© GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 1 МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОДОЛЖАЯ. - презентация

1 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 1 МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА" ОБЗОР МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕМИДОВ Александр Михайлович Профессор НИУ-ВШЭ Генеральный директор ООО "ГфК-Русь"

2 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 2 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МИРЕ

3 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 3 Оборот рынка маркетинговых исследований US$ млн., 2012 Регион Члены Европейского союза Новые ЕС Остальная Европа Вся Европа Северная Америка Центральная и Южная Америка Азиатско-тихоокеанский регион Ближний Восток и Африка Весь мир Источник: отчет ESOMAR, 2012

4 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 4 ТОР 25 рынков мира, оборот в US$ млн. Источник: отчет ESOMAR, 2012

5 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 5 Основные игроки Figures from companies reporting FY FX-rate USD/GBP FX-rate EUR/USD Nielsen Holdings N.V., USA5, Kantar, UK3, SymphonyIRI Group Inc., USA Продажи в 2011Изменения Название компаниив US$ millions 1 в % 1 3. Ipsos SA, France2, GfK SE, Germany1,6394.6

6 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 6 Расходы на маркетинговые исследования и рекламу на душу населения в отдельных странах Европы в 2011 г., US$ Маркетинговые исследования Реклама Германия39,69324,19 Австрия22,40528,54 Польша6,3578,99 Чехия11.36na Россия2,5869,52 Украина0.9319,96 Источник: отчет ESOMAR, 2012

7 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 7 Процентное соотношение методов исследований, Источник: отчет ESOMAR, 2010

8 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 8 Процентное соотношение методов исследований, Другие качественные Другие количественные Почта Онлайн Глубинные интервью Фокус группы Телефон Личные Среднее в мире Россия Источник: отчет ESOMAR, 2012

9 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 9 Процентное соотношение методов исследований, 2011 Ad HocOmnibusPanel Other ContinuousДругие Среднее в мире Германия Польша Чехия Россия Источник: отчет ESOMAR, 2012

10 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 10 Процентное соотношение по типам клиентов, 2011 Производ -ство В2В Оптово я и рознич - ная торгов ля Финан - совые услуги Сфера обслужи вания Телекомм уникации Государ ствен- ный сектор Медиа Рекла м- ные агент- ства Иссле- довате льские инсти- туты Среднее в мире Германия Польша Чехия Россия Украина Источник: отчет ESOMAR, 2010

11 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 11 ESOMAR Всемирная организация исследователей рынков и общественного мнения Год основания членов более, чем в 100 странах мира

12 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 12 Маркетинговые исследования в России. Компании - члены ОИРОМ АРМИ-Маркетинг Nielsen Башкирова и партнеры Бизнес Аналитика Validata Всероссийский центр изучения Общественного мнения Левада-Центр GfK Rus Ipsos Институт сравнительных социальных исследований Synovate Comcon О+К Маркетинг+Консалтинг Magram Market Research Никколо М Фонд «Общественное мнение» TNS Russia Источник: данные ОИРОМ -, Маграм MASMI

13 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 13 Объем рынка маркетинговых исследований в России, US$ млн Россия Источник: отчет ESOMAR, 2012

14 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 14 GfK в мире Albania Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Bolivia Bosnia- Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile China Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Georgia Germany Greece Guatemala Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Lithuania Macedonia Malaysia Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sudan Sweden Switzerland Syria Tajikistan Taiwan Tanzania Thailand Tunesia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen

15 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 15 ГфК-Русь: статус компании тыс. рублей 300 штатных сотрудников интервьюеров проектов для 300 клиентов интервью в год Продажи Штат Масштабы География Исследования в 83 субъектах Российской Федерации Год открытия 1991г.

