1 Недвижимость как механизм увеличения доходов бюджетных организаций: опыт США Юлия Никуличева Директор отдела Стратегического консалтинга 29 сентября 2011

2 Содержание 1. Проблемы с привлечением дополнительных доходов в бюджеты и пути их решения за счет недвижимости 2. Пример: создание частно-государственных партнерств 3. Пример: монетизация недвижимых активов

1. Проблемы с привлечением дополнительных доходов в бюджеты и пути их решения за счет недвижимости

Недостаточность ресурсов, как финансирования, так и отсутствие необходимых профессиональных навыков у персонала Рост издержек идет параллельно со снижением финансирования Здания, находящиеся в собственностии или управлении, устарели морально и физически Общество и средства массовой информации все больше пытаются контролировать процесс распределения денег Законодательство требует прозрачности процедур НО! У государственных структур есть преимущество. Они владеют значительным количеством объектов недвижимости Государственные институты США - общие проблемы

Бюджетный дефицит Снижение поступлений (от налогов и других источников) Рост расходов Специальные программы, необеспеченные финансированием Непредвиденные расходы СОКРАЩЕНИЕ ДЕФИЦИТА СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ Как подойти к решению проблем, стоящих перед государственными структурами? БУДУЩЕЕТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ 3. Соответствие политики в области недвижимости и бюджетной политики Покрытие будущих дефицитов за счет доходов от недвижимости 1. Репозиционирование активов Инвентаризация Определение недоиспользованных активов Сдача в аренду/ продажа Создание частно- государственных партнерств 2. Улучшение операционной эффективности активов Управление портфелями Реновация и реконструкция

2. Пример- создание частно- госудасртвенного партнерства, привлечение частного сектора для строительства жилья для военнослужащих 6

Частно- государственное партнерство в области недвижимости - опыт США Государство привлекает частный сектор, если: Функции не являются основными для государственных учреждений, а в частном секторе имеется экспертиза по этому вопросу Есть бюджетные ограничения по затратам, но есть возможность «монетизировать» активы Некоторые виды деятельности требуют знаний и навыков, которых у государственных чиновников нет Есть желание перевести фиксированные издержки в переменные 7

Программа приватизации жилья Министерства обороны 8 Проблема: в 1996 дефицит финансирования реконструкции жилья для военнослужащих сухопутных и воздушных войск США составлял 15 млрд. долл. США Концепция: Использовать активы в качестве «залога» для привлечения частного сектора для финансирования, строительства и управления качественным жильем Процесс Земля отдана в аренду Здания и помещения переданы частных компаниям К процессу привлечены девелоперы- финансовые потоки после уплаты процентов и налогов остаются в проекте

Результаты реализации программы Дома для военных – домов, стоимость реализации проекта- $12 млрд. Гостиницы на военных базах гостевых комнат, стоимость реализации проекта- $1 млрд. Жилье для несемейных военных – квартир, стоимость реализации проекта- $150 млн. Жилье для военно-воздушных сил США – домов, стоимость реализации проекта- $5 млрд. 9

Результат- проекты, получившие премии в области развития крупномасштабных территорий 10

3. Пример монетизации активов путем заключения «расширенных» договоров аренды 11

Монетизация активов Проблемы: Государственным учреждениям недостаточно денег на реализацию программ, но у них есть недоиспользуемые активы Концепция: Сдать в аренду недоиспользуемые активы Получить платежи либо в денежном выражении, либо в обмен получить какие-то услуги/ здания / объекты, которые требуются государственным структурам. Второй вариант работает лучше, когда рассматриваемые объекты имеют значительную ценность. 12

Пример – Университет Пенсильвании 13 Девелопер построил за свои деньги для Университета - Книжный магазин площадью кв м - Гостиницу на 240 номеров с конгресс центром В результате инвестированных 90 млн. долл. США девелопером, он получает доходы от торгового центра, построенного на земле университета Проблема : Университету нужно было построить жилье для временного пребывания гостей и другие объекты недвижимости. Концепция: Университет сдал в аренду частному девелоперу земельный участок, граничащий с городом Условием договора аренды было строительство необходимых университету объектов Частному девелоперу разрешили реализовать торговые помещения, которыми могли пользоваться как студенты, так и жители прилегающих районов города Результат Построенный девелопером многофункциональный комплекс стал новым центром кампуса Он значительно повысил привлекательность территории

Пример – Армия Юмы обеспечивает землю 14 Территория площадью 500 кв км в Юме, Штат Аризона предназначена для испытаний автомобилей в особо жарком климате. Международный производитель автомобилей арендовал у Армии тренировочный трэк для совместного использования В результате инвестированных компанией $26,8 млн. долл., армия США получила необходимую базу, не потратив на это ни цента

15 Спасибо за внимание! Copyright © Jones Lang LaSalle IP, Inc. 2011