1 Раздел: Департамент инвестиций и финансового консультирования

2 Департамент инвестиций и финансового консультирования ВЭБ Капитал молодая инвестиционная компания с опытным и профессиональным коллективом, заинтересованным в качественном обслуживании Клиентов и достижении максимально эффективного для Клиента результата. Информация о ВЭБ Капитал: ВЭБ Капитал обладает: Широкой инвесторской базой ВЭБ Капитал обладает широкой базой инвесторов, а также устоявшимися отношениями с основными Российскими институциональными инвесторами и фондами. Командой специалистов ВЭБ Капитал обладает высококвалифицированной командой специалистов с богатым опытом работы на российском и международных рынках капитала, а также в области управления активами Начало деятельности ООО «ВЭБ Капитал» было создано в декабре 2009 года как дочернее подразделение Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Продукты и услуги ВЭБ Капитал предлагает широких спектр продуктов и услуг в рамках финансового консультирования, управления активами (в том числе непрофильными и проблемным) и структурирования проектов по: слиянию и поглощению, привлечению акционерного капитала, выпуску облигаций, структурному финансированию и секьюритизации.

3 Департамент инвестиций и финансового консультирования Структура продуктов Организация проектного финансирования, кредитования под залог Организация долгового финансирования Секьюритизация и структурное финансирование Операции на рынке акционерного капитала

4 Роль ВЭБ Капитал в структурировании проектов Консультирование и координация кредитование энергетического комлекса Российских финансовых организаций ВЭБ Капитал координирует работу по привлечению инвестиций в проекты используя установленные контакты с группой Внешэкономбанка и крупными российскими и иностранными финансовыми институтами. ВЭБ Капитал помогает клиентам привлечь финансирование для проектов через: –долговое финансирование; –увеличение капитала. ВЭБ Капитал координирует привлечение инвестиций от: проектное финансирование на срок до 15 лет инвестиции в лидирующие компании быстрорастущих секторов экономики поддержка малого и среднего бизнеса (инновации и модернизация) на срок до 7 лет (финансовый консультант, организатор) Компания (инвестиционный проект) Необходимо финансирование Группа Внешэкономбанка ВЭБ КАПИТАЛ кредитование промышленных предприятий Иностранных финансовых организаций Организация проектного финансирования

5 Организация долгового финансирования Продукты и услуги: Разработка стратегий по выходу на рынок Организация выпуска рублевых облигаций Организация выпуска еврооблигаций Рейтинговое консультирование Поддержка при получении листинга на российских и международных биржах Организация размещения бумаг среди широкого круга инвесторов, включая крупнейшие пенсионные фонды Государственная программа поддержки ипотечного кредитования Один из ведущих организаторов выпусков облигаций По результатам трех кварталов 2012 года ВЭБ Капитал занял 8-е место в рейтинге организаторов облигационных займов на внутреннем рынке по версии Информационного портала Cbonds. Объем размещений составил 80 млрд. рублей и 600 млн. долларов США. В 2010 году ВЭБ Капитал был назначен эксклюзивным агентом по реализации Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010 – 2013 гг. в объеме до 150 млрд. рублей.

6 Выпуски крупнейших компаний, муниципальных образований и финансовых институтов Выпуски облигаций, имеющих гарантию Правительства Российской Федерации Выпуски облигаций организаций группы Внешэкономбанка Облигационный займ Серии 06 и млрд. руб. Организатор Октябрь 2010 Внешэкономбанк Облигационный займ Серия млрд. руб. Организатор Март 2011 Внешэкономбанк Облигационный займ Серия 18 и млрд. руб. Организатор Октябрь 2012 Внешэкономбанк Облигационный займ Серии 03, 04, млрд. руб. Организатор Апрель 2011 Выпуск евробондов (LPN) $ 400 mln Организатор Май 2011 Облигационный займ Серии 08,09, млрд. руб. Организатор Ноябрь2011 Облигационный займ Серии млрд. руб. Организатор Февраль 2012 Облигационный займ Серия 01 (планируется) 5 млрд. руб. Организатор Март 2012 Примеры проектов на рынке долгового капитала За последние 2 года ВЭБ Капитал принял участие в организации более 30 проектов по выпуску российских и международных облигаций для крупнейших компаний и финансовых институтов России и СНГ, включая:

