе компаний отвечает за полноту и качество разрабатываемых проектов, ТЭО, бизнес-планов. Организует авторский контроль при строительстве предприятий.

15 Менеджмент Управляющей компании 15 Мишкин Виктор Герасимович – ведущий инженер-механик. Инженер-механик,. Более 40 лет проработал по профилю занимаемой должности. Прошел путь от мастера до главного механика Гайского горно-обогатительного комбината, директора Гайского завода по обработке цветных металлов производственного объединения «Южуралцветметобработка», начальника ремонтно-механического завода совместного российско- монгольского горно-обогатительного предприятия «Эрдэнэт». В группе компаний отвечает за расчёт и подбор горно-транспортного, обогатительного и другого технологического оборудования в соответствии с заданными параметрами и характеристиками для вновь проектируемых и реконструируемых горных предприятий. Осуществляет контроль за выполнением графиков ППР, правильной эксплуатацией оборудования. Карх Виталий Рейнгольдович – Горный инженер, более 10 лет проработал на золотодобывающем предприятии (опыт добычи золота открытым, подземным и дражным способом) и более 30 лет работал в головных проектных организациях России по проектированию предприятий золотодобывающей промышленности. В группе компаний отвечает за организацию и производство проектных работ. Холодкова Анна Григорьевна – Горный инженер-геолог, более 40 лет работала в должности главного геолога в проектных организациях. Эксперт ГКЗ. В группе компаний отвечает за разработку геологический документации. Дульская Валентина Евгеньевна – Инженер-металлург. В течение многих лет являлась экспертом ГКЗ. Опыт работы по проектированию обогатительных и золотоизвлекательных фабрик более 35 лет. В группе компаний отвечает за разработку технической и технологической документации. Ермаков Александр Геннадиевич – заместитель руководителя проектно-экспертного отдела. Горный инженер по специальности Открытые горные работы, окончил Московский государственный горный университет, Институт информационных технологий, экономики и менеджмента (ИИТЭМ), экономист по специальности «Финансы и кредит», уверенный пользователь Autocad. В группе компаний отвечает за подготовку экономических расчетов при разработке технических проектов, ТЭО и пр., а также оценку эффективности освоения объектов. Участвует в подготовке бюджетов Компании.

16 Менеджмент Управляющей компании 16 Селезнёва Наталия Владимировна – директор по экономике и планированию. Инженер – экономист, окончила Тульский политехнический институт. Имеет опыт работы в экономических службах различных уровней на предприятиях строительного комплекса. Около 9 лет работала генеральным директором ряда компаний. В группе компаний отвечает за финансовое планирование, организацию и ведение бюджетирования, контроль выполнения бюджетов, управленческий учет Общества и его зависимых компаний. Олефиренко Леонид Григорьевич – Исполнительный директор. Инженер – механик, окончил Московский автомеханический институт. Окончил курсы повышения квалификации при Московской налоговой службе – бухгалтерский учет, налогообложение, гражданское право. Советник Государственной налоговой службы РФ III ранга. Имеет опыт работы в ряде аудиторских компаний. В группе компаний отвечает за разработку и контроль соблюдения оптимальной учетной и налоговой политики; организацию системы внутреннего контроля в Обществе и его зависимых компаниях; анализ финансовой отчетности и подтверждение достоверности и объективности её составления; планирование и контроль денежных потоков, обеспечение соблюдения графиков отправки и получения денежных средств, контроль взаиморасчетов с контрагентами. Сумароков Олег Петрович – директор по корпоративному развитию. Инженер-механик, окончил Механический ф-т Читинского Политехнического института; имеет опыт работы на руководящих должностях в области развития новых направлений бизнеса, инвестиционного и маркетингового анализа, стратегического планирования и управления проектами. В группе компаний отвечает за стратегическое и тактическое планирование организационных изменений; анализ эффективности организации процессов управления и положения Общества на рынке; руководство программами развития компании, разработку стратегии развития компании, развитие новых направлений бизнеса; за организацию оперативного взаимодействия с Советом директоров и основными акционерами компании, подготовку отчетов о деятельности компании для Совета директоров, акционеров компании, внешних пользователей информации. Тюрина Ольга Николаевна – Главный бухгалтер ОАО «Гео-Система». Инженер – экономист, окончила Кузбасский государственный технический университет (специальность – экономика горной промышленности. Имеет аттестат профессионального бухгалтера. В группе компаний отвечает за организацию и ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета хозяйственно-финансовой деятельности Общества; за организацию консолидированного бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета хозяйственно-финансовой деятельности ряда компаний группы. Мокрякова Ирина Вячеславовна – Управляющий делами. Инженер-механик, окончила Московский авиационный технологический институт им. К.Э. Циолковского. МИПК Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – профессиональная переподготовка па курсу «Менеджмент персонала». В группе компаний отвечает за организацию и ведение делопроизводства; за организацию, ведение и контроль кадрового делопроизводства в Обществе и дочерних обществах; за обеспечение Общества всем необходимым для его деятельности - площадями, материальными и техническими ресурсами, включая ремонты и техническое обслуживание оборудования; за подготовку и выпуск презентационных материалов.

