Кредитование малого и среднего бизнеса в России: тотальный банкинг апрель 2013 Самиев Павел, Заместитель генерального директора, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»

2 Кредитование МСБ замедлилось: +17% за 2012 год (19% годом ранее). Портфели быстрее растут у банков, освоивших новые форматы работы. -Кредитные фабрики позволили быстрее вырасти крупным банкам -Обслуживание МСБ по комплексным тарифам: 30% vs 17%

3 I. Рынок в гг II. Кредитные фабрики III. Комплексное обслуживание IV. Лидеры рынка V. Прогноз развития рынка

4 I. Рынок в гг

5 Портфель МСБ по темпам опередил «корпоратив», но отстал от «розницы» Источник: данные Банка России В 2012 году портфель кредитов МСБ вырос на 17% (19% 2011, 22% 2010)

6 Источник: «Эксперт РА» по данным опроса топ-менеджеров банков В 2011 году 58% опрошенных ждали роста свыше 20%

год: 59% опрошенных рассчитывают на 15-20% Источник: «Эксперт РА» по данным опроса топ-менеджеров банков

8 Малый бизнес – надежда банков? 254-П139-И и 254-П Банк России Розничное кредитование Ценные бумаги Давление регулятора на смежные сегменты усиливается 387-П Ссуды крупному и среднему бизнесу

9 Регулятивные новации давят на Н1 Источник: оценка «Эксперта РА», данные Банка России

10 Малый бизнес Замедление экономики Рост страховых взносов для ИП Малый бизнес под прессом

11 Как избежать стагнации Опрошенные банки снизили прогнозы по росту портфелей малого бизнеса на 5-7 п.п. Кредитование «серого» бизнеса частично стало оформляться на ФЛ. Более оптимистичны банки, которые освоили новые форматы работы: комплексное обслуживание и кредитные фабрики.

12 II. Кредитные фабрики

13 Невозможность глубокой оценки рисков Рост проблемной задолженности Снижение дюрации портфеля Возможность для банка быстро увеличить долю рынка Рост доступности кредитов для МСБ Кредитные фабрики -+ Кредитные фабрики: pro et contra

14 В 2012 году банки предпочитали заемщиков из «простых» отраслей… Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования

15 … и давали им кредиты ненадолго Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования

16 Часть «длинных» денег МСБ теперь получает через лизинг Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных ЛК Новый бизнес по МСБ: 458 млрд. руб. в 2012 году (+89 млрд. руб. к 2011 году)

17 Кредитные фабрики дали крупным банкам преимущество по темпам роста в 2012 году Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России

18 Кредитные фабрики крупных банков дают высокую просрочку Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России

19 III. Комплексное обслуживание

20 Тотальный банкинг. Эволюция РКО Кредитование, ВЭД Бизнес- консалтинг Обслуживание кластеров

21 Интернет-обслуживание: потенциал очевиден Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования

22 Приятные бонусы комплексного обслуживания Рост комиссионных доходов Опережающий рост портфеля (30% против 17% по рынку) Снижение кредитных рисков Рост лояльности клиентов

23 IV. Лидеры рынка

24 ТОП-15 банков по объему портфеля кредитов МСБ Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования

25 ТОП-15 банков по объему портфеля ИП Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России

Интерес банков к МСБ растет Источник: «Эксперта РА»

27 V. Прогноз развития рынка

28 Прогноз на 2013 год: темп прироста – 15-17% Факторы: + Комплексное обслуживание +«Кредитные фабрики» + Развитие системы гарантийных фондов + Новый продукт МСП Банка «софинансирование» + Вывод небольших ссуд из-под повышающих коэффициентов (139-И) –Дорогое фондирование –Замедление экономики –Уход «в тень» ИП –Рост конкуренции с МФО за малый бизнес

год: небольшое замедление Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ * собственные данные «Эксперт РА» ** Прогноз «Эксперт РА» Прогноз на 2013 год: темп прироста – 15-17%

30 Для ускорения рынка нужны системные меры Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012"

31 Спасибо за внимание! Павел Самиев, (495) , доб. 1608