«Выращивание, хранение, переработка и реализация картофеля в производственных масштабах» (Липецкая область) ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Проект рассматривается в рамках Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» Москва, Май 2014 г.

Общая информация об Инициаторе проекта Инициатор проекта Название компании: ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Юридический адрес: , Липецкая область, район Чаплыгинский, село Демкино, улица Махоново, 92 Год основания: Собственники Основные акционеры/участники Инициатора: Каверин Геннадий Иванович – 50% Гуров Александр Викторович – 25% Пашинов Александр Петрович – 25% Наименование группы: нет Конечные бенефициары группы: нет Направление деятельности Основное направление деятельности группы: нет. Основное направление деятельности Инициатора: Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина. Роль Инициатора в группе: нет. 2

Сотрудничество Инициатора / группы с ОАО «Сбербанк России» и другими банками Расчетно- кассовое обслуживание Основные обслуживающие банки: ОАО «Сбербанк России». Доля оборотов в ОАО «Сбербанк России»: 0% Кредитная история Основные кредитующие банки: ОАО «Сбербанк России». Период кредитования Инициатора в ОАО «Сбербанк России»: нет Сумма текущей задолженности Инициатора: нет Свободный остаток лимита кредитных линий: нет Доля ОАО «Сбербанк России» в кредитном портфеле Инициатора: нет Другие банковские продукты В настоящее время нет данных Инициатор В настоящее время нет данных 3 Группа

Финансовое состояние Инициатора / группы Показатели Инициатор Группа Темп роста В настоящее время нет данных Выручка 000- Чистая прибыль 000- Валюта баланса Применяется УСН - Внеоборотные активы - Чистые активы - Чистый долг - Внешний долг на Общий объем обязательств в т.ч. в ОАО «Сбербанк России» в т.ч. кредиты в тыс. руб. 4

Структура оборотов и кредитного портфеля Инициатора проекта Наименование Банка Сумма оборотов за 2012 год, тыс. руб. Доля в общей сумме оборотов, % Наименование кредитного продукта (кредит/проектное финансирование/ овердрафт/лизинг т.д.) Дата кредитного договора с Банком Срок кредитного договора Сумма кредита, тыс. руб. Процентная ставка, % Остаток задолженности на , тыс. руб. Свободный остаток лимита кредитной линии на , тыс. руб. Вид обеспечения (залог, поручительство и т.д.) 1 ОАО «Сбербанк России» ИТОГО--ХХХХХХХХ 5

Общая информация о проекте Идея проекта В рамках проекта планируется выращивание, хранение, переработка и реализация картофеля в производственных масштабах в Липецкой области. Годовая производственная мощность: Картофель – т.. Сухой картофель(пюре) – 500 т.. Проектно-сметная документация находится в стадии разработки. Длительность инвестиционной фазы: 15 мес. 6 Планируется реализация следующих видов продукции: Картофель Сухой картофель(пюре) Картофель используется в продовольственной промышленности, в медицине. Клубни картофеля содержат значительное количество витаминов, микроэлементов и макроэлементов. При стандартном пищевом рационе картофель один из основных поставщиков калия в организм. Картофельная мука и крахмал, получаемый из картофеля применяется для изготовления присыпок, взбалтываемых взвесей, паст, косметических пудр, индифферентных средств. Клубни картофеля широко применяются как высоко диетический продукт при лечении заболеваний почек, печени и др. Сухой картофель (пюре) применяется в процессе хлебопечения. В птицеводческой и мясной промышленности. добавка 3-4% сухого картофеля в колбасные изделия положительно влияет на коэффициент впитывания воды, которая появляется в процессе разделки мяса, а в период хранения изделия на поверхности не появляется характерный жир. Сухой картофель широко применяются как добавка к мясным паштетам и овощно- мясным консервам. В промышленном производстве продовольственных концентратов, сухой картофель применяюется как натуральный загуститель, для быстро приготавливаемых супов, соусов, пюре и др Продукция и ее применение

Общая информация о проекте Схема реализации проекта Для реализации проекта планируется создание Инициатором совместно с Инвестором компании- Заемщика (Спецкомпании), которая будет являться собственником создаваемых в рамках проекта объектов. После ввода в эксплуатацию Спецкомпания будет сдавать объекты в аренду Инициатору и получать арендную плату. Источником арендной платы будет являться выручка от эксплуатации построенных в рамках проекта объектов, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта. Предварительная сумма арендной платы – тыс. руб./год Выкуп акций Инициатором у Инвестора тыс.руб./год Социальные задачи, которые решает проект Количество создаваемых новых рабочих мест – 70. Суммы налоговых платежей, отчисляемых от реализации проекта по годам: 7 Год и далее ежегодно Сумма налогов, отчисляемых в бюджет, млн. руб. 0,214,427,819,3810,0510,6611,8312,33

Информация о рынке сырья и рынке сбыта по проекту Информация о рынке сбыта Каналы продаж: опт. Рынок сбыта: Липецкая область. Потенциальные потребители: Продовольственные компании, магазины Доля на рынке до получения кредита: 0% Доля на рынке после получения кредита и выхода на целевой объем продаж: 4% Период выхода на целевой объем продаж (после ввода объектов в эксплуатацию): 10 мес. Конкуренты: ООО «АГРО-ЛИПЕЦК»; ООО «МЕРКУРИЙ»; ООО «АГРАНИЯ»; ССПК «ЕРМАК». Конкурентные преимущества продукта: Продукция без ГМО Низкая себестоимость, Экологичность продукции В настоящее время имеются письменные предварительные договорённости о сбыте со следующими компаниями: ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»; ООО «РАССВЕТ». (По информации от Инициатора) 8 В настоящий момент отсутствуют письменные договоренности о поставке сырья. Информация о рынке сырья

Информация о финансируемом инвестиционном проекте Инициатор: ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Цель проекта: Выращивание, хранение, переработка и реализация картофеля в производственных масштабах. Основные виды продукции: Картофель Сухой картофель (пюре) Рынок сбыта: Липецкая область. Структура финансирования по вложениям в форме денежных средств (сумма реализации проекта с учетом процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта): вложения Инициатора – 10% ( тыс.руб.) вложения Инвестора – 30% ( тыс.руб.) кредит Банка – 60% ( тыс. руб.) ИТОГО – 100% ( тыс.руб) Краткое описание NPV проекта*: тыс. руб. при ставке дисконтирования: 14% IRR проекта*: 18,2 % Срок возврата кредита: 7,3 лет. Коэффициент покрытия долга по кредиту: 1,62 * показатели рассчитаны на основе свободных денежных потоков для компании (NCF) без учёта остаточной стоимости проекта за период с 2015 по 2024 гг. Показатели эффективности 9 Исходные параметры финансового плана Средняя себестоимость продукции: Картофель – 6,9 тыс.руб.\т Сухой картофель (пюре) – 40,4 тыс.руб.\т Производственная мощность: Картофель – т\год Сухой картофель (пюре) – 500 т\г Плановый объём продаж, % от производственной мощности предприятия: 1-й год – 77% 2-й и последующие годы – 85% Цена продукции: Картофель – 13 тыс.руб.\т Сухой картофель (пюре) – 56 тыс.руб.\т Справочно рыночная цена аналогов: Картофель – 15 тыс.руб.\т Сухой картофель (пюре) – 60 тыс.руб.\т Рассчитано в условиях отсутствия изменения цен в расходах и доходах

Схема сделки / описание кредитуемой сделки 10 Целевое использование кредитных средств: финансирование инвестиционного проекта Источник возврата кредита: чистая прибыль и амортизационные начисления Заемщика Мероприятия по проекту: 1 – учреждение компании-Заемщика Инициатором проекта и Инвестором и внесение своих долей участия 2 – заключение договора об оказании услуг, по которому УК обеспечивает: составление и ведение дорожной инвестиционной карты по проекту; проработка рынка сбыта, наполнение контрактной базы; при выходе на точку безубыточности проекта – создание ЗПИФ и обеспечение привлечения сторонних инвесторов либо размещения облигаций проекта на рынок. 3 – заключение договора комплексного страхования 4 – предоставление обеспечения Кредитору 5 – получение кредита 6 – финансирование объектов в рамках проекта 7 – сдача объектов в аренду Инициатору и получение арендной платы (Источником арендной платы будет являться выручка от эксплуатации построенных в рамках проекта объектов, эффективность использования которых отражается в финансовом плане проекта) 7 а – эксплуатация объектов Инициатором 8 – погашение кредита 9 – выплаты для Инвестора (происходят только после полного погашения кредита) Кредитор Заемщик Залог имущественных прав на строящиеся объекты (впоследствии готовые), создаваемые в рамках инвестиционного проекта, поручительства, векселя ОАО «Сбербанк России», залог акций/долей в уставном капитале Заемщика, Инициатора проекта, Инвестора Инициатор проекта Инвестор Технический заказчик Инициатор проекта а 8 9 Управляющая компания Страховая компания 3 2 Потребители 7

