Презентация проекта и начало переговоров INCOR ALLIANCE Law Office «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес» Челябинск, отель «Парк – Сити» 2008

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Содержание презентации I.Стратегия и тактика успешного поиска инвестора II.Подготовка качественной и успешной презентации III.Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными пулами инвесторов: - кредитные организации - стратегические инвесторы - частные инвесторы IV. Стратегии проведения последующих переговоров V. Вопросы и ответы

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Стратегия и тактика успешного поиска инвестора Стандартный алгоритм поиска инвестора I. Формулирование требований к стоимости и условиям финансирования исходя из особенностей проекта /текущей деятельности Компании; II. Определение выборки - круга потенциальных инвесторов исходя из требований к стоимости финансовых ресурсов; III. Обращение к услугам консультанта, специализирующегося на привлечении инвестиций в аналогичные проекты - поиск инвестора; альтернатива: сбор и анализ представленных на рынке предложений финансирования и самостоятельная проработка; IV. Проработка инвестиционного предложения: - разработка юридического отчета о благонадежности - Legal Due Diligence - разработка финансового отчета о благонадежности - Financial Due Diligence (может быть проведено консультирующей компанией) результатом проведенного анализа является Инвестиционный меморандум по проекту, соответствующий стандартам международной практики составления инвестиционных предложений.

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Стратегия и тактика успешного поиска инвестора Стандартный алгоритм поиска инвестора V. Реструктуризация Компании и оптимизация хозяйственной деятельности - холдинговое структурирование; Приведение отчетности к общепринятым стандартам - осуществляются при появлении реальной внутренней потребности/ в рамках соблюдения требований иностранного инвестора (может осуществляться консультирующей компанией) VI. Структурирование сделки (может осуществляется совместно с консультирующей Компанией) VII. Потребление инвестиций в рамках проекта/текущей деятельности, своевременное исполнение обязательств по сделке;

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Стратегия и тактика успешного поиска инвестора Консультирующая организация – ваш партнер и связующее звено между вашей Компанией и инвестором Критерии выбора консультирующей организации: 1. Деловая репутация и достаточное количество успешных проектов; 2. Наличие партнеров, способных осуществить финансирование ваших проектов; 3. Профессиональный менеджмент, способный провести переговоры между вашей Компанией и инвестором; 4. Наличие квалифицированных юристов, финансовых специалистов в штате;

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Подготовка качественной и успешной презентации Критерии эффективности презентации бизнеса/проекта: Презентация вашего проекта / бизнеса инвестору эквивалентна его защите перед финансирующей стороной; более того –это совместная окончательная доработка самого проекта, включая его концепцию, план и техническую сторону Эффективность стратегии. четк о сформулированная цель и максимально точная оценка финансового эффекта от реализации проекта/ бизнес-идеи; - показатели экономической состоятельности (добавленная стоимость проекта); - технико – экономические показатели проекта; - практически реализуемая стратегия проекта/ бизнеса; Эффективность тактики. проработанная программа действий по реализации проекта/ нескольких вариантов реализации проекта; Адаптированность к внешним условиям. включенный раздел, посвященный анализу внешней среды (правовое окружение и текущая деятельность законодательных регуляторов; анализ состояния рынка)

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Подготовка качественной и успешной презентации Критерии эффективности презентации бизнеса/проекта: Многовариантность. предложение более чем одного варианта реализации проекта/ деятельности по расширению бизнеса, с учетом как реального, так и менее оптимистического прогноза развития; Признание рисков проекта. учет основных рисков проекта, характерных для данного вида деятельности: правовых, отраслевых, специфических рисков; методы их минимизации; Участие собственника. информация о доле участия собственника в проекте. Гарантии инвестора. гарантии возвратности средств, правовое оформление сделки. Поддержка проекта. информация о дополнительных интеллектуальных, материальных финансовых ресурсах проекта; поддержка со стороны партнеров, местных органов власти;

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Подготовка качественной и успешной презентации Критерии эффективности презентации бизнеса/проекта: Соответствие специфическим требованиям инвестора. отдельные разделы могут включаться в зависимости от специфики бизнеса и специфики освоения финансовых ресурсов; Техническая сторона презентации. - наглядность, возможность анализа предоставленных материалов; - возможность ее тиражирования и передачи потенциальному инвестору; - координаты компетентных лиц, организация дальнейшего взаимодействия (удаленное сотрудничество/тесное взаимодействие, пр.);

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными категориями инвесторов Выбор конкретного инвестора зависит от предложения финансовых ресурсов на рынке и предпочтений финансируемой стороны Основные категории инвесторов: I. Банковские кредитные организации II. Стратегические инвесторы III. Частные лица IV. Прочие Существуют особенности во взаимодействии с каждой категорией инвесторов. В процессе формирования выборки в рамках каждой категории инвесторов может быть сформирован отдельный пул инвесторов с несколько различающимися условиями финансирования.

