Стратегии продвижения дженериковых препаратов на фармрынках СНГ Бабичева Екатерина Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт» - презентация

1 Стратегии продвижения дженериковых препаратов на фармрынках СНГ Бабичева Екатерина Ведущий аналитик ЦМИ «Фармэксперт»

2 Темпы роста, объемы розничных фармацевтических рынков России и стран СНГ по итогам 1 пол 2007 г. ЦМИ «Фармэксперт», IMS Health V розничного рынка стран СНГ = 5,7 млрд. $ темпы роста, % доля, %

3 Приросты ВВП и фармацевтических рынков в странах СНГ в 2006 Межгосударственный статистический комитет СНГ: Фармэксперт

4 Объём фармацевтических рынков стран СНГ по итогам 1 полугодия 2007г. Объём рынка (млн. долл. США) В ценах потребителей 1 пол 2007 Прирост рынка (1 полугодие 2007 / 1 полугодие 2006) % Россия5 3106%6% Украина106023%23% Казахстан44514% Узбекистан2602%2% Беларусь26528% Азербайджан10028% Грузия903% Молдова5522% Армения4518% ЦМИ «Фармэксперт»

5 Потребление на душу населения в странах СНГ в 2006 Фармэксперт, 2007

6 Инфраструктура рынков стран СНГ и России в отношении количества торговых марок, МНН и производителей по итогам 1 полугодия 2007 г. Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт

7 ДЛО Госпитальный рынок Розничный рынок Россия Украина Казахстан Беларусь Соотношение различных сегментов фармацевтического рынка стран СНГ по итогам 1 полугодия 2007 (в долл США) Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт

8 Соотношение ОТС / Rx сегментов в стоимостном выражении по итогам 1 полугодия 2007 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт

9 Соотношение инновационных и дженериковых препаратов на фармацевтических рынках стран СНГ по итогам 1 пол 2007 Фармэксперт

10 Ценовая сегментация розничных фармацевтических рынков стран СНГ По итогам 1 пол 2007 (в стоимостном выражении) Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт

11 РОССИЯАРМЕНИЯГРУЗИЯ АЗЕРБАЙ- ДЖАН УЗБЕКИСТА НМОЛДОВАКАЗАХСТАНБЕЛАРУСЬУКРАИНА ЖКТ 18,84% СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТА Я СИСТЕМА 18,17% ЖКТ 16,79 % ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ 23,07% ПРОТИВО- МИКРОБНЫЕ 21,21% ЖКТ 19,23% ЖКТ 20,01% ЖКТ 19,31% ЖКТ 20,28% СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТА Я СИСТЕМА 18,17% ЖКТ 16,48% СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТА Я СИСТЕМА 18,17% ЖКТ 17,33 %ЖКТ 16,9% СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТА Я СИСТЕМА 18,17% ПРОТИВО- МИКРОБНЫЕ 13,96% СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТА Я СИСТЕМА 18,17% СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТА Я СИСТЕМА 18,17% ДЫХА- ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 13,79% ПРОТИВО- МИКРОБНЫ Е 13,35% ПРОТИВО- МИКРОБНЫ Е 12,93% ПРОТИВО- МИКРОБНЫ Е 12,34% СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТА Я СИСТЕМА 11,06% ПРОТИВО- МИКРОБНЫ Е 12,76% ДЫХА- ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 12,91% ДЫХА- ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 13,32% ДЫХА- ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 12,64% ЦНС 10,82 % ЦНС 10,95% ЦНС 11,6% СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТА Я СИСТЕМА 9,77% ДЫХА- ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 11,05% ДЫХА- ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 9,96% СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТА Я СИСТЕМА 12,44%ЦНС 9,99% ЦНС 10,31% ПРОТИВО- МИКРОБНЫ Е 9,23% ДЫХА- ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 9,46% ДЫХА- ТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 10,63% ЦНС 7,33% ЦНС 8,57% ЦНС 8,82% ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ 9,26% ПРОТИВО- МИКРОБНЫ Е 7,93% ПРОТИВО- МИКРОБНЫ Е 8,37% ТОР5 основных АТС групп в странах СНГ, По итогам 1 пол 2007 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт

12 Население 3,2 млн. человек ТОР дженериковых корпораций на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % ТОР дженериковы х ЛС на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. дол я, % Прирост объёмов продаж % ГЕДЕОН РИХТЕР5,7025,23ЭНАП1,08-14,23 НИКОМЕД4,3348,12ЦЕФТРИАКСОН0,8726,03 КРКА3,166,09КОКАРНИТ0,7316,78 САНДОЗ2,4916,37МЕКСИДОЛ0,7159,55 УОРЛД МЕДИЦИНЕ 2,2398,64ДИРОТОН0,6333,12 ФАРМСТАНДАРТ1,8549,84ОЛФЕН0,56-20,20 БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 1,645,25МИКОСИСТ0,5445,72 ШТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ АГ 1,476,2ОКСИБРАЛ0,53-3,85 БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ 1,3925,4КВАМАТЕЛ0,5221,38 ПЛИВА1,394,15БИСЕПТОЛ0,502,41 ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и торговых марок на рынке Армении по итогам 1 полугодия 2007 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт

13 Население 3,6 млн. человек ТОР дженериковых корпораций на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % ТОР дженериковы х ЛС на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. дол я, % Прирост объёмов продаж % ГЕДЕОН РИХТЕР6,303,27ФЕСТАЛ0,846,41 БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 4,7515,05ЭНАП0,83-18,23 КРКА4,59-3,27КЕТАНОВ0,82-4,37 САНДОЗ2,7219,39ДИРОТОН0,7034,31 РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД 2,70-2,64МИКОСИСТ0,627,75 САГМЕЛ ИНК2,3731,82МЕЗИМ ФОРТЕ0,5821,32 ЮНИФАРМ ИНК2,1118,65НИМЕСИЛ0,58-2,48 ПЛИВА1,5311,85БЕРЛИПРИЛ0,487,60 АКТАВИС1,44-9,69АМПИЦИЛЛИН0,44-10,64 ФАРМАКО АО1,373,44ЦЕФАЗОЛИН0,44-32,41 ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и торговых марок на рынке Молдовы по итогам 1 полугодия 2007 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт

14 Население 4,5 млн человек ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и торговых марок на рынке Грузии по итогам 1 полугодия 2007 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт ТОР дженериковых корпораций на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % ТОР дженериков ых ЛС на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % НИКОМЕД3,141,92КЕТАНОВ0,7324,66 ГЕДЕОН РИХТЕР2,77-0,45ЭНАП0,69-38,91 БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 2,62-8,46МИЛДРОНАТ0,678,89 САНДОЗ2,5711,49КЕТОНАЛ0,6544,07 Г.М.П. ЛТД1,7824,42МЕКСИДОЛ0,49-16,19 КРКА1,36-40,09РАЦИОЦЕФ0,47-16,80 ДАРНИЦА КПФХО1,30-4,62 ЦИПРОФЛОКС АЦИН 0,44168,24 МУСТАФА НЕВЗАТ ИЛАЧ САНАИ А.Ш. 1,26-20,35НИМЕСИЛ0,4416,24 СОФАРМА АО1,2344,34КОКАРНИТ0,41-17,95 БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ 1,1619,38ОМЕЗ0,37141,89

15 ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и торговых марок на рынке Азербайджана по итогам 1 полугодия 2007 Население 8,4 млн. человек ТОР дженериковых корпораций на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % ТОР дженериков ых ЛС на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % НВ2,91558,16 КОКАРБОКСИ ЛАЗА 0,5935,16 ГЕДЕОН РИХТЕР2,5214,36ДЕМОТОН0,540 СПЕСИФАРМА2,20513,38КАРТАН0,52153,12 САНДОЗ2,1623,06ЦИНЕПАР0,426,08 НИКОМЕД2,0118,47БИСЕПТОЛ0,356,89 БИОТЭК1,67-0,64КАЛМА0,350 ВИТАБИОТИКС ЛТД 1,51825,57ЭНАП0,3220,68 АДЖАНТА ФАРМА1,30234,34АМПИЦИЛЛИН0,30-23,76 УОРЛД МЕДИЦИНЕ 1,27479,84МИЛДРОНАТ0,29-21,32 АЛКОН ЛАБОРАТОРИЗ ИНК 1,20 1,22СУМАМЕД0,2913,99 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт

16 Население 9,8 млн. человек ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и торговых марок на рынке Беларусь по итогам 1 полугодия 2007 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт ТОР дженериковых корпораций на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % ТОР дженериковых ЛС на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ РУП 5,7527,59 ЭНАЛАПРИЛ0,9935,49 БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 4,829,89 МИЛДРОНАТ0,8410,28 БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ РУП 4,6523,74 БЕРЛИПРИЛ0,76-2,80 SAGMEL INC3,2124,01 ДИРОТОН0,6825,62 ГЕДЕОН РИХТЕР2,8929,45 ЦЕФАЗОЛИН0,6411,15 ФАРМЛЭНД СП ООО2,5130,20 МЕЗИМ0,591,46 НИКОМЕД2,1732,19 КОАТ-ДВИ0,59145,02 МИНСКИНТЕРКАПС РУП 2,0165,96 ЦЕФТРИАКСОН0,5593,91 КРКА1,949,68 ЭМОКСИПИН0,5432,94 Д-Р РЕДДИ`С1,6937,55 АМБРОКСОЛ0,4921,14

