Торговля и ценообразование на бункерном рынке России Второй Всероссийский бункерный форум, июня, Санкт-Петербург Павел Шаров Аналитик издания «Argus Российский мазут» Argus Media

План презентации Рынок мазута и потребление бункерного топлива в морских портах России Бункерный рынок Северо-Запада России Бункерный рынок южного региона Бункерный рынок Дальнего Востока Объемы продаж, поставки и ценообразование Тенденции

Argus на мировом рынке Одно из двух глобальных ценовых агентств на мировом рынке энергоносителей Частная независимая компания, принадлежащая семье основателя и сотрудникам Офисы в Лондоне, Астане, Москве, Пекине, Сингапуре, Токио, Дубае, Вашингтоне, Хьюстоне. Корпункты в Киеве, Баку и Риге Основано в 1970 г. Более 100 периодических изданий и сервисов, 250 штатных сотрудников

Мазут и бункер

Котировки мазута Цены на 20 заводах (франко-НПЗ) на M100 (M40 в Комсомольске-на-Амуре и ТКМ в Омске) Партии от 180 т с поставкой в течение суток на условиях предоплаты Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены в сравнении со спотовыми котировками Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, MGO) на условиях dob и cpt Цены на ключевых международных рынках Подробные комментарии

Мазутный рынок в 2008 г. Производство в России – 63,6 млн т Экспорт – 80% Объем потребления произведенного топлива на внутреннем рынке – 20% Объем продаж мазута в морских портах России – 7%, или 4–4,5 млн т/год Около 50% продаж бункерного топлива реализовано российскими ВИНК

Структура экспорта мазута

Бункерное топливо – лидер спроса

Бункерный рынок Петербурга Санкт-Петербург – крупнейший бункерный рынок России Продажи светлого и темного топлива в 2008 г. – 2,04 млн т Продажи бункерного мазута (HSFO, LSFO) – 1,8 млн т Продажи светлых продуктов (MGO и MDO) – 230 тыс. т Большое количество участников рынка – около 40 Высокая конкуренция Обширная география поставок топлива с российских НПЗ

Перевалка продуктов на Северо-Западе

Поставщики мазута в СПб и Ленинградскую область

Получатели мазута в СПб

Получатели мазута в Лен. области

Потребители топлива в Петербурге

Продажи топлива в 2008 г. КомпанияОбъем, тыс. тДоля рынка, %± 2007 г. Лукойл-Бункер484,223,8322,9 Газпромнефть Марин Бункер320,215,7314,0 Невский Мазут212,810,4-100,2 РН-Бункер166,48,2166,4 ББК140,56,9-108,1 Трансбункер117,55,8-33,5 БТД93,34,65,7 Комтрейд79,13,914,0 БТК74,53,774,5 НТ Бункеринг66,63,32,0 Перспектива62,43,1-76,2 Нефтехим41,82,1-13,0 Эко Феникс Холдинг36,61,8-120,1 Другие142,96,7 ВСЕГО2038, ,9

Динамика цен на топливо в Петербурге и Роттердаме

Динамика котировок в Санкт-Петербурге

Рынок Новороссийска Продажи бункерного топлива в 2008 г. – около 800– 900 тыс. т Продажи с терминала ИПП – 480 тыс. т Продажи с терминала Шесхарис – 390 тыс. т Ограниченное количество участков рынка Высокая рентабельность продаж Основной объем продаж приходится на высокосернистый мазут стандарта HSFO Доставка топлива автомобильным транспортом

Перевалка нефтепродуктов в портах юга России

Поставки мазута в Краснодарский край тыс. т

Основные получатели мазута в Новороссийске

Поставщики топлива в Новороссийск

Участники рынка Новороссийска

Цены в Средиземноморье

Цены на топливо в порту и НПЗ

Тенденции Выход на рынок новых участников – компаний- производителей Увеличение продаж и снижение прибыльности реализации бункерного топлива Ввод новых мощностей по перевалке бункерного топлива Высокий уровень автомобильных поставок топлива в порт

Рынок Дальнего Востока Продажи топлива в портах Приморского края в 2008 г. – 750–900 тыс. т Валютный и рублевый рынки продаж Крупные потребители – рыболовецкие компании Ограниченность производителей и поставщиков нефтепродуктов

Перевалка нефтепродуктов на Дальнем Востоке

Поставщики мазута на Дальний Восток

Участники рынка Приморья

Получатели мазута

Продажи топлива в портах Приморья %

Цены в Приморье и АТР

Потребители топлива в Приморье

Динамика цен в порту и НПЗ

Цены на топливо в портах

Факторы формирования цен Баланс спроса и предложения на международном рынке мазута Ориентир производителей на экспортную альтернативу Увеличение или уменьшение экспортных каналов Конкуренция Сезонность Затоваривание

Выводы Ценовые колебания на мировых рынках оказывают основное влияние на котировки мазута и бункерного топлива в России Бункерный рынок России будет укрупняться по мере выхода на него новых игроков – в первую очередь производителей топлива Объем продаж топлива в портах страны в 2009 г. вернется на уровень 2007 г.

Спасибо за внимание ! Павел Шаров Аналитик «Argus Российский мазут» Argus Media Тел Эл. почта: