«Исследование эффективности механизмов регулирования деятельности агропродовольственного комплекса России после вступления в ВТО» Липецк, 6 сентября 2013. - презентация

1 «Исследование эффективности механизмов регулирования деятельности агропродовольственного комплекса России после вступления в ВТО» Липецк, 6 сентября 2013 г. Фомин Александр Анатольевич, профессор, к.э.н.

2 В Российской Федерации сформированы основы государственной аграрной политики. Основу, которой составляют законодательная база, в первую очередь Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", а также «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» утвержденная Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. Главным инструментом реализации государственной аграрной политики стала «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь- ствия», в которой получили дальнейшее развитие направления приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

3 АПК России погибнет в ВТО! КЛЮЧЕВОЙ АРГУМЕНТ : В Европе выделяют субсидий в 400 евро на гектар, а в России – 250 рублей! Разница – в десятки раз! Некорректно сравнивается общий объем поддержки с.х. в Европе и лишь один ее второстепенный инструмент – субсидия на гектар пашни (в России). Погектарные субсидии практически не используются в ЕС с 2011 года, когда они составили всего 4 млн.

4 Уровень поддержки с.х. в России выше, чем в ЕС % PSE PSE (producer support estimate) – агрегированный уровень поддержки сельхозпроизводителей (в денежных единицах или в % по отношению к валовой выручке). Ежегодно рассчитывается для стран ОЭСР и других крупных государств, национальными специалистами и представителями организации

5 ВТО лишь сыграло роль спускового крючка Респонденты указывают только на одно негативное событие совпавшее с вступлением в ВТО – ПАДЕНИЕ ЦЕН НА СВИНИНУ И МОЛОЧНЫЙ ШЛЕЙФ, но… Главным фактором падения цен стал рост внутреннего производства и «сброс» поголовья низкоэффективными хозяйствами Прирост импорта и производства к соответствующему периоду прошлого года Основной эффект от вступления в ВТО совпал с максимальным (в натуральном выражении) приростом производства свиноводческой продукции за всю историю России. «Что больше повлияло на ситуацию - обнуление тарифов внутри квот на поставку свинины и импорт живка или рост собственного производства, - вопрос спорный. Я считаю, что рост собственного производства повлиял больше, если очень грубо, где-то 70% на 30%». Представитель отраслевой ассоциации

6 Дальнейшее снижение уровня таможенной защиты Давление на рынках готовой продукции - Молочные продукты западные ТНК уже у нас - Мясные продукты удешевление стоимости мяса Ухудшения условий защиты в рамках региональных соглашений - Вступление в ВТО Казахстана (рынок мяса) - Присоединение к ТС Украины (рынок сахара и мяса) Пересмотр условий защиты рынка сахара практика двухсторонних соглашений, малый интерес со стороны Бразилии Серьезного внимания заслуживает ряд долгосрочных угроз присоединения к в ВТО В то же время эксперты считают вероятность, либо масштаб эффекта ограниченным и не склонны переоценивать риски данного рода

7 СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

8 В году цены на сельхозпродукцию в России были в среднем на 16% выше мировых. Растениеводы частично субсидируют животноводов и население Диспаритет: проблема не в цене реализации… пшеница кукуруза пр.зерновые подсолнечник сахар молоко говядина свинина птица яйца прочее рыночная цена к среднемировой В советские времена на килограмм зерна я мог три литра дизтоплива купить, а теперь – наоборот. Молоко стоило дороже соляры, а теперь – вдвое дешевле! Субсидия в рамках рыночной цены млрд. руб. в г. в среднем за гг.

9 Текущий уровень тарифон на ж.д. перевозки, дизтопливо, газ и электроэнергию еще ниже чем в ЕС, но уже сопоставим или выше, чем в ведущих странах-экспортерах сельхозпродукции + В среднесрочной перспективе (3-5 лет) рост тарифов продолжится высокими темпами (7-15% ежегодно), стоимость электричества и газа в долларовом выражении вырастет в 1,5 раза. = Один из главных сдерживающих факторов для развития экспорта …а в тарифах естесвенных монополий РоссияСША Электроэнергия (за кВт-ч)4,392,52 Газ (за mBTU)6,175,84 Себестоимость (на кг привеса)1,2-1,30,6-0,8 Затраты на услуги естественных монополий современного свинокомплекса (руб.) Национальная мясная ассоциация, 2013 г.

