Москва, 2010г. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

2 Доклад представлен ФАС России в соответствии со ст. 23 ФЗ «О защите конкуренции» Содержит комплексную характеристику важнейших аспектов российской политики по защите и развитию конкуренции и базируется на: анализе данных о состоянии конкуренции в экономике страны и на отдельных товарных рынках; результатах реализации комплекса мер по защите и развитию конкуренции; предложениях по защите и развитию конкуренции, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые акты.

Характеристика конкурентной среды К началу 2010 года количество хозяйствующих субъектов в по сравнению с предыдущим годом незначительно выросло (на 136 тысяч, или на 8%) и составило 4907,8 тысяч. 3

Характеристика конкурентной среды Рост числа хозсубъектов в сфере строительства и оказания услуг в 2009 году (например, в строительстве на 18,3%, в сфере торговли автотранспортом и технического обслуживания на 7,1%, в сфере транспорта и связи на 7,1%, в сфере управления эксплуатацией жилых домов на 19,2%); Устойчивое сокращение доли предприятий в сфере обрабатывающих производствс 10,0 % до 8,5%, (в т.ч. производства машин и оборудованияс 1,6 % до 1%) в период с 2006 по 2009 г. Тенденции: 4

Добыча энергетических полезных ископаемых (уголь, газ, нефть) и производство электроэнергии: повышение степени концентрации производства. Производство нефтепродуктов конечного потребления (бензин, дизельное топливо, мазут): при незначительном сокращении числа производителей концентрация их осталась неизменной. Большинство видов химической продукции: степень концентрации производства изменялась незначительно несмотря на падение объемов производства и уменьшение числа производителей. 5 Анализ концентрации производства

Черная металлургия: увеличение концентрации производства. Производство стальных труб: при незначительном росте числа производителей степень концентрации производства также понизилась. Производство транспортных средств (вагонов, легковых и грузовых автомобилей, автобусов): рост числа хозсубъектов и снижение концентрации производства. 6 Анализ концентрации производства

Фармацевтика: увеличение степени концентрации производства, при росте объемов производства несколько снижалось число производителей. Производство продовольственных товаров: разнонаправленные тенденции – по одним из них уровень концентрации производства повысился (консервы рыбные и детские фруктовые, сгущенное молоко), по другим - снизился (консервы мясные, сахар-песок, мука, крупа, алкогольные напитки) 7 Анализ концентрации производства

Международные рейтинги Рейтинг благоприятности деловой среды - Россия занимает 120 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на 2 позиции; Рейтинги Всемирного экономического форума: –по глобальной конкурентоспособности – Россия на 63 месте, потеряв 12 позиций; –по вовлеченности стран в международную торговлю – 109 место из 121; Индекс экономической свободы (The Wall Street Journal и The Heritage Foundation) – Российский показатель снизился на 0.5, а средний мировой – на 0.1 пункта. Рейтинг эффективности антимонопольных органов (Global Competition Review) – позитивная динамика в оценке с 2005 года (с 1,25 до 3 ). 8 Экспертная оценка состояния конкуренции и конкурентной политики в России

Нарушения антимонопольного законодательства рассмотрела заявлений (в 2008 году – 10704); возбудила 9664 дела (в 2008 году – 6541), из них 224 – в центральном аппарате (в 2008 году – 127); приняла 6864 решений о наличии нарушения (в 2008 году ); наложила 2592штрафов (2025 в 2008 г.) ! - Растет количество возбужденных дел в 2009 году и принятых решений о наличии нарушения. Наибольшую долю в структуре выявленных нарушений занимают нарушения со стороны публично-правовых образований. В 2009 году ФАС России: 9

Нефти и нефтепродуктов (опт); Электроэнергии (опт и розница); Кристаллического сахара; Солода пивоваренного ячменного светлого; Железнодорожных перевозок грузов; Услуг связи; Услуг регистраторов; Аммофоса; Железобетонных изделий; Угольного концентрата ценных марок. Анализ рынков 10 Общенациональные и межрегиональные рынки:

Отдельные региональные рынки, имеющие значимое или прецедентное значение, в т.ч.: услуг по хранению зерна; закупки и переработки молока; платных образовательных услуг; услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов; сжиженного углеводородного газа, используемого в качестве газомоторного топлива; похоронных услуг; услуг по авиатопливообеспечению в аэропортах; услуг по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в море. Анализ рынков 11

Для каждого из анализируемых рынков за определенный временной интервал определены: Продуктовые границы; Географические границы; Состав хозсубъектов, действующих на рынке; Объем рынка и доли хозсубъектов; Уровень концентрации рынка; Барьеры входа на рынок новых хозсубъектов (административные, экономические, инфраструктурные, технологические и т.п.) и выхода с него; Оценка состояния конкурентной среды на рынке. Анализ рынков 12

Высокие инвестиции (строительство производства – 1-1,5 млрд. руб.); Ограниченный рынок сбыта потребителями являются только производители пива; Особенность рынка пива (высокий уровень концентрации, на долю 5 производителей пива приходится 85% рынка пива). Барьеры и препятствия для развития конкуренции 13 Аммофос: Большие капитальные вложения, необходимые для организации предприятий по производству аммофоса; Особенности сырьевого обеспечения предприятий. Пивоваренныйсолод: Барьеры для входа на рынок

Рынки электрической энергии (мощности) Государственное регулирование тарифов (сбытовых надбавок) гарантирующих поставщиков; Несвоевременное утверждение региональными тарифными органами одноставочных тарифов, а также неутверждение тарифов для гарантирующих поставщиков без учета затрат на услуги по передаче электроэнергии; Необходимость получения лицензий, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков. 14 Административные барьеры входа на рынок: Барьеры и препятствия для развития конкуренции

Обязанность потребителя возмещать убытки гарантирующего поставщика при переходе на обслуживание к иной энергосбытовой организации; Высокая стоимость автоматизированной системы коммерческого учета, необходимой для выхода на оптовый рынок; Бездоговорное или безучетное потребление, задолженность потребителей; Сохранение перекрестного субсидирования; Необходимость крупных инвестиций для модернизации отрасли; Низкий технический уровень и неэффективность функционирования сетевых транзитных организаций; Злоупотребление гарантирующими поставщиками рыночной властью. Рынки электрической энергии (мощности) Экономические барьеры входа на рынок: 15 Барьеры и препятствия для развития конкуренции

Рынок регистраторов Лицензирование деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг; Минимально допустимый для ведения этой деятельности размер собственных средств (регулярно увеличивается, очередное повышение планируется с 2011 года); Обязательное членство в саморегулируемой организации; Наличие требований к количеству обслуживаемых эмитентов и открытых в них лицевых счетов. 16 Основные барьеры для входа на рынок - нормативные (лицензионные) требования: Барьеры и препятствия для развития конкуренции

Крупнооптовые рынки нефтепродуктов Существующие барьеры: Необходимость значительных первоначальных вложений на строительство НПЗ при длительных сроках их окупаемости; Издержки выхода с рынка, включая инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении деятельности; Эффект масштаба производства - наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего более высокие затраты до момента его достижения; Необходимость получения лицензии, экологические ограничения, трудности в получении земельных участков; Наличие на рынках вертикально-интегрированных хозсубъектов. 17 Барьеры и препятствия для развития конкуренции

Здравоохранение Административные барьеры: Участие частных учреждений в территориальных программах оказания первичной медико- санитарной и неотложной медицинской помощи ограничено. Участие частных медучреждений в выполнении государственного задания на оказание высокотехнологичной медпомощи не предусмотрено. Региональным властям рекомендуется привлекать для проведения диспансеризации детей-сирот только государственные и муниципальные учреждения. Ограничены виды учреждений, в которых может оказываться санаторно-курортное лечение. 18 Барьеры и препятствия для развития конкуренции

Субъекты РФ при включении учреждений здравоохранения в систему обязательного медицинского страхования принимают нормативные правовые акты, которые: Содержат дополнительные требования к частным медицинским учреждениям; Прямо создают преимущественные условия для включения в систему ОМС государственных и муниципальных учреждений здравоохранения; Устанавливают различные тарифы на медицинские услуги для государственных и муниципальных учреждений здравоохранения с одной стороны и частных медицинских учреждений с другой стороны. 19 Здравоохранение Барьеры и препятствия для развития конкуренции