16 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 16 Основные направления наших исследований

17 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 17 Исследуемые рынки Товары длительного пользования Товары повседневного спроса Промышленность Одежда/ Обувь Социальный Туризм Финансы Розничная торговля Транспорт IT / Телеком Медицина / Фармацевтика Медиа

18 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 18 Брендовые инструменты GfK на всех этапах жизненного цикла товаров и услуг Сегментация рынка Определение рыноч-ных возможностей и факторов успеха Определение оптимальной цены Позиционирование продукта GfK NAVIGATOR -Strategic U&A- TARGET*POSITIONING GfK ATS GfK Consumerpanels GfK AD*CREATOR GfK AD*VANTAGE GfK PRICE CHALLENGER Оценка и проверка концепции Разработка и построение концепции Предварительное тестирование рекламы Тестирование рынка Marketing-Mix оптимиз. Анализ удовлетвор. клиентов Эффективность кампании GfK TESI GfK BEHAVIORSCAN Конструирование продукта GfK PRODUCT CHALLENGER GfK OPTIMIZER ® ® GfK BUILDER GfK GENIUS GfK Loyalty Plus GfK CONCEPT CHALLENGER GfK C.C. VOLUMETRICS GfK ATTRIBUTOR GfK BASS Упаковка GfK PACK CHALLENGER GfK DIGI*BASE ® ® GfK Euro-Socio-Styles ЗАПУСК И ПЕРЕЗАПУСК ПРОДУКТОВ, МАРОК, УСЛУГ

19 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 19 Новые Методы Сбора и Анализа Информации On-line панели Наблюдение за поведением потребителя в интернете Web-mining, анализ информации в социальных сетях Single-source, сбор информации из одного источника Анализ данных от мобильных и кабельных операторов: return path data and NIS Eye Tracking, нейроисследовательский метод Mystery Shopping, тайный покупатель Сканирование информации со штрих-кодов Этнография, наблюдение за поведением респондента в реальных условиях On-line групповые дискуссии Изучение эмоций

20 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 20 Мастер классы ГфК-Русь Тема Кол. академ. часов Лектор 1Обзор мирового и российского рынков маркетинговых исследований4Демидов А. 2Технология проведения маркетинговых проектов в крупных исследовательских организациях 4Безуглова М. 3Обработка данных и анализ информации4Кутлалиев А. 4Основные принципы и практика взаимодействия клиентов и исполнителей маркетинговых исследований 2Залесский П. 5Организация полевых работ в крупной исследовательской организации 2Белокопытова Т. 6Панельные исследования: панель домашних хозяйств2Самодурова Е. 7Основные типы исследований в практике международных исследовательских организаций в России 2Черниченко О.

21 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 21 Мастер классы ГфК-Русь Тема Кол. академ. часов Лектор 8Аудит розничной торговли2Моржова Н. 9Тестирование рекламы2Кетов С. 10Исследования В2В (корпоративные)2Шмелькова Ю. 11Презентация результатов исследований. Принципы и практика2Яшко С. 12Исследование СМИ и медиаизмерения2Кетов С. 13Особенности работы администрации маркетингового агентства. Организационные и финансовые аспекты 2Кутлалиев Х. 14Особенности управления персоналом в исследовательском агентстве2Костылева Н.

22 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 22 Практика в компании ГфК-Русь весенне-летний семестр прием студентов на основании результатов зачета по мастер-классам количество студентов – 4 итоговой результат: оценка по защите курсовой работы

23 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 23 Практика в зарубежных компаниях ГфК по итогам практики и работы в проектах ГфК в ГфК Австрии - 2 человека в год в ГфК Германии - 2 человека в год Участие в проектной работе ГфК по итогам практики индивидуальный прием

24 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 24 ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

25 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 25

26 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 26 Портрет потребителя - социо - демографические характеристики - географические характеристики - образ жизни (Life style) - ментальные характеристики ценности аттитюды настроения - потребительское поведение на отдельных рынках

27 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 27 Ежемесячный доход на душу населения Вся Россия Источник: ГфК Русь Омнибус *Номинальный доход - доход в чистом денежном выражении, без учета покупательной способности денег, уровня цен, инфляции. In 2001 prices

