1 Эволюция отношений поставщиков с потребителями электрической энергии 2006 год

2 Пять этапов эволюции Монопольные продажи локальными энергоснабжающими организациями в т.ч. ВИКами (до 2004 года) Выводы: Монопольные продажи в рознице энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями (с 2004 года до 2006 года) Переходной этап сочетания снижающихся монопольных и роста конкурентных продаж (с 2006 года по 2008 год) Запущена целевая модель оптового и розничных рынков электрической энергии (с 2008 года ……………………..) Совершенные развитые рынки электрической энергии борьба за покупателей в сфере интегрированного на базе электрической энергии товара, услуг Находимся только на втором этапе трансформации отношений

3 Условные сокращения факторов оценки этапов ВнешниеВнутренние Оптовый рынок ОРЭ Розничный рынок РРЭЭ Рынок жилищно – коммуналь- РЖКУ ных услуг Ценообразование ЦО Перекрёстное субсидирование ПС Налоги и Лимиты бюджетных ЛБО по оплате Безакцептное списание БС Ограничения отключения ОО Темпы роста тарифов на электро- ТРТ энергию Уровень реализации электрической УР энергии Ликвидность средств расчётов ЛСР Наличие ОПП ОПП Работа с потребителем РП Потери электрической энергии ПЭЭ Разделение видов бизнеса РВБ Инвестиции в ЭСД ИСД

4 ОРЭРРЭЭРЖКУЦОПСЛБОБСОО Отсутствует. Единая цена на всю электроэнер гию на пере- токи. С 1997 года ФОРЭМ. Отсутствует. У потребителя есть возможност ь покупать у АО или ОПП. Нет возможност и выбрать поставщика Отсутствует. Жилищные организации содержатся за счёт деятельност и АО-энерго. Не вы - полняется федеральны й стандарт Цены на электрическ ую энергию устанавлива ются государство м по группам потребителе й. Существует. На 2000 год в объёме – 83 млрд.р год в объёме – 60 млрд. рублей. Выделено лимитов бюджетных обязательст в год по федералам – в регионах- 17,1 млрд.руб. Имеется безакцептно е списание с редств со счетов потребителе й по договору энергоснабж ения Указ Президента РФ ограничений отключений в месяц по юридически м лицам. Всего свыше Этап 1 ТРТУРЛСРОППРППЭЭРВБИСД год % % % % 2004 –11% % % % % % % % % % % % % % % Количество ОПП (МУП) сократилось с 289 до 57. Остается более 500 ведомствен ных и частных ОПП Жёсткие отношения, направленн ые на своевремен ные текущие расчёты и погашение ранее образовавш ейся зад-ти % 1999 – 11% % % % % % Учёт у потребителя ОтсутствуетИнвестиции в ЭСД за год на квт.ч. составили – 0.5 коп. на 1 квт.ч. Монопольные продажи локальными энергоснабжающими организациями в т.ч. ВИКами (до 2004 года)

5 ОРЭРРЭЭРЖКУЦОПСЛБОБСОО Рост небаланса до 20 млрд. за счёт конкурентны х ЭСК иных собственник ов. Отсутст вие воз можности компенсаци и дорогой эл. Эн.ОРЭ в рознице Отсутствуют правила РРЭЭ и лицензии у ЭСК на продажу электрическ ой энергии гражданам. Местные администра ции противо действуют в создании Отсутствие понятия рынка жилищно- коммунальн ых услуг. Отсутствие границы между ЖКУ и розницей. Субсидиров ание ЖКУ за счёт розницы. Отсутствует методика ЭСН, методика выделения составляющ их в счетах потребител ю. Принято решение по введению социальной нормы. Нет решения как вынуть перекрёстку из ЖКУ. Федеральны е законы по льготе не увязаны с ПС Переход на оплату НДС по отгрузке, налоговые риски при оформлении актов с РСК. Отмена лимитов бюджетных обязательст в на эл.энергию Отменён Указ Президента РФ О без акцептном списании средств со счётов неплательщ иков. Отказ от включе- ния в догово ра со сторо ны потребит Количество принимающ их решение об ограничении отключении увеличилось, появились неотключае мые в лице РКС, увеличено время согла сования Этап 2 ТРТУРЛСРОППРППЭЭРВБИСД Темп роста в 2005 году тарифа в рознице составил – 11,0% На ОРЭ - ЖКУ-50% в том числе эл.эн. Населению - 19% Уровень реализации 100% и выше имеют – ЭСК, ниже 100%. Причины: Изменение ликвидности средств расчётов % денежными средствами в т.ч. зачёт взаимных требований Сохраняется около 400 ОПП (включая ведомства). Которые не осуществил и разделение видов деятельност и в 2005 году Нет инструм ентов и воз можности индивидуал ьно работать с каждым потребителе м, так как его график не зависит от цены, сохран. Отн. Отвественн ость за потере электроэнер гии частично возлагается на ЭСК, что является нонсесом - превышают 13% Убытки ЭСК по итогам разделения Неурегулиро ваны разногласия по разделитель ному балансу с 16 РСК Инвестиции ЭСК в биллинг по 2005 году составили 0.05 коп. На квт.ч. проданной электрическ ой энергии Монопольные продажи в рознице энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями (с 2004 года до 2006 года)