Общая информация об Инвесторе проекта Инвестор определяется на основе отбора по Конкурсу «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие» является учредителем проектной компании – Заемщика (владеет долей 75% минус 1 доля/акция) является залогодателем собственной доли в уставном капитале проектной компании - Заемщика по его кредиту в банке Участие Инвестора в проекте Основное направление деятельности по проекту: участие в проекте в качестве финансового Инвестора, обеспечивающего вложения до 30% от стоимости проекта и до 50% от стоимости проектно-сметной документации Источник вложений средств в проект: собственные средства Условие участия Инвестора в проекте Период вложения средств в проект: параллельно с Инициатором и до вступления в проект Кредитора Подтверждение вложений средств в проект: путем приобретения векселей ОАО «Сбербанк России» либо открытие гарантированного депозита в ОАО «Сбербанк России» Выход Инвестора из проекта: после выхода Кредитора/погашения ссудной задолженности по кредиту проектной компанией 11

Общая информация о Заемщике Собственники Инициатор проекта и Инвестор планируют создать новую компанию специально для реализации инвестиционного проекта и зарегистрировать ее на территории региона реализации проекта, которая будет выступать в качестве Заемщика Направление деятельности Основное направление деятельности Заемщика: сдача создаваемых в рамках проекта объектов в аренду Инициатору Роль Заемщика в группе: дочерняя компания Инициатора проекта и Инвестора, созданная специально для реализации проекта Дополнительная информация Финансовое состояние Заемщика: нет данных, так как компания-Заемщик еще не создана Расчетно-кассовое обслуживание: планируется проведение 100% операций по расчетным счетам в ОАО «Сбербанк России» Другие банковские продукции: планируется приобретение векселей ОАО «Сбербанк России» на сумму тыс. руб. (По мере необходимости осуществления инвестиционных затрат векселя предъявляются к погашению, но сумма оставшихся векселей не должна быть ниже суммы оставшихся к уплате процентов по кредиту банка на инвестиционной фазе). 12

Структура инвестиционных затрат для реализации проекта (без разработки ПСД) 13 Наименование статьи Объем, % Сумма затрат, тыс. руб. Период осуществления Общая сумма Проекта (денежные вложения, без разработки ПСД), в т.ч.: 100,0% Строительно-монтажные работы 38,9% Оборудование 17,6% Авто- и спецтранспорт 28,0% Комплексное страхование 1,3% Оборотные средства, в т.ч.:14,2% Проценты по кредиту Банка на инвестиционной фазе проекта 6,8% Первичные оборотные средства Специальной компании и резерв на непредвиденные затраты 7,4%

Информация о земельном участке 14 Проектом предусмотрена эксплуатация одного земельного участка: Характеристики Участок 1 Назначение по проекту Производственная площадка Кадастровый номер 48:18: :3 Общая площадь, кв. м Местоположение Липецкая область, Чаплыгинский район, западнее с. Колыбельское Категория земель Сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства Разрешённое использование Для строительства овощехранилищ Арендодатель Администрация Чаплыгинского муниципального района Липецкой области АрендаторООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Структура финансирования проекта (с учетом разработки ПСД) 15 в тыс. руб.Вложения в форме денежных средств Вложения в форме имущества Наименование Разработка ПСД (П, РД) Реализация проекта ИТОГО по столбцам 1+2 Проценты по кредиту на инвестфазе ИТОГО по столбцам 3+5 Вложения в форме имущества ИТОГО по столбцам 6+8 суммадолясуммадолясуммадоля Общая сумма затрат ,0% ,0% ,0% Вложения Инициатора ,7% ,0% ,0% Вложения Инвестора ,2% ,0% ,0% Кредит Банка ,1% ,0% ,0% Предварительные условия финансирования Источник Стоимость средств Срок вложений, лет Период нахождения в проекте График возврата привлекаемого капитала Кредит Банка 14,0%7,3 (с 6 по 93 месяц реализации проекта) Проценты по кредиту ежемесячно (с 6 по 93 месяц реализации проекта) Основной долг ежемесячно (с 22 по 93 месяц реализации проекта) Вложения Инвестора 9,8%9,8 (с 1 по 117 месяц реализации проекта) ежемесячно (с 94 по 117 месяц реализации проекта)

Условия кредитования Предварительные условия кредитования 16 Цель софинансирование 64% от суммы инвестиционного проекта Сумма проекта, состоящая из денежных средств, направляемых на реализацию проекта (включая первичные оборотные средства без учета процентов по кредиту на инвестиционной фазе проекта) и на разработку ПСД (стадии «П» и «РД») тыс. руб. Сумма кредита тыс. руб. Срок возврата кредита 7,3 лет Ставка, периодичность уплаты до 14% годовых, выплата процентов ежемесячно Обеспечение залог имущественных прав на объекты (впоследствии готовые объекты), создаваемые в рамках инвестиционного проекта, поручительства, векселя ОАО «Сбербанк России», залог долей/акций в уставном капитале Заемщика, Инициатора проекта, Инвестора