10 Кредит: не ставка, а длина Типовая ставка для «порядочного» агрария-заемщика снизилась с % в 2005 г. до 11-12% в 2012 г. Процентные платежи по кредитам обычно субсидируются государством (обычно 2/3 ставки рефинансирования или 5,5%) Эффективная ставка инфляции (0%-5%-7%) Большей проблемой для аграриев (кроме мелких) является не процентная ставка, а условия привлечения средств, в первую очередь – отсутствие предложения длинных кредитов. Банки выдают кредиты на срок не более 5 лет (в большинстве случаев) Нагрузка в виде платежей по основному долгу на проекты с высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости оказывается сверхвысокой Наряду с коротким gross-period, это критическая проблема для молочного скотоводства, где сроки окупаемости инвестиций в новые комплексы составляют лет НО!

11 Кадры: не количество, а качество Все опрошенные нами аграрии считают кадровую проблему ключевой, а значительная их часть, и вовсе, - главной. Проявляется на всех уровнях управления. Состоит не в пьянстве («контролируем рублем и увольнениями») и не в физическом дефиците людей («сами приезжают и возим на маршрутке из соседних деревень»), а в неправильной мотивации («проще уворовать, чем кропеть над карьерным ростом»), и низком уровне квалификации, что особенно актуально для привлечения специалистов среднего звена. Уровень производительности труда на современных сельхозпредприятиях существенно выше, чем у «серой массы» постсоветских колхозов. Так, один из опрошенных фермеров в Тульской области ведет производство (зерновые – 60 ц/га, овцеводство) на 2,5 тыс. га пашни силами семьи из 12 человек и 1 наемного рабочего. В советские времена на такой площади действовал колхоз с приблизительно занятыми. Проблема локального дефицита специалистов решается за счет поселенческих поездок.

12 Отсутствие кооперации - проблема ментальности Кооперация и контрактация до сих пор не получила развития. Отсутствие этих форм сотрудничества остается ключевым барьером для построения бизнеса малых форм. Едва ли не единственный случай, когда никто в этом не видит вины государства. «Законы нормальные. Все дело в ментальности», - как один уверены аграрии и эксперты.

13 Рейдерство: актуально и даже хуже Проблема рейдества не утратила актуальность, в т.ч. За пределами пригородных районов. С проблемой лично сталкивался приблизительно каждый десятый аграрий Рейдеры стали более опасными и изобретательными. Они проникли во властные структуры и используют всю мощь контролирующих и судебных структур.

14 СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

15 Проблема «балласта» 20% всех сельскохозяйственных производителей стабильно убыточны 20% всех сельскохозяйственных производителей стабильно убыточны фактически заброшены 48 тысяч (17%) фермерских хозяйств, 8 тысяч (13%) сельхозпредприятий, 35 млн.га земель – эквивалент аграрной Франции и Германии фактически заброшены 48 тысяч (17%) фермерских хозяйств, 8 тысяч (13%) сельхозпредприятий, 35 млн.га земель – эквивалент аграрной Франции и Германии Производственные показатели на уровне развитых стран только у % товарных производителей Производственные показатели на уровне развитых стран только у % товарных производителей Отечественный аграрный сектор крайне неоднороден, при этом численно преобладают слабые (производственный потенциал, технологии) Вывод: главная задача модернизация и инвестиционный рост, а не поддержание доходности

16 Проблема земли: срок аренды Законодательство не ограничивает краткосрочную аренду и не стимулирует долгосрочную. Эффективные собственники расширяются за счет окультуривание бедных колхозных земель. Средняя инвестиция (удобрения, сидераты) = 40 тыс. руб. на га

17 Наука и образование Наука: закостеневший потенциал Основа отраслевой науки - Россельхозакадемия в советские времена представляла мощную и передовую структуру. За прошедшие 20 лет она ослабила контакт с практикой и конкурентоспособность, сохранились лишь отдельные островки, где передовые научные школы сохраняются благодаря отдельным выдающимся личностям. Одно из следствий – зависимость от импортного генетического материала!!! Образование: Проблема отрицательного отбора: Сельское хозяйство получает худшие кадры, а ВУЗы - низкий конкурс. Исторически это самый непрестижный вид занятости для молодежи. Выпускники «лучших» федеральных вузов категорически не хотят возвращаться в сельскую местность ОБЩАЯ БЕДА: Старая профессура учит старым технологиям на старой технологической базе

18 ГРУППЫ ИГРОКОВ: у кого чего болит и на кого ставить?