6 ОРЭРРЭЭРЖКУЦОПСЛБОБСОО Решена проблема учёта и телеизмере ний и телеуправле ния Запущена переходная модель оптового рынка эл. энергии. Утверждены правила розничного рынка переходного периода. Получены лицензии на продажу. Разграничен ы зоны деятельност и ГП. Кон курсов нет. Определён перечень и рынок ЖКУ. Определено участие ЭСК в них. Действует правило – розница «на вводе в дом». Принят ФЗ о ценообразов ании ЖКХ Введено ценообразов ание, в том числе нерегулируе мое в средине года. Утверждены методики в т.ч. ЭСН ЭСК. Введено перераспре деление средств в пределах социальной нормы через ОРЭ. Исключено ПС в составе эл.эн. ЖКУ через субсидии. Нет лимитов бюджетных обязательст в. Начата разработка системы государстве нных гарантий и страхования рисков де ятельности ЭСК. Сняты налог риски Введены авансовые расчёты с населением и предприятия ми ЖКХ. Без акцептное списание по договору с неплательщ иками. Упрощена процедура ограничения отключения неплательщ иков, кроме социально- значимых, поставка эл. Энергии которым осуществля ется под гарантии гос Этап 3 ТРТУРЛСРОППРППЭЭРВБИСД Темпы роста тарифов на электроэнер гию для промышлен ности снижены увеличены населению за счёт соц.нормы. Уровень реализации не является целевым показателем внутри года, а является в спомогатель ным, основа планирован ия Cach- Flow Только денежные расчёты Проведено разделение видов деятельност и всех ОПП. Возмещены выпадающи е доходы ЭСК от миграции потребителе й и измене ния договор. Потребител ь получает право при определённ ых условиях оплачивать именно качество графика поставки электроэнер гии. ЭСК не имеют отношения к потерям электроэнер гии в обрудовани и ТСО. За учёт отвечают ТСО в рознице, независимо Компенсиро ваны все убытки и сверхприбы ля при очередном пересмотре тарифов на электрическ ую энергию органами госрегулиро вания (ОПП! Инвестиции в биллинг определяют ся органами госрегулиро вания по отношению к ЭСК с функциями ГП. Переходной этап сочетания снижающихся монопольных и роста конкурентных продаж (с 2006 года по 2008 год)

