Вызовы для российской энергетики (по материалам российского энергетического форсайта) Марина Липецкая Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Март 2011 года

2 > Россия, как и другие индустриально развитые страны, стоит перед необходимостью запуска следующего инвестиционного цикла в энергетике. Помимо замещения выбывающих мощностей в России Министерство энергетики планирует ежегодный рост потребления электроэнергии в объеме от 2,2 до 3,1% (т.е ГВт новых мощностей должны быть построены к 2020 году и ГВт к 2030 году). При этом в процессе модернизации энергетика может столкнуться с рядом системных вызовов своего развития Источник: Министерство энергетики РФ Решения о сохранении или замещении мощностей должны быть приняты в течение 10 лет ? Тепловые сети по возрастам трубопроводов К 2030 году должно быть выведено из эксплуатации 16.5 ГВт До 60% тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения

3 > Рост цен провоцирует «бегство» потребителей из энергетики: а) развертывание ими собственной локальной генерации, причем в самом непродуктивном виде – как распределенная локальная генерация; б) рост неплатежей и краж электроэнергии на розничном рынке. Источник: ТНК-ВР Фактические цены на электроэнергию и расчет цены автономной генерации на примере Тюменского региона (ТНК-Нягань) Пример: ТНК-BP на собственных нефтяных месторождениях развернула восемь собственных объектов электрогенерации суммарной мощностью 137 МВт и планирует построить еще восемь объектов малой генерации мощностью 650 МВт. 1. «Параллельная энергетика»? Массовый выход потребителей из системы не позволяет прогнозировать ее параметры, снижает управляемость

Возможные сценарии развития энергетического рынка РФ 4 > Уровень цены модернизированной единой энергетической системы России 2010 Текущий средний уровень цены электроснабжения от единой энергетической системы России для конечного потребителя Эффективность, центов/кВтч Уровень собственного энергоснабжения Источник: О.Баркин (НП «Совет рынка») I фаза Массовый уход потребителей на локальные системы энергоснабжения. Перенос издержек централизованной энергосистемы на меньшее количество потребителей. Рост дороговизны системы. Плановый сценарий: масштабная модернизация централизованной энергетики при сохранении в ней доминирующего положения госкомпаний и административного регулирования. II фаза: переход к конкурентной распределенной генерации Сценарий перехода к конкурентной распределенной генерации. Продолжение реформы энергорынка «Параллельная энергетика»? Массовый выход потребителей из системы не позволяет прогнозировать ее параметры, снижает управляемость

5 > Растущая себестоимость производства и ресурсный потенциал по отдельным типам жидких углеводородов Источник: EIA Себестоимость оншорной ветровой энергетики может сравняться со стоимостью традиционной генерации (в случае принятия норм по выбросам) уже к 2015 году В мире экономика ресурсного портфеля быстро меняется. Комплекс технологий возобновляемой энергетики быстро «масштабируется» в массовые решения и, по сравнению с крупной традиционной генерацией, - с более низкими барьерами вхождения инвесторов. Углеводородная энергетика будет дорожать. Будущее экономики угольной генерации - под вопросом. Большинство ИРС вкладывают усилия по переходу на новую технологическую базу 2. Экономика энергетики может существенно измениться уже в среднесрочной перспективе: из относительно дешевого энергобаланс может стать дорогим и неэффективным

6 > В России инвестпрограммы сформированы под модернизацию существующей (технологически зрелой) энергосистемы: гиперконцентрированная генерация, централизованные сети, сохранение общих параметров баланса. По «закону убывающей отдачи» эксплуатация этой системы будет дорожать Доля крупных электростанций (600 МВт и более) в существующей энергосистеме составляет примерно 64% от всей установленной мощности (в т. ч. промышленных блок-станций). Доля малой, распределенной генерации, включая ВИЭ, составляет около 1,5%. Источник: Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике, Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России до 2020 г. с учетом перспективы до 2030 г. В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 г. с учетом перспективы до 2030 г.» развития распределенной малой генерации будет осуществляться на основе когенерации (в т.ч. теплофикационные ГТУ-ТЭЦ и ПГУ-ТЭЦ малой мощностью до 25 МВт), а также использования возобновляемых источников энергии (малых ГЭС, Био-ТЭЦ, ГеоЭС, Ветровых ЭС и Ветродизельные ЭС, приливных ЭС, солнечных ЭС). Доля возобновляемой энергетики (кроме ГЭС) в энергобалансе к 2030 году должна вырасти с нынешних 0,2% до 4,5% г.ГВт2030 г. 23,5АЭС50,5 45,9ГЭС58,6 145,3ТЭС208,3 0,4ВИЭ6,4 215,1323,8 Структура установленной мощности в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов энергетики 2. Экономика энергетики может существенно измениться уже в среднесрочной перспективе: из относительно дешевого энергобаланс может стать дорогим и неэффективным

