Рынок страхования России: проблемы регулирования и надзора ФССН

Основные тенденции развития российского страхового рынка: совокупные страховые премии

Основные тенденции развития российского страхового рынка Доля совокупной страховой премии в ВВП в 2004 году на фоне замедления общеэкономиче ского роста практически вернулась к уровню 2002 года. Доля страховой премии в ВВП, гг., %

Российский и Европейский рынки финансовых услуг в 2004 году Страхование Банковский сектор Источник: COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES (CEA), Converium, European Central Bank, МВФ, OECD, ЦБ РФ, ФССН, ФСФР, оценки ИФД»КапиталЪ».

Основные тенденции развития российского страхового рынка По сравнению с 2003 годом совокупная страховая премия в сегменте добровольного страхования уменьшилась на 2,8%, что связано с резким снижением объема операций по страхованию жизни – со 149,4 до 102,2 млрд. рублей, а также в некоторой степени – по страхованию ответственности, сборы по которому упали с 12,9 до 12,2 млрд. рублей Динамика страховых премий в отраслях гг., млн.руб.

Основные тенденции развития российского страхового рынка Коэффициент выплат по страхованию жизни и обязательному страхованию в 2004 году незначительно изменился по сравнению с 2003 годом. Коэффициента выплат по страхование иному, чем страхование жизни остается на неадекватно низком уровне. Динамика коэффициента выплат по отраслям гг. (%)

Консолидация рынка Структура финансовых рынков странах с развитой рыночной экономикой предполагает, что в России будет продолжаться тенденция сокращения числа участников рынка и увеличения объемов операций, приходящихся на одного участника: Россия Восточная Европа Западная Европа Число страховых компаний (по странам) Страховые премии на 1 компанию EUR млн. 13* (оценка) Число банков ,200 Банковские активы в расчете на один банк, EUR млн. 145, ,277 Данные по числу и размеру финансовых институтов в России, Восточной и Западной Европе. Источник: COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES (CEA), Converium, European Central Bank, МВФ, OECD, ЦБ РФ, ФССН, ФСФР, оценки ИФД «КапиталЪ».

Оценка реального рынка страхования в 2004 году. Показатель Оценка реального рынка Номинальные данные Оценка реальных показателей по отношению к номинальным Структура реального рынка Доля премии в ВВП1,52%2,81% ВСЕГО255,5471,654%100% Добровольное страхование104,3320,433%42,99% Страхование жизни3,3102,23,24%1,88% Личное страхование52,9 100%19,93% Страхование имущества46,5153,130%20,45% Страхование ответственности1,612,213%0,72% Обязательное страхование151,2 100%57,01%

Структура реального рынка страхования в 2004 году. Ряд сегментов российского рынка страхования практически не развиты. Основной базой по- прежнему является обязательное страхование. Реальный рынокНоминальный рынок

Организация страхового надзора: основные принципы МАСН независимость и подотчетность при осуществлении функций; адекватные полномочия, юридическая защита и финансовые ресурсы; ясность и прозрачность процесса регулирования и надзора; четкое определение ответственности за принятие решений; квалифицированный персонал в достаточном количестве, который работает с соблюдением стандартов конфиденциальности.

Соответствие основным принципам МАСН Полностью соответствует принципам: финансовая отчетность (соответствует требованиям законодательства); Частично соответствует принципам: лицензирование; адекватность капитала и платежеспособность; требования к активам; нормы в отношении страховых резервов; регулирование перестрахования; проверки на местах; санкции.

Соответствие основным принципам МАСН В малой степени соответствует принципам: Регулирование поведения субъектов страхования; Не соответствует принципам (законодательно не урегулировано): корпоративное управление; требования к совету директоров; степень доверия к другим надзорам. внутренний контроль; законодательно не установлены меры внутреннего контроля.

Результаты предварительного контроля ФССН за 2004 год Количество выданных лицензий за 2004 год новым компаниям работающим компаниям дополнительных перечней видов страхования к действующим лицензиям выдано новых бланков лицензий в связи с изменением полного наименования, места нахождения страховщиков - 175

Этап предварительного контроля: новые элементы распространение надзора на институт независимых страховых посредников и актуариев Лицензирование брокеров – 2006 г. Аттестация актуариев – 2007 г.

