Общество с ограниченной ответственностью «Газконсалтлизинг» (ООО «Г азконсалт ») сентябрь 2012

Компания ООО «Газконсалт» образована в сентябре 2009 года; Компания, специализируется в секторе газоснабжения, теплоэнергетики, ЖКХ Активы: газопроводы низкого давления; энергогенерирующие установки; Лизинг: предприятиям газоснабжения – долгосрочная аренда с обязательством выкупа; администрациям субъектов РФ, муниципальным образованиям – долгосрочный финансовый лизинг; всем субъектам не зависимо от категории - возвратный лизинг недвижимого имущества Консалтинговые услуги Клиентская база Основные заказчики: ООО «Газпром межрегионгаз» ОАО «Газпром газораспределение» ОАО «Росгазификация» Администрации субъектов РФ и муниципальных образований Региональные сетевые и энергетические компании с участием администраций Ожидаемый портфель заказов

Обоснование создания Создана в соответствии с целями и задачами ключевых заказчиков Представляется лучшим решением с учетом опыта консалтинговых и лизинговых компаний в России Целевые клиенты имеют значительные потребности в маркетинге, Консалтинге, строительстве новых газопроводов низкого давления, модернизации существующих и строительстве новых газовых котельных По оценкам менеджмента ежегодные потребности «базовых» регионов составляют около 0,5-1,5 млрд. руб./регион в год

Основные моменты бизнеса Привлекательная отрасль с высоким потенциалом роста Привлекательная клиентская база Привлекательная бизнес-модель Учредитель – юридическое лицо (Общероссийское объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности)

1. Привлекательная отрасль с высоким потенциалом роста По прогнозам ВВП России в гг. может вырасти до 2000 млрд. долл. США Прослеживается четкая историческая корреляция между ростом ВВП и инвестициями в газовую отрасль Рост российской экономики Старение инфраструктуры Модернизация экономики Многие газовые котельные нуждаются в повышении эффективности путем переоснащения (модернизации) Энергосбережение, энергетическая эффективность, развитие инфраструктуры являются основными приоритетами Правительства РФ Планы по строительству новых сетей и реконструкции старых путем инвестирования отражены в региональных программах и программах Газпрома и Росгазификации, Министерства энергетики РФ Новое оборудование (для увеличения мощностей газовых котельных) - использование долгосрочной аренды как альтернативы использования бюджетных средств Возвратный лизинг – учитывая значительные масштабы программ капиталовложений, компания предполагает обеспечивать возвратный лизинг оборудования посредством сдачи в аренду с целью освобождения капитала для инвестиций в инфраструктуру Выход из неосновного бизнеса – Предполагается, что государственные компании, имеющие собственные средства для строительства будут арендовать дополнительно построенные сети

2. Привлекательная клиентская база Компания предполагает, что основными клиентами будут крупнейшие компании федерального и регионального уровней ОАО «Газпром газораспределение» – дочерняя компания ООО «Газпром межрегионгаз»(99%) ОАО «Росгазификация» - доля государства 74,54 % Организации подконтрольные федеральным министерствам и ведомствам Администрации регионов Сетевые региональные компании с участием администраций регионов

3. Привлекательная бизнес-модель Компания предполагает, что её бизнес модель будет успешно сочетать в себе возможности для роста, обеспечение маржинального дохода и внутреннюю защищённость Высокие прогнозные данные по общеотраслевым потребностям в строительстве новых сетей и модернизации существующих объектов; Внутренняя защищённость благодаря наличию в собственности материальных активов; Высокая прозрачность и предсказуемость доходов вследствие заключения долгосрочных договоров;

Основные направления деятельности компании 1 ЭТАП – годы Финансирование строительства внутрипоселковых газовых сетей среднего и низкого давления в интересах администраций регионов с последующей передачей в лизинг/аренду с правом выкупа ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Росгазификация»; Приобретение готовых объектов коммунального хозяйства у территориальных эксплуатирующих организаций с передачей в возвратный лизинг на срок до 7 лет; Строительство и модернизация объектов коммунального хозяйства с последующей передачей в лизинг/аренду с правом выкупа территориальным эксплуатирующим организациям на срок до 7 лет; Приобретение у Министерства Обороны непрофильных активов (газовых, тепловых сетей, котельных) с последующим документальным оформлением и передачей в лизинг/аренду ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Росгазификация»; 2 ЭТАП – годы Обеспечение приборами учета организаций и населения, в том числе с предоставлением рассрочки платежей населению на срок до 5 лет; Привлечение (совместно с администрациями регионов) средств негосударственных пенсионных фондов для инвестиций в ЖКХ

1 Этап. Строительство газовых сетей низкого давления совместно с администрациями регионов Финансирование строительства газовых сетей низкого давления совместно с администрациями регионов с последующей передачей в лизинг/аренду с правом выкупа ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Росгазификация» На 2012 год Программой газификации регионов Российской Федерации определены инвестиции Газпрома в объеме 25 млрд. руб. Общее количество участников Программы в текущем году 66 регионов. В годах планируется: завершить строительство 126 переходящих объектов газораспределительных сетей протяженностью 1515 км; продолжить строительство 130 объектов газификации переходящих с 2010 года, общей протяженностью 1775 км; начать производство работ по 76 объектам строительства протяженностью 1008 км. Идея проекта – Принять участие в региональных программах по строительству газовых сетей низкого давления с последующей передачей их в лизинг/аренду с правом выкупа ГГРС Опорные административные регионы – Тамбовская обл., Калужская обл., Брянская обл., Ярославская обл., Алтайский край, Иркутская обл., Свердловская обл. Срок реализации программы – в течение пяти лет. Объем средств необходимых для реализации проекта – до 1 млрд. руб./год на один регион.

