0 Модернизационные вызовы Герман Греф Президент, Председатель Правления 21 января 2010

1 I. Качество рабочей силы и образование: проблемы российской системы Центральная Европа и страны Балтии Юго- Восточная Европа Восточная Европа и Кавказ Россия Центр. Азия Турция * Рассчитано ЕБРР на основе опроса предприятий. Оценка по 5-бальной шкале: от 0 (фактор не создает препятствий) до 4 (создает очень серьезные препятствия) Пунктиром отмечено среднее значение для данной выборки регионов и стран 1. Система не дает компетенции, необходимые для работы в рыночной экономике Средний балл% отметивших как наиболее негативный фактор Недостаточная образованность рабочей силы как фактор препятствующий ведению бизнеса ,4 2,4

2 2. Уровень квалификации менеджеров крайне низок. 3. Необходимо развивать послевузовское образование: магистратуру и аспирантуру При этом инвестиции в образование составляют всего 4% ВВП I. Качество рабочей силы и образование: проблемы российской системы Индекс качества управления Польша Болгария Литва Сербия Беларусь Украина Румыния Россия Казахстан

3 II. Структурные изменения на глобальных энергетических рынках: рынок газа В первой половине 2009 года закупки российского газа европейскими странами снизились на 39% Мировой кризис Развитие технологий по добыче нетрадиционного газа: сланцевый газ (shale gas) метан угольных пластов (coal bed methane) газ, запертый в плохо проницаемых породах (tight gas) Развитие рынка СПГ Причины

4 II. Структурные изменения на глобальных энергетических рынках: рынок газа, факты Основные производители, имевшие фактически монопольное положение на своих рынках, оказались в условиях конкуренции Динамика цен на газ на мировых рынках оторвалась от цены на нефть и находится на довольно низком уровне США снизили закупки импортного газа – европейский рынок будет развиваться так же Вероятно появление единого мирового газового рынка из трёх региональных (североамериканского, европейского и азиатского) СПГ Рост предложения в 2009 составил 16% Импорт в Европу в 2009 вырос на 33% Нетрадиционный газ В 2009 добыча газа из нетрадиционных источников в США сравнялась с традиционными Стоимость новых технологий падает

5 Газ: падение цен, падение спроса II. Структурные изменения на глобальных энергетических рынках: потери для России Развитие альтернативных технологий Рост добычи нетрадиционного газа –КНР поставил цель к 2020 довести долю нетрадиционного газа в производстве до 20% –Запасы нетрадиционного газа в Европе превышают запасы обычного газа –Значительные запасы в Польше и на Украине Рост добычи СПГ – К 2020 производство СПГ может удвоиться: с 241 млрд. м 3 в 2008 до 476 млрд. м 3 – К 2035 доля СПГ на европейском рынке может вырасти с 10% до 35% Потери в результате строительства объектов инфраструктуры, которая не будет пользоваться спросом Нефть: падение цен Инфраструктура: падение спроса Рост добычи в Ираке: план предусматривает удвоение за 10 лет Открытие новых запасов в Бразилии: по прогнозу EIA станет экспортером нефти в

6 III. Пространственное развитие: текущая ситуация Концентрация производства в России ниже, чем в соседних развитых странах, что свидетельствует о менее эффективном размещении производства Политика в России сдерживает процессы концентрации и агломерации, эффекты от масштаба используются не в полной мере

7 III. Пространственное развитие: текущая ситуация Бедность в России в абсолютном исчислении сосредоточена в густонаселенных центральных и южных регионах на небольшом расстоянии от крупных агломераций = > нужно развитие связывающей инфраструктуры Для снижения бедности в далеко расположенных бедных регионах необходимо стимулировать миграцию Уровень бедности Число бедных в 2003 Одна точка = 2500 бедных Нет данных

8 III. Пространственное развитие: политика Равномерное развитие всех территорий => препятствие развитию концентрации и возникновению крупных агломераций, т.е. центров развития нового бизнеса и создания инноваций + Оптимальная политика Формирование опорных агломераций Развитие связывающей инфраструктуры и больших агломераций, чтобы использовать эффекты от масштаба и специализации Стимулирование миграции из бедных регионов, далеких от агломераций Политика сейчас

9 IV. Инфраструктура инфраструктуры в целом 86 автомобильных дорог118 железных дорог 33 портов 87 аэропортов 92 электросетей 73 Парк самолетов 13 Количество телефонных линий 40 Россия занимаетместо по качеству:(из 133) На строительство объектов инфраструктуры в России тратилось с 1990 по 2007 год в среднем только 2.3% ВВП, в то время как в мире в среднем эта цифра составляет 4.5% По качеству инфраструктуры Россия занимает 86 место из 133 (2009 год) Наиболее плачевное положение в России по качеству автомобильных дорог: 118 место из 133

10 IV. Инфраструктура: дороги В 2008 году в России было построено 2500 км всех типов дорог против км в Китае По оценкам МЭР общая потребность в инвестициях в транспортную инфраструктуру составляет 1,2 трлн. долл. до 2015 года и 6,8 трлн. долл. до 2030 Российские проекты в дорожном строительстве дороже сравнимых европейских и американских, а технологии более дешевы (расчеты ЦМИ с поправками на сложность объектов и ценовую динамику)

11 V. Финансовый рынок Необходимые реформы: Консолидация Усиление пруденциального регулирования Макроэкономическая политика для стабилизации инфляции на низком уровне Стимулирование конкуренции и развития новых технологий Дебюрократизация регулирования Крупномасш- табный кризис плохих долгов в банковской системе Быстрое развитие на фоне «болезней роста»: Отсутствие адекватных систем управления рисками Недостаток пруденциального регулирования Высокая волатильность Высокий уровень недоверия 1999 – – – …

12 Либерализация финансового сектора53 Либерализация внутреннего финансового сектора52 Корпоративное управление53 Защита прав миноритариев54 Сила стандартов аудита и раскрытия информации54 Законодательство/регулирование53 Регулирование фондовых бирж53 Защита прав собственности52 Сектор банковских услуг53 Доля текущих затрат в активах55 Государственный контроль над банками51 Косвенные затраты51 V. Финансовый рынок: развитие Россия сильно отстает от развитых стран практически по всем показателям развития финансовых рынков По индексу развития FDI Место России (financial development index)(из 55 стран)

13 VI. Институты: индекс GCI Различные индексы развития указывают на то, что Россия теряет свои позиции По индексу GCI Россия опустилась с 52 на 56 место* По индексу Doing Business – с 79 на 120 (см. след. слайд) * Рассчитано для неизменной выборки

14 VI. Институты: индекс Doing Business Для улучшения ситуации в России необходимо: Продумать четкие шаги по реализации реформ Подготовить список быстрых инициатив Последовательно реализовывать политику институциональной модернизации

15 VII. Демография и пенсионная реформа Число лиц старше трудоспособного возраста на 1000 трудоспособных Возможное решение: приватизация активов в гос. собственности Южная Корея Канада Япония США Люксембург Франция Швеция Словакия Германия Турция Швейцария Австрия Венгрия Предлагаемая ставка в РФ, % Ставка взносов на пенсионное обеспечение в странах ОЭСР Пакет реформы в текущем виде не дает устойчивого развития Повышается налоговое бремя и дефицит бюджета в период кризиса Требуется ограничить другие расходы, в том числе социальные Снижаются доходы региональных и местных бюджетов Не обеспечивается долгосрочная финансовая устойчивость пенсионной системы Коэффициент замещения снижается с 2011 года и его стабилизация потребует дальнейшего роста налогов Несоразмерный (в 2,5 раза) рост нагрузки на оплату труда в малом и среднем бизнесе Рост регрессивности Рост уклонения (оценка потерь 1,5-2% ВВП) Повышенная чувствительность к всплескам инфляции

16 Вывод: нужна новая парадигма Вызовы, стоящие перед Россией - Реформа образования - Растущая конкуренция на рынке газа - Пространственная политика - Инвестиции в инфраструктуру - Реформа финансового рынка - Совершенствование институтов - Пенсионная реформа Другие вызовы, не перечисленные в презентации: - денежная политика (переход к инфляционному таргетированию) - судебная система - милиция и силовые органы - реформа армии - список можно продолжать...