Ипотека – тенденции и ближайшие прогнозы Череповский Станислав Региональный директор по Пермскому краю 20 февраля 2013 г.

2 Объем ипотеки и ВВП в России, Европе и США Источник: данные European Mortgage Federation 20-фев-2013 Отношение объема жилищной ипотеки к ВВП, 2010, % В России одно из самых низких соотношений ВВП и объема жилищной ипотеки среди европейских стран. Тем не менее темпы роста сегмента являются высокими – за последние 5 лет показатель увеличился с 1,9% до 2,7%.

Страна Совокупный объем задолженности по ипотечным кредитам, 2010, млрд евро США8 383,8 Великобритания1 442,7 Германия1 152,2 Франция796,6 Испания680,2 Голландия629,2 Италия352,0 Швеция283,7 Дания237,3 Норвегия219,4 Бельгия163,4 Ирландия135,8 Португалия114,6 Греция80,5 Австрия80,0 Финляндия76,2 Польша67,7 Турция30,6 Россия30,0 Венгрия24,9 Люксембург18,6 Чехия18,6 Кипр12,0 Словакия10,9 Украина8,8 Румыния6,8 Латвия6,5 Литва6,0 Эстония6,0 Словения4,8 3 Ипотека в России, Европе и США Источник: данные European Mortgage Federation 20-фев-2013 Совокупный объем задолженности по ипотечным кредитам в России составляет около 30 миллиардов евро. По данному показателю Россия является лидером на постсоветском пространстве, однако значительно отстает от США и большинства европейских стран. Занимая по сравнению со странами Европы 1 место по численности населения, по объему ипотеки Россия находится лишь на 18 месте. По объему задолженности по ипотечным кредитам на душу населения Россия также значительно отстает от рассматриваемых стран: - США – 27,04 тыс. евро (1 081,6 тыс. руб.) - ЕС-27 – 12,90 тыс. евро (516,0 тыс. руб.) - Россия – 0,21 тыс. евро (8,4 тыс. руб.)

4 По состоянию на 01 декабря 2012 года с начала года объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил около 905 млн руб. По предварительной оценке DeltaCredit рынок ипотечного кредитования в 2012 году достиг своего исторического максимума и превысил объем в 1 трлн руб. В 2013 объем ипотечного рынка продолжит свой рост и, по данным «Индекса состояния ипотечного рынка» DeltaCredit, превысит 1,1 трлн руб. В 2013 году аналитики DeltaCredit прогнозируют значительный рост выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости – в 2012 данный сегмент достиг уровня 2007 года, а в 2013 увеличится до 35%. Рынок ипотеки в России, прогноз рынка на 2013 год Источник: данные ЦБ РФ, расчеты DeltaCredit 20-фев-2013

5 Показатели ипотечного рынка По итогам января-ноября 2012 доля рублевых ипотечных кредитов составила 99,8% от общего числа (98,7% от объема в денежном выражении), средняя сумма ипотечного кредита по итогам периода составила около 1,5 млн руб., средневзвешенный срок кредита – 12 лет для кредитов в валюте и 15 лет для кредитов в рублях. Объем рынка, млрд руб. Источник: данные ЦБ РФ, DeltaCredit 20-фев-2013 Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, % * на декабрь 2012 года приведена оценка DeltaCredit

6 Просроченная задолженность в РФ Источник: данные ЦБ РФ 20-фев-2013 Общий объем задолженности по ипотечным кредитам в России на 3 квартал 2012 года составляет около 1,8 трлн руб., из них к просроченной задолженности относятся около 44,4 млрд руб. За прошедший год при приросте общей задолженности на 33,3%, доля просроченной задолженности снизилась на 0,9%.

7 Структура кредитной ставки и стоимость фондирования 20-фев-2013 Ставка фондирования (цена денег для Банка) Расходы банка Резервы Ставка по ипотечному кредиту* В общей структуре кредитной ставки наибольшую долю занимает ставка фондирования, отражающая стоимость привлечения денег для банка. В течение квартала (конец ноября 2012 – конец января 2013) средняя стоимость облигационного размещения российских банков составила около 9,7%. В текущих экономических условиях, ставки по ипотеке по объективным причинам не могут быть ниже 10,25%. * Приведена общая укрупненная структура кредитной ставки Маржа банка

8 Облигационные размещения российских эмитентов (c по ) Источник: данные Reuters Облигационные размещения 20-фев-2013

9 Способы снижения стоимости ипотеки ГражданеБанк Государство Сертификат Государственную субсидию граждане могут использовать для оплаты первоначального взноса. Тем самым люди смогут снизить процентную ставку по своему кредиту и сократить ежемесячный платеж. В 2011 году по государственным программам было рефинансировано кредитов на сумму 51,26 млрд руб. При средней субсидии в РФ в 300 тыс. руб. сумма в 51,26 млрд руб. могла быть использована для субсидирования семей. 20-фев-2013