17 Население 26,1 млн. человек ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и торговых марок на рынке Узбекистан по итогам 1 полугодия 2007 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт ТОР дженериковых корпораций на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % ТОР дженериковы х ЛС на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 5,6080,40 ЦЕФАЗОЛИН2,83-26,78 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА 5,1427,81 АМПИЦИЛЛИН2,03-18,01 ГЕДЕОН РИХТЕР3,6720,84 РИНЗА1,31-34,40 БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ 3,4017,86 ЦЕФТРИАКСОН1,0545,97 ХИМФАРМ3,01-2,24 ИНФЕЗОЛ0,8075,12 САНДОЗ2,9669,38 ФЛУНОЛ0,753,37 НОБЕЛЬ ИЛАЧ САНАИ И ТИДЖАРЕТ А.Ш. 2,902,49 ГЕНТАМИЦИН0,75-5,97 ЖУРАБЕК ЛАБОРАТОРИЕС 2,5244,16 НИСТАТИН0,71-25,59 ФАРМ-ЦЕНТР2,34-6,47 СИСПРЕС0,69-4,02 АРТЕРИУМ2,13-17,96 ЦЕФОТАКСИМ0,65-6,14

18 Население 15,2 млн. человек ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и торговых марок на рынке Казахстана по итогам 1 полугодия 2007 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт ТОР дженериковых корпораций на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % ТОР дженериковых ЛС на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % НИКОМЕД5,1948,46СУМАМЕД0,6746,04 САНДОЗ3,7020,46АМОКСИКЛАВ0,6540,65 ГЕДЕОН РИХТЕР3,1718,65АМБРОБЕНЕ0,5440,28 БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 2,649,46ЦЕФАЗОЛИН0,53-25,67 ХИМФАРМ2,5732,88КЕТОНАЛ0,4862,51 РАТИОФАРМ ИНТЕРНЭШНЛ 2,3736,54ИЗОКЕТ0,47189,52 КРКА1,51-6,05ГЕПАДИФ0,42214,40 ПЛИВА1,4318,60ИНДАП0,36129,38 ШТАДА1,16-12,82АМПИЦИЛЛИН0,3615,91 ЮСБ ФАРМ1,1583,01ДИРОТОН0,36120,79

19 Население 46,7 млн. человек ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и торговых марок на рынке Украины по итогам 1 полугодия 2007 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт ТОР дженериковых корпораций на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % ТОР дженериков ых ЛС на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 3,5520,34 ЦЕФТРИАКСОН0,9125,83 ДАРНИЦА КПФХО3,036,59 МИЛДРОНАТ0,598,32 АРТЕРИУМ2,6316,57 КЕТАНОВ0,5757,98 ФАРМАК2,4442,81 МЕЗИМ ФОРТЕ0,487,80 КРКА2,2310,29 ЭНАП0,4015,99 ЗДОРОВЬЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСК АЯ КОМПАНИЯ 2,0023,67 НИМЕСИЛ0,3999,30 САНДОЗ1,9934,57 ЦЕФАЗОЛИН0,3311,20 БОРЩАГОВСКИЙ ХФЗ 1,8012,06 ДИКЛОБЕРЛ0,3312,73 НИКОМЕД1,7629,57 АЦЦ0,2333,17 ГЕДЕОН РИХТЕР1,666,58 ФЛУКОНАЗОЛ0,22-2,86

20 Population 142,8 mln people ТОР 10 дженериков на рынке среди корпораций и торговых марок на рынке России по итогам 1 полугодия 2007 Мониторинг розничный продаж и госпитальных закупок в странах СНГ, Фармэксперт ТОР дженериковых корпораций на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % ТОР дженериков ых ЛС на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2007г. доля, % Прирост объёмов продаж % БЕРЛИН-ХЕМИ2,87-0,99ЭНАП0,60-16,55 САНДОЗ2,7541,65ПЕНТАЛГИН0,5326,12 ГЕДЕОН РИХТЕР2,613,88МЕЗИМ ФОРТЕ0,51-5,51 НИКОМЕД2,4417,03МЕКСИДОЛ0,50-0,91 КРКА1,97-7,01АМОКСИКЛАВ0,4274,29 ШТАДА1,69-0,93МИЛДРОНАТ0,4120,43 ТЕВА1,57-3,52СУМАМЕД0,3732,28 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА 1,1637,63ДИРОТОН0,3535,40 ПЛИВА1,077,42ЭНАЛАПРИЛ0,3114,31 Д-Р РЕДДИ`С1,0415,25ЦЕФАЗОЛИН0,289,27

21 Беларусь Украина Казахстан Узбекистан 2005 Прогнозы развития фармацевтических рынков стран СНГ (в потребительских ценах, вкл. НДС) Фармэксперт

22 Азербайджан Армения ГрузияМолдова Прогнозы развития фармацевтических рынков стран СНГ (в потребительских ценах, вкл. НДС) Фармэксперт

23 Прогноз развития российского фармацевтического рынка до 2008 НДС включен Фармэксперт

24