STRICTLY CONFIDENTIAL Покупка просроченной задолженности в EOS Group Влияние предоставленной информации на цену портфеля 1 ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, - презентация

1 STRICTLY CONFIDENTIAL Покупка просроченной задолженности в EOS Group Влияние предоставленной информации на цену портфеля 1 ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, Сентябрь 2010

2 STRICTLY CONFIDENTIAL Spain * Italy France Austria Turkey Romania Bulgaria Ukraine Hungary Slovakia Czech Republic Poland Belarus Denmark Germany Nether- lands Great Britain Ireland Switzerland Mace- donia Slovenia Belgium Sweden Russia Croatia Serbia Monte- negro Albania Bosnia Herzeg. Molda- wien Latvia Lithuania Estonia ООО «ЭОС» является частью EOS Group, которая располагает опытом покупки долгов по всей Европе, а также в США Страны Европы, в которых производится покупка портфелей Greece Norway Portugal Finland * Филиал учрежден в 2009 году, покупок еще не производилось. ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, Сентябрь 20102

3 STRICTLY CONFIDENTIAL В 2008/09 году оборот капитала компании составил 297 млн., его реализацией занималось 4,298 работников по всему миру Распределение основных показателей EOS Group в 2008/09 по регионам Германия Западная Европа Восточная Европа США и Азия 11% 61% Оборот капитала 7% 56% Объем купленных портфелей 1) 16% 37% Число работников 297 млн. 953 млн. 4,298 человек 1) Сумма приобретенной просроченной задолженности ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, Сентябрь 20103

4 STRICTLY CONFIDENTIAL Типичные проблемы, возникающие при покупке долгов Более 20 лет опыта покупки просроченной задолженности научили EOS справляться с трудностями на новых рынках ПроблемаРешение Недостаток опыта работы связанный с: Новым типом продукта Новыми рынками Применение опыта работы по агентской схеме Применение опытов других стран и рынков Анализ изменений в поведении должников, связанный с переменами на макроэкономическом уровне Ежемесячный мониторинг ситуации Углубленные методы оценки Короткие сроки Четко определенные процессы, хорошо обученные сотрудники Невозможность проведения Due Diligence Неполнота предоставленной информации о портфеле Учет всех возможных рисков, связанных с неполной информацией о задолженности Включение в договор условий об обратном выкупе* проблемных требований ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, Сентябрь * Возможен также вариант выплаты неустойки, размер которой оговаривается сторонами в договоре цессии.

5 STRICTLY CONFIDENTIAL Стандартизированная процедура оценки портфеля и подготовки ценового предложения в ООО «ЭОС» 1. Приглашение к участию в тендере 3. Ценовое предложение ООО «ЭОС» получает от продавца: Необходимость проведения Due Diligence кредитных договоров На основе проведенного анализа, при участии директоров EOS Group принимается решение о покупке Подготовка ценового предложения Основные этапы 2. Оценка предлагаемого портфеля Тесное взаимодействие ООО «ЭОС» с департаментом рисков EOS Group Информацию/ документацию об условиях проведения тендера Информацию о сроках и временный ограничения Сведения о выставленной на продажу задолженности ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, Сентябрь Анализ информации о должниках, полученной от продавца: Исходный файл с информацией о должниках Прогнозирование сборов по портфелю Расчет ожидаемых затрат За основу берется статистика сборов по должникам, находящимся в работе компании

6 STRICTLY CONFIDENTIAL ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, Сентябрь Проблема неполной информации о предоставленном портфеле Влияние предоставленной продавцом информации о задолженности на изменение цены портфеля Прогнозирование сборов по портфелю Расчет ожидаемых затрат На основе базы должников, находящейся в работе компании Исходный файл с информацией о должниках Оценка достаточности предоставляемой информации Достаточно Объективная оценка Не достаточно Оценка по пессимистическ ому сценарию Цена портфеля Цена портфеля, удовлетворительная для обеих сторон

7 STRICTLY CONFIDENTIAL Наиболее важная информация необходимая для объективной оценки портфеля: Предоставление банками информации Изменение цены в зависимости от наличия / отсутствия информации 1. Информация о заемщике: Информация о наличии и полноте персональных данных 100% Количество имеющихся контактных телефонов, действительных адресов 90%-15%- 2. Информация о выданном кредите: Дата выдачи кредита 90%-5%- Сумма выданного кредита 90%-10%- Тип кредита 100%-10%- Наличие залога (для авто кредитов) 50%-+25% Наличие поручителей 50%-+10% График погашений по договору 25%-+10% Информация, без которой оценка вообще не производится ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, Сентябрь Основные параметры необходимые для оценки портфеля Влияние предоставленной продавцом информации о задолженности на изменение цены портфеля

8 STRICTLY CONFIDENTIAL Информация, без которой оценка вообще не производится Наиболее важная информация необходимая для объективной оценки портфеля: Предоставление банками информации Изменение цены в зависимости от наличия / отсутствия информации 3. Информация о погашении кредита: Дата последнего платежа 80%-40%- Сумма последнего платежа 60%-15%- График фактические погашения 60%-+20% 4. Информация о задолженности: Дата выхода на просрочку 100% Общая сумма задолженности и ее структуризация: 100% Просроченный основной долг 100% Непросроченный основной долг 100% Проценты 100% Штрафы и т.д. 100% 5. Информация о работе банка с должником: Количество передач в агентство 70%-40%- Дата последнего контакта с должником 30%-15%- Судебная / досудебная стадии 50%-+10% Срок действия судебного решения 20%-25%- ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, Сентябрь Основные параметры необходимые для оценки портфеля Влияние предоставленной продавцом информации о задолженности на изменение цены портфеля

9 STRICTLY CONFIDENTIAL В настоящее время лишь в 10% случаев агентство в состоянии составить полную картину о выставленном на продажу портфеле, тогда как достаточная и своевременная информация – залог справедливой цены. ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, Сентябрь Заключение

10 STRICTLY CONFIDENTIAL ООО "ЭОС", Санкт-Петербург, Сентябрь Спасибо за внимание!