7 > Задача мобилизации финансов для модернизации сейчас решается за счет поддержки из бюджетных источников и за счет роста тарифа, но принципиальное технологическое обновление при этом не происходит Источник: по материалам Центра оптимизации управления в электроэнергетике Наименование Единица измерения 1990 г.2007 г. Показатели, аналогичные Технологические ограничения мощности электростанций млн кВт12,028,0Не было в период Вводы новых энергомощностей (энергостроительный потенциал) млн к Вт/год4,92,21959 год Специализированный отраслевой ремонт (энергоремонтный потенциал) численность специалистов год Износ основных фондов % 40,656,41947 год Потери электроэнергии в сетях % млрд кВ/ч 8,2 82,0 14,0 112, год Удельные расходы топлива на отпуск электроэнергии г.у.т/ кВт*ч31 1,9333,51976 год Коэффициент использования мощности % 57,251,9 Не было в Тариф для промышленных потребителей цент/кВгч1,25,7 Не было в Финансирование НИОКР млн долл год Доля отечественного оборудования в новых проектах % 99,035,01940 год 2. Экономика энергетики может существенно измениться уже в среднесрочной перспективе: из относительно дешевого энергобаланс может стать дорогим и неэффективным

8 > Централизованные энергосистемы не отвечают резко возросшей сложности и волатильности потребителей на рынке энергии, а также тому, что на рынке генерации начинает действовать множество новых субъектов, реализующие несогласованные планы. Речь идет не столько о техническом состоянии оборудования, сколько об изменении архитектуры энергетики, систем управления динамичным рынком (En+, Siemens и др.). 3. Трансформация параметров спроса потребует пересмотреть существующую конфигурацию энергосистемы. Пока идет разбалансировка спроса и инфраструктуры

9 > Несоответствие инфраструктуры параметрам спроса вкупе с высоким износом увеличивают угрозу блэкаутов, вызванную резким снижением надежности централизованных энергосистем: авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009), блэкауты в Москве (2005) и Санкт-Петербурге (2010 год), аварийные отключения зимой гг. БлэкаутТехнологические последствия Прямые и косвенные потери экономики 2005: Москва, а также территории Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областей Отключение на несколько часов от электроснабжения территории с населением около 2 млн. чел. 1,0-1,5 млрд. руб. 2010: 9 районовСанкт- Петербурга и 4 района Ленинградской области Отключение на несколько часов от энергоснабжение территорий с населением около 2,5 млн. чел млн. руб. Аварийные отключения, вследствие ледяного дождя в Домодедовском районе Еще предстоит оценить 3. Трансформация параметров спроса потребует пересмотреть существующую конфигурацию энергосистемы. Пока идет разбалансировка спроса и инфраструктуры

10 > Идут процессы консолидации в отрасли и она становится все более олигопольной, где позиция потребителя слабы Инфраструктура (сети, СО, Совет рынка, АТС) Топливо Газ Ядерное Гидроресурсы Уголь Мазут Иное Сбыты Потребители Генерация Газпром 18,6% Росэнергоатом 18,3% Русгидро 6,7% ИнтерРАО 6,8% Запад.инвесторы 12,9% Русал 9,7% КЭС 5,3% СУЭК 3,8% Остальные 8,8% регулирование конкуренция Вертикальная консолидация Горизонтальная консолидация Источник: О.Баркин (НП «Совет рынка») 4. Следующий шаг реформ (образование рынка розницы) проблематизирован не пройденными предыдущими шагами (или их последствиями)