7 Секьюритизация и структурное финансирование Услуги: Подготовка к Проекту oСодействие в проведении тендера по выбору третьих сторон по Проекту oКонсультирование по подготовке технического задания для специалистов ИТ-департамента с целью подготовки необходимых форм отчетности oСогласование с якорными инвесторами параметров выпуска Организация и сопровождение Проекта oСтруктурирование выпуска oРазработка механизмов повышения кредитного качества бумаг oКонсультирование по получению рейтинга oОрганизация работы всех участников Проекта. Тайм-менеджмент проекта. oПодготовка проектов эмиссионных документов, согласование с Биржей и НКО ЗАО НРД oКонтроль за соблюдением процедур раскрытия информации oАналитическое сопровождение займа (подготовка информационного меморандума и аналитической записки для инвесторов по ситуации на рынке перед размещением) oМаркетинг облигаций среди инвесторов oВыход на сделку, ее реализация, включая технический андеррайтинг облигационного займа oСодействие по включению выпуска в ломбардный список ЦБ РФ Наличие экспертной команды Возможность размещения структурных бумаг ВЭБ Капитал тесно сотрудничает с ключевыми якорными инвесторами в структурные бумаги, включая Пенсионный фонд РФ, АИЖК, крупнейшие пенсионные фонды. Специалисты ВЭБ Капитал имеют опыт 15 завершенных проектов по секьюритизации различных типов активов.

8 Примеры проектов на рынке структурных финансов Завершенные проекты: Выпуск облигаций с ипотечным покрытием Серия 3-ИП 6 млрд рублей Сентябрь 2012 Выпуск облигаций с ипотечным покрытием Серия 2-ИП 5 млрд рублей Сентябрь 2011 Проекты в стадии реализации: Выпуск облигаций с ипотечным покрытием 3,87 млрд. руб. Декабрь 2011 ИА «АИЖК » Балансовая секьюритизация ипотеки с получением рейтинга на выпуск Серия 9-ИП 5 млрд рублей Ноябрь 2012 Выпуск облигаций с ипотечным покрытием 5,3 млрд. руб. Ноябрь 2012 ИА «АИЖК » Банк первого эшелона – Секьюритизация межбанковских кредитов CLO Банк второго эшелона – Ипотечные ценные бумаги по российскому праву

9 Рынок акционерного капитала Продукты и услуги: Структурирование сделки Участие в приватизации государственных пакетов акций в рамках Государственной программы по приватизации Оказание помощи в привлечении акционерного капитала Организация и сопровождение сделок по слияниям и поглощениям Государственная программа приватизации В 2010 году ВЭБ Капитал получил статус официального консультанта в рамках Государственной программы по приватизации гг.

10 Примеры проектов на рынке акционерного капитала Китайский концерн CCCC and Friede Goldman United Ltd Организация сделки по продаже 100% акций американской компании Friede Goldman китайскому концерну CCCC на сумму 125 млн. долларов США. Friede Goldman United Ltd. ОАО «Первая грузовая компания» Организация и проведение сделок по приобретению активов для компании. ОАО «Ростелеком» и ОАО «Связьинвест» Построение модели консолидации в отрасли связи и разработка программы мероприятий по сохранению государственного контроля для ОАО «Ростелеком». ЗАО «ТЗК ШЕРЕМЕТЬЕВО» Организация и проведение сделки по продаже акций компании. Сумма сделки около 6 млрд. руб. В гг. ВЭБ Капитал принял участие в следующих сделках по слияниям и поглощениям: ОАО «Апатит» Участие в продаже 25% акций компании в рамках программы приватизации, как субагент, совместно с ЗАО "БНП ПАРИБА Банк". Сумма сделки более 10 млрд. руб.

11 Организация проектного финансирования, кредитования под залог ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» Организация финансирования для двух урано - добывающих предприятий в Казахстане – трансграничная структурная сделка с использованием инструментов хеджирования валютного риска Общий объем заемных средств – USD 150 млн. Срок использования заемных средств – 3 года ВЭБ Капитал входит в «Реестр специализированных компаний, соответствующих требованиям Внешэкономбанка, привлечение которых от имени и за счет участников инвестиционных проектов может быть рекомендовано Внешэкономбанком» Продукты и услуги: Структурирование сделки по привлечению финансирования для реализации проекта. Подготовка и подача инвестиционной заявки потенциальным кредиторам. Согласование условий предоставления денежных средств (проекта решения кредитного комитета) и кредитной документации. Организация взаимодействия клиента с кредиторами, закрытие сделки. Примеры сделок: г.г.