М ОДЕРНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ Р ОССИИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ Тосунян Г.А. 7 июля 2010 года Президент отель, - презентация

1 М ОДЕРНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ Р ОССИИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ Тосунян Г.А. 7 июля 2010 года Президент отель, Москва, Россия

2 Сравнительные характеристики банковской системы России и других стран 2 Источник: Банк России, ЦБ разных стран Даже в кризисный 2009 год активы банковской системы России не ушли в отрицательную зону, хотя и продолжают отставать от других стран

3 Капитал банковской системы России начал смотреться неполохо в сравнении с другими странами, но... 3 Источник: ОЭСР, МВФ

4 … Капитализация банковской системы России не соответствует масштабам экономики страны 4 Источник: ОЭСР, МВФ

5 Банковская система в регионах 5 Источник: Банк России Размещение банков по федеральным округам РФ Уровень концентрации банковских офисов в 66%-х российских регионов ниже среднего показателя по стране, что свидетельствует о наличии диспропорции в доступности банковских услуг для населения

6 Иностранные инвестиции пока продолжают вливаться в Россию, однако необходима поддржка конкурентых преимуществ России 6 Источник: UNCTAD (2010)

7 Необходима модернизация не только экономики, но и банковской системы России 7 Источник: ОЭСР, Бундесбанк, McKinsey Global Institute Производительность труда в сфере депозитов и тек. счетов, объем средств на депозитах и тек. счетах на одного занятого в секторе (млн. долларов США, 2008) Производительность труда в сфере кредитования, объем кредитов на одного занятого в секторе (млн. долларов США, 2008)

8 Повышение производительности труда является ключевым фактором конкурентоспсобности России 8 Источник: Национальные статтистические службы, IMF Так называемая эффективность госаппарата обеспечивается за счет «сырьевых» доходов... Россия опережает страны BRIC по производительности труда

9 Необходимость перепрофилирования российской экономики остается актуальной 9 Источник: по данным таможенной статистики Текущие проблемы в Европе могут иметь непосредственное воздействие на экономику России

10 Уровень эффективности государственного аппарата 10 Источник: АРБ, Росстат, Банк России / *на основе анализа прессы - 17% +27%

11 Уровень эффективности государственного аппарата 11 Источник: Взгляд, Eurostat

12 Источник: OECD / Education at a Glance 2009, ФСФР России / Концепция национальной программы по повышению уровня финансовой грамотности Индикаторы уровня финансовой грамотности 73% населения России не имеет никаких сбережений 56% не ведет учет доходов и расходов 62% никогда не получали кредит 15% не считают невозврат кредита преступлением 12 Контрасты: несмотря на высокий уровень России в сфере образования с финансовой грамотностью не все так благополучно

13 13 Количество новых идей в России не так велико для инновационности Источник: WIPO

14 14 Является ли причиной инфляции в России закредитованность экономики и населения? 108% 105% 103% 92% 83% 76% 59% 58% 50% 40% 38% Источник: Банк России, ЦБ стран, CIA / * в расчет включены объемы розничных и корпоративных кредитов

15 Основой модернизации должно стать повышение конкурентоспособности экономики России 15 Источник: The World Bank Group, Росстат Слабая доступность кредитования является одной из причин медленного обновления основных фондов

16 Даже с учетом масштабов страны, Россия существенно отстает по развитости инфраструктуры 16 Источник: CIA, Росстат Создание инфраструктуры соответствует целям модернизации и позволит обеспечить устойчивое развитие в долгосрочной перспективе

17 Видны первые признаки выхода из рецессии 17 Страны БРИК восстано вление Источник: RBC, The Economist, Росстат

18 Хотя банки имеют возможность и готовы кредитовать, кредитование стагнирует… 18 Источник: Банк России …с одной стороны банки более взвешенно подходят к оценке рисков, с другой, заемщики (качество которых ухудшилось) не соответствуют новой «шкале рисков»

19 (495) Мудрец стыдится своих недостатков, но не стыдится исправлять их Конфуций

20 Банковская система России находилась в состоянии стагнации в 2009 году 20 Источник: Банка России, АРБ Значение на , млрд. руб.

21 Макроэкономические показатели России улучшаются 21 Источник: Банк России, АРБ / * данные отражены в % к соответствующему периоду предыдущего года признаки выхода из рецессии В месячном разрезе по основным макроэкономическим показателям фиксируется ощутимый рост Однако этот рост объясняется «эффектом базы» (тенденция к росту после 15-30%-ого сокращения) При сравнении в годовом разрезе, экономика все еще находится в стагнации

22 Дорогое рефинансирование Банка России способствовало росту ставок по депозитам 22 Источник: Банк России / *Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-Банк, УралСиб, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. (данные публикуются на сайте Банка России в конце каждой декады месяца), ** расчеты АРБ

23 Инфляционные риски остаются актуальными для России 23 В странах, где происходит посткризисный рост промышленного производства (Индия, Австралия, Израиль), возникают инфляционные риски Ряд стран уже начали переход к сдерживающей денежно-кредитной политике путем повышения ключевых процентных ставок Отступление Банка России от взятого курса на снижение ставки рефинансирования может кардинально изменить ожидания участников рынка и их настрой на кредитную экспансию Источник: Банк России, ЦБ стран

24 Эффект от снижения ставки слабеет по мере сокращения объемов рефинансирования 24 Источник: Банк России, * Минимальные ставки по операциям прямого РЕПО на 1 день, **Фиксированная ставка по ломбардным кредитам сроком на 1 день Происходит замещение кредитов Банка России депозитами населения По мере сокращения объемов рефинансирования действенность ставки как инструмента ДКП сокращается

25 Инфляция: быть бедным стоит уже на 20 процентов дороже 25 Источник: Росстат, Банк России / * на начало года в % к соответствующему периоду предыдущего года

26 Фактор высоких рисков продолжает сдерживать рост кредитования в России 26 Источник: АРБ, Банк России / *оценка по средним показателям 100 крупнейших банков-членов АРБ

27 Депозитная база пока не способна стать основой долгосрочных ресурсов российских банков Законодательные способы создания долгосрочных ресурсов на базе депозитов: ввести существенные дисконты при досрочном изъятии вклада клиент может получить сумму только через 1-2 недели вместо досрочного закрытия выдавать вкладчику кредит Источник: Банк России Доля депозитов в иностранной валюте постепенно снижается, что свидетельствует о восстановлении доверия населения к рублю 27