Перспективы участия Газпромбанка в реализации Штокмановского месторождения 16 – 17 февраля 2010 года г. Архангельск Архангельский Международный Форум Ассоциаций поставщиков нефтегазовой промышленности

2 Содержание ГПБ. Портрет Банка 3 ГПБ. Корпоративный бизнес4 7 Расширение присутствия ГПБ в регионе реализации проекта по освоению месторождения 9 Штокман. Краткая характеристика Предложение ГПБ: Гарантии 1414 Предложение ГПБ: Контрактное финансирование 1515 Предложение ГПБ: Расчетный центр корпорации для инициатора проекта 1616 ГПБ. Филиальная сеть Предложение ГПБ: Кредитная линия и аккредитив 19 Предложение ГПБ: Текущее обслуживание 20 Предложение ГПБ: Факторинг 22 Примеры успешной работы ГПБ (ОАО) с группой Газпром по услугам финансового консультирования ГПБ. Стратегическое партнерство с Группой Газпром ГПБ. Инвестиционный бизнес Примеры успешной работы ГПБ с Газпромом: Восточная программа Примеры успешной работы ГПБ с Газпромом: Сахалин-2

3 ГПБ. Портрет Банка Один из трех крупнейших банков России Количество клиентов: юридических лиц - 45 тыс. физических лиц – 2,8 млн. чел. Персонал – 7,7 тыс. сотрудников (банковский сегмент Группы) Рейтинги международных агентств – одни из самых высоких среди российских банков. Основные финансовые показатели группы:* Капитал млрд.руб. Активы млрд.руб. Чистая прибыль - 24,4 млрд.руб. Место и рыночная доля в России 3-е 5-е * Данные по МСФО Группы Газпромбанка (На 30 июня 2009 г. – неаудированные данные) 41.73% 7.64% 0.63% 50% + 1 акция ОАО «Газпром» Собственные акции, выкупленные у акционеров Работники Банка Структура акционерного капитала Банка НПФ «Газфонд» 3-е

4 Данные по МСФО Группы Газпромбанка Кредиты корпоративным клиентам Средства корпоративных клиентов ГПБ. Корпоративный бизнес Банк обслуживает около 45,000 корпоративных клиентов, в том числе около 1,000 предприятий и организаций газовой отрасли Диверсификация клиентской базы: на конец года около 95% кредитного портфеля приходилось на компании, не связанные с Группой Газпром (по сравнению с 65% в 2004) Среди клиентов Банка – предприятия из ключевых секторов отечественной экономики: металлургии газовой и нефтяной отраслей нефтехимии атомной промышленности горнодобывающей промышленности энергетики машиностроения Коэффициент кредиты/депозиты корпоративных клиентов – 119% Реализуемая стратегия развития обслуживания предприятий среднего бизнеса направлена на интенсивное увеличение клиентской базы Млрд руб. Среднегодовой прирост = 34% Среднегодовой прирост = 46% 534,7 298,4 243,6 173,6 686,4 117,7

5 По состоянию на г.: Присутствие Банка во всех 7 федеральных округах России 218 региональных подразделений, из которых: 43 филиала 153 дополнительных офиса 8 операционных офисов 4 кредитно-кассовых офиса 10 операционных касс вне кассового узла 8 дочерних банков Петропавловск-Камчатский Планируемые к открытию в 2010 году подразделения ГПБ (ОАО) Казань Йошкар-Ола ГПБ. Филиальная сеть Териберка

6 Филиал Банка в г. Мурманск Стратегические задачи филиала ГПБ (ОАО): Комплексное банковское обслуживание ОАО «Газпром», его дочерних предприятий и партнеров. В течение 2010 года в г.Териберка будет открыт допофис филиала Банка. Участие Банка в финансировании предприятий региона, включая: разработку, освоение крупных месторождений газа и нефти на шельфе строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) в г. Териберка обустройство инфраструктуры – газопроводы, порт, терминалы, дороги, объекты энергетического назначения. Предприятия Группы Газпром, обслуживаемые Банком, представленные в регионе ООО «Газпром нефть шельф» Расширение присутствия ГПБ в регионе реализации проекта по освоению месторождения

7 Штокман. Краткая характеристика Штокманское газоконденсантное месторождение Одно из крупнейших месторождений в мире Открыто в 1988 году сотрудниками ПО «Арктикморнефтегазразведка» (Мурманск) с борта бурового судна дизель-электрохода ледового класса «Виктор Муравленко» Месторождение названо в честь советского ученого-океанолога профессора В.Б. Штокмана Характеристика месторождения: Расположено в центральной части шельфа российского сектора Баренцева моря в 600 км к северо-востоку от Мурманска Ближайшая суша (около 300 км) - западное побережье архипелага Новая Земля Глубины моря в этом районе колеблются от 320 до 340 м Запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 3,8 трлн. кубометров газа и около 37 млн тонн газового конденсата

8 Предложения Газпромбанка по развитию отношений с участниками проекта в разрезе отдельных продуктов

