Завод Инфузионных Растворов «СОЛЯРИС» ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА декабрь 2008

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 2 Цель проекта Цель проекта - создание импортозамещающей продукции и насыщение российского рынка инфузионными растворами. Для этого на территории Пермского края будет "с нуля" построен новый фармацевтический завод, на котором будет организовано производство готовых стерильных лекарственных средств, соответствующих всем международным требованиям, предъявляемых к такой продукции.

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 3 О поддержке проекта «СОЛЯРИС» Правительство Пермского края Антонов М.В. - заместитель председателя Правительства Пермского края Письмо И от г «...Правительство Пермского края готово оказать всевозможную поддержку при реализации данного проекта, в том числе по размещению федерального и краевого заказа на инфузионные растворы, в пределах своих полномочий. Оперативное взаимодействие с Компанией по всем вопросам, возникающим при реализации данного проекта поручено Министерству промышленности и природопользования Пермского края...» МУ Здравоохранения г.Перми «Пермская Городская станция скорой медицинской помощи» Жуков А.Е. - главный врач, заслуженный врач РФ Письмо 544 от г. «...Строительство завода по производству инфузионных растворов, соответствующих стандартам GMP, в пластиковой таре, является эксклюзивным проектом в Пермском крае и позволит в значительной мере обеспечить лечебные учреждения качественной продукцией, что приведет к снижению закупок импортных препаратов, стоимости процесса лечения и экономии бюджетных средств. Считаю, что реализация данного проекта жизненно необходима на территории Пермского края и при пуске завода в эксплуатацию «Скорая помощь» будет первым покупателем...»

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 4 Краткая характеристика рынка Регионы Российской Федерации испытывают проблемы по обеспечению органов здравоохранения кровезаменителями и инфузионными растворами. В целом по России потребность здравоохранения в инфузионных растворах удовлетворяется на 52%, дезинтексикационных препаратах на 17,3%, противошоковых препаратах на 15,5%. Большая часть растворов производится в больничных аптеках, которые не имеют условий для организации качественного производства. В настоящее время основную часть рынка препаратов крови и кровезаменителей в России составляют импортные аналоги.

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 5 Значимость проекта для региона Строительство фармацевтического завода на территории п.Бершеть является социально значимым событием и для п. Бершеть и для Пермского края в целом. Привлечение инвестиций, создание двухсот и более рабочих мест, отчисления в бюджеты всех уровней, надежное будущее молодого поколения – вот далеко не весь список положительных сторон данного проекта. Есть еще и главная, можно сказать, стратегическая составляющая проекта: наши граждане будут обеспечены высококачественными внутривенными препаратами европейского уровня.

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 6 Рынок сбыта Покупатели Создание собственной сети дистрибьютеров Стационарные Клиники и Лечебные учреждения Аптечная сеть Заявки Минздрава, Минообороны, МЧС РФ

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 7 Инициатор проекта Инициатор: ООО "Завод Инфузионных растворов «Солярис»" при поддержке Правительства Пермского края. Руководитель - Северин Михаил Валентинович. Основной вид деятельности – производство лекарственных препаратов. Свою заинтересованность в строительстве завода и готовность поддержать проект выразило Правительство Пермского края и другие официальные представители местных и краевых органов власти. В распоряжении инициаторов проекта находятся письма с поддержкой проекта, подписанные министрами Правительства Пермского края, главой Пермского муниципального района, депутатами Пермской городской думы и другими официальными лицами. Пермская городская станция скорой медицинской помощи выразила готовность стать первым покупателем продукции нового завода.

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 8 Автор и руководитель проекта «СОЛЯРИС» СЕВЕРИН Михаил Валентинович ОПЫТ РАБОТЫ Свердловский Государственный Медицинский Институт, факультет – Лечебно – профилактический, специальность – лечебное дело, квалификация – врач – хирург. Клиническая интернатура. Клиническая ординатура при кафедре СГМИ. Кафедра хирургических болезней при СГМИ. Ассистент кафедры Начальник Медицинской службы Советской Армии Центр крови «САНГВИС». Заместитель директора по производству препаратов крови. Управление Здравоохранения, заместитель начальника Управления Здравоохранения. Начальник Фармотдела по обеспечению г.Екатеринбурга лекарственными средствами. Руководитель проекта «Технико-экономические и гидрогеологические основы промышленного производства апирогенной воды». МУ «Центр Лекарственного Обеспечения» (аптечная база), заместитель директора Организация строительства производственного объединения «Сангвис» (Кровь),препаратов крови инфузионных растворов, ряда лекарственных средств Создание лабораторных служб: СПИД, Биохимической лаборатории, лаборатории типирования тканей, бактериологической лаборатории, создание ОТК, вивария. Разработка новых технологий производства лекарственных средств. Строительство и организация городского аптечного склада,организация создания Фармотдела Обеспечение лекарственными средствами Лечебно – профилактических учреждений г. Екатеринбурга (86 штук), обеспечение лекарственными средствами аптечной сети г. Екатеринбурга, создание резервного фонда Лекарственных средств г. Екатеринбурга. Обеспечение лекарственными средствами по целевым программам города Екатеринбурга, создание ряда коммерческих аптек, опыт руководства оптово – розничной торговлей лекарственными средствами, создание регламентов производства лекарственных средств, лицензирование. Знаком с технологией производства инфузионных растворов на предприятиях г. г. Москвы, Саранска, Перми, Красноярска, Варшавы. НАУКА Разработка операций с применением лазерных установок. УФО в сочетании с оперативным вмешательством Два авторских свидетельства на изобретение: 1989 год выдано Государственным Комитетом по Изобретениям и Открытиям, 1990 год выдано Государственным Комитетом по Изобретениям и Открытиям. Специализация по приготовлению инфузионных растворов согласно стандартам GMP г.Киров в НИИ Гематологии

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 9 Место реализации проекта Строительство завода будет осуществляться на участке земли общей площадью кв. м., расположенном по адресу: Пермский край, Пермский район, Бершетское с/п, в 0,11 км южнее с. Бершеть. Участок земли находиться у инициаторов проекта в долгосрочной аренде на 49 лет с правом выкупа по кадастровой стоимости. Постановлением Правительства Пермского края участок земли переведен в категорию земель промышленного назначения и может использоваться для строительства фармацевтического производства. Село Бершеть находиться в 35 км от областного центра г. Перми. Имеется автобусное и железнодорожное сообщение с центром. Через населенный пункт проходит автомобильная трасса федерального значения Пермь-Екатеринбург.

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 10 Технология производства инфузионных растворов Технология производства артезианская вода деминерализация дистилляция приготовление растворов наполнение полихлорвинил.бутылок и герметизация стерилизация визуальный контроль обертка Упаковка готовых флаконов В картонные коробки склад соединители взвешивание химикалии гранулы и из- готовление из нее бутылки пустые бутылки стоки нейтрализация химикалии

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 11 Сроки реализации проекта Инвестиционная фаза проекта рассчитана на два года. Начиная с 19 месяца проекта, предполагается запустить завод в опытно-промышленную эксплуатацию. Начиная с 25 месяца выпуск продукции должен начаться в полном объеме. Срок службы основного производственного оборудования составляет 25 лет. Сроки начала строительных работ зависят от момента начала финансирования проекта. Необходимые подготовительные работы (землеустроительные работы, получение разрешительной документации, подготовка концептуального проекта) уже выполнены инициаторами проекта за счет собственных средств.

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 12 Партнеры «СОЛЯРИС» - ELOMATIC,Oy Производство пенициллина / Astra Production Chemicals AB, Sweden Завод по очистке белков / Pharmacia & Upjohn, Stockholm, Sweden. Завод по производству фарм. соединений / Kabi Pharmacia, Sweden Производство малых объёмов парентеральных средств / Leiras, Finland Завод по производству фарм. соединений Производство инфузионных растворов Производство пенициллина Завод по очистке белков

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 13 Показатели эффективности проекта Наименование показателяЗначение Ставка дисконтирования, %20 Период окупаемости - PB, мес.53 Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.73 Средняя норма рентабельности - ARR, %40,1 Чистый приведенный доход – NPV, руб.1039 млн. руб. Индекс прибыльности - PI1,6 Внутренняя норма рентабельности - IRR, %33,6 Выше представлены интегральные показатели проекта для денежных потоков, выраженных в рублях. При расчете показателей не учитывались затраты на обслуживание займов (выплата процентов по кредитам). Период расчета показателей – 10 лет. Дисконтирование денежных потоков происходило с шагом в один квартал.

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 14 Технико-экономические показатели проекта Наименование продукцииЕдиница измеренияОбъем производства, годРасход основного сырья, год Раствор Натрия Хлорида изотонический 0,9% Флакон, 500 мл.6 млн. флаконов27 тонн белого кристаллического порошка или кубических кристаллов соли Раствор Глюкозы 5%Флакон, 500 мл.6 млн. флаконов150 тонн глюкозы безводной (декстрозы) Реополиглюкин 2Флакон, 500 мл.8 млн. флаконов400 тон. Декстрана-40

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 15 Основные показатели рентабельности проекта В таблице представлены основные финансовые показатели в текущих (сегодняшних) ценах, рассчитанные за 4 год проекта (после выхода на полную проектную мощность). Наименование показателяЗначение Выручка1435 млн. руб./год Валовая прибыль1334 млн. руб./год Рентабельность валовой прибыли 0,92 Чистая прибыль557 млн. руб./год Рентабельность чистой прибыли 0,38 Рентабельность активов0,23

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 16 Предварительная стратегия финансирования проекта Для финансирования проекта предполагается привлечь инвестора на условиях его участия в долевом и долговом капитале предприятия. Инициаторы проекта могут предложить в качестве обеспечения заемного капитала участок земли в Пермском крае площадью 4 га, на котором планируется строительство завода. Оценка рыночной стоимости участка, выполненная независимыми оценщиками, составляет, 200 млн. рублей. Потенциально возможной является следующая схема финансирования проекта: - 50 % от общей стоимости проекта – заемные средства, предоставляемые инвестором на платной основе под предоставляемые обеспечения % долевой капитал, предоставляемый инвестором в обмен на 50% голос в уставном капитале предприятия.

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 17 Стоимость проекта Общая потребность в финансировании проекта составляет 1,98 млрд. рублей (57 млн. евро). Сумма инвестиций в строительство завода и приобретение основного и вспомогательного оборудования – 1,45 млрд. руб.

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 18 Оценка стоимости компании На начало 6 года проекта оценка справедливой стоимости компании, выполненная на основе ожидаемых денежных потоков, составляет примерно 7,5 млрд. руб. или 215 млн. евро по текущему курсу. В случае финансирования проекта по предлагаемому варианту, стоимость 50% пакета акций, принадлежащего инвестору, составит 3,75 млрд. руб. (107,1 млн. евро).

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 19 «СОЛЯРИС» - новое производство Производство кровезаменителей

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 20 Расстановка зданий и помещений

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 21 Экспликация

SOLARIS ООО « Завод Инфузионных Растворов « СОЛЯРИС » 22 Площадка