МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ Кузнецов Владимир Анатольевич Вице-президент ЗАО «Консалтинговая группа «Прогрессор» - презентация

1 МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ Кузнецов Владимир Анатольевич Вице-президент ЗАО «Консалтинговая группа «Прогрессор» 10 ноября 2009 года

2 2 ВЫСОКАЯ ФРАГМЕНТАРНОСТЬ ОТПРАВОК ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ Более 150 станций отгрузки зерновых грузов на экспорт, более 700 станций – отгрузки во внутреннем сообщении Степень консолидации клиентской базы зерновых ж.д. перевозок (данные май - сентябрь 2009 г.) Внутренние перевозки доля крупнейших 10 клиентов в общем количестве отгрузок -21% около 300 клиентов Экспортные перевозки доля крупнейших 10 клиентов в общем количестве отгрузок -47% всего 120 клиентов Структура отправок зерновых грузов (данные май - сентябрь 2009 г.) Распределение отправок вагонов по группам Количество вагонов в группе > > Внутренние перевозкиЭкспортные перевозки Источник: ЗАО «Русагротранс»

3 3 ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНОВЫХ ГРУЗОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ДЛИТЕЛЬНЫМ ОБОРОТОМ ВАГОНОВ На всех основных направлениях перевозок средний фактический оборот вагонов на 18-50% был хуже нормативного! Перевозки зерновых грузов 2008 г Источник: ЭТРАН ГВЦ ОАО «РЖД», расчет ЗАО «КГ «Прогрессор» Существующая технология управления вагонами: логисты не выделяют закрепленные (устойчивые) маршруты курсирования груженых-порожних вагонов-зерновозов, соответственно не определяют параметры эксплуатационной работы вдоль маршрутов курсирования; при повагонной технологии управления вагонами и отсутствии закрепленных маршрутов курсирования вагонов диспетчер при назначении порожних вагонов в состоянии контролировать только минимизацию их порожнего пробега до пункта следующей погрузки, но не минимизацию времени оборота вагона.

4 4 ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ ВАГОНОВ ПРИВОДИТ К НИЗКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЗЕРНОВЫХ ПЕРЕВОЗОК Экспортные ж.д. перевозки зерновых грузов компенсируют низкую рентабельность внутренних перевозок Источник: расчеты ЗАО «КГ «Прогрессор», программа «Рейл-Тариф» Превышение фактического оборота вагонов над нормативным на всех основных направлениях перевозок (вместе с ценообразованием на основе Прейскуранта 10-01) приводит к низкой рентабельности перевозок зерновых грузов во внутреннем сообщении:

5 5 СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПОДОШЛА К «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЕ» В сентябре из-за очередного снижения цен на российский зерновой экспорт стоимость железнодорожной перевозки вплотную подошла к «психологической границе» Источники: Valars Обзор российского зернового рынка 137, расчеты ЗАО «КГ «Прогрессор», программа «Рейл-Тариф» Внутренние перевозки ЮВС - МСК Экспортные перевозки СКВ-Новороссийск эксп. По аналогии с рынком железнодорожных перевозок зерновых грузов в США, где за последние 5 лет доля провозной платы в цене зерна находилась в пределах 16%, можно определить «психологическую границу» цены перевозки в цене конечного продукта. В России эта планка для экспортных перевозок возможно должна быть ниже, т.к. российские порты в условиях недостаточности предложения перевалочных мощностей, устанавливают высокие ставки, удерживая рентабельность услуг на уровне %.

6 6 СРАВНЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА Железная дорога незначительно проигрывает автотранспорту по цене экспортной перевозки в пределах СКЖД и значительно уступает в качестве транспортного продукта! Ключевым является неготовность железнодорожного транспорта обеспечить недельный срок планирования подачи вагонов, повысить пунктуальность и количественное соответствие в подаче вагонов! Источник: ЗАО «Русагротранс», ООО «ЛП-Транс», программа «Рейл-Тариф», опрос грузоотправителей Перевозки экспортного зерна через Новороссийск

7 7 ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ НЕОБХОДИМО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗОК И ВНЕДРИТЬ НОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ ВАГОНОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОЗОК, ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕНОВОЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКТА ПРОДУКТА С АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

8 8 ВЫДЕЛЯЮТСЯ СТАБИЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ ПЕРЕВОЗОК Анализ Матрицы за годы позволяет выделить стабильные по объемам и направлениям вагонопотоков Регионы перевозок (часть из них – объединяет разные дороги, часть – внутри дорог), которые объединяют перевозки с максимальной завершенностью технологического цикла перевозок от центров массового зарождения грузов до центров их погашения Источник: данные ЭТРАН ГВЦ ОАО «РЖД», 2008 г. Матрица груженых вагонопотоков