Обеспечение для Кредитора Вид обеспечения (предмет залога/поручительство/гарантия) Залогодатель/ Поручитель/ Гарант Залоговая стоимость/ сумма поручительства/ гарантии (тыс. руб.) Удельный вес в объеме обязательств по кредиту Поручительство Инициатор проекта % Поручительство Инвестор % Залог векселей ОАО «Сбербанк России» Заемщик (на сумму процентов по кредиту на инвестиционной фазе) % Дополнительный залог векселей ОАО «Сбербанк России» на период инвестиционной фазы проекта Инвестор % Залог 25% долей/акций в уставном капитале Заемщика Инициатор проекта Залог 75% долей/акций в уставном капитале Заемщика Инвестор Залог 100% долей/акций в уставном капитале Инициатор проекта Залог 100% долей/акций в уставном капитале Инвестор Залог права собственности/аренды на земельный участок Заемщик Залог имущественных прав на строящиеся объекты/ впоследствии - готовые объекты Заемщик Залог имущественных прав на приобретаемое по проекту оборудование и спецтехнику/ впоследствии – оборудование и спецтехника, поставленные на баланс Заемщик Имущество, не связанное с проектом (в случае необходимости) Инициатор ИтогоХХ 17

Условия инвестирования средств Инвестора (реализация проекта и разработка ПСД) 18 Предварительные условия инвестирования средств Инвестора, направляемых на реализацию инвестиционного проекта и разработку ПСД Цельсофинансирование 30% от суммы инвестиционного проекта Сумма проекта, состоящая из денежных средств, направляемых на реализацию проекта (включая первичные оборотные средства с процентами по кредиту на инвестиционной фазе проекта) и на разработку ПСД (стадии «П» и «РД») тыс. руб. Сумма вложений тыс. руб. Срок возврата вложений 9,8 лет Ставка требуемой доходности, периодичность уплаты 10% годовых; до полного погашения кредита банка – проценты начисляются, не выплачиваются и капитализируются; после полного погашения кредита банка – выплачиваются ежемесячно Участие Инвестора в проекте 1) владение 47% в долевой собственности на ПСД 2) владение 75% минус 1 доля/акция в новой компании, специально созданной для реализации инвестиционного проекта, которая будет выступать в качестве Заемщика Прочие особенности 1) Инвестор и Инициатор вкладывают разработанную ПСД в уставный капитал Заемщика и получают доли/акции компании в соответствии со своими долями в собственности на ПСД 2) выход Инвестора осуществляется через выкуп Заемщиком собственных долей/акций у Инвестора по цене, учитывающей требуемую доходность по всем вложениям Инвестора, связанным с проектом.

График реализации проекта 19 Этап реализации проекта годы кварталы Разработка ПСД 111 Инвестиционная фаза 0##### Эксплуатационная фаза (производство и продажи) ############## Выплата процентов ОАО «Сбербанк России» 00############################## Выплата основного долга ОАО «Сбербанк России» ######################## Выплаты для Инвестора ########

Анализ денежных потоков проекта Основной вывод: проектная компания генерирует денежный поток (в виде выручки от текущей деятельности) достаточный для исполнения своих обязательств перед ОАО «Сбербанк России» и Инвестором 20 в тыс. руб. СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (cash flow) Наименование строки: ИТОГО ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Приток Выручка (Картофель) Выручка (Сухой картофель (пюре)) Отток Условно-постоянные издержки Оплата труда Прочие Комплексное страхование Условно-переменные издержки Оплата труда Материальные затраты Прочие Налоги Взносы во внебюджетные фонды Транспортный налог ЕСХН Денежный поток от текущей деятельности ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Приток Отток СМР (включая материалы) Покупка оборудования Покупка авто- и спецтранспорта Комплексное страхование Покупка векселей банка на уплату % на инвест. стадии Денежный поток от инвестиционной деятельности ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Приток Вложения Инициатора Вложения Инвестора Получение кредита Банка Отток Выплаты для Банка (основной долг) Выплаты для Банка (проценты по кредиту) Выплаты для Инвестора Денежный поток от финансовой деятельности Общий денежный поток за период Общий денежный поток нарастающим итогом

Контактная информация Презентация разработана: ООО «Логистика» Тел.: (495)