БАНК «ГЛОБЭКС» МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС 2011 г. - презентация

1 БАНК «ГЛОБЭКС» МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС 2011 г.

2 Это 19-летний опыт работы на российском рынке. Банк основан в 1992 году. Развитая региональная сеть. Сеть отделений банка «ГЛОБЭКС» в Москве, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Кемерово, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Перми, Барнауле и Томске насчитывает 52 офиса. Поддержка государства % акций Банка принадлежат Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)».. Высокие стандарты, качество и надежность делового партнерства. Банк является участником системы страхования вкладов. Аудитор Банка – компания «ERNST & YOUNG». Банк входит в Ассоциацию российских банков и другие межбанковские объединения. Генеральная лицензия Банка России БАНК «ГЛОБЭКС» СЕГОДНЯ: 2

3 Показатели (тыс.руб.) Валюта баланса АКТИВЫ Чистая ссудная задолженность Обязательства Собственный капитал * Балансовая прибыль * Рассчитан в соответствии в Положением Банка России 215-П ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 3

4 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ 4 4 октября 2010 г. Рейтинговая служба Standard & Poors подтвердила банку «ГЛОБЭКС» международные кредитные рейтинги контрагента: долгосрочный «ВВ-» и краткосрочный «В». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». Одновременно банку подтвержден рейтинг по российской шкале на уровне «ruАА-». 26 октября 2010 г. Международное Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» с «Развивающегося» на «Стабильный». Одновременно агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») банка в иностранной валюте на уровне «BB», краткосрочный РДЭ «B», индивидуальный рейтинг «D/E», рейтинг поддержки «3» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA-(rus)». 13 сентября 2010 г. Рейтинговое агентство AK&M подтвердило банку «ГЛОБЭКС» рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «А+» со стабильными перспективами. Рейтинг «А+» означает, что Банк «ГЛОБЭКС» относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвоевременного выполнения обязательств незначительный.

5 СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ 5 Совокупный лимит кредитных линий, установленный на Банк Экспортно- Кредитными Агентствами, превышает 260 млн. долларов США. Общий объем лимитов кредитных рисков, открытых зарубежными банками на банк «ГЛОБЭКС» для проведения сделок торгового и проектного финансирования, составил в 2010 году более 230 млн. долларов США В 2010 году банк «ГЛОБЭКС» получил аккредитацию в Экспортно-Кредитных Агентствах Euler Hermes, SACE, Attradius, The Belgian Export Credit Agency, EDC, KUKE и других. Банк «ГЛОБЭКС» активно работает в области торгового и структурного финансирования с зарубежными банками из США, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Австрии, Германии, Италии. Финансирование операций осуществляется с использованием таких инструментов как документарные аккредитивы с условием отсрочки платежа и постфинансированием, а также резервных аккредитивов.

6 БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 6 Международное торговое финансирование Международное проектное финансирование Организация предэкспортного финансирования Консультационные услуги клиентам в области внешнеэкономической деятельности

7 УСЛУГИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 7 Открытие аккредитивов по поручению российских компаний в пользу белорусских клиентов через ОАО «Белвнешэкономбанк» Выставление гарантий от ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по платежным обязательствам клиентов банка «ГЛОБЭКС» в пользу клиентов ОАО «Белвнешэкономбанк» Подтверждение ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» аккредитивов и гарантий, выставленных ОАО «Белвнешэкономбанк» по поручению белорусских клиентов в пользу российских контрагентов Кредитование банком «ГЛОБЭКС» белорусских компаний под гарантии ОАО «Белвнешэкономбанк» УСЛУГИ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ Открытие и ведение корреспондентских счетов для проведения расчетных операций Установление лимитов для проведения документарных операций по подтверждению аккредитивов и гарантий Установление лимитов по МБК и для работы на рынке FOREX Организация облигационных займов Организация синдицированных кредитов

8 8 ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ В 2010 году Банк осуществил размещение 4 выпусков Биржевых облигаций, общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Параметры выпущенных Банком облигаций: Серия БО-1БО-2БО-3 БО-5 Биржевая площадка ФБ ММВБ Идентификационный номер 4В В4В В4В В 4В В Количество млн. шт Номинал тыс. рублей 1000 Объем выпуска млн. рублей Дата погашения Оферта Исполнена Ставка купона, % 8,38,1

9 УСЛУГИ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕСА Долговые рынки Организация выпуска и размещения облигаций Андеррайтинг облигационных займов Организация синдицированных и клубных кредитов Слияния и поглощения Организация сделок купли-продажи активов Подготовка бизнес-планов, оценка сделок и подготовка ТЭО, комплексная проверка компаний В 2009 году Банк принял участие в выпуске 32 эмиссий рублевых облигаций. В 2010 году Банк принял участие в выпуске 41 эмиссий общей номинальной стоимостью около 259 млрд. руб., что составляет 29% от размещенных в прошлом году корпоративных облигаций. По итогам 2010 года Банк занял 20-ое место в рейтинге Организаторов размещений ИА «Cbonds». В начале 2011 года Банк выступил одним из организаторов выпусков облигаций ОАО «Газпром нефть» и ведущим соорганизатором в выпуске облигаций Альфа-Банк. В 2010 году Банк принял участие в двух сделках синдицированных кредитов, получив статусы ведущего организатора и ведущего менеджера с общим объемом участия 40 млн. долл. США. 9

10 ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ АНДЕРРАЙТИНГ Сделки ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» на первичном рынке облигаций в 2009 и 2010 годах 1010

11 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1 КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЛЕБЕДЕВА Светлана Сергеевна Тел.: + 7 (495) ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ КИРСАНОВ Евгений Сергеевич Тел.: + 7 (495) МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС ИГНАТОВ Сергей Николаевич Тел.: + 7 (495) ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЛИТВИНОВ Александр Владимирович Тел.: + 7 (495)

12 БАНК «ГЛОБЭКС» г.Москва Новинский бульвар, д. 31 ТДЦ «Новинский Пассаж» Тел.: (495) Факс: (499)