9 9 ВЫДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРА ПОГРУЗКИ В РЕГИОНЕ ПЕРЕВОЗОК В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ПЛАНИРОВАНИЯ Анализ ежемесячной погрузки зерна в кластерах доказал стабильность объемов и ритмичность формирования партий груженых вагонов, необходимую для формирования маршрутных поездов! В 1-м полугодии 2009 г со станций СКВ было отгружено 9737 вагонов пшеницы в порт Новороссийск. Ниже указаны крупнейшие станции погрузки, их доля в общем объеме отгрузки со станций СКВ составляет 67%! Перевозки ООО «ЛП-Транс» пшеницы на экспорт в Новороссийск-эксп. в 1-м полугодии 2009 г. Средний оборот вагонов по выделенным станциям составил 23 суток

10 10 ВЫДЕЛЕНИЕ МАРШРУТОВ КУРСИРОВАНИЯ ВАГОНОВ, УСЛОВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПАРКА ВАГОНОВ ЗА РЕГИОНАМИ ПЕРЕВОЗОК («РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ПАРКА») Идея состоит в организации закольцованного курсирования определенного парка вагонов внутри Региона перевозок на СКВ по маршрутам: станция накопления кластера 1- порт-станция распыления кластера 1, или 2, или 3! Объектом управления логистов и диспетчеров становится маршрут, показателем эффективности - время оборота вагонов на маршруте! Фактический оборот вагонов на указанных маршрутах имеет значительное отклонение от нормативного! Регионализация парка зерновозов 1.Оборот вагона – основной показатель эффективности работы ж/д транспорта 2.Управление оборотом вагонов может быть достигнуто в случае организации их маршрутного курсирования 3.Маршруты курсирования вагонов, характеризующие данный Кластер станций погрузки, обслуживаются выделенным и прикрепленным к Кластеру парком вагонов в количестве, определяемом объемами погрузки и оборотом на маршрутах 4.Если есть устойчивый встречный маршрутизированный грузопоток совместимого груза в рамках одного Региона перевозок (сахара, например), то пункты назначения этого грузопотока включаются в Кластер 5.Выделенный для обслуживания Кластера парк вагонов не назначается на обслуживание других перевозок (закольцованный парк) 6.Назначение порожних вагонов, закрепленных за данным Кластером, после выгрузки осуществляется следующим образом: Если есть заявка на доставку встречного груза на станцию, отнесенную к Кластеру, то вагон загружается встречным грузом и отправляется назначением на эту станцию Если нет встречного груза, идущего в данный Кластер, и есть заявка на погрузку вагона на станции данного Кластера, то вагон отправляется на эту станцию Если нет заявок на погрузку на станциях Кластера, то вагон отправляется на выделенный пункт (пункты) распыления данного Кластера 7.Объем парка каждого кластера регулярно пересматривается на основании прогнозов грузопотока на следующий плановый период и складывающихся параметров экплуатационной работы по каждому маршруту курсирования вагонов

11 1 ЭФФЕКТИВНОСТЬ «РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ПАРКА» ВАГОНОВ Регионализация парка на СКВ позволит снизить срок подачи заявки до 5-7 суток, что полностью отвечает потребностям клиентов! Поскольку маршрутный поезд формируется на путях общего пользования, то маршрутная скидка не предоставляется (только за групповую отправку). Выигрыш получается за счет снижения удельных расходов оператора собственного парка (руб/ваг-сут): Экспортные отгрузки зерна СКВ - Новороссийск эксп. РАТ 2009 г.

12 12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Для некоторых Регионов внутренних перевозок возможно предложить аналогичный подход к выделению устойчивых маршрутов курсирования груженых и порожних вагонов, условному закреплению вагонов в пределах Региона перевозок, управлению оборотом вагонов. Внедрение маршрутной технологии перевозок потребует устранения ряда препятствий: модернизации инфраструктуры линейных элеваторов с целью увеличения производительности погрузки и увеличения партий вагонов; нормативного обеспечение пулов клиентов в пределах одной станции или одного кластера; совместной работы операторов собственного парка вагонов-зерновозов с ОАО «РЖД» в определении станций формирования/распыления маршрутов, в составлении плана формирования поездов; развития портовых элеваторов с целью устранения ограничений в выгрузке вагонов; расчета групповых и маршрутных скидок с тарифа в разрезе выделенных Регионов перевозок на основе фактических затрат ОАО «РЖД».