28 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 28 Структура Основных Расходов – 2011 (в центральном круге для сравнения – 2001) Источник: ГфК Омнибус, 2001, 2011 Продукты питания

29 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 29 Индекс Потребительских Настроений113 Индекс Текущего Состояния114 Индекс Потребительских Ожиданий113 Июнь 2012 Социальные и потребительские настроения Индекс потребительских настроений Динамика индекса Источник: ГфК-Русь Омнибус

30 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г Индекс потребительских настроений Основывается на результатах опроса по общенациональной выборке, репрезентирующей мнение взрослого (старше 16 лет) населения страны и довольно широко используется во многих европейских странах в рамках программы "Евробарометр". Респонденты отвечают на пять вопросов, касающихся текущего материального положения семьи и ожиданий его изменения, перспектив развития экономики страны и ситуации на потребительском рынке. В западноевропейских странах вместо вопроса о целесообразности крупных покупок задается вопрос об оценке условий для того, чтобы делать сбережения. В России вопрос о сбережениях задается с целью изучения динамики сберегательного поведения.

31 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г Как изменилось материальное положение вашей семьи за последние 12 месяцев? 2. Как, по вашему, изменится материальное положение вашей семьи в ближайшие 12 месяцев? 3. Если говорить об экономических условиях в стране в целом, как вы считаете, следующие 12 месяцев будут для экономики страны хорошим временем или плохим, или каким-либо еще? 4. Если говорить о следующих пяти годах, то они будут для экономики страны хорошим или плохим временем? 5. Если говорить о крупных покупках для дома (таких как мебель, холодильник...), То как вы считаете, сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие покупки? 2. Индексы потребительских настроений Вопросы необходимые для расчета

32 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г Методика расчета индексов Индекс = доля положительных ответов - доля отрицательных Индекс равен 100, когда доля положительных и отрицательных оценок одинакова. Индекс Потребительских Настроений (ИПН) представляет собой среднюю арифметическую частных индексов, рассчитанных на базе ответов по каждому из пяти заданных вопросов. Значения Индекса потребительских настроений может варьироваться от 0 до 200 пунктов. Интервал от 0 от 99 пунктов называется "пессимистической оценкой", а население считает ситуацию ухудшающейся. Когда значение Индекса потребительских настроений равно 100 пунктам – это означает, что население рассматривает ситуацию как стагнирующую. Если же интервал от 101 до 200 пунктов, то это означает, что население воспринимает нынешнюю ситуацию, и в будущем, как улучшающуюся. Индекс Потребительских Настроений (ИПН) можно также представить как среднеарифметическое от Индекса текущего состояния (ИТС) и Индекса потребительских ожиданий (ИПО).

33 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 33 УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ % from whole Russian Population Source: GfK Rus Omnibus

34 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 34 ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ СЕМЬИ В БУДУЩЕМ ГОДУ % from whole Russian Population Source: GfK Rus Omnibus

35 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 35 Планирование покупки автомобиля в ближайшие 2 года Источник: ГфК-Русь Омнибус % от вссего населения

36 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 36 Рынок FMCG: Динамика расходов на товары первой необходимости, % Источник: GfK-Rus Household panel Россия JAN-NOV'09 vs JAN-NOV'08 JAN-NOV'10 vs JAN-NOV'09 JAN-NOV'11 vs JAN-NOV'10 FORECAST 2012 FMCG TOTAL26,010,39,87,6 Food26,411,810,57,4 Personal Care30,21,0-1,08,8 Home Care25,04,2-0,58,6

37 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 37 Source: DSM-Group 2009/ / / / %-4% % + 12% В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ Фармацевтический Рынок: Динамика

38 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 38 Источник: AEB Автомобильный Рынок: Динамика, % 2009/ / /2010 FORECAST %+20%

39 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 39 Рынок Электробытовых Товаров: Динамика и Прогноз Все сектора, оборот RUR +/- % PY Jan. 09- Oct.09 Quelle: GfK-RT +12% Прогноз 2012

40 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 40 ПРИВЫЧКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

41 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 41 Этапы Взаимоотношений Российского Потребителя с Брендами 1990"незнание"Весь советский период. Отсутствие брендов "удивление"Это этап первого хлынувшего импорта "распознавание"Идентификация товаров по странам- производителям "узнавание"Знакомство с брендами 2001-"знание"Идентификация брендов

42 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 42 При выборе товара я полагаюсь на проверенные марки Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

43 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 43 Я покупаю товары и услуги только тех марок, которые хорошо известны и которым можно доверять, % Total 4747 Италия 63 Россия 53 Польша 49 Чехия 4747 Франция 4242 Испания 40 Германия 33 Источник: GfK Roper Report, 2007 Привычки потребления - бренды

44 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 44 Россиянам, как и другим жителям Восточной Европы в Польше и Чехии нравится американская косметика Avon Вопрос: назовите марки, которые Вам больше всего нравятся. (База: знающие марку) США – 15% Источник: GfK Roper Report, 2007 Привычки потребления - бренды

45 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г глобальных марок, которые россияне чаще всего советуют покупать РоссияЗападная Европа 1. Samsung1.IKEA 2. Sony2. Nokia 3. Gillette3. Sony 4. Danone4. Coca-Cola 5. Nokia5. Google 6. Nestle6. Adidas 7. Adidas7. Danone 8. Pepsi8. Nestle 9. Avon9. Nike 10. Kodak10. LOreal Источник: GfK Roper Report, 2007 Привычки потребления - бренды

46 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 46 При покупке я обращаю внимание на специальные предложения моих любимых марок Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

47 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 47 Я скорее переплачу, но куплю продукцию более известной фирмы/марки Привычки потребления Источник: ГфК Русь, Омнибус

48 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 48 Владея хорошими вещами, я даю понять миру, чего я добился в жизни, % Total 23 Россия 3232 Испания 25 Германия 24 Франция 22 Польша 17 Италия 1616 Чехия 1616 Источник: GfK Roper Report, 2007 Привычки потребления - престиж

49 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 49 Уровень цены для меня главное при выборе товара Привычки потребления Источник: ГфК Русь, Омнибус

50 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 50 Я с удовольствием прогуливаюсь по торговым центрам Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

51 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 51 Я готов совершать покупки предметов первой необходимости в нескольких магазинах, если при этом покупаю по более выгодным ценам и имею больший выбор Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

52 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 52 Чем проще приготовление пищи, тем лучше для меня Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

53 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 53 Структура торговых каналов Городская Россия (Объем в стоимостном выражении, %) Источник: ГфК Русь, панель домашних хозяйств Январь Июнь Привычки потребления - покупки

54 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 54 Свой поход по магазинам я осуществляю преимущественно пешком Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

55 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 55 Когда я покупаю товары (произвожу покупки), у меня всегда есть список того, что я собираюсь купить Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

56 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 56 Часто в магазине я решаю спонтанно, что буду покупать Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

57 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 57 Выращивание овощей, фруктов и Какую роль играет выращенная продукция в семейном бюджете Источник: ГфК-Русь Омнибус

58 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 58 Питание вне дома Столовая / буфет на предприятии, в школе, институте Ресторан, кафе Источник: ГфК-Русь Омнибус

59 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 59 При приготовлении пищи я стремлюсь к самовыражению Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

60 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 60 Я люблю кухню других стран мира Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

61 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 61 Ради здорового питания я отказываюсь от многих (любимых) продуктов Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

62 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 62 Я с удовольствием покупаю продукты, производимые натуральным сельским хозяйством Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

63 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 63 Биопродукты должны стоить дороже Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

64 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 64 Источник: Панель домашних хозяйств ГфК Изменение рынка замороженных продуктов янв-ноя'11 vs янв-ноя'10 Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %) Привычки потребления – замороженные продукты

65 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 65 Источник: Панель домашних хозяйств ГфК Изменение рынка мясных продуктов янв-ноя'11 vs янв-ноя'10 Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %) Привычки потребления – базовые продукты