19 У аграриев НЕ общие проблемы В России очень холодный климат. Но голый и тот кто в шубе будет чувствовать себя в тридцатиградусный мороз совершенно по-разному Набор проблем радикально отличается в зависимости от: 1.Производственного потенциала производителя 2.Масштаба и типа сельхозпроизводителя (ЛПХ, фермер, СХП, холдинг) 3.Отраслевой принадлежности 4.Регионального положения И может быть легко типологизирован по этим признакам Наиболее сильные различия наблюдаются в значимости - господдержки - привлечения заемных средств

20 Крупные фермеры-растениеводы Зерновое эмбарго, конъюнктурные колебания цен, административные барьеры (транзакционные издержки, правила передвижения техники). Господдержка и заемные средства – малозначимы. Агрохолдинги специализирующиеся на животноводстве Подведение инфраструктуры для greenfield проектов. Господдержка – один из главных факторов развития Крупные ЛПХ желающие трансформироваться в фермеров Выделение земли. Дешевый кредит и залоговая база. Административные барьеры (избыточное администрирование, коррупция) СХП «середнячки» Средства для развития (оборотка). Отсутствие залоговой базы и диспаритет цен. СХП вблизи крупных городов. Рейдерство. Трудовые ресурсы и издержки. Современные крупные молочные фермы. Долговая и аммортизационная нагрузка. Выход телят. У кого, чего болит (сильнее всего)?

21 Фермер, да не тот С середины девяностых фермерские хозяйства проделали огромную эволюцию с точки зрения масштабов, технологий и организации бизнеса Теперь облик этого сегмента производителей определяют крупные хозяйства ( га), которые : - не раз практиковались за рубежом, используют самые передовые технологии и технику уборочные комплексы стоимостью млн.руб. - имеют «европейскую» производительность труда и земли урожайность зерновых ц/га - высокую экономическую эффективность приемлемая рентабельность от 30-50% годовых

22 Естественный порог роста По свидетельству фермеров растениеводов существует естественный масштабный порог развития бизнеса. Хозяйство должно иметь не больше 2-3 тысяч гектар, «чтобы за один день все можно было самому объехать и проконтролировать» Эффективные крупные фермеры не стремятся расширять производство за пределы этого масштаба.

23 ЛПХ – исчезнем и это хорошо Мотив деятельности: не только «от нищеты», но и «экологически чистое для себя». Постепенно сворачивают производство (кроме крупных полутоварных ЛПХ) и ожидают продолжение этой тенденции Драйверы процесса - демография (не только отток, и замещение зацикленных на огороде поколений), улучшение соцобеспечения (рост пенсий) и появление альтернативных возможностей занятости для селян. Последствие ВТО, падение цен – к этим факторам ЛПХ менее чувствительны, т.к. не отличаются высокой товарностью и используют «бесплатные» ресурсы. Производство картофеля и молока в ЛПХ резко сократилось, но этот факт специально игнорируется региональными органами учета

24 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ Наши заключения и впечатления по результатам исследования

25 Новые технологии (по популярности) Мощная широкозахватная техника. Крупные (от 500 га) производители обновляют парк старой техники, в первую очередь тракторов, на более мощные аналоги. Трактора мощностью лс и более с соответствующими прицепными и навестными агрегатами Технологии минимальной обработки почвы Известно и опробовано большинством хозяйств. Эффект отличается от множества факторов. Многие предпочитают ограниченный вариант – вспашка раз в три года. Технологии точного земледелия. Дают быстрый экономический эффект в крупных «передовых хозяйствах». Однако пока используются лишь отдельные элементы, наиболее популярные: технологическая колея и GPS-контроль прохода техники, контроль сбора урожая по точкам, контроль работы опрыскивателей (удобрения, гербициды). Капельное орошение. Рассматривается не только как инструмент повышения урожайности, но и как фактор предупреждающий риски изменения климата. Аграрии обращают внимание на участившиеся засухи и связывают их с Глобальным потеплением Жидкие удобрения. Использование КАС вместо аммиачной селитры (срабатывает в условиях засухи, равномерная и длительная отдача питательного вещества – лучший экономический эффект, внесения без пахоты)

26 Новые продуктовые и сервисные направления Расширение ареала масличных (рапс, подсолнечник) на север – дополнительные возможности для маслоэкстракционного бизнеса Выращивание кукурузы на зерно в северной части ее ареала Центральном регионе (главный мотив – увеличение доходности на гектар пашни) Животноводы ищут и находят оригинальные культуры для улучшения кормового рациона и замены дорогих кормов (горох, соя, рапс, козлятник и т.п.) После резких ценовых скачков зерновики и другие производители растениеводческой продукции озаботились развитием собственной инфраструктуры хранения и первичной переработки Производство биоэтанола