Этап предварительного контроля. Диверсификация страховых продуктов – Количество правил страхования у компаний-лидеров по сбору премии по итогам 1 кв г. (40% рынка по премиям) ппрегНаименование СКПремии Количество страховых продуктов 11208СОГАЗ СИРИУС ИНГОССТРАХ СК ТРАНСГАРАНТ РЕСО-ГАРАНТИЯ ЖАСО РОСНО МАКС КАПИТАЛЪ ССО

Диверсификация продуктов среднее число страховых продуктов на одну страховую компанию - 74 максимальное количество страховых продуктов -126 новые решения - переход преимущественно к порядку уведомления – повышение ответственности страховщиков за качество страховых продуктов.

создание новых компаний КБ «Академхимбанк» Аффилированная компания « ИМ Холдинг » Кредит 120 млн. руб. ООО «-20» ООО «-2» ООО «1» собственные средства возврат средств СО-1СО-2 СО-20 УК 120 млн. руб. … УК 30 млн. руб. УК 120 млн. руб.

Создание новых компаний 20 компаний подавших заявление о выдаче лицензии, имеют одного учредителя справка о полной оплате уставного капитала совокупный УК 20 СК более 1 млрд. руб. учредитель – ООО «Им Холдинг» доля в УК около 100% зарегистрировано межрайонной ИМНС России 39 по г. Москве г. местонахождение: , г.Москва, 4-я ул. Восьмого Марта, д.64, стр.1 расчетный счет открыт в КБ «Академхимбанк». Контроль происхождения уставного капитала страховых организаций - запрос балансов учредителей; большая часть УК – векселя учредителей неликвидные; недоходные.

Результаты текущего контроля ФССН за 2004 год проверки деятельности страховых организаций на предмет нарушения страхового законодательства направлено предписаний из них за нарушение требований к финансовой устойчивости и платёжеспособности - 39 ограничено действие лицензий - 1 приостановлено действие лицензий - 84 отозвано лицензий из них за недостаточный уставный капитал - 226

Этап текущего контроля – страхование жизни 1 кв г. - лидеры по страхованию жизни: Сириус (1 место по сборам) - лицензия приостановлена Трансгарант (2 место) - лицензия приостановлена Альта-С (4 место) - лицензия приостановлена Омега-19 (8 место) - лицензия приостановлена

Этап текущего контроля - перестрахование Основные проблемы Финансовые схемы по обналичиванию и выводу денег (в т.ч. за пределы РФ) Фронтирующие компании; Перестрахование, целью которого не является защита и поддержание платежеспособности страховщика.

Этап текущего контроля - ОСАГО Убыточность за 2004 год в разрезе типов ТС

Этап текущего контроля - ОСАГО Убыточность за 2004 год в разрезе регионов и иностранных ТС

Этап текущего контроля - ОСАГО Убыточность за 2004 год в разрезе городов

Этап текущего контроля Компании в зоне риска: недостаток капитала; убытки по операциям страхования; ненадежные перестраховщики; неполное обеспечение резервов разрешенными активами; жалобы страхователей; УК наполнен неликвидными активами. В зоне риска в настоящее время порядка 50 компаний, осуществляющих ОСАГО поквартальный контроль.

Этап текущего контроля – жалобы страхователей

Комплексные решения высокой степени проработанности Изменения в Правила размещения страховщиками активов, принимаемых в покрытие страховых резервов: увеличение требований к надежности активов - требования надежности к эмитентам ценных бумаг на уровне наличия рейтингов. расширение перечня видов активов - ипотечные ценные бумаги, займы страхователям. введение оценки недвижимого имущества по рыночной стоимости возможность передачи в доверительное управление активов, принимаемых в покрытие резервов по страхованию жизни. усиление требований к перестраховщикам- резидентам.

Комплексные решения высокой степени проработанности Требования к собственным средствам страховщиков неразрешенные активы: доля перестраховщиков в страховых резервах; дебиторская задолженность по операциям страхования и перестрахования; векселя страхователей. Ограничения на ряд активов: займы физическим и юридическим лицам; вклады в дочерние общества. другие. Требования к уставному капиталу - не могут быть: векселя; заемные средства.

Перспективные комплексные решения механизм предупреждения разорения страховых организаций, процедура финансового оздоровления, санация страховых компаний непосредственное участие надзора на этапе санации страховщика контроль за финансовыми потоками; внешнее управление. процедура банкротства.