10 О банке DeltaCredit Первый специализированный ипотечный банк – лидер в области ипотечного кредитования Количество выданных кредитов – более Объем выданных кредитов – более 123 млрд руб. Ипотечный кредитный портфель – более 73 млрд руб. Банк, ориентированный на качественное обслуживание клиентов Прозрачная организация с иностранным капиталом, работающая по международным стандартам управления, производственных операций и делового поведения Средняя оценка качества обслуживания – 4,9 балла из 5 возможных Российский банк, имеющий рейтинги международных агентств Fitch – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента BBB+ Moodys Interfax – национальный рейтинг Aaa.ru 20-фев-2013

11 DeltaCredit является первым частным коммерческим банком по объему портфеля на рынке ипотечного кредитования. Рейтинг крупнейших ипотечных банков России 20-фев-2013 БанкПортфель ипотечных кредитов на 1 июля 2012 года (млрд руб.) 1Сбербанк1 005,1 2ВТБ 24330,3 3Газпромбанк151,4 4DeltaCredit73,6 5Росбанк50,0 6УРАЛСИБ47,0 7Райффайзенбанк41,5 8ТрансКредитБанк34,7 9Абсолют Банк33,9 10Юникредит Банк30,7 Источник: данные РБК

Региональная сеть DeltaCredit Банки-Партнеры от Калининграда до Камчатки: В 2012 DeltaCredit подключил 15 банков-партнеров, увеличив их число до 55. Осуществляется продажа ипотечных продуктов DeltaCredit через региональную сеть ВСК, которая насчитывает более 800 точек продаж. 12 Тольятти Н.Новгород Екатеринбург Новосибирск Казань Иркутск Волгоград Барнаул Ростов-на- Дону Краснодар Красноярск Калининград Челябинск Пермь Уфа Омск Оренбург Астрахань Воронеж Тюмень Саратов Санкт-Петербург Москва Самара Собственные представительства Банки-партнеры Ярославль Хабаровск Владивосток Новокузнецк Мурманск Тверь Петропавловск- Камчатский Ставрополь Владимир Рязань Набережные Челны Кемерово Томск Уссурийск Находка Тольятти Липецк Нижнекамск Ульяновск Калуга 20-фев-2013

Портрет ипотечного заемщика Возраст: лет, средний возраст – 36 лет Пол: мужчины / женщины – 51,4% / 48,6% Ежемесячный доход семьи: Московский регион – 103 тыс. руб., Санкт-Петербург и область – 67 тыс. руб., регионы – 47 тыс. руб. Образование: высшее Семейное положение: 59% заемщиков состоят в браке Наличие детей: 31% клиентов имеют детей Социальный статус: специалист или руководитель среднего звена Сфера деятельности: продажи, производство, бухгалтерия, управление компанией, информационные технологии Средняя сумма кредита в зависимости от региона составляет от 1,2 до 3,5 млн руб., в среднем – около 2,8 млн руб. Средний срок кредита – 15 лет 13 Источник: данные DeltaCredit, получены при анализе более чем анкет ипотечных заемщиков 20-фев-2013

Уровень просроченной задолженности По состоянию на 3 квартал 2012 доля просроченной задолженности (90+) в DeltaCredit в 4 раза ниже, чем аналогичный показатель в среднем по рынку. 14 Соотношение просроченной задолженности в РФ и DeltaCredit Источник: данные DeltaCredit, ЦБ РФ 29-янв-2013

Новые условия кредитования в DeltaCredit В июне 2012 Банк начал выдавать ипотечные кредиты на приобретение квартир гостиничного типа В июле 2012 стартовала программа «Ипотека по одному документу» В августе 2012 Банк увеличил сроки кредитования до 25 лет и сделал их кратными году В октябре 2012 DeltaCredit запустил программу по кредитованию покупки загородной недвижимости В ноябре 2012 DeltaCredit улучшил условия выдачи ипотечных кредитов по залог имеющейся в собственности квартиры 16- окт фев-2013

Условия кредитования DeltaCredit DeltaCredit ставит своей целью предлагать востребованные ипотечные продукты и привлекательные условия Ставки сегодня начинаются от 10,25% для рублевых кредитов и от 7,25% – для долларовых Первоначальный взнос от 5% стоимости жилья Срок кредитования – до 25 лет Минимальная сумма кредита на покупку жилья – руб. или долларов США фев-2013

Спасибо за внимание! Готов ответить на Ваши вопросы! Контактная информация: Пермь, ул. 25 Октября, 101 Бизнес-центр «Авангард» 5,6 этаж 8 (800) (342) (бесплатный звонок с мобильного и городского по всей России)