Intelligence with ease SMARTFLOW BPM Автоматизация процессов бюджетирования в Банке

Содержание 04. Вектор движения -Следующие этапы 01. Ожидания -Предпосылки -Задачи и требования 03. Бюджетирование -Задачи и сроки -Расходный бюджет -Доходный бюджет -Результаты 02. Привлекательность -Факторы риска внедрения -Быстрое прототипирование -Гибкость инструментария

О КБ «Банк Торгового Финансирования» Семейный банк со Столетней историей. «…Уникальный на финансовом рынке Банк-бутик, имеющий международные корни. У нас комфортно и уютно каждому, кто разделяет общечеловеческие ценности, любит жизнь и умеет работать…»

Ожидания от внедрения Все и сразу 01

Предпосылки к автоматизации Кадровый дефицит Быстрые изменения в бизнесе

Задачи и требования Сокращение времени исполнения/ согласования Снижение операционных рисков Рост Доходности Контроль за деятельностью компании Консолидация информационных потоков Title in here Гибкость к изменениям

Функциональные требования CPM Company Performance Management Учет затрат Учет доходов Аналитика BPM Business Process Management Гибкость Понятность DSL CRM Customer Relationship Management Профайлы Feedback KPI Интеграции Наличие готовых решений Телефония SMS/ OCR Все должно быть гибко и максимально настраиваемо!

Как минимизировать риски 02 Минимизация рисков. Снижение стоимости. Соответствие ожиданиям.

Факторы риска Затраты на постановку задачи Мотивация персонала Актуальность выполненных работ Рост прямых и косвенных издержек Экономическая эффективность? Процессы формализуются долго. Совокупная «модель» не понятна никому, часто даже аналитикам Затяжной характер комплексной автоматизации действующего бизнеса может свести эффект от внедрения к «нулю» Сложно внедрять систему без интереса со стороны персонала Ошибки планирования, рост издержек из-за сложности получившейся системы

Откуда возникают временные затраты Прототипирование трудозатратно из-за отсутствия технологий Прототипирование невозможно силами аналитика из-за сложности инструментария «Монолитная» стратегия внедрения Причины:

Как сократить издержки Инструментарий BPM должен давать возможность реализовывать процесс со слов респондента. Бизнес понимает за что платит сразу после подписания контракта Пользователи «подписываются» не за «кота в мешке» Значительно снижаются затраты на внедрение, а главное - время После подписания ТЗ получаем отработанное решение, а не бета-версию Требуется провести предпроектный анализ (как правило бесплатный) Требуется мотивация сотрудников Требуется загрузить информацию о сотрудниках и других субъектов деятельности BPM-решение должно поддерживать online инструментарий

Требования к BPM системе Web – редактор процессов У вас должна быть возможность управлять описанием процессов с любой точки доступа с применением изменений в online Web – редактор форм согласования У вас должна быть возможность оперативно создавать пользовательские интерфейсы в режиме online DSL В системе должны быть определены примитивы (модель) для описания предметной области

Автоматизация бюджетирования 03 Как хотели, и что получилось

Задачи и сроки План по расходам План по доходам Согласование затрат Основные проблемы Процессы связанные с планированием и контролем очень ресурсоемки при однозначной формализации Большая часть времени уходит на рутинные операции и постоянные коммуникации в процессе согласования Отсутствие автоматизации приводит к сложности мониторинга в режиме online и снижает эффективность работы финансового департамента Ресурсы Время Контроль

Планирование расходов Упрощенная схема Планирования расходов: 1.Инициация бюджета Финансовой службы 2.Формирования бюджета ЦФО с контролем факта за предыдущие периоды 3.Подтверждение затрат владельцами статей бюджета 4.Консолидация 5.Коллегиальное утверждение

Планирование доходов Упрощенная схема Планирования доходов 1.Определение контрольных точек за период планирования 2.Построение cash-flow по существующему бизнесу 3.Моделирование cash-flow по новому бизнесу (H1) 4.Согласование модели с владельцами продуктов 5.Декомпозиция нового бизнеса по продуктам в соответствии с H1, H2-H4 6.Итеративное согласование бюджета с определением приоритета на основе ранжирования по ликвидности продуктов

Учет фактических расходов Автоматизация должна быть направлена на сокращение участников согласования

Предварительные результаты Исключены основные трудозатраты, связанные с консолидацией/дроблением множества источников в процессе формирования расходной части бюджета. Автоматическое моделирование нового бизнеса и постоянный контроль соблюдения обязательных нормативов позволяет сконцентрироваться над проработкой разных сценариев планирования, делегировав рутинные расчеты и их проверку системе. Минимальное участие сотрудников при согласовании расходов. Контроль за соблюдением план/факта в режиме реального времени. Автоматическое определение трендов в развитии, раннее выявление угроз и возможностей. Значительное сокращение затрат при планировании расходов Повышение эффективности планирования доходов Электронное согласование расходов

Вектор движения … строго вперед 04

План по автоматизации `08 `09 `10 `11 `12 `01 `02 `03 `04 `05 `06 Front-office Всегда найдется что….. HRMS CRM СPM

Intelligence with ease Спасибо за внимание SMARTFLOW BPM Презентацию подготовил Советник Председателя Правления КБ «БТФ» Дорохов Александр