1 Агрострахование: прогноз позитивный (???) Деляра Сангаджиева Начальник Управления агропромышленного страхования ОСАО «Ингосстрах» МОСКВА 25.03.2009г. - презентация

1 1 Агрострахование: прогноз позитивный (???) Деляра Сангаджиева Начальник Управления агропромышленного страхования ОСАО «Ингосстрах» МОСКВА г.

2 2 АГРОСТРАХОВАНИЕ ГОСПОДДЕРЖКА СОБСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ Масштабы рынка 2009 года – 1,6 млрд.рублей Перспективы рынка (долгосрочный прогноз) – млрд.рублей (*по экспертной оценке ОСАО «Ингосстрах») 1

3 3 АГРОСТРАХОВАНИЕ Агрохолдинги ( региональные и федеральные)150 Сельскохозяйственные организации Крестьянские (Фермерские) хозяйства Страховщики в системе господдержки66 (11 федеральных) Активные страховщики на рынкеИНГОССТРАХ, ВСК,РГС,МАКС, РОСНО, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АГРОПРОМСТРАХ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ АГРОСТРАХОВЩИКОВ Схемотехника (псевдострахование) создание системы реального страхования с государственной поддержкой 2

4 4 1. Принято ПП 1091 от г., в рамках которого установлены критерии к страховым компаниям 2. Для компаний – не соответствующим критериям ПП 1091 обязательным условием является перестрахование не менее 30 % своей ответственности по договорам страхования 3. Создание СПЕ (Сельскохозяйственной Перестраховочной Емкости) – в рамках компаний, удовлетворяющих критериям ПП 1091 АГРОСТРАХОВАНИЕ ГОСПОДДЕРЖКА Только при страховании сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 3

5 5 1.Облигаторный договор между СК, соответствующих критериям ПП Пропорциональная передача рисков (не менее 30% для членов и не членов НО «НСА» 3.Доли участия – в рамках методики НО «НСА» Определение доли участия – величина, определенная СК или максимальная доля участия, рассчитанная по методике, в зависимости от того, какая величина меньше. 4. Доли устанавливаются на 1 год 5. РВД – совокупные вычеты от оригинальной премии по прямым договорам 25% АГРОСТРАХОВАНИЕ

6 6 1.Единые правила страхования 2.Единые условия страхования (в том числе программы страхования) 3.Единый порядок урегулирования убытков 4.Контроль андеррайтинга и урегулирования убытков 5.Передача доли менее 30% невозможна АГРОСТРАХОВАНИЕ

7 7 5 К сожалению, единственным механизмом контроля за осуществлением страхования, перестрахования и обоснованностью выплаты убытков является механизм перестрахования при поддержке МСХ РФ Только МСХ может поставить барьер/запрет на предоставлении субсидий тем страховщикам, которые нарушают требования ПП 1091 Необходима ЖЕСТКАЯ позиция МСХ по данному вопросу, формализованная в виде письма или приказа в региональные МСХ

8 8 Страховой рынок в условиях кризиса 4 Около страховщиков, играющих основную роль на страховом рынке. На их долю приходится 97% всего сбора страховой премии без учета ОМС. Потери в данной группе могут быть связаны с утратой неправильно, но с соблюдением законности, размещенных страховых резервов. Но потери, в основном количественные, т.е. уменьшится количество игроков, а премия останется на рынке и будет перераспределяться между остальными страховщиками. кэптивные компании, обслуживающие интересы учредителей и не имеющие надежно сбалансированных портфелей. - страховые компании, которые привязаны к финансовым потокам небольших банков - относящихся к отдельным финансовым группам или сообществу малых частных предприятий. - Страховщики, играющие роль кассы взаимопомощи при местных органах управлениях - страховщики, занимавшиеся извлечением доходов из спекулятивных сделок на биржах - страховщики вложившие резервы в рисковые, но высокодоходные активы. компании, уходящие с рынкасущественно пострадающие компании компании, которых кризис практически не затронет Как в первой, так и во второй группе страхование носит прикладной характер и не имеет прямого отношения к ситуации на рынке – с уходом этих страховщиков уходит и бизнес. Объем премии по обеим группам можно оценить в 2-3 млрд. рублей. АГРОСТРАХОВАНИЕ

9 9 Прогноз импорта зарубежных воздушных судов СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЕ Общая убыточность Ингосстраха по агрострахованию за 2007г. – 270% Основное влияние оказали: Воронежская область – 141%, Краснодарский край – 83%, Еврейский автономный округ – 952%, Ставропольский край – 334% Волгоградская область – 922% Усиление роли государства в реализации Федеральных целевых программ Выбор партнера Целесообразность страхования кризис 7

10 10 Действия Ингосстрах в условиях кризиса 5 Размещение страховых резервов в крупных надежных банках Оптимизация расходов (реклама, маркетинг и т.д.). Диверсификация страхового портфеля. Консервативная инвестиционная политика. Смещение в сторону «добровольных видов» страхования с низкой убыточностью. ( КРИЗИС - Ингосстрах ) Действия в условиях кризиса:

11 11 ( Агрострахование: выплаты ) 6 Страховой случайСтраховательВыплата гибель посевов от засухиобщая выплата по обязательствам перед ИНГО- Украина 71 млн.руб. (перестрахование) гибель посевов пивоваренного ячменя от засухи ЗАО «Семена элитные»38 млн.руб. гибель посевов сои от засухиобщая выплата хозяйствам ЕАО и Амурской обл.30 млн.руб. гибель посевов яровых зерновых культур СХЗАО «Приморский»18,9 млн.руб. гибель посевов пшеницы от засухиООО «Агрофирма «Колос»10,8 млн.руб. гибель посевов сои от засухикубанский агрохолдинг9,3 млн.руб. падёж птицы от инфекционного заболевания Махачкалинская птицефабрика8,0 млн.руб. гибель зерновых и масличных культур от засухи ООО «Шестаковское»7,2 млн.руб. гибель запасов рыбы от повреждения шугой ООО «Русская крепость»6,7 млн.руб. гибель сельхозтехники и прицепного сельхозоборудования при пожаре ЗАО «УфаАгро»2,0 млн.руб.

12 12 ( Агрострахование: убыточность 2007 ) 7 Наиболее пострадавшие регионыПроцент убыточности Краснодарский край- 83 % Воронежская область- 141% Ставропольский край-334% Еврейская автономная область-952% Волгоградская область-922% Общая убыточность Ингосстраха по агрострахованию за 2007г. составила 270%

13 13 Спасибо за внимание!