17 Перспективы роста

18 ПРИРОСТ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ПРОЕКТА, ПО КАТЕГОРИЯМ JORC MEASURED И INDICATED Итого за период г.г. – кг золота, включая: Сейбинское месторождение – кг; Лысогорское месторождение – кг; Кутурчинская площадь – кг

19 Производство золота, кг 19 Итого за гг. – кг золота (без учета объемов за счет прироста запасов из ресурсов Р2), включая: Сейбинское месторождение – кг; Лысогорское месторождение – кг; Кутурчинская площадь – кг Возможность начала добычи золота в 2012 году

20 Потребность в инвестициях 20

21 ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ 21 Итого потребность в инвестициях: Кутурчинская площадь – 2 351,5 млн. руб., Лысогорское месторождение – 1 711,7 млн. руб., Сейбинское месторождение – 686 млн. руб.. ВСЕГО ,2 млн. руб. 2024

22 Геолого-экономические показатели 22

23 23 Сейбинское месторождение рудного золота Лысогорское месторождение рудного золота Кутурчинская золоторудная площадь Лицензионные сроки – – Расчетный период с 2011 по 2020с 2014 по 2024с 2015 по 2025 Геологические запасы и ресурсы, принятые к расчету (С 1 +С 2 +Р 1 ) кг1,9 г/т4 150 тыс.т ПодземныйОткрытый кг3,5 г/т6 880 ты. т кг 7,3 г/т тыс.т кг 2,5 г/т тыс.т Лицензионная площадь 3,1 км 2 5,34 км 2 71 км 2 Глубина110 Средняя- 270 m Максимальная- 400 m 150 Осуществленные инвестиции, тыс. руб.* Капитальные затраты ( ), тыс. руб Капитальные затраты для запуска предприятия, тыс. руб Удельные эксплуатационные затраты, $/унц. 607,2457,2775,9451,0 NPV ( ), тыс. руб Примечание: *расчеты произведены на IVкв года по курсу 30,5 руб./долл.; предприятия продолжают свою работу и после 2025 года.

24 24 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ ОбъектыВвод Источники финансирования, тыс. руб. с НДС Всего Лысогорское (подземный способ) из них: - кредитных средств (12% годовых) акционерных средств рефинансирование прибыли Лысогорское (открытый способ) из них: - кредитных средств (12% годовых) акционерных средств рефинансирование прибыли Сейбинское из них: - кредитных средств (12% годовых) акционерных средств рефинансирование прибыли Кутурчинская из них: - кредитных средств (12% годовых) акционерных средств рефинансирование прибыли Итого из них: - кредитных средств (12% годовых) акционерных средств рефинансирование прибыли