Особенности финансового оздоровления предприятий реального сектора экономики Тазетдинов Валентин Иреклеевич Директор по управлению проектом «Высота 239» Харитонова Наталия Анатольевна профессор кафедры ЭиАУ, д.э.н ВЫСОТА 239 Y

2 Причины ухудшения финансового состояния предприятий реального сектора экономики Дефицит финансовых ресурсов при необходимости организации инновационного характера устойчивого развития «Слабый» менеджмент, не способный обеспечить эффективное управление бизнес-процессами Отсутствие инновационных проектов высокой эффективности Недостаточная государственная поддержка

3 Финансовое оздоровление предприятий (внесудебное) Трансформация предприятий и изменение принципов их действия, направленные на улучшение управления, повышение эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижения издержек производства, улучшение финансово-экономических результатов деятельности, посредством применения мер государственной поддержки, разработки и реализации планов финансового оздоровления, механизмов привлечения инвестиционных ресурсов, а также инфраструктуры сопровождения (страховые, лизинговые, консалтинговые компании) В условиях предкризисной ситуации перед менеджерами встают следующие основные задачи: правильно оценить реальное состояние дел выявить причину создавшихся проблем найти оптимальные пути преодоления предкризисного состояния

4 Основные задачи внесудебного финансового оздоровления Со стороны хозяйствующего субъекта Разработка комплексного плана финансового оздоровления предприятия, обеспечивающего устойчивое инновационное развитие Привлечение инвесторов Усиление платежно-расчетной дисциплины Решение кадровой проблемы посредством управления развитием человеческих ресурсов Со стороны государства Постоянный мониторинг деятельности предприятий в целях диагностики их текущего финансово-экономического и производственно-технического состояния Выявление несостоятельных предприятий Осуществление контроля реализации реабилитационных мероприятий Обеспечение взаимодействия и координации исполнительных органов власти в рамках работы по финансовому оздоровлению и предотвращению банкротств Ограждение правовой и административной систем от рисков умышленного банкротства предприятий Создание эффективных механизмов защиты интересов всех участников процесса внесудебного финансового оздоровления

5 Цели государственной поддержки в отношении реального сектора экономики – это содействие: модернизации производственных мощностей действующих предприятий сбережению и рациональному использованию человеческого капитала развитию корпоративной социальной ответственности законотворчеству, направленному на: - усиление регулирующей роли государства в развитии экономики, - защиту отечественного внутреннего рынка, - рыночное реформирование важнейших отраслей, - поддержку системообразующих хозяйствующих субъектов.

6 Мировой финансово-экономический кризис В декабре 2008 года Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики, осуществлявшая координацию деятельности органов исполнительной власти и взаимодействие с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики разработала и утвердила список системообразующих предприятий, которым может быть оказана реальная помощь государств.

7 Окончательный вариант списка хозяйствующего субъекта

8 Масштаб государственной поддержки В бюджет 2009 года было заложено 625 млрд. руб. государственной поддержки системообразующих предприятий, в том числе 300 млрд.руб. - обеспечение государственных гарантий по кредитам и 325 млрд. руб. – оказание прямой помощи. Дополнительные способы финансовой поддержки – государственный заказ, реструктуризация налоговой задолженности Предприятия, попавшие в список, « запросили» у государства кредитов на сумму 3,5 трлн. руб. (Стабилизационный фонд России – 3,85 трлн. руб., Резервный фонд России – 3,66 трлн. руб.) Для того, что попасть в данный список недостаточно было быть просто крупным хозяйствующим субъектом. Предприятие должно было иметь годовую выручку не менее 15 млрд. руб. и давать работу не менее 4 тысячам человек – основное требование. Дополнительные - градообразующее предприятия или крупный экспортер с уже заключенными на 2009 год контрактами 113 в списке системообразующих предприятий - ОАО «ЧТПЗ» - 10 млрд.руб. под 13,75% годовых до г.

9 ОАО «ЧТПЗ» ЧТПЗ - промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из крупнейших российских компаний - производителей трубной продукции с общей долей рынка около 20%, выручка компании превышает $2 млрд., на заводах группы работает около человек. Входит в 10-ку крупнейших трубных компаний мира. Основными покупателями труб ОАО «ЧТПЗ» являются крупнейшие нефтегазовые компании России, Казахстана и других стран ближнего и дальнего зарубежья На всех предприятиях проводится модернизация производственных мощностей. С 2003 по 2006 капитальные вложения ОАО «ЧТПЗ» превысили $268 млн, что позволило улучшить качество продукции и обновить ассортимент производимой продукции в соответствии с требованиями рынка.

10 Сотрудничество ОАО «ЧТПЗ» с поставщиками листового проката Стратегическое партнерство – основа максимального качества ОАО «ЧТПЗ» тесно сотрудничает с отечественными поставщиками листа ОАО «ЧТПЗ» выстраивает долгосрочные партнерские отношения с иностранными производителями листового проката

11 Проекты в которых участвовало ОАО «ЧТПЗ » ОАО «ЧТПЗ» производило трубы для всех крупных проектов реализованных в РФ и СНГ: Азеригаз, 2002 г.; Атасу-Алашанькоу, гг; Ванкорское месторождение, 2007 г.; Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), гг; Восточная Сибирь – Тихий Океан, гг; Балтийские трубопроводные системы, гг.

12 ЧТПЗ в экономике России В советские времена ЧТПЗ, специализировавшийся на производстве труб большого диаметра, был самым высокопроизводительным в мире и выдавал абсолютно рекордные - 2 млн. тонн продукции в год. В постсоветский период позиции мирового лидера были утрачены, несмотря на ряд проведенных реконструкций. Требовалось системное обновление производства и управления предприятием.

13 Ключевые инвестиционные проекты Центр финишной обработки труб В мае 2009 года на промплощадке ПНТЗ начал работу Финишный центр - цех по производству и обработке труб нефтяного сортамента. Цель проекта - расширение номенклатуры и улучшение структуры поставляемых труб для предприятий ТЭК. Стоимость проекта - $238 млн. Цех работает в соответствии с проектными показателями.

14 Ключевые инвестиционные проекты Электросталеплавильный комплекс Строительство электросталеплавильного комплекса ЭСПК на промплощадке в Первоуральске. Цель проекта - обеспечение предприятий группы высококачественной заготовкой для производства труб для ТЭК, закрытие мартеновского производства. Стоимость проекта – около $700 млн. Цех находится на стадии освоения мощностей.

15 Ключевые инвестиционные проекты ВЫСОТА 239 Y Строительство нового трубоэлектросварочного цеха «Высота 239» по производству труб большого диаметра (ТБД) в Челябинске. Цель проекта - расширение сортамента ТБД, обеспечение долгосрочного лидерства среди российских и зарубежных компаний, создание новой производственной среды. Стоимость проекта – около $800 млн. Цех работает с производительностью превышающей проектные показатели. Цех по производству труб большого диаметра

16 Ижорский трубный завод Цель: расширение сортамента ТБД, обеспечение долгосрочного лидерства среди российских и зарубежных компаний, создание новой производственной среды. Задачи : 1. Расширение сортамента: - создание технических возможностей для производства ТБД газонефтяного сортамента всего номенклатурного ряда, востребованного рынком, в диапазоне Ø мм; - освоение производства ТБД из высокопрочных сталей, газонефтепроводных в коррозиннно-хладостойком исполнении; 2. Увеличение объема мощностей по выпуску труб большого диаметра, 3. Выпуск труб с повышенными эксплуатационными характеристиками для строительства новых уникальных по своим характеристикам магистральных трубопроводов, имеющих повышенную степень надежности. Проектная организация – ОАО «ЛЕНГИПРОМЕЗ», г. Санкт-Петербург. Поставка основного оборудования: Технологическое оборудование трубоэлектросварочного отделения цеха - SMS MEER. ВЫСОТА 239 Y Цех «Высота 239» Трубоэлектросварочный цех по производству ТБД диаметром до 1422 мм

17 Трубоэлектросварочный цех по производству ТБД диаметром до 1422 мм ВЫСОТА 239 Y Ижорский трубный завод Цех «Высота 239»

18 Этапы реализации проекта «Высота 239» Сентябрь 2006 г. – Принято решение о строительстве нового цеха ТБД; Июнь 2007 г. – Заключен контракт на поставку оборудования; Ноябрь 2007 г. – Начало строительства цеха; Ноябрь 2008 г. – ноябрь 2009 г. - Мировой финансовый кризис, отсутствие финансирования строительства цеха; Ноябрь 2009 г. – Получение государственных гарантий, получение кредита ОАО «ГАЗПРОМБАНК» и возобновление строительства; – Торжественный запуск цеха «Высота 239»; Январь 2011 г. – Запуск участков по нанесению покрытия; Февраль 2011 г. – Выход на проектную мощность. Ноябрь 2009 г. ВЫСОТА 239 Y