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными категориями инвесторов Рассмотрим наиболее привлекательные категории инвесторов: Требования банковских кредитных организаций могут включать: Банковские кредитные организации предъявляют различные требования к проектам по кредитованию текущей деятельности и финансирование проектов «с нуля»; Недостатки работы с банком: - срок рассмотрения заявки на кредитование может быть продолжительным; - относительно жесткие требования к заемщику по предоставлению полного комплекта эскизной, разрешительной, проектной документации; - дополнительные требования; - необходимость предоставления обеспечения в виде залога имущества; - относительно жесткий контроль целевого использования кредита и соблюдения возвратности средств в соответствии с графиком; - возможность банка отозвать кредитные средства в любой момент, закрепленная в договоре.

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными категориями инвесторов Очевидные преимущества работы с банком: - относительно широкий спектр предложений банков на рынке кредитных ресурсов; - возможность работы с банком напрямую; - возможность привлечения синдицированного кредита;

24 сентября 2008 Специфика и прикладные аспекты взаимодействия с различными категориями инвесторов Требования стратегического инвестора могут включать: Создание дополнительных гарантий и условий возврата средств; Возможность влиять на хозяйственную деятельность финансируемой компании; Недостатки работы со стратегическим инвестором: - вероятность потери стопроцентной самостоятельности в принятии решений по ключевым вопросам хозяйственной деятельности в случае несвоевременного исполнения обязательств; - ухудшение репутации в деловых кругах в случае несвоевременного исполнения обязательств; Очевидные преимущества работы с стратегическим инвестором: - упрощенная процедура привлечения финансовых ресурсов; - менее жесткие требования к форме предоставленной документации; - залог имущества в большинстве случаев не требуется; «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск

24 сентября 2008 «Презентация проекта и начало переговоров», Семинар «Привлечение инвестиций в проекты и бизнес», г.Челябинск Стратегии проведения последующих переговоров В результате переговоров должен быть найден путь к получению большей прибыли, что возможно только в том случае, если цель переговоров четко сформулирована Стратегия – ряд запланированных, последовательно осуществляемых шагов, которые приведут к достижению поставленной цели. Этапы стратегии последующих переговоров: I.Определение цели переговоров II.Назначение лица/лиц, ответственных за ведение переговоров; III.Обучение и введение в курс дела лиц, ответственных за ведение переговоров; IV.Составление плана ведения переговоров при существующих долгосрочных деловых отношениях; Перед каждым этапом переговоров должна быть проведена подготовительная работа. На каждом этапе ваша Компания может привлекать квалифицированных специалистов.

24 сентября 2008 Благодарим за внимание! Готовы ответить на Ваши вопросы

24 сентября 2008 Компания Incor Alliance была создана в 2000 году в качестве дочерней структуры крупного металлургического холдинга для правового сопровождения его корпоративной деятельности. С тех пор мы существенно расширили свои профессиональные границы и стали абсолютно независимой юридической фирмой, оказывающей комплексное юридическое сопровождение своих клиентов во многих регионах России. Головной офис Компании открыт в г.Екатеринбург. Мы накопили обширный опыт работы в ключевых секторах рынка, включая энергетику, недропользование, фармацевтику, девелопмент и многие другие. Компания успешно сопровождает сделки по слиянию и поглощению, занимается вопросами привлечения финансирования, корпоративного управления, налогообложения, оказывает правовое содействие в заключении крупных сделок с недвижимостью на территории России и за рубежом, участвует в привлечении инвестиционных ресурсов. Incor Alliance состоит в независимой ассоциации юристов AG-Legal, что обеспечивает наше присутствие в более чем 30 странах мира. Также Incor Alliance является юридической компанией, рекомендованной Австрийским Бизнес Агентством и официальным партнёром Венской Фондовой Биржи. Наши клиенты: Электроэнергетика: Комплексные энергетические системы, Региональная сетевая компания, Комэнерго, КЭСК – Мультиэнергетика, Энергетическая компания муниципальных образований, ТГК-9. Строительство. Девелопмент: Европа-Инвест, группа компаний Вертикаль Авиация: Русская вертолетная компания Полимерные технологии: Уралпластик Фармацевтика: Фармаимпекс Металлургия: Русская медная компания Газораспределение: ГАЗЭКС-Холдинг, Пермгазтехнология, Сибирьгазсервис, Иркутскоблгаз, Челябинскгоргаз Недропользование: Косьвинский камень, Eurasia Mining многие другие

24 сентября 2008 Если Вы заинтересованы в сотрудничестве в нами и желаете получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь по электронной почте с Абрамовым Артемом Андреевичем или Басаргиным Игорем Николаевичем Абрамов Артем Андреевич Басаргин Игорь Николаевич INCOR ALLIANCE г.Екатеринбург, , ул.Красноармейская,10 офис 1608 тел.: +7 (343) сот.: сот.:

24 сентября 2008 Консалтинговая группа «Инкор Альянс» Российская Федерация г.Екатеринбург , Бизнес-Центр «Антей», Красноармейская ул., д. 10, этаж 16, офис 1608 тел./факс: +7(343) Российская Федерация г.Санкт-Петербург , Бизнес-Центр «Сенатор», 18-я Линия В.О., д. 31, блок A, офис 430а тел./факс: +7 (812) Российская Федерация г.Москва , Бизнес-Центр «Риверсайд Тауэрс» Космодамианская наб., д. 52, стр. 3, этаж 9 тел./факс : +7 (495) Австрия Вена Teinfaltstraße 8/5, A-1010, тел./факс: