Г. Уфа Докладчик - Вьюгина Татьяна Петровна Эксперт отраслевого отделения «Инжиниринг» ФМоС «Деловая Россия» Член президиума НП «Международный Центр Инжиниринга. - презентация

1 г. Уфа Докладчик - Вьюгина Татьяна Петровна Эксперт отраслевого отделения «Инжиниринг» ФМоС «Деловая Россия» Член президиума НП «Международный Центр Инжиниринга и Инноваций» Генеральный директор ООО «Проектный офис» СОЗДАНИЕ СЕТИ ЛОКАЛЬНЫХ СРЕДНЕТОННАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) НА БАЗЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ПФО

2 ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА Отраслевое отделение «Инжиниринг» Объединяет на своей площадке более 300 отечественных инновационных инжиниринговых компаний, ведущих свою деятельность в различных отраслях промышленности РФ; Участвует в организации Региональных Центров Инжиниринга (РЦИ) и крупных промышленных инжиниринговых центрах в РФ; Участвует в разработке мер институциональной поддержки развития инжиниринговых центров в РФ, а также в разработке мероприятий возможного стимулирования развития инжиниринга в России. «Деловая Россия» Союз предпринимателей России, работающих в несырьевом (перерабатывающем) секторе экономики; объединяет предпринимателей и предприятия из 64 регионов Российской Федерации и 60 отраслевых союзов. 1

3 ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА 13 мая 2013 г. Правительством РФ принято распоряжение 767-р. «О расширении использования природного газа в качестве моторного топлива». 15 мая 2013 г. Президент РФ В. В. Путин провел совещание о перспективах использования газомоторного топлива в России. Президент подчеркнул, что у России «есть все возможности - и ресурсные, и технологические, чтобы занять лидирующие позиции в мире в развитии рынка газомоторного топлива…». Из протокола совещания у Председателя Правительства РФ В.В. Путина 11 октября 2010 г. ВП-П9-54пр., Новый Уренгой …Отметить приоритетность поставок природного газа на внутренний рынок в условиях... модернизации и формирования новых мощностей по переработке газа (газохимия, производство минеральных удобрений), использования газа в качестве моторного топлива… Постановление от 29 мая 2013 года расширен перечень услуг, которые должны в обязательном порядке оказываться на АЗС, размещаемых вдоль автодорог. В него включена заправка транспортных средств не только топливно-смазочными материалами, но газовым моторным топливом. 3

4 ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА Актуален перевод на газ (КПГ, СПГ) железнодорожного, воздушного и водного транспорта, сельскохозяйственной и коммунальной техники, дорожно-строительных машин, автомобилей других отраслей. Развитие рынка ГМТ будет способствовать восстановлению российского производства газовых автомобилей, компрессорного оборудования, криогенной техники, сосудов высокого давления, газовых двигателей и аппаратуры. Ключевым фактором успеха является развитие газозаправочной сети. CПГ (LNG, сжиженный природный газ) - природный газ (метан), сжиженный путём охлаждения до 160 °C, является одним из эффективных способов транспортировки и хранения природного газа (метана). КПГ – компримированный природный газ (метан). Является ГМТ ГМТ – газомоторное топливо (КПГ, СПГ, сжиженный углеводородный газ/СУГ/пропан-бутан) - является альтернативой традиционно применяемым бензину и дизельному топливу. 4 Развитие рынка ГМТ невозможно без СПГ как наиболее экономичного способа беструбопроводной транспортировки метана до автозаправочной станции (АЗС/АГНКС)

5 МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Прогноз изменения структуры мирового потребления природного газа до 2020 года Мировые тренды: рост потребления природного газа в виде сжиженного природного газа (СПГ); рост потребления природного газа/метана как газомоторного топлива (ГМТ); СПГ как бункеровочное топливо. Мировое потребление газа в виде СПГ - более 500 млрд нм 3 в год (360 млн тонн СПГ) ~ 30% 5

6 УКРУПНЕННАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ СПГ 6

7 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СПГ 7

8 ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА СПГ В РФ Внутреннее потребление топлива в РФ – около 1 млрд тонн усл. топлива. Замена каждого 1% усл. топлива на СПГ обеспечивает потребность в СПГ в 6 млн тонн в год (8,4 млрд м3 природного газа) СПРОС НА CПГ В РФ 8 СПГ - новый альтернативный энергоноситель, независимый от газотранспортной системы. Источник тепла, электроэнергии, холода. ГМТ - альтернатива жидкому моторному топливу на транспорте (автомобильное, судовое топливо, ЖД, с/х); Топливо для организации мобильных и стационарных заправочных станций (АГНКС) в любом месте, даже в негазифицированных регионах; Топливо для газоснабжения объектов вне пределов зоны обеспечения сетевым газом; Топливо для создания локальной (малой, независимой от ЕЭС) энергетики – по оценке специалистов не менее 10% генерации должно быть децентрализованным; Резервное топливо и топливо для снятия пиковых нагрузок (LNG Peak Shaving); Топливо для энергообеспечения ЖКХ, объектов малоэтажного строительства и др. Независимое газоснабжение, электро-и теплоснабжение частного сектора (премиум- сегмент); В качестве временной меры до строительства сетевого газопровода.

9 ИССЛЕДОВАНИЯ Структура спроса на СПГ в ПФО (потенциальный спрос/инерционный вариант) «Анализ рынка сжиженного природного газа в ПФО и Республике Башкортостан» Оценка ООО «Проектный офис» и НП «МЦИИ», Москва 2012 г. 9

10 ОБЪЕМЫ И ПЛОЩАДКИ ПРОИЗВОДСТВА СПГ В РФ I. МАЛОТОННАЖНОЕ, ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (существующее) В РФ не более 10 предприятий общей мощностью – тыс. тн. в год (до 100 млн. нм 3 ) II. КРУПНОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (существующее) В РФ действует крупнотоннажный завод СПГ на Сахалине мощностью – 9 млн тн. в год (13 млрд. нм 3 в год), ориентированный на экспорт III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (планируемое) Кроме того планируется создание производств дополнительной мощностью тыс. тонн в год ( млн. нм 3 ), ориентированных на внутренний рынок РФ является одной из крупнейших в мире стран по добыче природного газа РФ занимает 14 место в мире по потреблению ГМТ Доля СПГ во внутрироссийском потреблении газа составляет не более 0,1 % Доля метана в объеме потребления природного газа как ГМТ – 0,1% Рынок СПГ в РФ пока не сформирован Ограничено предложение Ограничен спрос ВЫВОД ПО СИТУАЦИИ В РФ 10

11 СПРОС НА КПГ в мире СтранаОбщий спрос на КПГ (млн. м3/год) Парк ГБА, всего Парк АГНКС, всего Удельный спрос на КПГ (тыс.м3/год/1 ГБА) Удельный парк ГБА на одну АГНКС Иран5 760, Таиланд3 422, Пакистан2 949, Аргентина2 777, Бразилия1 963, Индия1 958, Южная Корея1 116, Бангладеш1 098, США930, Италия870, Украина624, Колумбия540, Египет456, Россия390, Источник: «Национальная газомоторная ассоциация» 11

12 СТАНДАРТЫ ЕВРОСОЮЗА Задачи формирования спроса на ГМТ и производства СПГ/КПГ Европейский Союз опубликовал пакет предложений, направленных на развитие европейской инфраструктуры заправки транспортных средств альтернативными видами топлива и энергии: разработчики стратегии предлагают установить минимальное количество заправочных/зарядных станций для каждой страны Евросоюза и максимальный шаг их строительства вдоль автомагистралей; для СПГ этот шаг составит не более 400 км; для КПГ этот шаг составит не более 150 км. К 2020 году на каждые 1000 километров автомагистралей должны быть построены минимум 7 АГНКС и 3 крио-АЗС (на СПГ) В России нужно построить потенциально не менее 4 тысяч заправочных станций для КПГ и СПГ (по методике ЕвроСоюза). При этом: - потребность в ГМТ составит не менее 5,7 млрд. нм 3 - в том числе потребность в СПГ не менее 1,4 млн тонн (1,87 млрд. нм 3 ) 12

13 1. Развитие рынка ГМТ/СПГ/КПГ и смежных рынков в РБ, ПФО и в целом в РФ с учетом региональной дислокации производства: газомоторного топлива (автомобильного, железнодорожного, судового), криогенного, энергетического, транспортного машиностроения, беструбопроводной газификации, малой энергетики и др. 3. Обеспечения энергетической безопасности регионов 2. Актуализация и синхронизация региональных программ газификации, кластерного развития, развития ГМТ, социально- экономического развития регионов, формирования и развития туристско-рекреационного комплекса ПФО, в корпоративные инновационные программы предприятий ПФО в связи с развитием рынка ГМТ и СПГ. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

14 ОПЕРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА 1. Подготовка предложений экспертной группы МЦИИ в Концепцию развития рынка ГМТ/КПГ/СПГ в Республике Башкортостан и ПФО 3. Организация региональной инфраструктуры потребления СПГ / КПГ (в т.ч на основе ГЧП) 2. Создание сети локальных/региональных производств СПГ мощностью от 50 до 250 тыс. тонн в год в радиусе рентабельной транспортировки ( км), интегрированных с газохимическим производством (синтез- газа, аммиака, мономеров) с возможностью увеличения мощности по мере развития регионального и российского рынка СПГ Привлечение региональных машиностроительных предприятий, производящих газобаллонный транспорт, энергетическое, криогенное оборудование, работающее на КПГ/СПГ 5. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе 6. Создание высокоэффективных рабочих мест

15 ЭТАПЫ ПРОЕКТА I ЭТАП Реализация комплексного инжинирингового проекта производства СПГ/ГМТ в одном из регионов РФ на базе одного из нефтегазохимических предприятий III ЭТАП Тиражирование технологий получения СПГ/ГМТ в других регионах РФ, где расположены газохимические производства (не менее, чем на 5-6 агрегатах до 2020 года). Продажа лицензий. II ЭТАП Тиражирование технологий получения СПГ/ГМТ вы регионе 14

16 ТИРАЖИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ III Производимая в результате кооперационных связей участников проекта продукция реализуется на федеральном и глобальном рынке (в т.ч. на экспорт); Задача - охватить максимально регионы РФ, поскольку развитие российского рынка СПГ, машиностроения на газовом топливе не может ограничиваться одним регионом; Потенциал : в РФ действует более 20 газохимических предприятий; Тиражирование предполагает модернизацию агрегатов с одновременной организацией : производства СПГ; инфраструктуры для хранения и использования СПГ; синхронизации с Программами газификации, строительством малых генерирующих объектов в регионах, Программой развития газомоторного рынка и пр.; производства на предприятиях региона оборудования, работающего на природном газе и/или СПГ, в т.ч криогенного, энергетического и др; синхронизации программы развития регионального сельского хозяйства (перевод на газомоторное топливо с/х машин, газоснабжение, генерация электроэнергии, тепла, холода, переработка и хранение с/х продукции). 16

17 Решение: Интеграция ожижителя метана в действующие газохимические производства с использованием их ресурсов позволяет существенно снизить удельные капитальные, энергозатраты и сроки создания производства СПГ; Базовая технология ожижения метана реализована в промышленности, отличается простотой и надежностью ОСОБЕННОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ Проблема: Тиражируемые в РФ технологии производства СПГ, как правило, предполагают малотоннажное (до 20 тыс. тн/год) производство с низким коэффициентом ожижения, что не позволит существенно нарастить объем СПГ до требуемого рынком уровня в ближайшей перспективе; Строительство заводов по производству СПГ с "нуля" связано с большими удельными капитальными затратами, в том числе на обустройство площадки, подвод коммуникаций и т.д. Метан Действующее производство Ресурсы: -Электроэнергия; -Пар; -Азот; -Вода; -Вторичные ресурсы; -Кадры. Целевой продукт СПГ КПГ 17

18 ФОРМА ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ПРОЕКТА ВТО «Комплексные инжиниринговые услуги» СРС 8673 Работа с надежными западными партнерами в рамках поставки малогабаритных установок ожижения метана (в перспективе- создание «локального» производства на базе предприятий ПФО) Установка интегрируется в разработанную технологическую цепочку 18

19 ТИПОВОЙ ОЖИЖИТЕЛЬ МЕТАНА МОЩНОСТЬЮ 200 т/сутки КОМПАКТЕН НАДЕЖЕН БЕЗОПАСЕН (безаварийная наработка – более часов) 19

20 ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА СРЕДНЕТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА СПГ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТАЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ Производительность по СПГ тн/год (2 установки по 63 тыс. тн в год или 200 тонн/сутки) Природный газ189 млн. нм3 в год Электроэнергия (мощность)10-12 МВт Вода оборотная600 Нм3/ч Ориентировочный диапазон регулирования производительности каждой установки сжижения от 50% до 100% Максимальная себестоимость СПГ по предлагаемой технологии – не более руб./тн (5,7 руб./ нм3) при цене продажи 13,5-14 тыс. руб./тн (10 руб./нм3 ГМТ). Интеграция в действующее производство позволяет использовать также сэкономленный газ и вторичные ресурсы, еще более минимизируя себестоимость Капитальные затраты - не более $ на тонну 1 СПГ со сроком окупаемости менее 4 лет 20

21 Координаты докладчика: Вьюгина Татьяна Петровна * Отраслевое отделение «Инжиниринг» ФМоС «Деловая Россия»; НП «Международный центр Инжиниринга и Инноваций» Спасибо за внимание! 21