66 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 66 Экономичная цена Средняя цена Премиальная цена Растворимый кофе Источник: Панель домашних хозяйств ГфК Динамика изменения ценовых сегментов янв-ноя'11 vs янв-ноя'10 Городская Россия (Объем в натуральном выражении, %) Привычки потребления – ценовые сегменты

67 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 67 Ради охраны окружающей среды я готов мириться с меньшей эффективностью моющих средств Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

68 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 68 Охраной окружающей среды должны заниматься скорее государство и промышленные предприятия, чем рядовые граждане Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

69 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 69 Потребительские привычки - инновации Я всегда слежу за появлением в продаже новых товаров, независимо от того, нужны мне эти товары или нет, % Источник: GfK Roper Report, 2007

70 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 70 Реклама мне нравится Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

71 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 71 Реклама мне настолько надоела, что я стараюсь ее не смотреть Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

72 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 72 Я всегда покупаю те товары, которые рекламируются Источник: ГфК Русь, Омнибус Привычки потребления

73 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 73 Доля полностью доверяющих различным типам рекламы в мире, Европе и России,% Источник: GfK Roper Report, 2007 Привычки потребления - реклама

74 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 74 Свободное время и образ жизни. Вещи, которые интересуют людей, % Россияне в большей степени интересуются такими составляющими внешней привлекательности, как одежда, парфюмерия и косметика, нежели физические упражнения, фитнес и участие в спортивных соревнованиях Источник: GfK Roper Report, 2007 Привычки потребления – уход за внешностью

75 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 75 Красота. Доля тех, кто не хотел бы ничего менять в своей внешности, % Почти половину россиян устраивает собственная внешность. Источник: GfK Roper Report, 2007 Привычки потребления – уход за внешностью

76 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 76 Красота. Вещь, которую хотели бы поменять в своем внешнем виде, % Около 17% жителей России не против поменять зубы Источник: GfK Roper Report, 2007 Привычки потребления – уход за внешностью

77 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 77 Особенности потребительского поведения Демонстративность потребительского поведения "Имиджевость" потребительского поведения Ориентация на бренд Рационально-иррациональный характер потребления Потерянность в информации Спешка Тяжесть выбора: премиальные товары "Все в одном флаконе", дополнительная польза Лишняя многофункциональность Осторожность (боязнь быть обманутым) Ориентация на сервис Смещение гендерных ролей Большинство покупок - пешком Частое посещение магазинов Подсобное хозяйство как источник потребления Основное питание - дома Только вербальное стремление к здоровому образу жизни Инновативно-традиционное поведение Нелюбовь к рекламе и следование ей Забота о внешности Питание как стиль жизни Слабая технологическая оснащенность

78 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 78 СТИЛИ ЖИЗНИ И СТИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

79 ГфК-Русь Современная социология современной России Исследование Социо-Стилей Ключевым блоком исследования являются жизненные принципы, ценности, социальные аттитюды, настроения и тревоги. Этот блок представлен такими разделами, как: социальные ценности персональные ценности контроль и свобода материальные и духовные ценности научно-технический прогресс и экология традиции-перемены активные и пассивные типы действий

80 ГфК-Русь Современная социология современной России Исследование Социо-Стилей Анкета этого блока включает 36 дихотомических вопросов для классификации отдельных социальных групп и типологии респондентов. В основе типологии лежит система координат с осями "активность- пассивность", "социальные надежды - социальные разочарования". Первая ось дифференцирует людей по их приоритетам в области социального и персонального действия, вторая - по их отношению к обществу и общественному идеалу. Методика анализа позволяет учитывать более 1600 переменных, в результате чего выделяется 5 социо-ментальных типов: winners – победители traditionalists - традиционалисты re-rootings - ретрограды new-commers - новаторы establishment - истеблишмент

