ЗПИФН «ТрансФинГруп- Логистический» Выдержки из Презентации второй очереди строительства производственно-складского комплекса класса А в Тверской обасти «Логопартс -Тверь» г. Москва 1

2 I. Резюме Проекта

Расположение логистического центра класса «А» на трассе М-10 в Тверской области в промзоне «Боровлево» определяет следующие преимущества Проекта: Нехватка складских и промышленных площадей в Московском и прилегающих регионах, что позволяет привлечь крупных якорных арендаторов комплекса на долгосрочную перспективу и обеспечило стабильность денежных потоков, гарантированность возврата инвестированных средств и достаточную рентабельность; Выгодное расположение склада на трассе М-10, на которую приходится 75% всех автоперевозок (порты Балтии – Москва); Создание крупной промышленной зоны в районе расположения Объекта и значительные инвестиции - как частные, так и муниципальные- в указанную промзону, что способствует интересу крупных арендаторов, расположенных в крупной промышленной зоне «Боровлево»; Наличие квалифицированных и недорогих по сравнению с Москвой и Санкт –Петербургом людских ресурсов в г. Твери, что позволяет разместить сборочное производство 3 Маркетинговые преимущества

Расположение и общий план Проекта Склад расположен на южной окраине Твери (2 км.), в 450 м. от трассы М10 Москва – С.-Петербург, в 144 км. от МКАД 4

Общая информация о Проекте Логистического комплекса Проект реализуется как многофункциональный логистический комплекс класса «А», включающий в себя три складских корпуса. В настоящее время введена в эксплуатацию и действует две очереди проекта – складской комплекс общей площадью кв.м., непосредственно к нему примыкает вторая очередь комплекса кв.м, в планах – третья кв.м.; Проект пользуется поддержкой районной и областной администраций, имеет профессиональную команду исполнителей; Для создания конкурентоспособного логистического комплекса используются управленческие технологии, обеспечивая высокую скорость прохождения грузов по логистической цепочке и минимизацию издержек, связанных с обработкой товара; В настоящее время комплекс в составе двух очередей сдан в аренду ЗАО «Складской оператор», среди клиентов которого «GABIL», «Центробувь», «Тверской пивоваренный завод», «Лада -деталь» и иные 5

II. Строительство второй очереди Проекта Итоги строительства. Начало операционной деятельности. Информация о партнерах Проекта. 6

Правовая оболочка Проекта строительства Объекта Изначально для осуществления Проекта была выбран механизм ЗПИФН, что было обусловлено следующими причинами: Существует отработанный механизм и обширная практика применения данного инструмента; Финансирование строительства первой и второй очередей Проекта осуществлено ЗПИФН «ТрансФинГруп-Логистический» под управлением ЗАО « УК«ТРАНСФИНГРУП», заказчиком-застройщиком по договору долевого участия в строительстве выступает ООО «Логопартс»; На настоящий момент объект полностью построен, введен в эксплуатацию. По итогам полугодовой эксплуатации комиссией было выявлено высокое качество строительных работ, недоделки и возникшие замечания оперативно устранены. 7

Характеристики объекта: вторая очередь «Логопартс Тверь». Склад класса А+ Расположение Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, д. Садыково, дом 2 «а». 800 м от трассы Москва-С.Петербург Площадь участка5.5 Га Габариты здания156м*94 м Общая площадь здания, из них:16314,6 м^2 Площадь складских помещений15106,7 м^2 Площадь офисных помещений782 м^2 Высота потолков11,88-13,8 м Нагрузка на пол6т Шаг колонн8,8 м Инженерия и коммуникацииСистема водяного пожаротушения и дымоудаления Система противопожарной сигнализации Система контроля и управления доступом Система технической охраны и видеонаблюдения Система вентиляции и поддержания температурного режима Система кондиционирования для офисных помещений Теплоснабжение от собственной автоматизированной котельной Резервный ДГУ Две трансформаторные подстанции Система структурированной кабельной сети с доступом по ВОЛС Объекты инфраструктуры, относящиеся к зданию Очистные сооружения, водопровод/канализация, емкости ГСМ для котельной, разворотные площадки с благоустройством 8