20 Фармацевтика За последние 2-3 года доля отечественных препаратов в государственных закупках снизилась с 20% до 5%, что приводит к росту бюджетных затрат. В мире растет потребление дженериков как более доступных по цене, но в то же время эффективных и безопасных лекарственных средств, в то же время в России распространено недоверие к дженерикам и к российским препаратам. В отрасли существуют барьеры, связанные с: взаимодействием иностранных фармацевтических компаний с врачебным сообществом; регистрацией лекарственных средств; организацией госзакупок лекарственных средств. Барьеры и препятствия для развития конкуренции

Железнодорожные перевозки грузов Конкуренция в перевозках грузов не развита, сохранен монополизм ОАО «РЖД». Тарифы на услуги инфраструктуры не разработаны. Монопольный перевозчик де-факто ушел из- под государственного регулирования провозных тарифов (ввиду отсутствия вагонов) = вместо снижения затрат на перевозку растут транспортные расходы грузовладельцев. Перевод вагонов перевозчика в свои операторские дочерние структуры и отсутствие возможности их сетевой регулировки = резкий рост процента порожнего пробега. 21 Барьеры и препятствия для развития конкуренции

Перевозки внутренним водным транспортом Для стимулирования конкуренции и в целом для для эффективного развития этого рынка следует отменить государственное регулирование погрузочно- разгрузочных работ для всех стивидорных компаний. Сохранение госрегулирования целесообразно лишь для компаний, расположенных в регионах, не имеющих железнодорожной и автомобильной связи с центральными областями страны. 22 Существующие барьеры: Запрет на приватизацию причалов; Тарифное регулирование погрузочно-разгрузочных работ. Барьеры и препятствия для развития конкуренции

Наличие в договорах поставки дискриминационных условий доступа независимых производителей в торговые сети: Право возвращать поставщику товар, в том числе нереализованный; Возможность манипулирования форматом поставки; Заключение рамочных соглашений с сохранением угрозы отказа или уменьшения объёма поставки; Обязательное возмездное проведение производителем промо-акций в торговой сети; Обязательства поставщиков по гарантиям минимального фиксированного дохода для сетей; Дискриминационная бонусная политика. Розничная торговля 23 Барьеры и препятствия для развития конкуренции

Похоронные услуги Передавая общественные кладбища в ведение специализированной службы органы местного самоуправления наделяют их административно-властными полномочиями, что мешает другим хозсубъектам свободно заниматься предпринимательской деятельностью на рынке похоронных услуг. 24 Наделение хозсубъектов статусом специализированной службы как правило происходит без проведения торгов по выбору лучшего претендента на оказание гарантированного перечня услуг. Барьеры и препятствия для развития конкуренции

Предлагаемые меры для развития конкуренции в автотранспортных перевозках Определение на федеральном уровне общих принципов государственной политики в области организации транспортного обслуживания; Обеспечение права перевозчика на открытие маршрута и его эксплуатацию по устанавливаемым им тарифам; Использование конкурсных процедур при распределении маршрутов только в случае размещения соответствующего заказа на перевозки по тарифам, утверждаемым органами власти субъектов РФ или местного самоуправления; Установление при согласовании открытия маршрута исчерпывающего перечня оснований для отказа в таком согласовании. 25 Развитие конкуренции

Предлагаемые меры для развития конкуренции в сфере авиаперевозок Завершение разделения объединенных авиапредприятий с выделением самостоятельных авиакомпаний и аэропортов; Создание условий для функционирования альтернативных топливозаправочных компаний, обеспечение права доступа их инвесторов на территорию аэропортов; Совершенствование ценообразования (применение в контрактах на поставку авиатоплива цен, формирующихся на торгах электронных площадках, бирже); 26 Развитие конкуренции

Назначение любого количества перевозчиков на договорных международных линиях; Право назначенных перевозчиков выполнять перевозки без ограничений в отношении числа пунктов погрузки/выгрузки пассажиров, частоты перевозок, типов воздушных судов; Право перевозчиков устанавливать тарифы, в т.ч. без согласования с органами власти. 27 Развитие конкуренции Либерализация рынка международных перевозок (в первую очередь в странах СНГ), создание режима регулирования на принципах добросовестной конкуренциии минимизации вмешательства государства в деятельность авиапредприятий:

В целях совершенствования антимонопольного регулирования и развития конкуренции ФАС России разработала «третий антимонопольный пакет» поправок, предусматривающий внесение изменений: в Федеральный закон «О защите конкуренции»; в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 28 Развитие конкуренции

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!