ОАО «ММЗ КРАСНЫЙ ПУТЬ» Февраль 2012

2 Структура акционерного капитала АНО «Желдорреформа» ОАО «ММЗ Красный путь» 100% - 1 акция 1 акция ОАО «ММЗ Красный путь» создано в 2007 году, уставный капитал составлен из акций, номинальной стоимостью 1000 рублей и составляет рублей ОАО «РЖД» выставляет на открытые аукционные торги пакет акций в размере 100%-1 акция Стартовая цена за пакет акций составляет рублей, что соответствует 1205,3 рублей за акцию

3 Факторы инвестиционной привлекательности Площадки расположены поблизости от 3- го транспортного кольца Имущественный комплекс расположен в г. Москва на 2- х Площадках Площадки расположены поблизости от ж / д ветки юго - восточного направления На Площадках обеспечены необходимые сетевые подключения ( вода, электричество, канализация, газ ) Развитая инфраструктура прилегающих районов в пределах шаговой доступности

4 ОАО ММЗ « Красный путь » – недвижимость, сдаваемая в аренду 55 объектов на 2-х Площадках Общая площадь зданий кв.м., в т.ч. арендопригодные кв.м.

5 ОАО « ММЗ Красный Путь »… Площадка 1 расположена по адресу ул. Рабочая д. 84 Включает три земельных участка, из которых два (1а и 1б) принадлежат на праве собственности обществу, а один городу Москва (участок под третьим транспортным кольцом); Несколько зданий частично расположены под третьим транспортным кольцом; Площадь земельных участков: 1а кв.м. 1б – 592 кв.м.; Коэффициент застройки 0,46 Количество зданий, строений и сооружений – 33 объекта; Общая площадь зданий кв.м. в т.ч. арендопригодные площади кв.м. Участок 1а Участок 1б

6 … располагается на двух площадках … Площадка 2 расположена по адресу ул. Смирновская д. 2 Земельный участок (2) принадлежит на праве собственности Обществу Здания, строения и сооружения располагаются в границах земельного участка и принадлежат на праве собственности Обществу; Площадь земельного участка кв.м.; Коэффициент застройки 0,35 Количество зданий, строений и сооружений – 22 объектов; Общая площадь зданий кв.м. в т.ч. арендопригодные площади кв.м. Кадастровая стоимость земельных участков: 1а 1б 2 374,7 млн.руб. 8,9 млн.руб. 195,2 млн.руб. Участок 2

7 … в районе Третьего транспортного кольца Площадку 1 с двух сторон ограничивают железнодорожные пути, а Площадка 2 с одной стороны граничит с железнодорожными путями На Площадке 1 располагаются 2 здания и 1 пристройка, построенные за счет бюджетных средств г. Москва в рамках компенсации при строительстве Третьего транспортного кольца (сведения в ЕГРП не внесены) Общество владеет термическим оборудованием, приобретенным и установленным за счет бюджетных средств г. Москва в рамках компенсации при строительстве Третьего транспортного кольца Общество осуществляет хранение мобилизационного резерва в специально отведенных для этого помещениях На Площадке 1 располагается котельная, обеспечивающая обогрев зданий площадки 1, средний возраст оборудования котельной 60 лет. На Площадке 1 располагаются функционирующие железнодорожные подъездные пути На Площадке 2 располагаются старые, не эксплуатируемые, частично разобранные на примыкающем земельном участке железнодорожные подъездные пути

8 Инженерные коммуникации характеризуются высокими лимитами потребления Электроэнергия (установленная мощность): Площадка 1 – квт (3*560 квт); Площадка 2 – 450 квт Газ среднего давления, годовой лимит: Площадка 1 – 726, 296 тыс. куб.м/год; Площадка 2 – 274, 291 тыс. куб.м/год Тепло: Площадка 1 – 2 котла ВВД 140/13 паропроизводительность – 4 т/ч, горелки ИКГ – 170 (0,745 Гкал/ч) 3 на котел, итого: 0, 745 Гкал/ч *3*2 =4,47 Гкал/ч; Площадка 2 – 2 котла ВГД – 40/8 паропроизводительность – 1 т/ч, горелки ИГК -120(0, 496Гкал/ч) 2 на котел, итого: 0,496 Гкал/ч*2*2 =1,98 Гкал/ч Вода и водоотведение (хвс): Площадка 1 – 951 куб.м/мес; Площадка 2 – 1200 куб.м/мес Недвижимое имущество Площадки 2, расположенной по адресу: ул. Смирновская, д. 2. обременено залогом по кредиту ОАО «Транскредитбанк»

9 Прекращение производства … Выручка ОАО «ММЗ Красный Путь» прекратило производственную деятельность в 2010 году; Прекращение производственной деятельности позволило увеличить объем сдаваемых в аренду площадей Динамика доли сдаваемых в аренду площадей в арендопригодных

10 позволило увеличить арендные площади Структура выручки по целевому использованию арендованного имущества в 2011 году Отказ от производства и увеличение арендных площадей способствовал восстановлению генерации денежного потока Структура арендаторов указывает на отсутствие специализации Площадок Наличие развитой инфраструктуры позволяет привлекать разнообразных арендаторов

11 Сохранность и использование имущества обеспечивается персоналом Общества Общая численность персонала 51 человек Доля административного персонала в общей численности составляет 31%, численность - 16 человек Сотрудников, обеспечивающие сохранность и эксплуатацию имущества 35 человек, включая 16 человек сторожей и 16 человек операторов котельной Большая часть сотрудников Общества старше 50 лет. Возрастная структура персонала - административный персонал - рабочие Структура персонала

12 Динамика долга Кредит Транскредитбанка 10,0 29,1 25, 5 Долгосрочная задолженность 10,029,1- Краткосрочная задолженность - 0,6 25, 5 Выручка 55,039,970,6 EBITDA - 16,4- 61,4 10,4 Долг /EBITDA N/A 2,52,5 Долг / выручке, % 18 % 73%36%

13 Ключевые финансовые показатели Выручка, млн.руб. 111,455,039,970,5 % роста/падения -50,63%-27,45%76,69% в том числе Сдача в аренду 31,630,836,670,5 Производство 79,824,23,3- EBITDA, млнруб. 23,4-16,4-61,410,4 % маржа 21,0%--14,8%14,8% Чистая прибыль, млн.руб. 4,3-24,8-62,60,6 % рентабельность 3,8%--0,9% Капитальные затраты, млн. руб Долг, млн руб. 10,029,125,5 Долг/EBITDA --2,5 Общая площадь, кв.м ,0 в том числе Сдача в аренду, кв.м , , ,0 Производство, кв.м , , ,0* * - услуги по обслуживанию арендаторов и содержание имущества