27 Прозводство биотоплива Локальное производство биогаза в России целесообразно с экологической точки зрения, но экономически не выгодно без существенного субсидирования (часть стоимости оборудования) Производство биодизеля не получит развития из-за экономических (выгоднее продавать сырье) и технологических ограничений. (Требуется использование ядовитого метанола, который по своим свойствам аналогичен спирту). Производство биоэтанола выгодно в нынешних экономических условиях. При цене на фураж в районе 6 рублей, его себестоимость составит рублей, что аналогично себестоимости традиционного топлива. Развитие этого бизнеса сдерживает единый запретительный акциз на пищевой спирт, однако, законодательные проблемы устраняются Биоэтанол – ликвидный товар, возможность продажи которого повысит устойчивость бизнеса по глубокой переработке зерна

28 ВЫВОДЫ Наши заключения и впечатления по результатам исследования

29 Локомотивом развития сельского хозяйства в последние 7 лет был приток инвестиций в «новое» животноводство. Он определил формирование крупных агрохолдингов, развитие кормопроизводства и сопутствующего растениеводства Главным мотором развития этого направления являлись сверхприбыли получаемые благодаря более высокому уровню внутренних цен и господдержка Из-за насыщения рынка сверхприбыли уходят в прошлое, этот фактор исчерпал себя. Инерционный рост за счет завершения старых проектов будет продолжаться еще год-полтора, затем птицеводство и свиноводство резко сбавит темпы Дополнительным факторами, которые негативно скажутся на с.х. станут опережающая инфляция издержек и замедление темпов роста доходов населения Впереди - торможение РОССИИ НУЖНЫ НОВЫЕ ДРАЙВЕРЫ АГРАРНОГО РОСТА!

30 Как изменились цены с 2001 по 2012 гг. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА дорожали вдвое быстрей СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ По экспертным оценкам рентабельности по EBITDA в свиноводстве упала с 40-45% до 20-30% (с учетом субсидирования % ставки по кредитам), она уже не вернется на прежний уровень. Агроэкономист

31 Главной проблемой сельского хозяйства является не конкуренция импорта и не малый уровень господдержки, а инвестиционный климат – административные барьеры, кадры, инфраструктура и структурные проблемы отрасли. С точки зрения технического регулирования и административных барьеров, ситуация в отрасли не улучшается Инвестиционный климат – роль растет, улучшений нет

32 Административные барьеры + Техстандарты: избыточны и устарели + Практика администрирования: инструмент давления, а не контроля + Судебная практика. В справедливость не верим + Отношения властей: не патернализм, а плевать мы на вас хотели + Система отчетностей: бухгалтеров больше, чем механизаторов + Система фито- и ветеринарного контроля: региональный принцип и феодальные княжества = Транзакционные издержки операционной деятельности Удлинение сроков и увеличение стоимости инвестпроектов Снижение мобильности и гибкости производства Монополизация конкурентных видов деятельности и законодательные «кормушки» «Закрытые» бизнесы: ОСХ, производство биоэтанола Риски ведения бизнеса и отъема собственности собственности Административные барьеры – главный барьер для малых и средних агроформ имеющих ограниченные лоббистские возможности

33 Институционально-административная среда. Избыточное администрирование. Коррупция. Мотивация. Региональный принцип фито-санитарного и ветеринарного контроля. Взаимодействие. Профессионализм /компетентность. Непредсказуемость и изменчивость. Рейдерство. Техстандарты и регулирование. Законодательные ограничения. Кадры. Мотивация «наемников». Приток новых эффективных игроков. Квалификация. Физический дефицит Структурные проблемы. «Балласт». Землеоборот. Генетическая зависимость. Местная переработка (олигополизм, дефицит). Импортная техника и технологии. Соевый шрот. Финансы. Длинные деньги. Дешевый кредит. Залог земли. Продвинутые услуги. Инфраструктура. Подведение и подключение. Магистральная и сбытовая. Социальная сельская. Локальная дорожная Диспаритет цен. Инфляция издержек. Маржа в ритейле и переработке. Низкие цены на сельхозпродукцию Образование и наука. Моральная и физическая устарелость. Косность и контакт с практикой. Господдержка. Прозрачность. Выбор направлений. Адекватные условия. Объем Вступление в ВТО. Вытеснение отечественной продукции. Сокращение господдержки Природно-климатические условия. Холодный / Засушливый климат. Недооценено Адекватно Переоценено Миф Кегль отражает значимости проблемы Облако проблем по результатам исследования