Сотрудничество Банков и Страховых компаний на рынке ипотечного кредитования

2 1.Информация о компании 2.Технологии взаимодействия; 3.Перспективы рынка ипотечного кредитования; 4.Выводы. ОГЛАВЛЕНИЕ

3 О КОМПАНИИ Наши Акционеры Ведущая страховая и финансовая компания мира, владеет 97% ОАО «РОСНО». Бренд Allianz символизирует целостность, финансовую мощь и высококачественное обслуживание клиентов. Группа компаний Allianz в России: ОАО РОСНО, ООО Альянс Росно жизнь, ООО Альянс Росно управление активами, ООО Альянс Лайф и ООО Альянс риск аудит. 18 мая 2006 Allianz New Europe Holding GmbH приобрела 100% ОАО «Страховая компания «Прогресс - Гарант»

4 О КОМПАНИИ Финансовая стабильность Уставный капитал более 1 млрд. рублей Собственные средства более 5 млрд. рублей Страховые резервы более 16 млрд. рублей Перестраховочная защита Перестраховочная защита Качественная облигаторная перестраховочная защита принимаемых рисков. Партнеры: Allianz SE, Hannover Re, SCOR, Munich Re, Swiss Re, брокерское агентства корпорации Lloyds. Надежность.Рейтинг Аудиторскую проверку по международным стандартам осуществляет международная аудиторская компания Deloitte&Touche г. Moody`s Investors Service присвоило РОСНО рейтинг финансовой устойчивости страховщика по международной шкале на уровне Baа1. Moodys Interfax присвоило РОСНО рейтинг Ааа.ru по национальной шкале. Региональнаясеть 100 филиалов, объединенных по территориальному признаку в 12 дирекций, и 300 агентств во всех субъектах РФ0 РОСНО имеет широкую региональную сеть.

5 О КОМПАНИИ Награды Победитель номинаций: Выбор российского страхователя Руководитель года в страховании Управленческий проект года Золотая Саламандра Народная марка Лауреат «Ежегодной премии Финанс». И др. НоваяОрганизационнаяструктура Центр ипотечного страхования – централизация андеррайтинга Московская Дирекция Управление страхования ипотеки Центр регионального управления Управление по развитию продаж через посредников

6 Законодательные аспекты Нормы страхования при ипотечном кредитовании регулируются Статьей 31 ФЗ «Об ипотеке». Единственным обязательным видом страхования является страхование предмета ипотеки от рисков утраты и повреждения на сумму не ниже стоимости обязательства. В соответствии с законом банку не запрещено расширять перечень страхуемых рисков, поэтому на практике большинство банков предпочитают максимально обезопасить себя вынуждая Заёмщиков страховаться по комплексной программе: предмет залога, титул, жизнь и трудоспособность. Срок исковой давности по недействительным сделкам Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в течение трех лет со дня, когда началось ее исполнение (п. 1 ст. 181 ГК РФ). Ранее срок предъявления иска по данной статье составлял десять лет, изменения введены Федеральным законом от ФЗ «О внесении изменений в статью 181 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при том, согласно названному закону трехгодичный срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки применяется также к требованиям, ранее установленным Гражданским кодексом РФ срок предъявления которых не истек до дня вступления в силу Федерального закона от ФЗ.

7 В чем необходимость? Суммы кредита значительны Сроки кредита, достигающие 20 лет, вызывают закономерную тревогу банков о безопасности своих вложений. Обоснованность страхования жизни и утраты работоспособности заемщика. Виды ипотечного страхования: Вне зависимости от банка кредитора, страхование ипотеки состоит из трех основных компонентов: Страхование недвижимости, выданной под залог физическому лицу Пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, техногенные катастрофы - далеко не абстрактные угрозы. Страхования жизни и трудоспособности Отсутствие этого компонента страхования ипотеки, по всей вероятности, предполагало бы наличие у заемщика чрезвычайно крепкой нервной системы. Страхование титула, то есть риска утраты права на собственность, при претензиях на право собственности со стороны третьих лиц. Очень важно, что характер жилья (первичное оно или вторичное) не играет никакой роли, так как застройщик может продать одно и тоже жилье нескольким лицам, и такие случаи хорошо известны. Зачем нужно ипотечное страхование?

8 Условия взаимодействия с банками по программе «РОСНО-Ипотека» 1. Регламент взаимодействия с банками-партнерами: Сроки согласования тарифов по всем рискам (жизнь, имущество, титул) 2 часа (с момента получения заявки/документов) при сумме кредита (страховой сумме) до $. Тарифы в части имущества и титула ниже рыночных/ в рынке при любой страховой сумме (сумме кредита). Срок согласования тарифов в части имущества и титула не превышает 1 рабочего дня. Тарифы в части страхования жизни и трудоспособности - в рынке при любой страховой сумме. Существует технология заключения и оплаты Страхователем полиса в отделении банка при выдачи кредита. Бесплатное для клиента медицинское обследование /при его необходимости, срок согласования тарифа – до 2 дней/ Курьерская доставка полиса на сделку 2. Аккредитация в банках: Бренд РОСНО, обширная региональная сеть, перестраховщики, индивидуальная технология взаимодействия (при необходимости легко корректируемая), совместные проекты с банками- партнерами.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ИПОТЕЧНОМ СТРАХОВАНИИ Заявление на страхование Кредитный менеджер Персональный менеджер СК, закрепленный за Банком Андеррайтинг Не требуетсяТребуется Полис РОСНО

ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА» Заявление на страхование Кредитный менеджер Автоматизированная система обработки данных РОСНО Андеррайтинг Не требуетсяТребуется Полис РОСНО

11 Спрос на ипотечное страхование будет удваиваться ежегодно еще несколько лет. Такой оптимистичный прогноз содержится в аналитическом обзоре "Сотрудничество банков и страховых компаний" агентства "Эксперт РА". Кроме того, в этом секторе появятся новые страховые продукты. Еще в 2006 году банки выпустили программы, предусматривающие сокращение доли первоначального взноса, отсрочку его уплаты, кредитование на полную стоимость. Все они оказались весьма востребованными. И теперь страховщики готовятся предложить страхование первоначального взноса, или mortgage insurance, для тех клиентов банка, у которых нет возможности уплатить сразу всю сумму первоначального взноса. Предполагается, что такие программы появятся в течение двух-трех месяцев. Они дают банку возможность не лишать себя подстраховки в виде первоначального взноса на случай дефолта. И при этом позволяют привлечь клиентов, доход которых достаточен, чтобы проводить регулярные платежи, но у которых нет суммы, необходимой для первоначального взноса. По мере снижения процентных ставок по ипотеке повысится и спрос на программы перекредитования, позволяющие заемщику получить более выгодные условия в другом банке. К этому моменту будет востребован другой страховой продукт, популярный на Западе, но отсутствующий пока в России, – так называемый бридж. Здесь основные риски связаны с нерегистрацией залога в пользу нового кредитора. Правда, ведущие игроки ипотечного рынка, по данным агентства, пока скептически относятся к идее появления такого продукта в России. В частности, отмечается, что такие риски зачастую являются исключением из страхового покрытия. На сегодня по темпам роста именно ипотечное страхование вышло на первые позиции, опередив страхование автокаско. Только за прошлый год объем ипотечного кредитования вырос в 3,5 раза. В перспективе, отмечают эксперты, страховщики могут рассчитывать на наибольший рост спроса со стороны розничных клиентов на ипотечное страхование Тенденции развития * По материалам Эксперт РА

12 Рост рынка ипотеки Рост рынка ипотечного кредитования , млрд.$ Рост рынка ипотечного страхования , млн.$ Комментарий В гг. рынок ипотечного кредитования будет расти на 50% в год* В 2007г. рынок ипотечного страхования может вырасти на 70%, в 2008г. еще на столько же К 2009 году рынок страхования ипотеки может составить 250 млн.$* * - прогнозные данные на 2007 год и последующие Сегодня рынок ипотечного страхования является одним из наиболее быстро растущих и перспективных направлений развития! * - Данные РБК, Альфа-банк * - Собственные прогнозы РОСНО

13 Основные выводы Потенциал роста рынка в 5-6 раз в ближайшие 3-4 года. Рынок новых кредитов увеличится с 10 млрд. до млрд. в год. Соответственно рынок страхования ипотеки (первичный) вырастет с мил. до 350 – 400 млн. в год. Общий рынок страхования ипотеки ( включая вторичный) будет порядка 1 млрд. долларов. На рынке будут понижаться ставки,соответственно будет расширяться рынок перекредитования. Вторичный рынок страхования ипотеки также будет играть значимую роль. Лояльность к страховым компаниям будет не высока, вместе с тем «инертность» клиентов будет тормозить процесс перехода из компании в компанию. Россияне, в общем, относятся положительно к ипотеке и жалуясь на высокие ставки, все же охотно планируют брать кредиты на покупку жилья. Обладание собственным жильем – дает определенную уверенность в завтрашнем дне. Страхование ипотеки воспринимается, как налог и существенную роль в выборе СК играет банк, а также консультант банка. Посредники, понимая это, требовательны в отношении АВ. Их аппетит растет также на фоне низкой убыточности по продукту для страховых компаний. На фоне расширяющегося рынка, все большую роль будут играть брокеры – важный в будущем канал продаж. Как и при любом «налоге» - клиенты хотят меньше платить и меньше тратить время на оформление. В тоже время, в большинстве случаев согласятся с рекомендацией банка, боясь сделать «что-то не так»

14 Основные аспекты развития рынка ипотечного страхования Унификация условий страхования Стандартизация продуктов Разработка типовых для всех участников рынка Правил страхования (АИЖК)

15 НАШИ ПАРТНЕРЫ

Спасибо за внимание! Широян Арсен Директор Центра ипотечного страхования ОАО «РОСНО» , Москва, Озерковская наб., 30 Раб. тел.: (095) факс: (095)