11 > Система регулирования энергорынков пока в процессе становления. Есть нераспределенная компетенция Надежность энергоснабженияИнвестиции в генерацию (новые мощности и модернизация): Цены и тарифы Долгосрочный прогноз спроса предложения Минэнерго, СО Система обеспечения надежности СО, ФСК, сетевые компании Управление пиковыми нагрузками СО Балансовые решения ФСТ России, СО планирование Минэнерго, МЭР, СО, в т.ч. ФСТ России утверждение нет точного порядка реализация - ? мониторинг -? в т.ч. ФСТ РФ Оптовые цены (в регулируемой части) ФСТ России Розничные цены установление и контроль РЭКи, ФСТ России Тарифы на передачу и распределение ФСТ России, РЭКи Плата за присоединение ФСТ России, РЭКи Мониторинг оптового рынка Минэнерго, Совет рынка, ФАС России, ФСТ России Мониторинг розничного рынка ФСТ России, ФАС России, РЭКи Формирование рынкаИнвестиции в передачу и распределение (новые мощности и модернизация) Скорость открытия рынка Правительство РФ, МЭР, Минэнерго, ФАС России, ФСТ России Правила оптового и розничного рынка Правительство РФ, МЭР, Минэнерго, ФАС России, ФСТ России, Совет рынка Развитие конкуренции в конкурентных секторах ФАС России ? Регулирование профессиональных участников рынка – выдача специализированных разрешений / лицензий и их мониторинг Совет рынка в части профучастников оптового рынка, -? - планирование Минэнерго, МЭР, ФСТ России, РЭКи, ФСК, РСК - утверждение - ? - реализация - ФСК, МРСК, РСК - контроль -?, в т.ч. ФСТ РФ Охрана окружающей средыЗащита потребителей Возобновляемые источники -? Энергоэффективность ФСТ, -? Контроль за выбросами -? Минэнерго Мониторинг бесперебойности поставок планируется ФСТ России, РЭКи (планируется в рамках RAB) Защита уязвимых категорий потребителей -? Досудебное урегулирование споров и разногласий ФСТ России + РЭКи ? Источник: О. Аллилуева (ФСТ России) 4. Следующий шаг реформ проблематизирован не пройденными предыдущими шагами (или их последствиями)

12 > Логика продолжения реформ энергорынков в ИРС: стимулирование реальной конкуренции в рознице и генерации путем образования активного субъекта – на стороне потребителей; стимулирование технологического обновления путем выставления стандартов по эффективности и экологичности, субсидирования новых ресурсов (ВИЭ) Российская энергетическая политика и система регулирования пока вне этого «мейнстрима» и призваны решать актуальные сейчас, а не в будущем проблемы 4. Следующий шаг реформ проблематизирован не пройденными предыдущими шагами (или их последствиями)

13 > Для того, чтобы ответить на эти вызовы, российской энергетике потребуется восстановить внешний контекст (экономики, потребления) и пройти ряд «развилок» Следующий шаг реформ: «возвращение» государства в энергетику или продолжение реформ – завершение либерализации рынка (что потребует специальной работы по кардинальному изменению статуса и активности потребителей Выбор оптимальной конфигурации энергосистемы: сохранение стабильности существующей сети, повышение ее интеллектуальной составляющей или создание сложной топологии сети, предусматривающей включение конечных потребителей, а в будущем – потребителей-производителей (пассивных домов, электромобилей и пр.) Решить вопрос об источниках и субъектах «обновления» энергетики: традиционные корпоративные игроки - исходя из заданной реформой структуры или новые участники рынков (новые стратегии традиционных игроков) Выбрать оптимальный ресурсный баланс и его стоимость: переход на наиболее дешевый сейчас ресурс (продолжение «газовой паузы») или стимулирование перехода на новую технологическую платформу в энергетике, например, на основе ВИЭ (что потребует введения системы стандартов потребления и приоритетных мер поддержки ВИЭ, вложения в новые технологические рынки)

14 > Центр стратегических разработок «Северо-Запад» является координатором проекта «Энергетический форсайт Российской Федерации». Цель проекта – создание системы технологического прогнозирования в энергетической отрасли Российской Федерации. В настоящее время идет работа по расширению числа участников проекта В продолжение работ в течение 2011 года запланировано: представление итогов проекта на высшем уровне, информирование лидеров государства о промежуточных результатах; представление результатов проекта на федеральных и международных площадках (КЭФ 2011, ПМЭФ 2011, ТЭК (Владивосток) 2011, 10-я конференция по инвестициям и регулированию в энергетике (при организации ERRA и ФСТ) и т.д.); проектная работа (формирование рабочих групп, составление проектов дорожных карт) PR проекта (запуск сайта проекта, интервью с лидерами отрасли, подготовка и продвижение основного доклада проекта) Публичные мероприятия (круглые столы по энергетике, Международная энергетическая неделя в СКОЛКОВО) В 2010 году в рамках форсайта осуществлено: аналитическая работа (гипотеза проекта, проведены экспертные опросы, сценарии развития электроэнергетики); расширен круг участников (около 20 ключевых компаний), действует координационный совет; создана экспертная панель российской энергетики, включающая экспертов сформирована сеть международных контактов, эксперты из 12 стран мира результаты проекта представлены на международных площадках (Сессия МЭА в Париже, ВЭК в Монреале, Международная конференция «Регулирование и либерализация энергетических рынков» в Брюсселе); проведены публичные мероприятия (7 отраслевых круглых столов, в том числе в рамках международных площадок - ПМЭФ 2010,ПМИФ 2010, БЭФ 2010, Международная энергетическая конференция в Московской школе управления СКОЛКОВО).

15 > Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Адрес: , Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 Телефон и факс: , Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте Правила перепечатки материалов Контакты