7 ОРЭРРЭЭРЖКУЦОПСЛБОБСОО Запущены целевая модель оптового рынка эл. Энергии. У ЭСК равные условия функционир ования с НЭСК. Правила розничного рынка электрическ ой энергии. Лицензии на продажу эл. эн. Упразднены. Цены ОРЭ транслируют ся в розниц Правила оказания жилищно- коммунальн ых услуг. Завершение финансовог о оздоровлени я и реформиров ания ЖКХ Регулируютс я предель- ные тарифы на электри ческую энергию для социальной нормы по населению. Имеется методика ЭСН ГП. Реализован но через бюджетные отчисления покупателям и на ОРЭ. В сфере ЖКУ и розничного рынка переведено в субсидии. Отсутствуют налоговые риски ЭСК. Работают государстве нные гарантии и страхование предприним ательских рисков ЭСК Отсутствует. По причине авансовых форм расчётов. Ограничени я отключения вводятся строго по правилам розничного рынка. Этап 4 ТРТУРЛСРОППРППЭЭРВБИСД Темпы роста тарифов на электрическ ую энергию ниже для оптовых и выше для розничных. В целом ниже инфляции Не является экономическ им показателем Деятельност ь ЭСК оценивается по интегрирова нному экономическ ому показателю Только денежные расчёты Отсутствуют как класс. ГП по конкурсу. Равные права у всех потребителе й по отноше нию к участию в рынке электрическ ой энергии Приступили к созданию рынка операторов коммерческ ого учёта эл.эн. И провайдеро в данных коммерческ ого учёта. Потери на уровне тех. Урегулирова ны разногласия ОПП МУП и иных собственник ов Инвестиции в ЭСК за счёт прибыли самих компании и инвесторов Запущена целевая модель оптового и розничных рынков электрической энергии (с 2008 года ……………………..)

8 ОРЭРРЭЭРЖКУЦОПСЛБОБСОО Запущен интернацио нальный межгосударс твенный оптовый рынок электрическ ой энергии Любой потребитель розничного рынка может формироват ь профиль потребления и участвовать в рынке эл. энергии Развитый рынок ЖКУ услуг и интегрирова нных товаров в том числе и поставщика ми электрическ ой тепловой энергии СвободноеОтсутствуетРиски отсутствуют ОтсутствуетНа основании условий договоров в соответстви и с правилами Этап 5 ТРТУРЛСРОППРППЭЭРВБИСД Ниже уровня инфляции Не является показателем Расчёты денежными средствами Отсутствуют ГП по конкурсу. Развитая конкуренция среди поставщико в за потребителя эл. Энергии и интегрирова нных товаров Рынок операторов коммерческ ого учёта и провайдеро в данных учёта. Потери эл. Энергии технические Риски Отсутствуют Инвестиции в ЭСК за счёт прибыли самих компании и инвесторов Совершенные развитые рынки электрической энергии борьба за покупателей в сфере интегрированного на базе электрической энергии товара, услуг

9 Резюме 1. В каждом регионе отношения находятся на разных этапах эволюции 2. Отсутствие потенциальных покупателей ЭСК по причине не раскрученной привлекательности 3. Существующая ситуация самая сложная и тяжёлая для ЭСК 4. Передача управления в ТГК - правильное решение и является более совершенным, чем этап продажа электроэнергии в сетях 5. Высокие требования к ЭСК не подкреплены финансовыми источниками. 6. Сложности давно пройденные возникают снова при работе с неплательщиками 7. Реформирование отношений в каждом регионе должно проходить в несколько этапов по индивидуальным программам

10 Условное отнесение региона к этапу эволюции Этап 1Этап 2Этап 3 Дальний Восток Якутия Бурятия Читинская область Дагестан Все регионы кроме указанных в Этапе 1 Нет

11 Почему ТГК неотделимо от розничного рынка электрической энергии 1.Гарантии сохранения денежного потока с розницы на оптовый рынок и расчётов с самой ТГК за проданную на рынок электроэнергию 2.Перекрестное субсидирование при формировании тарифов на тепловую энергию и предельных розничных тарифов на энергию 3.Организация бизнеса ЭСК в виде управляющей компании жилищных организаций для сохранения денежных потоков за электрическую, тепловую энергию и воду 4.Расчётные счета фактически в одном банке 5.Реструктуризация и погашение прочей задолженности по разделительному балансу 6.Желание миноров по распределению влияния на другие виды бизнеса 7.РГК - Бюджетообразующее и градообразующее предприятие – взаимовыгодные стратегические отношения с администрацией 8.Стабильный денежный поток на рынке электрической энергии в отличии от рынка тепловой энергии

12 Преимущества ДДУ в 2006 году и 2007 году по отдельным регионам Сбыт - Сети : Невозможность безболезненного подхвата потребителей в случае банкротства ЭСК без нарушения платежей на ОРЭ Совмещение естественно-монопольного и потенциально конкурентных видов деятельности Жесткая позиция МЭРТ по вопросу нецелесообразности объединения ЭСК и МРСК (РСК) Сбыт - Генерация : ЭСК – МРСК (РСК) Возможность хеджирования финансовых рисков за счет маневрирования между ОРЭ и РРЭ Дополнительная стабильность ЭСК (гарантии, поручительства, коммерческий кредит ТГК и т.д.) ЭСК - ТГК Возможность осуществления контроля за деятельностью одного из основных дебиторов ТГК/РГК Снижение расходов на осуществление функций по сбыту тепла при передаче их в ЭСК (при сохранении контроля за ЭСК) Для ТГК Для ЭСК Но ЭСК не функция ТГК ! Для РАО Перенос центра управления ЭСК из РАО в ТГК Продажа ЭСК : Независимые ЭСК Отсутствие потенциальных покупателей Единственно верный вариант интеграции в 2006 году

13 Когда продаём и если продаём? 1.Завершение построения стратегии в отношении ЭСК 2.Есть тарифно - балансовое решение на следующий год 3.Завершена миграция потребителей по итогам разделения ВИКов малой энергетики 4.Вступили в силу нормативно-правовые акты регулирующие отношения на рынке электроэнергии и сфере ЖКУ 5.Урегулированы все системные разногласия с территориальными сетевыми организациями и администрациями регионов 6.Завершена привязка и есть итоги миграции потребителей в РДД 7.По результатам прошедшего года получена прибыль и финансовые показатели ЭСК соответствуют всем нормативным требованиям 8.Появилось значительное количество потенциальных покупателей ЭСК с гарантиями 9. Возможно составления графика реализации ЭСК в зависимости от готовности и особенностей региона

14 ПРИЧИНЫ: Позиция администрации в пользу ЭСК иных собственников Нежелание Администраций участвовать в реформе электро - энергетики НВВ, РВБ, тарифы в пользу сетевых компаний с рост затрат ЭСК Налоговые риски из-за отсутствия НПА Отсутствие авторитета ЭСК на территориях Неплатежи отдельных групп потребителей Низкая квалификация менеджмента ЭСК В 2006 году ЭСК не привлекательны для продажи Особенности 2006 года

15 Выполнение КПЭ Обеспечение платежей за электрическую энергию на уровне 100% при 50% авансовых платежах Обеспечение платежей в пользу инфраструктуры и субъектов ОРЭ в полном объеме Завершение миграции потребителей в итоге заключение долгосрочных договоров Завоевание авторитета в регионах Задачи ЭСК по итогам 2006 года

16 Промежуточные итоги деятельности ЭСК 2006 году г. 1кв. 2 кв. 4 кв.3 кв.2007г год Май Итоги миграции Оценка выпадающих доходов ЭСК Новое НВВ Разделение малой энергетики Миграция потребителей РДД Продажа Ярославской энергии Цена сбытовой компании Старт ДДУ Квартальный отчет ДДУ Оценка после :

17

18 Возможные варианты повышения привлекательности ЭСК ОЭСК 1 (Карельская ЭСК, Кольская ЭСК, Петербургская ЭСК) ОЭСК 2 (Архангельская ЭСК, Вологодская ЭСК, Костромская ЭСК, Новгородская ЭСК, Тверская ЭСК, Ярославская ЭСК) ЭСК 3: Мосэнергосбыт ОЭСК4 (Белгородская ЭСК, Брянская ЭСК, Воронежская ЭСК Калужская ЭСК, Курская ЭСК, Липецкая ЭСК,Ореловская ЭСК Рязанская ЭСК, Смоленскэнергосбыт, Тамбовская ЭСК) ОЭСК 8 (Астраханская ЭСК, Волгоградэнергосбыт, Дагестанская ЭСК, Кубанская ЭСК, Ростовэнергосбыт Ставропольская ЭСК ОЭСК 5 ( Мариэнергосбыт, Кировэнергосбыт, Удмуртская ЭСК, Чувашская ЭСК) ОЭСК 9 ( Комиэнергосбыт, Пермская ЭСК, Свердловэнергосбыт) ЭСК 14 (Бурятэнергосбыт, Читинская ЭСК) Межрегиональное укрупнение. ОЭСК (ЭСК, МУП) Региональное укрупнение