Эффект масштаба в логистике Наличие крупного и долгосрочного арендатора означает: Наличие долгосрочного договора аренды подразумевает стабильность денежного потока, снижение уровня ротации арендаторов («мелкие» арендаторы как правило не заключают долгосрочных договоров), способствует оптимальному размещению технологического/складского оборудования - как под хранение груза, так и под производство; Наличие крупного и долгосрочного арендатора облегчает управление складскими и производственными процессами, снижает уровень постоянных издержек на кв.м., при этом собственник может заключать договоры с «мелкими» арендаторами при наличии вакантных площадей, для максимизации наполняемости склада и увеличения рентабельности; Складские площади должны иметь постоянный запас вакантного складского пространства для удовлетворении потребностей арендатора при увеличении запасов сырья и/или готовой продукции: увеличением конъюнктуры рынков арендаторов, сезонность, падение оборачиваемость складских запасов арендатора падать. Практика показывает, что устойчивая рентабельность склада (10% и более процентов) начинается с величины 50 тыс.кв.м. складского хранения. Так из 20-ти проектов логистической компании «Raven Russia» только три имеют площадь менее 50 тыс. кв.м. что обуславливается их местоположением (центр Санкт-Петербурга, в пределах МКАД). 9

Объекты-аналоги логистического Проекта Фонда (Таблица 1) 10 п/п Наименование Логистического ПаркаРасположение Площадь ЗУ, га Общая площадь, кв.м. Общие расходы на девелопмент (USD) Удельные расходы ($/кв.м общ.пл.) 1 Пулково, очередь-1СПБ5, ЕДж ЛоджистиксМО Климовск, очередь-1МО АКМ, очередь-1ЛО12, Мегалоджикс-Ростов, очередь-1Ростов-на-Дону18, Мегалоджикс-НовосибирскНовосибирск17, Ногинск, очередь-1МО21, Шушары, очереди 1-3ЛО Истра, очереди 1-5МО33, Средневзвешенная стоимость кв.м складской площади класса «А» по проектам «RAVEN» (итоговая цифры по 20-ти проектам компании, в таблицу приведены ключевые проекты) (при курсе 30,25 RR/USD) Стоимость кв.м складской площади класса «А» Проекта Фонда второй очереди согласно расчету (при курсе 29, 5 RR/USD составляет ) 883 Стоимость кв.м складской площади класса «А» Проекта Фонда первой очереди (при курсе 25,5 RR/USD) 1 142

Итоги строительства второй очереди Проекта В настоящее время сдана в эксплуатацию первая и вторая очереди Проекта общей площадью кв.м. В качестве якорного субарендатора первой очереди Проекта привлечена транснациональная компания «JABIL» ; Для поиска заказов/клиентов в целях заполнения складских площадей и выполнения функций оператора эксплуатации склада привлечена аутсорсинговая компания ЗАО «Складской оператор» В настоящее время наполняемость первой очереди составляет 90%, второй – 40% в виду сезонного спада Сайт :

Подходы к контролю за финансированием строительных работ второй очереди Проекта В целях управления проектом в ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» была создана проектная команда, контролирующая сроки, качество, стоимость, безопасность, осуществляющая взаимодействие со всеми участниками проекта, делопроизводство и юридическое сопровождение По требованию ЗАО «УК«ТРАНСФИНГРУП» Заказчик-застройщик открыл отдельный расчетный счет в Тверском филиале ОАО «ТрансКредитБанк» специально для финансирования строительства второй очереди Проекта и полного контроля за движением всех денежных средств, связанных с финансированием Проекта; Перечисление денежных средств на счет Заказчика-застройщика осуществлялось траншами по мере необходимости и только после того, как представителям инвестора будет предоставлено обоснование величины затрат и гарантии их целевого использования; Перед перечислением очередной суммы денежных средств проверялась документация на выполненные работы, анализировались сметы и планы-графики предстоящих работ; Ход строительных работ контролировался представителями инвестора непосредственно на строительной площадке, с привлечением ответственных лиц Заказчика-застройщика, а также ответственных лиц привлеченных субподрядчиков и специалистов независимой от Застройщика компании, осуществляющей технический надзор строительства; Подрядчики выбирались путем проведения конкурсных торгов в соответствие с требованиями: опыт работы (не менее 3х лет), наличие квалифицированного персонала, производственных баз, наличие оборотного капитала, наличие схожих успешно выполненных работ за последний год по стоимости сравнимой с предлагаемой, репутация, стоимость и сроки. 12

Фотографии объекта: 1ая и 2 ая очереди. Январь 2011 года 13

14 Фотографии объекта: Июнь 2011 года

Фотографии объекта 15

Фотографии объекта: диспетчерская 16

Фотографии объекта: GABIL. Производство телевизоров Sony 17

18

19