Александр Сергеевич Михайлов, директор по развитию бизнеса Модель розничного автолизинга в России. - презентация

1 Александр Сергеевич Михайлов, директор по развитию бизнеса Модель розничного автолизинга в России

2 План Структура рынка лизинговых компаний как заемщиков Особенности финансирования автолизинга Иностранные инвесторы Прямое кредитование, синдикация Построение бизнеса заемщика "первого выбора" на примере Europlan

3 Автолизинг как вид рыночного лизинга привлекателен для инвесторов Клиенты не связанные с лизингодателем Доступный (ценообразование и распределенный по стране Быстрый (без дополнительных требований) Отработанные бизнес-процессы Дающий преимущества клиенту Относительно малые сделки

4 Модели лизинга в России «Банковские» компании (7 из top-10) «Окологосударственные» компании (1 из top-10) «Кэптивные/Узкоспециализи рованные» компании (1 из top-10) Независимые компании (1 из top-10)

5 20 крупнейших лизинговых компаний в России по объему нового бизнеса в 2007 Мест о Компания 2007:договоры лизинга2006: договоры лизинга Сумма, млн. руб. Количест во Средняя сумма, млн. руб. Изменение средней суммы Сумма, млн. руб. Количес тво Средняя сумма, млн. руб. 1 ВТБ-лизинг , %18 261, РГ Лизинг48 182,6 н/д 7 039,4 н/д 3 Росагролизинг29 115, %9 572, ЛК Уралсиб28 923, %13 523, Бизнес Альянс22 487, %19 381, Авангард-лизинг21 371, %6 714, Группа Номос-банка18 443, %7 339, Европлан17 740, %8 184, Райффайзен-лизинг12 133, %5 345, Транскредитлизинг10 778, %893, Скания Лизинг8 993, %3 681, ГК Интерлизинг8 767, %5 491, Каркаде8 033, %4 144, Элемент Лизинг7 984, %4 721, ЛК ММБ7 767, %7 031, ЛК Камаз7 628, %4 777, Глобус-лизинг7 504, %4 885, Брансвик Рейл Лизинг7 245, ,3 н/д 19 Альянсрегионлизинг6 413, %4 465, Центр-капитал6 147, ,5 н/д

6 «Банковский» лизинг в России Часто модель не самостоятельного бизнеса (-) Еще одна банковская услуга для корпоративного клиента (-) Крупные сделки в среднем (-) Построение дистрибуции услуг на основе сети банка (+/-) Финансирование и решения через банк (+/-) Создание групп «лизинговых» юридических лиц (-)

7 «Окологосударственный» лизинг в России Малопрозрачная модель бизнеса (-) Собственники (+/-) Клиенты (-) Крупные сделки в среднем (-) Особое построение дистрибуции (-) Преимущественное финансирование из средств бюджета (+/-)

8 «Кэптивный» лизинг в России Модель тесно связана с производственно-сбытовой политикой (-) Опыт лизинга в России (-) Ограничения по предметам лизинга (-) Крупные сделки в среднем (-) Дистрибуция вместе с продажами (+) Материнские финансовые ресурсы (+)

9 Независимый лизинг в России Самостоятельная модель бизнеса (+) Опыт лизинга клиентам в России (+/-) Клиенты (+) Малые сделки в среднем (+) Собственная дистрибуция в местах продаж (+) Диверсифицированные финансовые ресурсы (+/-)

10 Компоненты независимого лизинга, привлекающие инвесторов Определение стратегии собственников Построение надежной системы кредитования корпоративных клиентов Обеспечение сторонним финансированием Построение системы дистрибуции Создание и мотивация команды Операционная эффективность Автоматизация бизнес-процессов

11 Независимый лизинг – независимое финансирование 1999: УК долларов 2000: Учет по стандартам US GAAP

12 2002: Первый международный кредитор + IFC 2003: Первый кредит US ExImBank 2003: Первый кредит BSTDB 2004: Кредиты от DEG, OPIC, ЕБРР 2006: Первый на российском лизинговом рынке синдицированный кредит 2006: Второй кредит от OPIC 100млн. от OPIC 2007: Вторая синдикация с BNP Paribas 2008: Кредит ICICI Bank Независимый лизинг – независимое финансирование

13

14 Europlan: капитал Baring Vostok Capital Partners репутация в прямых инвестициях в России и СНГ с 1994 фонды под управлением $1 млрд. партнеры Baring Private Equity International, фонды в 25 странах

15

16 Europlan: капитал Capital International 6 тыс. служащих в 20 офисах по всему миру Фонды прямых инвестиций $1,4 млрд. Capital Group активы под управлением$1,5 трлн.

17

18 Финансирование независимого лизинга

19

20

21

22 41 офис по стране (более 700 сотрудников) охват 68 субъектов РФ 50% бизнеса в регионах Розничный лизинг - быть ближе к бизнесу

23 Диверсификация клиентов > профинансированных договоров; > лизингополучателей; > поставщиков. Компании, имеющие менее 100 работников - 72% портфеля

24 5 лидирующих отраслей в оборудовании: пищевое; торговое; автосервисное; обработка (метал, древесина, пластик); складское. Диверсификация портфеля

25 Car sales in Russia (av %) In 2007: overall +37%, foreign brands +67%

26 Truck and LCVs sales in Russia trend 2007: overall +26%, locally produced +16%, imported +42%

27 +8% +12%

28 План закупок на 2008 год – более ТС Пример быстроастущего розничного продукта: «Лизинг транспорта»

29 Europlan transport leasing monthly dynamics

30 Лидер автолизинга (легковые + грузовые) - март 2008 г. 2007:$4.8 bln. +107% (2006:$2.3 bln.)

31 Лидер автолизинга (легковые) - апрель 2008 г.

32 * program with Kuntsevo and Business Сar dealerships; ** program with UService dealership; *** program with Rolf Khimki dealership; **** program with all Infiniti dealers. FordHummer Toyota*Jaguar Mitsubishi (экслюзивн.)BMW HyundaiOpel Nissan (экслюзивн.)Skoda ChevroletSubaru** Renault (экслюзивн.)Peugeot (экслюзивн.) VW (экслюзивн. По коммерческим а-м) Citroen** KiaLand Rover AudiSaab VolvoPorsche Mazda***Infiniti**** MercedesCadillac Isuzu (эксклюзивн.) BAW, Foton, DongFeng (эксклюзивн.)

33 EUROPLAN: планы на Расти и оставаться номер один Иметь самую профессиональную команду Развивать региональную сеть Привлекать зарубежное финансирование Предлагать новые продукты Автоматизировать бизнес- процессы

34 Благодарю за внимание!, ваши вопросы. Благодарю за внимание! Пожалуйста, ваши вопросы. Александр Сергеевич МИХАЙЛОВ директор по развитию бизнеса ЗАО «Европлан» тел.: +7(495) факс: +7(495)