9 Предложения ГПБ: Гарантии Штокман Девелопмент АГ. 1.Предоставление в Банк заявки на получение гарантии + пакет необходимых для оформления документов 2.Предоставление (при необходимости) комфортного письма 3.Выдача банковской гарантии 4.Предоставление пакета конкурсной документации с гарантией банка Газпромбанк Подрядчики / Поставщики Предоставление тендерных грантий, гарантий на безусловное выполнение условий контрактов участниками Проекта

10 Предложения ГПБ: Контрактное финансирование Штокман Девелопмент АГ. 1.Заключение контракта на поставку / выполнение подрядных работ 2.Заявка на кредитование в рамках выполнения обязательств по контракту 3.Получение разрешения на залог выручки контрагента по заключенному контракту 4.Кредитование под залог выручки контрагента Газпромбанк Подрядчики / Поставщики Организация контрактного финансирования для российских участников проекта 3

11 Расчетный центр корпорации позволяет: 1.Осуществлять финансовый мониторинг 2.Организовать предварительный контроль (акцепт) расходных операций 3.Проводить контроль исполнения бюджета Расчетный центр корпорации в Газпромбанке Филиалы и банки-корреспонденты Газпромбанка Предложения ГПБ: Расчетный центр корпорации для инициатора проекта Москва Мурманск Териберка Штокман Девелопмент АГ.

12 Предложения ГПБ: кредитная линия и аккредитив Штокман Девелопмент АГ. 1.Выдача аккредитива 2.Выставление требования платежа 3.Предоставление кредита3.1 Поручительство головной компании 4.Осуществление платежа Газпромбанк 1 Организация расчетных отношений для ООО «Штокман Девелопмент АГ» с использованием кредитной линии и аккредитивной формы расчетов Контрагенты Контрагенты Контрагенты Контрагенты

13 Предложения ГПБ: Кредитная линия и аккредитив (2) Аккредитивы без предоставления денежного покрытия в интересах ОАО «Газпром» В интересах ОАО «Газпром» в пользу ООО «Штокман Девелопмент АГ», ГПБ (ОАО) предлагает документарный продукт – аккредитивы без предоставления полного денежного покрытия. Банк предоставляет аккредитивы в рамках Договора об открытии аккредитивов. Для целей формирования покрытия для осуществлений платежей ГПБ (ОАО) открывает кредитную линию. В случае недостаточности средств на счете ООО «Штокман Девелопмент АГ» для осуществления платежа по аккредитиву, формирование покрытия на недостающую сумму производится за счет кредитной линии. Применение данного продукта позволит ООО «Штокман Девелопмент АГ» не отвлекать из оборота денежные средства в объеме выставленных аккредитивов.

14 Предложения ГПБ: Текущее обслуживание Компании – исполнители работ Текущее обеспечение участников проекта в местах его реализации ГПБ Мурманск Допофис Териберка РКО Конверсионные операции Зарплатные проекты Документарные операции Корпоративные карты Кредитование текущих затрат Депозитные операции

15 Предложения ГПБ: Факторинг ГАЗПРОМБАНК Договор Факторинга Договор поставки / подряда Отгрузочные документы денежные потоки отгрузка продукции Финансирование Удержание сумм финансирования и комиссий 2 Подрядчик/Поставщик Штокман Девелопмент АГ. 3 Отгрузка / Выполение работ1 Перевод остатка 6 Оплата по Договору поставки / подряда 5 4 Оперативное финансирование Подрядчиков / Поставщиков по факту выполнения работ без предоставления обеспечения Отсрочка платежа по договорам поставки и подряда до 90 дней Дополнительный период ожидания к основной отсрочке платежа 45 дней *Регресс – обратное требование Финансового агента к Клиенту о возмещении суммы, не уплаченной в срок Должником по Контракту Факторинговое финансирование

16 Примеры успешной работы ГПБ (ОАО) с группой Газпром по услугам финансового консультирования ЗаказчикПроектРоль ГПБ ОАО «Газпром» Сахалин-2 Консультант по организации проектного финансирования ОАО «Газпром» ЕвроПолГаз Консультант по вопросам досрочного погашения долга ООО «Газпром экспорт» Норд Стрим Финансовый консультант Проекты ПХГ в Европе ООО «Газпром экспорт» Финансовый консультант ГПБ имеет успешный опыт оказания услуг финансового консультирования по ряду проектов группы Газпрома, включая организацию проектного финансирования проекта «Сахалин-2» общим объемом 6,7 млрд. долл. США. В настоящее время планируется работа ГПБ по проекту разработки Штокмановского месторождения в роли финансового консультанта ОАО «Газпром».

17 Примеры успешного взаимодействия с группой «Газпром»

18 Динамика объемов текущих счетов и срочных депозитов Группы Газпром (в млрд. руб.) Динамика объема кредитов Группе Газпром (в млрд.руб.) Данные по МСФО Группы Газпромбанка Банковское обеспечение свыше 75% операций Группы Газпром Обслуживание более 90% экспортной выручки ОАО «Газпром» Консультирование по большинству долгосрочных инвестиционных проектов ОАО «Газпром» Специализированные розничные услуги сотрудникам предприятий Группы Газпром (зарплатные и пенсионные проекты, специальные программы ипотечного, потребительского и авто- кредитования и др.) Депозитарное и банковское обслуживание акционеров ОАО «Газпром» Соглашение о стратегическом сотрудничестве с ОАО «Газпром» до 2015 года (подписано в 2007 году) Поддержка со стороны стратегического акционера – в конце 2009 г. ОАО «Газпром» внес субординированный депозит для увеличения капитала Банка Операции с Группой Газпром осуществляются «без заинтересованности» - по конкурентным рыночным ставкам ГПБ. Стратегическое партнерство с Группой Газпром В % к общему кредитному портфелю В % к общему объему средств клиентов

19 Проектное и структурное финансирование Стратегические инвестиции Рынки капитала Инвестиционное и финансовое консультирование Управление активами Нефтехимия и производство автомобильных шин (СИБУР Холдинг) Тяжелое машиностроение Электроэнергетика Строительство и инжиниринг (ОАО «Южный инженерный центр энергетики») Теле и радиовещание, печатные СМИ (Холдинг Газпром-Медиа) В 2009 году проведено 23 cделки на общую сумму 2,8 млрд долл. США Доля Газпромбанка на рынке – 19% Кредитный портфель по проектному и структурному финансированию на конец 1 полугодия 2009 года превысил 7 млрд.долл. США Проекты в газовой, пищевой, нефтехимической отраслях, розничной торговли, машиностроении, строительстве, металлургии и АПК Услуги финансового консультирования по ряду стратегически важных инвестиционных проектов ОАО «Газпром» Консультирование по ряду крупных инфраструктурных проектов (АЭС в Белене (Болгария), автомагистраль «Западный скоростной диаметр» (Санкт-Петербург)) За прошедший год оказаны консультационные услуги по 25 сделкам слияний и приобретений Управление активами выделено в отдельный бизнес Один из ведущих банков в России в сфере управления активами – более 2 млрд.долл. США в управлении Широкий выбор инвестиционных продуктов: 20 инвестиционных фондов 15 основных стратегий доверительного управления Единственная компания в России, управляющая инвестиционными фондами, зарегистрированными в странах ЕС ГПБ. Инвестиционный бизнес

20 Примеры успешной работы ГПБ с Газпромом: Восточная программа Строительство магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток Газпром Газпром Инвест Восток Инвестор Заказчик Подрядчики ОАО «Татнефтепроводстрой»ООО «Пермтрансгазстрой» ОАО «Сибтрубопроводстрой»ОАО «Спецгазавтотранс»

21 Строительство магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток В рамках реализации Восточной программы ОАО «Газпром» установлены рабочие отношения со всеми участниками строительства магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» ГПБ (ОАО) планирует организацию текущего кредитования подрядных организаций - непосредственных исполнителей инвестиционной программы По ряду компаний, участвующим в реализации этого проекта уже на сегодня выдано более 28 млрд.руб кредитных средств Завершается работа по установлению дополнительных лимитов кредитования на сумму около 3 млрд.руб. Ведется работа по выявлению потребностей в части текущего кредитования таких компаний, как ООО «Стройгазмонтаж», ОАО «Татнефтепроводстрой», ООО «Пермтрансгазстрой» Достигнута принципиальная договоренность о возможности работы с ООО «Газпром инвест Восток» в части высокотехнологичных банковских продуктов «Cash management». Примеры успешной работы ГПБ с Газпромом: Восточная программа (2)

22 Вторая по размеру сделка в российском нефтегазовом секторе Первая сделка такого масштаба, эксклюзивным консультантом в которой являлся российский банк Примеры успешной работы ГПБ с Газпромом: Сахалин Эксклюзивный финансовый консультант по сделке приобретения доли участия в проекте «Сахалин-2» $ Южно- Сахалинск

23 Основные сложности при реализации сделки – наличие большого количества участников и необходимость нахождения взаимоприемлемого варианта удовлетворения интересов различных сторон в кратчайшие сроки Примеры успешной работы ГПБ с Газпромом: Сахалин-2 (2) ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ КОНТРАГЕНТЫ ПРОЧИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ Юридический консультант Финансовый и налоговый консультант Технический консультант Независимая оценка стоимости приобретаемого актива (Fairness opinion) Координация работы Организация проведения «Должной проверки» (Due Diligence) Взаимодействие Контроль за результатом работ Ведение переговоров Анализ предложений контрагентов Согласование условий сделки Согласование стоимости активов Взаимодействие с государственными органами Подготовка материалов для руководства Представление результатов Должной проверки Стоимостной анализ активов Получение одобрений Правления и СД Разработка детальной документации по сделке (совместно с юр. консультантом) Внутренние согласования

24 Спасибо за внимание!