1 Этап. Проект приобретения готовых объектов и строительство и модернизация объектов с использованием лизинга Строительство и модернизация объектов коммунального хозяйства с последующей передачей в лизинг/аренду с правом выкупа приобретение готовых котельных у территориальных эксплуатирующих организаций с передачей в возвратный лизинг на срок до 7 лет; строительство современных автономных источников теплоснабжения в основном на базе жаротрубных котлов (в этом секторе наметилась тенденция применения когенерационных установок на базе ГПУ и ГТУ). строительство автономных источников для поквартирного и индивидуального жилья (коттеджей, домов и т.д.). модернизация районных котельных со средними мощностями на базе российских водотрубных водогрейных и паровых котлов. С целью реализации проекта использовать гарантии областных администраций о включении лизинговых платежей в тариф на период действия договора лизинга

Генерирующие мощности в этом секторе, составляющие тысячи МВт по всей стране, значительно изношены. Отстающий рынок ЖКХ получил ускорение с вхождением таких крупных операторов и инвесторов как Российские коммунальные системы, Комплексные Энергетические Системы, ОАО «Газпром» в виде специальных программ и нуждается в ближайшее время в инвестициях. Поступление инвестиций связано с реформированием ЖКХ, введением новых законодательных механизмов. В настоящее время модернизация систем теплоснабжения и котельных продолжается на уровне администраций городов и областей. На модернизацию ЖКХ (по данным Минрегионразвития) необходимо 15 трлн. руб. Чтобы привлечь частные инвестиции, Минрегион предлагает сдавать коммунальную инфраструктуру в концессию, субсидировать инвестпроекты в малых городах и вложить в ЖКХ деньги пенсионеров (негосударственных пенсионных фондов). На модернизацию необходимо ежегодно тратить около 250 млрд. руб., общая потребность в инвестициях 14,7 трлн. руб. В федеральном бюджете на гг. заложено около 400 млрд. руб. Продолжение. Проект приобретения готовых объектов и строительство и модернизация объектов с использованием лизинга

Этап 2. Обеспечение приборами учета газа населения с предоставлением рассрочки платежей на срок до 5 лет Требования 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» : обязанность собственников - оснащение приборами учета газа до обязанность поставщиков газа – оснащение приборами (по желанию собственника) в рассрочку на 5 лет обязанность поставщиков – оснащение приборами в течение 2015 года, всех не установивших их, принудительно Полная потребность в счетчиках – 16 млн. ед. Ориентировочная стоимость одного счетчика – руб. Идея проекта – Совместно с компанией Газпрома подготовить документ об установке через ГРО газовых счетчиков определенных марок. Осуществить приобретение газовых счетчиков определенных марок у производителей и передать их дочерним компаниям Газпрома с рассрочкой платежа на пять лет используя форму лизинга.

Предложения о сотрудничестве 1. Финансирование инвестиций и капитальных вложений, отвечающих потребностям Клиентов при реализации проектов, направленных на рост и развитие бизнеса. 2. В зависимости от срока реализации проекта, участие в среднесрочных (до 5 лет) и долгосрочных программах (свыше 5 лет). 3. Структурирование сделки с учетом индивидуальных особенностей реализуемого проекта, индустриальных тенденций и рыночной структуры, а также особенностей Инициатора проекта и/или Заемщика. 4. Предполагаемый портфель сделок проектного и структурного финансирования составляет около 10 млрд. руб. 5. Основная направленность проектов – совершенствование региональной инфраструктуры в области газоснабжения, газораспределения и теплоэнергетики.

Привлекательность сотрудничества с ООО «Газконсалт» 1.Профессиональная экспертиза – дочерняя компания (100%) Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности 2.Отсутствие аффилированности с банками и предприятиями газового комплекса 3.Опыт реализации лизинговых проектов в интересах заказчиков 4.ООО «Газконсалт» обладает командой первоклассных специалистов, имеющих глубокую отраслевую экспертизу в ключевых секторах экономики, и обладающих солидным опытом при работе с различными участниками рынка.

Проекты, находящиеся в разработке строительство объектов коммунального хозяйства (котельных) с последующей передачей в лизинг/аренду с правом выкупа (Волгоградская, Тамбовская, Иркутская области) приобретение готовых котельных у территориальных эксплуатирующих организаций с передачей в возвратный лизинг на срок до 7 лет (Тамбовская, Ярославская области); строительство (во всех субъектах РФ) современных автономных источников теплоснабжения (применение когенерационных установок на базе ГПУ и ГТУ). строительство (во всех субъектах РФ) автономных источников для поквартирного и индивидуального отопления жилья (коттеджей, домов и т.д.). модернизация районных котельных со средними мощностями на базе российских водотрубных водогрейных и паровых котлов (Брянская, Калужская области)