81 ГфК-Русь Современная социология современной России Описание Социо-Ментальных Типов Социо-тип "ретрограды" характеризуется пассивным восприятием жизни, пессимизмом, разочарованием, потерей ценностных ориентации, страхом перед будущим, социальной дезориентацией. Сильно выражены стремление к порядку и стабильности, патернализму, авторитарные тенденции при одновременном недоверии существующим социальным институтам. Преобладают материалистические,меркантильные ориентации, обусловленные в основном тяжелыми условиями жизни. Социо-тип "победители" также отличается ценностной дезориентацией, разочарованием, отсутствием социальных надежд и иллюзий. Однако в отличие от "ретроградов" это группа активных амбициозных людей, ориентированных на достижение личного материального успеха без оглядки на общество, социальные ценности и идеологии. Сильно выражены индивидуализм, стремление к личной свободе, неверие в социальные институты. Эта группа ориентирована на быстрое достижение материальных благ без долгосрочной социальной перспективы. Социо-тип "традиционалисты Как и ретрограды", характеризуется пассивным отношением к жизни, отсутствием амбиций, скептическим отношением к модернизации общества и социальным новациям. В то же время "традиционалисты" в отличие от "ретроградов" обладают твердой системой традиционных ценностей, верят в общество, социальные институты, глубоко моральны. Этот ценностный потенциал позволяет им более уверенно чувствовать себя в жизни, с большим оптимизмом смотреть в будущее. Социо-тип "новаторы", как и "традиционалисты", обладает устойчивой системой ценностей, однако, это скорее ценности завтрашнего дня, мораль 21-го века. Они открыты ко всему новому, верят в общественный прогресс и в общество. "Новаторы" активны, как и "победители", стремятся к успех, однако в отличие от последних их амбиции не имеют столь эгоцентричного, циничного характера. Моральные ценности преобладают над материальными, социальные надежды и оптимизм - над разочарованиями. Социо-тип "истэблишмент" представляет собой группу людей, в наибольшей степени разделяющих ценности либерального общества, сочетание индивидуальных свобод и социальной ответственности. Стремление к благополучию, которого они в основном достигли, сочетается с высокими социальными целями и долгосрочной социальной перспективой. По своему образу действия они могут быть как более активны, так и пассивны. Разделяют современные ценности, не отрываясь от традиционных. Отличаются высокой толерантностью, стремлением к гуманистическими идеалам. "Истэблишмент" можно обозначить как самый социально устойчивый тип населения.

82 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 82 Карта социо-стилей WINNERS 28% -14%-14%-14%-17%-16% RE-ROOTINGS 53% -40%-38%-29%-43%-45% TRADITIONALISTS 8% - 25%- 29%-35%-22%-20% NEWCOMERS 8% - 16% - 13% -16%-12%-14% ESTABLISHMENT 2%-4%-5% -6%-6%-4% AMBITION DISILLUSION PASSIVITY HOPE

83 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 83 ТИПОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

84 ГфК-Русь Современная социология современной России Классификация Стилей Потребления Классификация стилей потребления осуществляется на основе Всероссийского опроса населения на репрезентативной выборке 2200 респондентов по анкете из 38 вопросов, связанных с такими факторами потребления, как: Активный отдых/удовольствия Время Гармония с окружающим миром Деньги дороже, чем время Забота о здоровье Надежность и качество Новизна товаров Новые технологии Покупка товаров Расстояние до торговых точек Реклама Спонтанность Фирменные товары В результате факторного и кластерного анализов были получены 7 стилей потребления россиян, расположенные на осях координат: высокий потребительский потенциал - низкий потребительский потенциал новаторство - традиции

