Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемВалерия Питина
1 2014 июнь 2014 Банковская розница: госбанки – скрытая угроза?
2 Будем откровенны – кризис вернулся Реальный ВВП (годовой темп роста) % «Условия, в которых придется работать в 2014 году, это самые сложные, пожалуй, с момента кризиса в 2008– 2009 годах» Антон Силуанов Министр Финансов Безработица % Алексей Улюкаев Глава Минэкномразвития «Такой неблагоприятной обстановки не было у нас последние 5 лет с момента кризиса» Оборот розничной торговли (годовой темп роста в фиксированных ценах) % Макроэкономика – один из ключевых сдерживающих факторов f f f Источники: Росстата, Минэкономразвития, EIU, СМИ
3 Бизнес-модель розничных банков опирается на кредитование Комиссионный доход Процентный доход 20% млрд руб. 80% млрд руб млрд руб. Кредитование – остается ключевым розничным банковским сегментом
4 Кому война? Кому мать родна? Портфель розничных кредитов, млрд руб.Кредитный портфель и доля рынка ТОП-25, млрд руб. Месячный прирост портфеля, млрд руб. M-o-M Y-o-Y +27,3% Y-o-Y -6,6% 2,0%2,9%2,5%2,6%2,8%2,5%1,9% 2,1%2,4%0,5%1,0%1,5% Портфель Доля рынка (=) Сбербанк 3 382,63 449,72,0%32,1%32,3%+0,17% 2 (=) ВТБ ,41 329,52,4%12,3%12,4%+0,11% 3 (=) Хоум Кредит 301,1299,9-0,4%2,9%2,8%-0,05% 4 (=) Русский Стандарт 273,0272,0-0,4%2,6%2,5%-0,05% 5 (=) Газпромбанк 259,0263,81,8%2,5% +0,01% 6 (=) Росбанк 245,8245,90,0%2,3% -0,03% 7 (=) Россельхозбанк 244,2245,50,5%2,3% -0,02% 8 (=) Альфа-Банк 231,6238,22,9%2,2% +0,03% 9 (10) Райффайзенбанк 182,4185,21,5%1,7% 0,00% 10 (11) Банк Москвы 179,8185,02,9%1,7% +0,02% 11 (9) Восточный Экспресс 182,6184,81,2%1,7% -0,00% 12 (=) Юни Кредит 150,7153,82,1%1,4% +0,01% 13 (=) Уралсиб 131,1132,00,7%1,2% -0,01% 14 (=) ОТП Банк 121,1121,60,4%1,2%1,1%-0,01% 15 (=) Русфинанс Банк 109,2109,1-0,1%1,0% -0,02% 16 (17) Московский кредитный банк 103,9107,73,7%1,0% +0,02% 17 (16) Кредит Европа Банк 106,2105,2-0,9%1,0% -0,02% 18 (=) Траст 100,0102,32,3%1,0% +0,01% 19 (=) Дельтакредит 94,795,40,8%0,9% -0,01% 20 (=) Ренессанс Кредит 89,989,0-0,9%0,9%0,8%-0,02% 21 (=) Тинькофф Кредитные Системы 86,487,71,6%0,8% 0,00% 22 (=) Ханты-Мансийский банк 81,783,42,1%0,8% 0,00% 23 (=) Открытие 78,380,12,3%0,7% +0,01% 24 (=) МТС Банк 71,272,31,5%0,7% 0,00% 25 (26) Промсвязьбанк 66,168,02,9%0,6% +0,01% Источники: банки, Frank Research Group
5 Госбанки переигрывают частные банки на всех рынках Кредиты наличными Выдачи, млрд руб.Доля госбанков, % Ипотека Автокредиты POS-кредиты Госбанки почти на всех рынках контролируют от 30% до 80% Единственным свободным от госбанков рынком до недавнего времени оставался рынок POS- кредитования, но за несколько лет доля госбанков выросла до 12% и продолжает динамично расти Госбанки Частные банки f f f f 4 мес. Источники: Frank Research Group
6 Факторы роста госбанков Масштаб Ресурсы для конкурирования ценой Давление ЦБ на высокомаржинальные рынки Госбанки удерживают одни из самых привлекательных на рынке ставок по всем кредитным продуктам Госбанки имеют доступ к длинному фондированию, что является бизнес- критичным для ипотеки Госбанкам принадлежит 44% банковских офисов на территории РФ (37% - приходится на Сбербанк) Суммарная клиентская база госбанков близка к 100% банковской аудитории По известности бренда 4 из 5 лидеров – госбанки (данные НАФИ): 1 Сбербанк 2 ВТБ24 4 Россельхозбанк 5 Банк Москвы Повышенные требования на резервирование кредитов с высокой ПСК – обрушило бизнес-модели крупнейших частных банков, сфокусированных на кредитовании массового и нижнего-массового сегментов Ужесточение нормативов ограничило возможность многих частных банков наращивать бизнес из-за дефицита собственных средств
7 Как частным банкам защитить бизнес? ? Управление компанией, руководствуясь оперативными данными о собственном бизнесе, о рынке и о конкурентах Повышение детализации и оперативности управленческой отчетности Оцифровка и анализ рынка и бизнеса конкурентов, принятие решений на основе оперативных и объективных данных Data mining собственных данных Построение с клиентами долгосрочных отношений Запуск «якорных» сервисов: Direct debit, Семейный банк, Персональное финансовое планирование, Сопровождение клиента в эволюции жизненных целей и потребностей и т.д. Специализация: Клиентские сегменты (Совкомбанк, Ситибанк) Продуктовые сегменты (ТКС, Дельтакредит, Юни Кредит) Регион (Банк Санкт-Петербург, МКБ) …
8 , г. Москва Ленинградский проспект дом 37, корп. 3, офис 515 т. +7 (499)
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.