Глобальные перспективы Восточной Сибири 18 февраля 2011 года Олег Дерипаска, Генеральный директор Глобальные перспективы Восточной Сибири Олег Дерипаска Генеральный директор ОК РУСАЛ февраль, 2011

2 Россия – кладезь важнейших природных ресурсов железная руда медь уголь нефть и газ золото и МПГ *Прогнозные ресурсы газа и нефти соответствуют ресурсам категории С3, D1 и D2 **Прогнозные ресурсы прочих полезных ископаемых соответствуют ресурсам категории P1, P2 и P3 11,204 11,885 Москва Россия занимает 1-е место по запасам природного газа (44,4 трлн куб. м) и 5-е место по подтвержденным запасам нефти (10,2 млрд тонн), прогнозные ресурсы составляют более 50 млрд т нефти и более 150 трлн куб. м природного газа Россия занимает 3-е место после США и Бразилии по прогнозным ресурсам железной руды (более 120 млрд тонн), при этом наша страна является абсолютным лидером по подтвержденным запасам железной руды (100 млрд тонн или 26% общемировых запасов) Российские подтвержденные запасы меди составляют более 85 млн тонн Россия располагает более чем млрд тонн прогнозных ресурсов угля (2-е место в мире после Китая) и более 190 млрд т подтвержденных запасов угля (18% общемировых запасов) Россия также на 2-м месте (после ЮАР) по запасам золота (7 тыс. тонн) и металлов платиновой группы (3 тыс. тонн) Россия занимает 1-е место в мире по производству алюминия

3 Китай и другие страны Азии – главные источники мирового спроса на ресурсы Доля Китая в мировом потреблении Доля России в мировых запасах алюминий40%10%* нефть11%6% уголь47%18% железная руда 64%**26% никель37%9% медь37%4% цинк37%6% *доля в мировом производстве **доля рынка морских перевозок руды Добыча алюминия

4 Сибирь и Дальний Восток выгодно расположены для удовлетворения азиатского спроса 35 дней из Бразилии в Китай 23 дня из ЮАР в Китай Всего 4-8 дней морем из России в Китай 14 дней из Австралии в Китай 22% экспорта страны потребляется Китаем Всего 7% российского экспорта уходит в Китай Китай – торговый партнер 1 для ЮАР (11% экспорта ЮАР) Китай потребляет около 14% бразильского экспорта 2- часовой перелет в Пекин или 1 день пути по ж / д через Монголию Наличие дешевой энергии и богатейших запасов природных ресурсов может сделать Сибирь драйвером экономического роста не только для России, но и для других стран АТР, а уникальное геополитическое положение делает ее мостом между двумя частями света, связывающим рынки Европы и АТР

5 Россия и Китай – колоссальный потенциал развития Сибири Экономический рост Китая сегодня – ключевая движущая сила развития мировой экономики –2 я по величине экономика в мире, абсолютный лидер по темпам роста ВВП –более 46% ВВП Китая производится промышленностью, вызывая тем самым колоссальный спрос на ресурсы и энергию, только импорт которых может сделать возможным достижение целей Китая в сфере экономического роста и индустриализации Россия обладает потенциалом стать диверсифицированной ресурсной базой для Китая и других стран Азии, притом что огромная доля российского запаса полезных ископаемых находится в относительной близости к Китаю: в Сибири и на Дальнем Востоке России –в Сибири сосредоточено свыше 90% запасов платиновых металлов России, около 70% никеля и меди, 80% угля, более 40% лесных ресурсов, имеются крупные запасы углеводородов, драгоценных и других металлов –в Сибири расположено ¾ гидроэнергетических ресурсов России – совокупная установленная мощность сибирской генерации составляет 46 ГВт

6 Общая мощность Используемая мощность Общая и используемая мощность в Сибирском регионе (тыс. МВт) В Сибири расположены ¾ гидроэнергетических ресурсов России – экологически чистых источников дешевой электроэнергии, создающих ключевые конкурентные преимущества для развития промышленности *Средний показатель за прошлые годы. По состоянию на февраль 2011 года работают только 3 из 10 турбин Излишек мощности Восточная Сибирь – энергетический центр России

Дополнительные мощности / возможные увеличения до 2015 года Боксит, глинозем Алюминий РУСАЛ: Спрос и предложение: Конкурентные преимущества позволят РУСАЛу успешно использовать долгосрочные тенденции в алюминиевой отрасли для дальнейшего развития Ближний Восток и Индия Китай Спрос 10 Ожидаемый рост спроса Предложение 10 Потенциальные дополнения Ближний Восток и Индия РУСАЛ 4,0 Предложение 10 1,3 Дополнительные мощности Сибирь Восточная Сибирь – один из мировых металлургических центров Увеличение производства алюминия в Китае стимулируется растущим внутренним спросом Алюминий в Китае производится исключительно на высокозатратных заводах, использующих энергию угольной генерации (84% энергопотребления) Нетто-импортер алюминия в долгосрочной перспективе Производство алюминия сосредоточивается в странах с низкой стоимостью электроэнергии, например Ближний Восток и Россия (Сибирь) Производство алюминия в Сибири и на Ближнем Востоке развивается за счет наличия значительного количества электроэнергии Нетто-экспортеры алюминия

8 Бокситы, глинозем Алюминий Краткий обзор Крупнейший в мире производитель алюминия 10% мирового объема производства алюминия 10% мирового объема производства глинозема Более 40 предприятий в 19 странах мира на 5 континентах 16 алюминиевых заводов 13 глиноземных комбинатов 8 предприятий по добыче бокситов 3 фольгопрокатных завода Более 25% акций ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя никеля и палладия Совместное предприятие 50/50 с казахстанским холдингом «Самрук»; СП владеет самым крупным угольным месторождением на территории бывшего СССР с объемом производства 40 млн тонн угля в год сотрудников 10% 10% 9% 9% 4% 3% 3,93,9 3,83,8 3,43,4 3,43,4 1,4 1,2 РУСАЛ Alcoa Chalco Rio Tinto Alcan Norsk Hydro BHP Billiton Мировой лидер по производству алюминия млн тонн, данные за 2009 г. РУСАЛ сегодня: международный охват и глобальный масштаб деятельности

9 Алюминий легко поддается переработке и может быть многократно использован: Выбросы парниковых газов (тонн) при производстве металлов на общую стоимость $1 млн Источник: Министерство науки и образования РФ Алюминий является одним из наиболее экологичных металлов Процесс производства алюминия является одним из наиболее безопасных в горно- металлургической отрасли * ФЗ 179 РФ (на основе статистики по несчастным случаям на производстве) Добыча угля Добыча железной руды Черные металлы Алюминий Добыча угля Добыча железной руды Черные металлы Алюминий 0,8 – 1,5 0,3 – 0,5 0,4 (РУСАЛ 0,2) Коэффициент LTAFR – количество травм с потерей трудоспособности Индекс безопасности на основе профессионального риска (10-балльная шкала)* 8,1 – 8,5 5,55,5 1,7 – 1,9 1,11,1 Алюминий обладает огромным потенциалом для расширения сфер применения при переработке алюминия требуется всего 5% от энергии, необходимой при производстве первичного алюминия, и выделяется всего 5% парниковых газов для переработки железа требуется 7,0 гДж/т энергии для переработки алюминия требуется 4,0 гДж/т энергии Уголь Гидроэнергия Выбросы парниковых газов при производстве алюминия на 1кВт энергии Источник: РУСАЛ

10 Красноярская перспектива: пан-региональный металлургический центр Крупнейшие металлургические предприятия Красноярского края Крупный металлургический комплекс: Красноярская ГЭС (6 000 МВт) Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) Ачинский глиноземный комбинат (АГК) Красноярский металлургический завод (КрАМЗ) ГМК «Норильский никель» (Таймырский АО) Красноярский завод цветных металлов им. Гулидова Горевский горно-обогатительный комбинат (Новоангарск) Сорский молибденовый комбинат (республика Хакасия) Текущее состояние Потенциал Наличие мощных запасов полезных ископаемых (до 95% российских запасов никеля и платиноидов, свыше 70% меди и угля), а также избыток электроэнергии создают предпосылки для развития энергоемких металлургических производств Примером уже реализуемых таких проектов является Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО) –Богучанский алюминиевый завод мощностью 588 тыс. тонн в год –Богучанская ГЭС установленной мощностью МВт

11 Ключевые инвестиционные проекты в Восточной Сибири – БЭМО БЭМО Первая очередь БоАЗа мощностью 147 тыс. тонн в год будет введена в строй в 2013 году ГЭСБоАЗ Местоположение Красноярский край Партнер «РусГидро» (50%) Технология РА-300 Проектируемая мощность МВт588 тыс. тонн в год Начало строительства 2006 Степень готовности 70%30% Проект БЭМО включает в себя завершение строительства Богучанской ГЭС (БоГЭС) на реке Ангаре и сооружение Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) Проект реализуется совместно РУСАЛом и «РусГидро» Первая очередь БоАЗа мощностью 147 тыс. тонн в год будет введена в строй в 2013 году Пуск первой очереди БоГЭС планируется в четвертом квартале 2011 года, выход БоГЭС на проектную мощность – в 2013 году Проект БЭМО является ключевым элементом комплексной программы развития Нижнего Приангарья Более 7 тыс. рабочих мест

12 Технология РА-400 Проектируемая мощность 750 тыс. тонн в год Начало строительства 2007 Стадия готовности (первая очередь) 50-60% Новые рабочие места Сроки завершения (первая очередь/завод) 3/5 лет после возобновления строительства Общий объем инвестиций $2 млрд БЭМО и Тайшет позволят РУСАЛу ввести в строй 1,3 млн тонн низкозатратных производственных мощностей, работающих на чистой возобновляемой гидроэнергии Тайшетский алюминиевый завод В 2007 году РУСАЛ начал строительство алюминиевого завода мощностью 750 тыс. тонн алюминия в год в Тайшете в Иркутской области Завод будет состоять из четырех корпусов электролиза, оснащенных самыми современными электролизерами РА- 400, разработанными Инженерно-технологическим центром РУСАЛа Для осуществления внешних транспортных связей РУСАЛом будет проведена ветка железнодорожного пути от площадки завода до станции Тайшет Ключевые инвестиционные проекты в Восточной Сибири – Тайшетский алюминиевый завод

13 Сибирь как часть глобальной транспортной инфраструктуры Сибирь является неотъемлемой частью Трансазиатской железнодорожной сети европейская часть России соединяется с Казахстаном, Монголией и Китаем посредством развитой сети железных дорог Относительная близость России к Китаю и прочим странам Азии обеспечивает быстроту и надежность доставки грузов крупнейшим мировым потребителям продукции горнодобывающих отраслей Тем не менее среди комплексных проблем транспортного товарообмена между странами можно выделить ограниченные пропускные способности железнодорожной инфраструктуры РФ – как в направлении портов Дальнего Востока, так и в направлении сухопутных погранпереходов, неразвитость железнодорожной инфраструктуры Монголии и Казахстана, а также неравномерность встречных грузопотоков, приводящая к неэффективности использования подвижного состава и образования скоплений подъездов в места ожидания обратной загрузки ж/д Инфраструктурные ограничения являются ключевым сдерживающим фактором освоения природных ресурсов Сибири, реализации ее колоссального потенциала Инвестиции в инфраструктуру, необходимые для раскрытия ресурсного потенциала региона, оцениваются в $50 млрд или $5 млрд ежегодно в течение 10 лет –$21 млрд инвестиций в ж/д систему для увеличения пропускной способности на млн тонн грузов в год –$4 млрд составят вложения в портовые хозяйства –$24 млрд инвестиций в развитие энергогенерации и сетевой инфраструктуры

14 Развитие социальной инфраструктуры: ключевой приоритет Тяжелые климатические условия, низкий уровень заработной платы и недостаток социальной инфраструктуры создают кадровую проблему при освоении новых промышленных районов Сибири –разрыв в среднем уровне заработной платы между Сибирью и центральной европейской частью России увеличился с 15% в 2000 году до 30% в 2010 году –с 1995 года численность постоянного населения Сибири сократилась на 1,4 млн человек Привлечение кадров в регионы со сложными климатическими условиями требует прежде всего дополнительных затрат на образование, вложений в социальную инфраструктуру и выплаты повышенной заработной платы –налоговое стимулирование компаний, финансирующих расходы на образование и обеспечивающих привлечение персонала в районы со сложными климатическими условиями –освобождение надбавок к заработной плате от социальных взносов, выплачиваемой лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях –предоставление образовательного вычета по налогу на прибыль для компаний, финансирующих расходы на образование и повышение квалификации персонала в размере до 2% от оборота компании –образовательные гранты на обучение в центральных вузах страны, предусматривающие, в частности, обязательство возвращения в компанию после окончания обучения Стимулировать процесс миграции населения в Сибирь также позволит ускоренное развитие программ жилищного строительства в регионе –программы жилищных сертификатов –новые ипотечные решения –снижение стоимости финансирования при покупке жилья

15 Социальные инвестиции в устойчивое развитие Сибири РУСАЛ с 2004 года реализует в Сибири масштабные программы социальных инвестиций За годы всего было инвестировано в социальную сферу регионов Сибири более 400 млн рублей Реализовано более проектов в сфере образования, спорта, медицины и развития социальной инфраструктуры В реализации социальных проектов РУСАЛа в Сибири приняли участие около 1 млн человек В 2011 году компания реализует социальную программу «Территория РУСАЛа», общий бюджет которой составляет 170 млн рублей (с учетом инвестиций фонда «Вольное дело»)

16 Сибирь – локомотив посткризисного развития экономики России Азия – крупнейший потребитель продукции горнометаллургических и энергоресурсных отраслей в мире Сибирь – колоссальный источник полезных ископаемых, выгодно расположенный по отношению к странам Азии Развитие инфраструктуры Развитие человеческого капитала Экономический рост Российские проекты в промышленности при участии инвесторов из Азии Динамичное развитие торговых отношений между Россией и странами Азии