85 ГфК-Русь Современная социология современной России Типология Потребителя

86 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 86 Группа людей с высоким потребительским потенциалом, ориентированная на все новое, а также на надежность, качество товара, заботу о здоровье, активный отдых. Наиболее важными факторами для них являются новаторство (пробуют новые продукты чаще всех остальных, покупка товаров через Интернет), а также активный отдых/получение удовольствий (посещение концертов, театров, занятия спортом, любят кухни других стран мира, во время отпуска им бы хотелось приключений и сильных впечатлений). Кроме того, для них важными являются факторы здоровья, статусные факторы (фирменные, качественные товары, проверенные и любимые марки). Большая часть с удовольствием посещает торговые центры, чаще с определенной целью, чем для спонтанных покупок. Для этой группы атмосфера в магазине важнее системы скидок. Довольно лояльно относятся к рекламе и часто покупают те товары, которые рекламируются. Это кластер молодых – 48% в возрасте до 30 лет, только 13% старше 50 лет против 36% по всей выборке. У них высокий среднедушевой доход - выше среднего дохода 37% против 26% по всей выборке. Предприниматели, руководители и служащие составляют почти половину этой выборки - 48% против 32% по выборке. Размер домохозяйств также выше среднего (3.1 против 2.8). Холостых в полтора раза больше, чем в среднем. 23% процентов - жители городов-миллиоников (18%). Меньше всего представителей этой группы в процентном отношении в Центральном - 10% (14%) и Центрально-Черноземном регионах – 3% (5%), больше - на Урале: 16% (13%) и Москве: 9% (7%). СЕГМЕНТ: НОВАТОРЫ Источник: ГфК Русь, Омнибус

87 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 87 Группа людей с высоким потребительским потенциалом, в основном реализовавших свои потребительские амбиции, ориентирующихся на надежность, качество товара, заботу о здоровье. В связи с ощущением самореализации, предпочитают традиционные качественные товары и не гонятся за новизной. Надежность, качество, забота о здоровье. Товары фирменные, но необязательно дорогие. Время - неважный фактор. Преимущественно ходят в магазин пешком, готовы обойти несколько магазинов в поисках широкого ассортимента, важна система скидок. В магазины часто ходят со списком товаров. Не сторонники активного отдыха и спорта. Эту группу отличает стремление к самовыражению. Среди них наибольшая доля тех, кому надоела реклама. Не любят давления со стороны. В жизни стараются не идти на риск. А группе несколько больше женщин – 69% (55%). Это люди зрелого возраста – 91% старше 30 лет. Доходы декларируют в целом средние, но есть большой разброс, включая высокодоходных. СЕГМЕНТ: РЕАЛИЗОВАВШИЕСЯ Источник: ГфК Русь, Омнибус

88 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 88 Группа людей с потребительским потенциалом чуть выше среднего и с обычным потребительским поведением. Обращают внимание на надежность и качество товара, но при этом выбирают подешевле. Не слишком интересуются новинками как таковыми. Скорее склоняются к известным, проверенным товарам. Предпочитают проверенные марки, натуральные продукты, полезную пищу. Не кидаются на новинки и рекламируемые товары. Фактор времени несущественен - в фаст-фуд не побегут. Активный отдых и спорт - не приоритет. В магазин скорее отправятся пешком. Покупка не рассматривается как зло, но и прогулки по торговым центрам не являются источником удовольствий. Привлекает простота приготовления пищи и возможность самовыражения при этом. В этой группе больше женщин – 75% (55%). Возрастной состав и образование соответствует среднему по выборке. Доход средний или чуть ниже среднего. Практически все демографические параметры - средние по выборке. Больше, чем в среднем по выборке домохозяек – 11% (6%). СЕГМЕНТ: СТАБИЛЬНЫЕ Источник: ГфК Русь, Омнибус

89 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 89 Группа людей со средним потребительским потенциалом, не имеющих явно выраженных потребительских пристрастий, в связи с чем их потребительское поведение спонтанно и импульсивно. Наиболее выраженным фактором, определяющим их потребительское поведение является фактор времени. Из всех групп они наиболее склонны к спонтанным покупкам, на втором месте по склонности к активному отдыху после "Новаторов", при покупке склонны обращать внимание на специальные предложения любимых марок. Не очень заботятся о здоровом питании, не отказываются ради него от любимых продуктов. Они склонны с использованию рекламных листовок с прайс-листами. Покупка продуктов не воспринимается как неизбежное зло, отношение скорее нейтральное, как и к прогулкам по торговым центрам. Это кластер с преобладанием мужчин – 68% (45%). 70% - в возрасте от 20 до 50 лет (56%). Старше 65 лет - только 4% (16). Доход выше среднего у 31% (23%). СЕГМЕНТ: СПОНТАННЫЕ Источник: ГфК Русь, Омнибус

90 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 90 Группа людей с не слишком высоким потребительским потенциалом, однако ориентирующихся на более престижное потребление. В этой связи высокое стремление к новаторству, представление о котором они часто получают через рекламу. Больше важен престиж, а не надежность и качество товара. Покупают товары, которые рекламируются, а также новинки. Не хватает времени. Надежность и качество маловажны. Умеренные сторонники активного отдыха, скорее "тусовщики" (театры, концерты). Не будут бегать по магазинам в поисках скидок. Привлекает покупка товаров через Интернет. Наиболее толерантны к рекламе - скорее всего видят в ней образцы для подражания. 36% в возрасте до 30 лет (28%), 55% - до 40 лет (44%). Доходы выше средних. Чуть больше, чем в среднем, квалифицированных рабочих, служащих с высшим образованием и студентов. Меньше пенсионеров – 15% (25%). 28% (20%) Треть холостых. Несколько больше в городах с населением тыс. человек - возможно, в областных центрах и в городах миллионниках. СЕГМЕНТ: СТРЕМЯЩИЕСЯ ВВЕРХ Источник: ГфК Русь, Омнибус

91 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 91 Группа людей с невысоким потребительским потенциалом, ориентирующиеся на традиционные ценности. Сторонники традиционных, проверенных товаров, но мало внимания обращают на качество. Не гонятся за новизной и рекламируемыми товарами. Это локальные покупатели оставшихся "советских" структур торговли и магазинов-дискаунтеров типа "Пятерочки". Не сторонники активных видов отдыха и спорта. Больше склонны к покупкам про запас, чем к ежедневным покупкам. По сравнению со средней доля мужчин в этой группе выше – 54% (45%). Это также кластер пожилых людей – 82% в возрасте свыше 40 лет (56%), а старше 50 – 63% (36%). Доходы ниже в средних, но выше, чем у "Экономящих". 51% (24%) - пенсионеры. СЕГМЕНТ: ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ Источник: ГфК Русь, Омнибус

92 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 92 Группа людей с самым низким потребительским потенциалом и самым низким доходом, стремящиеся к приобретению товаров по самым низким ценам. Другие факторы имеют небольшое значение. Нет склонности к заботе о здоровье. Цена товара важнее качества и новизны. Не считают фирменные товары лучше товаров неизвестных марок. Фактор времени не важен. Не делают больших закупок один, два раза в месяц, но в тоже время часто покупают товары не первой необходимости. Есть две особенности - эта группа скорее склонна к спонтанным покупкам. Это группа "поисковиков", рыщущих по магазинам и рынкам в поисках товаров подешевле, причем покупка товаров для них - скорее неизбежное зло. 68% - люди в возрасте более 40 лет (56%), а старше % (36%). Среднедушевой доход ниже среднего, у 4,6% - ниже 1000 рублей на человека. Уровень образования - ниже среднего, только у 14% высшее образование (25%). 39% - пенсионеры. (26%). В основном женатые – 62% и овдовевшие -15%. В этой группе больше населения деревень и малых городов - 55% (53%). В городах. В Москве их около 4,3%. СЕГМЕНТ: ЭКОНОМЯЩИЕ Источник: ГфК Русь, Омнибус

93 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 93 Динамика стилей потребления

94 ГфК-Русь Современная социология современной России Корреляция между стилями жизни и стилями потребления

95 © GfK 2013 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОДОЛЖАЯ ГРУШИНА» | 28 февраля - 1 марта 2013 г. 95 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