ИССЛЕДОВАНИЕ на тему ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ Данное исследование финансируется департаментом международного развития правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (DFID)

ФОНД «ФОРА» - КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ НЕБАНКОВСКАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 6 филиалов, 27 отделений в 21 области России активных клиента (ноябрь-2004г.) 410,5 млн.руб. портфель займов 40 тыс.руб. средний размер займа 3000 займов ежемесячно 77% женщин 0,48% риск портфеля более 1 дня созданных и поддержанных рабочих мест на ноябрь 2004 г. Дата создания – июль 2000г. Учредители – партнеры Opportunity International в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, России и США

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЬ - определить степень и характер влияния микрофинансирования на развитие малого бизнеса в России в условиях меняющейся социально - экономической среды. Задачи: - получение социально-экономического портрета предпринимателей, - оценка социальных, экономических и политических условий для развития малого бизнеса в России - оценка степени воздействия микрофинансовых программ на предпринимателей - рекомендации по разработке новых продуктов и услуг для малого бизнеса.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ Сроки проведения: 2002, 2003, 2004 География исследований: города Санкт-Петербург, Ростов-на Дону, Нижний Новгород и соответствующие области Методы опроса: Личное формализованное интервью Экспертное интервью Фокус-группы Целевая группа – постоянные клиенты Фонда «ФОРА» (более 2 займовых циклов), выборка – 900 Контрольные группы: Новые клиенты Фонда «ФОРА», выборка Предприниматели - не клиенты, выборка Не предприниматели – население, выборка Всего респондентов на 3 волнах Экспертное интервью с менеджерами займов, клиентами, представителями местных властей, СМИ Фокус-групповые дискуссии Клиенты Предприниматели – не клиенты

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА Пол: 80% женщины Образование: средне-специальное/ среднее техническое – 48%, высшее – 27% (для сравнения по контрольной группе «предприниматели» - 32% и 45% соответственно) Социальный статус до предпринимательства: технический персонал – 34%, специалист с высшим образованием – 21% (для сравнения по контрольной группе «предприниматели» - 21% и 30% соответственно) Вид бизнеса: Возраст (средний по респондентам - предпринимателям):

! УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВЫШЕ, ЧЕМ У НАСЕЛЕНИЯ

СРАВНЕНИЕ УРОВЕНЯ ЖИЗНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НАСЕЛЕНИЯ По четырем из пяти показателей качества жизни предприниматели последовательно выставляли более высокие оценки, чем не предприниматели/население: уровень благосостояния семьи, финансовое положение семьи, наличие ценного имущества в семье, и уровень жизни по сравнению с другими жителями того же города или села. Отрицательная динамика уровня жизни от 2002 к 2004 году по контрольной группе «население». Количество ответов «Живем прилично, хотя приходится работать изо все сил» сократилось от 48% в 2002 г. до 37% в 2004г. Тогда как количество ответов «С трудом сводим концы с концами», наоборот увеличилось от 34% до 49%. По оценкам респондентов из группы населения, материальное положение семьи по сравнению с предыдущим годом существенно ухудшалось у 6% (2002г.), 8,3% (2003 г.), 7,3% (2004г.). Количество ответивших, что материальное положение немного улучшилось – 17,5% (2002 г.), 21% (2003 г.), 17,3% (2004 г.). Большинство предпринимателей ответили, что материальное положение немного улучшилось – 38% (2002г.), 38% (2003г.), 34% (2004 г.). При ответе на вопрос о материальном положении семьи респондентов по сравнению с другими жителями города за 3 года динамика ответа «несколько выше среднего» для населения: 3%-3%-4%, для предпринимателей: 22%-23%-23%; «Несколько ниже среднего» для населения:34%-35%-28%, для предпринимателей: 6%-8%-8%. По сравнению с населением, предприниматели последовательно сообщали о меньшем количестве повседневных проблем (31,7% по сравнению с 13,1% на третьем этапе) и чаще представляющихся возможностях разрешать бытовые проблемы (26,0% и 6,2%, соответственно), и они чаще говорят о том, что предпринимательство может помочь разрешению семейных проблем (66,9% и 28,9%, соответственно).

! САМООЦЕНКА КЛИЕНТОВ ФОНДА «ФОРА» ВЫШЕ, ЧЕМ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – НЕ КЛИЕНТОВ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КЛИЕНТОВ ФОРЫ Финансовая ситуация семей респондентов улучшилась за последние двенадцать месяцев: 48,2% клиентов и 39,2% не-клиентов на этапе 3. Клиенты ФОРЫ последовательно чаще, чем предприниматели/не-клиенты заявляли, что их уровень жизни выше, чем в среднем по их городу или селу (всего 34,2% клиентов и 12,7% не-клиентов на этапе 3). Процентное отношение респондентов, которые заявляли, что их уровень жизни выше, среди клиентов ФОРЫ поднимался каждый год, в то время как соответствующее отношение для не-клиентов каждый год существенно уменьшалось. Клиенты ФОРЫ последовательно проявляют больший оптимизм по поводу перспектив своего бизнеса, чем предприниматели/не-клиенты. На этапе 3, 38,0% клиентов ФОРЫ с оптимизмом говорили о перспективах развития своего бизнеса, по сравнению с 25,3% не-клиентов. Тем не менее, уровень оптимизма проявлял тенденцию к снижению в обеих группах, хотя среди клиентов ФОРЫ это проявлялось существенно слабее. Клиенты ФОРЫ чаще, чем предприниматели/не-клиенты, говорили о своих планах по расширению бизнеса, а именно 78,0% клиентов и 39,4% не-клиентов на этапе 3.

! ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КЛИЕНТОВ ФОНДА «ФОРА» ОПТИМИСТИЧНЕЕ, ЧЕМ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – НЕ КЛИЕНТОВ

! ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММ ФОНДА «ФОРА» НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНО НА ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТАХ Самооценка уровня жизни по сравнению с большинством жителей города/ села респондентов, а также оценка изменений по сравнению с предыдущим годом у постоянных клиентов ФОРЫ немного выше, чем у новых клиентов. Оценка благосостояния «Несколько выше среднего по городу» для новых клиентов в 2004 г. – 22,8%, для постоянных клиентов – 32,2%. Наибольшую поддержку от бизнеса при решении бытовых проблем ощущают постоянные клиенты Фонда (число ответивших «бизнес может сильно помочь» в 2004 г. составило 47%), несколько сдержаннее высказались новые клиенты Фонда (40%). Прочие вопросы, касающиеся уровня жизни и оценки успешности в бизнесе, а также перспектив развития бизнеса для групп новых и постоянных клиентов дали примерное равное распределение ответов.

! ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: КОНКУРЕНЦИЯ, НАЛОГИ, КОРРУПЦИЯ, БАНКРОТСТВО, БЮРОКРАТИЯ, КРИМИНАЛ

УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА Предприниматели и представители населения последовательно называли пять основных рисков при ведении бизнеса. В порядке значимости это: конкуренция, высокие налоги, риск банкротства, бюрократия в надзорных органах и произвол чиновников Предприниматели были последовательны, называя три наиболее "бюрократические" ведомства, создающие помехи развитию малого бизнеса. В порядке значимости это: фискальные, финансовые и налоговые органы; контролирующие и санитарные организации; и правоохранительные органы.

КОНКУРЕНЦИЯ Приблизительно 70% клиентов ФОРЫ и предпринимателей/не- клиентов последовательно оценивали уровень конкуренции в своем секторе бизнеса как высокий или очень высокий. Представители предпринимателей – не клиентов чаще, чем клиенты ФОРЫ, заявляли, что конкуренция ведется нечестными методами: в 2004 г. 44,7% предпринимателей и 36,2% клиентов. В обсуждениях в фокус-группах несколько клиентов ФОРЫ и предпринимателей/не-клиентов говорили о росте конкуренции со стороны крупных торговых сетей, которые имеют ряд преимуществ, включая значительно большие ресурсы для продвижения своих услуг, возможность предлагать более низкие цены. Предприниматели, при обсуждениях в фокус-группах, также подчеркивали важность расширения ассортимента и динамичного развития бизнеса для создания конкурентных преимуществ.

! ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ФАКТОРОМ ВЛИЯНИЯ НА ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА По словам участников фокус-групп, наибольшие трудности для предпринимателей составляет несовершенство налогового законодательства в том смысле, что оно приводит к очень частым изменения в налоговых правилах. Положительные тенденции в отношении к налоговой системе. При ответе на вопрос исследования «какой процент людей в их регионе платит налоги» в 2003 г. 57% клиентов Фонда «ФОРА» сказали, что от 71% до 100% предпринимателей платят налоги, в 2004 г. эта цифра выросла до 68,4%. Такой же ответ на этот вопрос в 2003 г. дало 36% предпринимателей/не-клиентов, в 2004 г. - 44%.

! БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПЛАТИТ НАЛОГИ

БЮРОКРАТИЯ И ПРОИЗВОЛ ЧИНОВНИКОВ От 1/5 до 1/3 предпринимателей на каждом этапе заявляли, что бюрократия постоянно создает искусственные препятствия на пути развития малого бизнеса. От половины до 2/3 предпринимателей последовательно говорили о коррумпированности бюрократии, включая от 1/5 до 1/3 респондентов в каждой группе, которые считали, что уровень коррумпированности очень высокий

! СНИЖАЕТСЯ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КРИМИНАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС

! ВОСПРИЯТИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НАСЕЛЕНИЕМ НЕГАТИВНЕЕ, ЧЕМ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОБЛЕМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В МАЛЫЙ БИЗНЕС Клиенты Фонда «ФОРА» оценивают условия для малого бизнеса в их регионе немного позитивнее, нежели предприниматели – не клиенты, население предполагает улучшение условий от 2002 к 2004 году. Население, не предприниматели, имеют заметно худшее мнение о бюрократии и криминальной обстановке, считают занятие частным бизнесом более рискованным, а конкуренцию менее честной, чем предприниматели. Можно предположить, что точка зрения предпринимателей лучше отражает реальный опыт взаимодействия с внешними условиями малого бизнеса, тогда как взгляды не- предпринимателей определяются скорее личной предубежденностью или общими ощущениями. С другой стороны, эта разница может отражать в целом более оптимистичный взгляд на жизнь предпринимателей, по сравнению с не-предпринимателями. Даже если препятствия не настолько сильны, как считает население, сам факт того, что они так считают, может косвенно повлиять на решение части населения отказаться от рассмотрения собственного малого бизнеса в качестве жизнеспособной альтернативы получения заработка.

! ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ «ЦИВИЛИЗОВАННЫМ» В экспертных интервью эксперты сказали, что бизнес в России становится более развитым и «цивилизованным». Неофициальный, или «черный» рынок, уклоняющийся от уплаты налогов, в значительной степени сменяется официальным рынком. Запущены механизмы создания такой среды, в который прибыльно легализовать свой бизнес. Эксперты сообщают, что от 80 до 100% владельцев предприятий малого бизнеса уплачивают по меньшей мере часть налогов, но не более 30% выплачивают налоги полностью. ВОСПРИЯТИЕ УСПЕШНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ Фокус-группа с клиентами ФОРЫ, 2004 г. «Пока успешный, оценить просто – по выручке на конец месяц…» «Успешным назвать сложно из-за конкуренции, поэтому мы решили сами начать производство товара, который продаем, чтобы снизить наценку. Сами разрабатываем модели, чтобы было не так, как у конкурентов…» «Интересно работать, успешный бизнес, новый в городе (табак, курительные трубки), сдвиги в этой области с творческой стороны, создали свой клуб, ездили на чемпионат мира по курению трубки…» «Если вкладывать душу, то успешно. Вот если видим, что отпускаем из своего салона красоты людей преобразившихся, значит и наш бизнес успешный…»

! ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС НЕ ЧУВСТВУЕТ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА клиентыновые клиентыпредприниматели Розничная торговля Услуги Производство Строительство Транспорт СПРОС НА НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ в 2003 – 2004 гг. Увеличение размера займа (большинство – Ростов-на-Дону): клиенты 47% - 44%, новые клиенты 52,9% - 48% Займы на недвижимость (одинаковый интерес всех регионов): клиенты 31,6% - 47%, новые клиенты 32,2% - 42% Краткосрочные займы (1-2 нед) (большинство – Н.Новгород): клиенты 19,9% - 17%, новые клиенты 15,7% - 19% Лизинг (большинство - Санкт Петербург): клиенты 13,6% - 9%, новые клиенты 13,2% - 9% В 2004 году добавился интерес к введению системы пластиковых карточек - 8% постоянных клиентов, 12% новых клиентов. ! На 1-ой волне исследования в 2002 году 30,5% предпринимателей выразили заинтересованность только в получении повторного (дополнительного) займа, 46,2% затруднились ответить, по всем остальным предложенным вариантам новых финансовых услуг частота ответов колебалась от 0 до 3%. Какие виды малого бизнеса Вам кажутся наиболее перспективными?

ВЫВОДЫ ПО ФОНДУ «ФОРА» Интерес предпринимателей не-клиентов к получению займов сдерживается: - слабой информированностью о Фонде «ФОРА» - сформировавшийся в обществе «комплекс» недоверия к финансовым организациям - размер займа недостаточен для развития бизнеса Необходимость диверсификации портфеля Фонда по отраслям экономики Возрастающий интерес со стороны банков к финансированию малого бизнеса и как следствие этого – повышение уровня конкуренции на рынке финансовых услуг для малого бизнеса Необходимо более агрессивное продвижение программ Фонда с целью информирования предпринимателей Необходимо более тесное взаимодействие с органами власти в регионах присутствия Фонда «ФОРА» для привлечения внимания к проблемам малого бизнеса Самосознание, самоуважение и осознание того, что не только «ФОРА» дает клиентам деньги, но и они приносят «ФОРЕ» прибыль

ПОЖЕЛАНИЯ КЛИЕНТОВ Увеличение размера займа Снижение процентных ставок Расширение перечня залогового имущества Расширение перечня предлагаемых продуктов

ВЫВОДЫ ПО ТЕМЕ Предпринимательство в сфере микробизнеса следует продвигать как часть цельной стратегии, направленной на достижение экономического роста и социальной стабильности. Предприниматели составляют динамичный, но стабильный слой российского общества. Предпринимательство не только жизненно необходимо для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и экономического роста; судя по результатам исследования оно также оказывает стабилизирующий эффект на семью и домашнее хозяйство как части общественного устройства. Сектор микробизнеса становится все более легализованным и вносит свой вклад в государственный бюджет. Государственная система (т.е. налоги) уже в некоторой степени упростилась, но частые изменение и недостаток информированности затрудняют планирование в сфере микропредпринимательства.

ВЫВОДЫ ПО ТЕМЕ Несмотря на попытки власти поддержать развитие малого бизнеса, информация зачастую не достигает предпринимателей. Следует информировать владельцев предприятий малого бизнеса о попытках упростить бюрократические и налоговые требования и о программах, направленных на поддержку бизнеса, с помощью альтернативных методов и каналов и агрессивного ведения маркетинговых и рекламных кампаний. Владельцы предприятий микробизнеса более уязвимы, чем крупные предприятия, и поэтому их зачастую используют к собственной выгоде. Поскольку это небольшие предприятия, и у них меньше возможностей и ресурсов, они более уязвимы для лишних бюрократических платежей и ненадежных арендных соглашений. Государству следует: a. Прояснить и укрепить юридические права, касающиеся соглашений об аренде. b. Сделать неприемлемой практику требования дополнительных платежей микропредпринимателей в бюрократические органы.