19 Современные технические решения, реализуемые в цехе «Высота 239» 2. УЗК листа. Преимущества: 1.Отбраковка листа; 2.Гарантия исключения дефектов металлургического происхождения. 1. Дробеметная очистка листа. При дробеметной очистке листа повышается точность геометрических параметров формуемой заготовки, исключаются поверхностные дефекты листа. 3. Фазированные решетки. Применение фазированных решеток при ультразвуковом контроле на всех стадиях производства является передовым методом в системе неразрушающего контроля. При использовании фазированных решеток в установках УЗК повышаются стабильность, надежность и качество контроля (за счет более точной регулировки угла ввода ультразвука), и уменьшается влияние человеческого фактора при контроле (за счет электронной настройки). ВЫСОТА 239 Y

20 Современные технические решения, реализуемые в цехе «Высота 239» % УЗК тела трубы. Контроль всей трубы на окончательной стадии производства позволяет исключить отгрузку труб с дефектами основного металла и шва, которые могли появиться в процессе деформации листа и заготовки. 5. Высокий уровень автоматизации. Преимущества: 1. Автоматизация контрольных операций. 2. Формирование электронного паспорта трубы, в который записываются все параметры производства. ВЫСОТА 239 Y

21 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА 239 Y

22 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА 239 Y

23 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА 239 Y

24 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА 239 Y

25 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА 239 Y

26 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА 239 Y

27 Социальная значимость проекта «Высота 239» Апрель 2010 г. – Присвоение новому цеху названия «Высота 239»; Июнь 2010 г. – Старт проекта «Белая металлургия» - создано 1,5 тыс. принципиально новых рабочих мест; Декабрь 2010 г. – Принятие программы «Корпоративное жилье»; Март 2010 г. – Начало массового обучения персонала методам непрерывных улучшений. ВЫСОТА 239 Y

28 Непрерывные улучшения (Кайзен, Kaizen) - японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки продукции, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни коллектива предприятия. «Кайзен» в бизнесе постоянное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим руководством, от рядового рабочего до директора. Цель кайзен производство без потерь посредством улучшения стандартизованных действий и процессов.

29 Основные принципы кайзен 1.Фокус на клиентах 2.Непрерывные изменения 3.Открытое признание проблем 4.Пропаганда открытости 5.Создание рабочих команд 6.Управление проектами при помощи межфункциональных команд 7.Формирование «поддерживающих взаимоотношений» 8.Развитие по горизонтали. 9.Развитие самодисциплины 10.Самосовершенствование. 11.Информирование каждого сотрудника 12.Делегирование полномочий каждому сотруднику 13.Управлять значит начать с планирования 14.Анализ происходящего на предприятии и действие на основе фактов. 15.Устранение основной причины и предотвращение рецидивов. 16.Встраивание качества в процесс как можно раньше. 17.Стандартизация.

30 Концепция «белая металлургия» -закон для каждого работника цеха 1) поддержание чистоты и порядка на рабочих местах; 2) выполнение требований к внешнему виду, всегда чистая и опрятная спецодежда; 3) соблюдение трудовой и технологической дисциплины – обеспечение высокого качества продукции и выполнение производственных графиков; 4) участие в реализации концепции непрерывных улучшений; 5) приветливое и уважительное отношение ко всем окружающим. Именно чистота, порядок и дисциплина являются высшими приоритетами работы всех сотрудников цеха «Высота 239». 8 октября 2010 г. Челябинский трубопрокатный завод посетила делегация всемирно известной японской компании «Mitsui» для знакомства с принципами «белой металлургии».

31 Реализация проекта «Высота 239» Оборудование участка формовки ВЫСОТА 239 Y

32 Реализация проекта «Высота 239» Оборудование участка формовки ВЫСОТА 239 Y

33 Реализация проекта «Высота 239» Оборудование участка формовки ВЫСОТА 239 Y

34 Реализация проекта «Высота 239» Оборудование участка сварки ВЫСОТА 239 Y

35 Реализация проекта «Высота 239» Оборудование участка сварки ВЫСОТА 239 Y

36 Реализация проекта «Высота 239» Оборудование участка сварки ВЫСОТА 239 Y

37 Реализация проекта «Высота 239» Оборудование участка отделки ВЫСОТА 239 Y

38 Реализация проекта «Высота 239» Оборудование участка отделки ВЫСОТА 239 Y

39 Реализация проекта «Высота 239» Участок нанесения покрытия ВЫСОТА 239 Y

40 Реализация проекта «Высота 239» Участок отгрузки готовой продукции ВЫСОТА 239 Y

41 Аттестация технологии производства ОАО «ГАЗПРОМ» Запуск цеха «Высота 239» Получение разрешения ОАО «ГАЗПРОМ» Испытания опытной партии труб для проекта «Бованенково-Ухта» Изготовление опытной партии для проекта «Южный поток» Аттестация линии нанесения покрытия ОАО «ГАЗПРОМ» ВЫСОТА 239 Y

42 Реализация проекта «Высота 239» Проект «Высота 239» - реализован в кратчайшие сроки; Подтверждены высокие конкурентные преимущества продукции цеха «Высота 239»; Сортамент продукции ОАО «ЧТПЗ» расширился в сегменте ТБД; Высокий уровень качества и надежности продукции обеспечен применением самых современных технологий. ВЫСОТА 239 Y

43 Проекты в которых планирует участвовать ОАО «ЧТПЗ» В период с 2011 г. по 2013 г. запланировано поставка труб ОАО «ЧТПЗ» для следующих проектов: Северный – европейский газопровод, сухопутная часть; Каспийский трубопроводный консорциум; Бейнеу - Шымкент; Бованенково - Ухта; Восточная Сибирь- Тихий океан 2 очередь; Уренгой-Центр I,II; Алтай ( гг.); Южный поток. ВЫСОТА 239 Y

44 Актив баланса ОАО «ЧТПЗ» на конец отчетного периода, млн. руб Внеоборотные активы В том числе, основные средства Незавершенное строительство Долгосрочные финансовые вложение Оборотные активы В том числе, запасы Дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения Итого баланс

45 Пассив баланса ОАО «ЧТПЗ» на конец отчетного периода, млн. руб Капитал и резервы В том числе, уставный, добавочный, резервный Нераспределенная прибыль Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства В том числе, кредиты Кредиторская задолженность поставщикам Задолженность перед персоналом Задолженность перед бюджетом и фондами Итого баланс

46 Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧТПЗ», млн. руб Выручка Себестоимость(31 367)(26 267)(16 209)(26 344)(62 071) Валовая прибыль Коммерческие расходы(3 022)(2 013)(1 612)(3 258)(2 602) Управленческие расходы (1 788)(1 792)(1 527)(1 832)(2 963) Прибыль от продаж Прочие доходы Прочие расходы(1 622)(4 721)(8313)(11884)(11 316) В том числе % к уплате (807)(2 004)(4 483)(5 295)(6 443) Прибыль до налогообложения

47 Показатели, характеризующие эффективность внесудебного финансового оздоровления Положительный финансовый результат Рост собственного оборотного капитала Превышение доходов над расходами Восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости Своевременное погашение задолженности перед кредиторами Возврат сумм привлеченных инвестиций Рост конкурентных преимуществ, востребованности продукции и позиционирования на рынке Экономический и социальный эффект – рост объемов производства, поступлений в бюджеты всех уровней, рост и стабилизация численности занятых, подготовка и переподготовка кадров

48 Важнейшие показатели эффективности хозяйствования ОАО «ЧТПЗ» Рентабельность продаж,%12,84,05,010,02,5 Рентабельность продукции, %15,14,76,413,52,8 Экономическая рентабельность, % 17,411,329,630,412,3 Соотношение собственных и заемных средств 1,9 (0,9)1,5 (0,4)2,6 (0,3)1,9 (0,3)1,4 (0,2) Рентабельность собственного капитала, % 28,74,62,78,03,0 Собственный оборотный капитал, млрд. руб. 4,2(1,5)7,20(3,9) Оборачиваемость оборотного капитала 3,01,91,01,52,1 Дебиторская задолженность, млрд. руб. 7,810,811,317,423,4 Краткосрочные кредиты, млрд. руб. 8,414,311,717,431,1

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ВЫСОТА 239 Y