Департамент международного финансирования Мушков Д.А. г. Липецк, 2012 Международное финансирование: эффективный инструмент финансирования текущей деятельности и инвестиций

Слайд 2 Мы рады сотрудничеству с Вами! Промсвязьбанк – один из крупнейших универсальных банков России, успешно работающий с частными, и с корпоративными клиентами. В числе наиболее важных задач, которые мы ставим перед собой, - грамотное и оперативное решение финансовых вопросов наших клиентов. Работая с корпоративными клиентами, мы стремимся устанавливать долгосрочные отношения и полностью удовлетворять потребности клиентов на самом высоком уровне. Предоставляем полный спектр высокотехнологичных банковских услуг, но и обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту, стремимся максимально повысить эффективность нашего взаимовыгодного сотрудничества. Стандартные кредиты Внутренние гарантии Направления финансирования Срочная ссуда, Кредитные линии Овердрафты Лизинг Факторинг Международное финансирование Внутренний факторинг Импортный и экспортный факторинг Торговое финансирование Долгосрочное финансирование

Слайд 3 Промсвязьбанк сегодня Универсальны й банк Кредитные рейтинги Один из крупнейших банков Широкая сеть продаж 10 место по активам среди российских банков (РБК). 8 место по кредитам юр. лицам и 9 место по объему депозитов юр. лиц (РБК). 1 место на российском рынке факторинга («Ассоциация факторинговых компаний»). 7 место по кредитам МСБ в России (РБК. Рейтинг, ). Основные направления деятельности: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний бизнес, услуги для состоятельных частных клиентов. Банк обслуживает около 1 млн. розничных и 93 тыс. корпоративных клиентов. 240 офисов (включая 48 филиалов) и почти 1200 банкоматов в России. 5 зарубежных офисов, в т.ч. филиал и розничный офис на Кипре. Moodys: Ba2, Fitch: BВ- Данные на 1 октября 2010г., если не указано иначе. Прозрачная компания Прозрачная структура собственности. 10 лет аудита компанией «большой четверки». Коммерцбанк владеет 15,32% с ноября 2006 г.; ЕБРР владеет 11,75% с февраля 2010 г. (в результате доп. выпуска акций).

Слайд 4 Всего точек продаж, в т.ч. 240 Филиалы в РФ48 Филиалы за рубежомКипр ПредставительстваИндия, Китай, Украина Число банкоматов (в т.ч. с функцией Cash-in) >1200 штук Промсвязьбанк занимает 8-е место в рейтинге РБК «Самые филиальные банки России в I полугодии 2009 г.». Наша филиальная сеть Китай Украина Индия Кипр

Слайд 5 Промсвязьбанк: структура собственности Commerzbank A. H. AG 15,32% 100% ЕБРР 11,75% А.Н. Ананьев 50% Д.Н. Ананьев 50% Promsvyaz Capital B.V. 72, 93% Peters International Investment N.V. 100%

Слайд 6 ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ О высоком доверии к Промсвязьбанку на рынке международного финансирования говорит то, что лимиты долгосрочного финансирования на банк открыты агентствами Австралии, многих стран Европы, Азии и Северной Америки. Прямые кредитные линии от ведущих мировых финансовых институтов позволяют структурировать даже самые сложные сделки, принимать быстро решения, а также устанавливать лимит на группу компаний. Инструменты МФ позволяют решать 3 основополагающие бизнес-задачи любой компании: Снижение расходов за счет финансирования по выгодным ставкам Страхование коммерческих рисков за счет банка Рост и увеличение доли рынка, реализация новых проектов

Слайд 7 ИНСТРУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Международное финансирование – Это финансирование контрактов, связанных с импортом/экспортом товаров или услуг за счет средств иностранных банков (либо предоставление гарантийных обязательств). Используется физическими и юридическими лицами любой формы собственности, а также ИП, резидентами и нерезидентами РФ. Торговое финансирование (до 3х лет) Аккредитивы с пост-финансированием Гарантии (прямые; гарантии иностранных банков под контр-гарантию ПСБ) Кредиты под контракты (от USD) Долгосрочное финансирование (от 3 лет) Срок до 12 лет Льготный период до начала погашения основного долга Гибкий график погашения долга: оплата процентов ежемесячно или ежеквартально, возврат основного долга равными (не реже чем) полугодовыми платежами; Собственное участие заемщика желательно в размере 30% от стоимости проекта

Слайд 8 Торговое финансирование

Слайд 9 Торговое финансирование Варианты торгового финансирования Импорт (заемщик – покупатель) Внутрироссийская сделка (заемщик – покупатель) Экспорт (заемщик – продавец)

Слайд 10 Торговое финансирование: ЭКСПОРТ Варианты торгового финансирования (экспорт) С финансированием: 1.Фондирование (кредиты под контракты) Без финансирования: 1. Гарантия Промсвязьбанка или гарантия иностранного банка (исполнения, возврата авансового платежа, тендерная)

УСЛОВИЯ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Слайд 11 УСЛОВИЯ Объем финансированияМинимальная суммаСрок финансированияЦель Сопутствующие расходы ОбеспечениеИнструмент платежа Направление финансирования ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ до 100 % от стоимости контракта100 тыс. долл. США /Евро или эквивалент в рубляхдо 3-х летрассматриваются любые проекты действующего бизнеса НДС, таможня, транспортные расходы в рамках комплексного лимита гибкий подход по виду и структуре обеспеченияаккредитив, гарантия, «живые деньги» импорт/экспорт/внутрироссийские расчеты с представительствами иностранных компаний

Слайд 12 Пример обоснования срока финансирования (цикл оборачиваемости) Торговое финансирование: кредиты под контракты (фондирование) t Заключение внешнеторгового контракта Предоставление финансирования Поставка сырья / комплектующих 20 дней Производство продукции 30 дней Отсрочка по оплате 30 дней Доставка сырья / комплектующих Отгрузка продукции покупателю Получение продукции покупателем Доставка продукции покупателю 30 дней Оплата поставщику за поставленную продукцию Погашение задолженности Аккумулирование средств 10 дней 120 дней

Слайд 13 Торговое финансирование: кредиты под контракты (фондирование) 1. Заключение внешнеторгового контракта на поставку товаров, или оборудования, или выполнение услуг между российским продавцом (заемщиком) и иностранным покупателем. 2. Заключение кредитного договора, выполнение отлагательных условий (при наличии), предоставление заявки на транш. 3. Согласование с иностранным банком возможности предоставления финансирования, предоставление требуемой документации (внешнеторговый контракт, график отгрузок и оплаты, обоснование срока финансирования (цикл оборачиваемости), экологическая анкета и др.). 4. Предоставление иностранным финансирующим банком финансирования Промсвязьбанку, предоставление финансирования заемщику. 5. Производство и отгрузка продавцом товаров, или оборудования, или выполнение услуг продавцом по внешнеторговому контракту. 6. Платеж покупателя за отгруженные товары, или оборудование, или выполненные услуги. 7. Погашение ссудной задолженности заемщиком Промсвязьбанку, а также предоставление счетов-фактур и транспортных документов, платеж иностранному банку Промсвязьбанком по окончании финансирования.

Слайд 14 Торговое финансирование: импорт Варианты торгового финансирования (импорт) С финансированием: 1. Аккредитив без пост- финансирования 2. Аккредитив с пост- финансированием 3. Фондирование (кредиты под контракты) Без финансирования: 1. Гарантия Промсвязьбанка или гарантия иностранного банка

Слайд 15 Иностранный поставщик Российский Импортер Иностранный финансирующий банк 8.1. Платеж (в один день с 8.2) 1. Заключение внешнеторгового контракта Промсвязьбанк 6. Предоставление документов 3. Согласование сделки, открытие аккредитива 5. Поставка товаров / услуг 2. Заявление на открытие аккредитива + кредитный договор 9.1. Погашение кредита (в один день с 9.2) 7. Проверка и передача документов 9.2. Оплата по окончанию срока пост-финансирования 4. Подтверждение и авизование аккредитива Подтвержденный аккредитив с пост-финансированием 8.2. Предоставление пост-финансирования Торговое финансирование Погашение основного долга возможно в конце срока. Погашение процентов происходит ежемесячно. Срок финансирования - до 1 года (в отдельных случаях до 3 лет) (включая срок действия аккредитива). Сумма сделки - от 100 тысяч долларов США/евро. В рамках сделки можно профинансировать до 100% суммы контракта. Поставка любых товаров или услуг из любых стран (кроме стран, в отношении которых введен режим международных санкций).

Слайд 16 Торговое финансирование: аккредитив с пост-финансированием 1. Заключение внешнеторгового контракта на поставку товаров, или оборудования, или выполнение услуг между российским покупателем (заемщиком) и иностранным продавцом. 2. Заключение кредитного договора, выполнение отлагательных условий (при наличии), предоставление заявки на транш и заявления на открытие аккредитива. 3. Согласование с иностранным банком возможности открытия подтвержденного аккредитива с пост-финансированием, открытие Промсвязьбанком аккредитива. 4. Подтверждение иностранным (подтверждающим) банком аккредитива (добавление своего обязательства заплатить по аккредитиву) и авизование аккредитива (информирование продавца об открытом в его пользу аккредитиве). 5. Отгрузка поставщиком (может быть лицо, отличное от продавца) товаров, или оборудования, или выполнение услуг. 6. Предоставление продавцом документов, подтверждающих отгрузку товаров, или оборудования, или выполнение услуг, в соответствии с условиями аккредитива, для получения платежа по аккредитиву. 7. Проверка подтверждающим банком представленных по аккредитиву документов в течение не более 5 рабочих дней, следующих за днем представления документов, и их передача в Промсвязьбанк (банк-эмитент) для дальнейшей передачи заемщику; предоставление пост-финансирования (отсрочки платежа) Промсвязьбанку на согласованный период. 8. Зачисление платежа на счет продавца. 9. Платеж Промсвязьбанка по окончании пост-финансирования.

Слайд 17 Иностранный поставщик Российский Импортер Иностранный банк (авизующий) 1. Заключение внешнеторгового контракта Промсвязьбанк (банк-гарант) 3. Выдача гарантии 5. Поставка товаров / услуг 2. Заявление на выдачу гарантии 4. Авизование гарантии Гарантия платежа (банк-гарант - ОАО «Промсвязьбанк) 6. Платеж Торговое финансирование Используя данную схему, российский клиент имеет возможность получить отсрочку исполнения своих обязательств перед иностранным поставщиком. Схема ясно показывает, что Промсвязьбанк предоставляет гарантию в пользу иностранного поставщика напрямую без помощи посредника.

Слайд 18 Иностранный поставщик Российский Импортер Иностранный банк (банк-гарант) 1. Заключение внешнеторгового контракта Промсвязьбанк (контр-гарант) 3. Согласование и выдача контр-гарантии 5. Поставка товаров / услуг 2. Заявление на выдачу контр-гарантии 4. Выдача гарантии Контр-гарантия платежа (банк-гарант – первоклассный банк) 6. Платеж В международной торговле также распространен способ, при котором гарантия выдается первоклассным международным банком под контр-гарантию другого (российского) банка. Такую контр-гарантию выставляет Промсвязьбанк, а первоклассный зарубежный банк в стране бенефициара (или третий банк) выставляет прямую гарантию в пользу бенефициара. Торговое финансирование

Слайд 19 Долгосрочное финансирование

УСЛОВИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Слайд 20 УСЛОВИЯ Объем финансированияМинимальная суммаСрок финансирования Цель Сопутствующие расходы ОбеспечениеИнструмент платежа Направление финансирования ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ до 100 % от стоимости контрактаот 1 млн. долл. США /Евро или эквивалент в рубляхот 3-х до 12 лет финансирование оборудования, целостных производственных комплексов, шефмонтаж, а также строительных работ/услуг НДС, таможня, транспортные расходы в рамках комплексного лимита гибкий подход по виду и структуре обеспеченияаккредитив, Редко «живые деньги» импорт

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Гибкий график погашения долга: оплата процентов ежемесячно или ежеквартально возврат основного долга равными платежами % Льготный период до начала погашения основного долга - 6 месяцев и более Grace period Сроки финансирования – от 3 до 12 лет 12 лет ОРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ Особое внимание в Промсвязьбанке уделяется отраслевой экспертизе, поэтому предприятия из разных экономических секторов могут рассчитывать на сотрудничество с нами. На сегодняшний день реализованы сделки с нефтеперерабатывающими, энергетическими, телекоммуникационными, пищевыми компаниями. Средства привлекаются на покупку оборудования, технологических линий, обновление производственных фондов, и даже на проведение научно- исследовательских разработок.

Слайд 22 Иностранный поставщик Российский Импортер Иностранный финансирующий банк 12. Оплата оборудования 1. Заключение внешнеторгового контракта Промсвязьбанк 10.Поставка оборудования 2. Анализ финансового состояния заемщика. Подписание кредитного договора Долгосрочное финансирование: схема Экспортное кредитное агентство 4. Запрос 3. Запрос на одобрение сделки. 7. Перечисление аванса 13 Погашение по кредитным договорам 9.Выпуск аккредитива ПСБ 8. Страховой полис 11. Документы по условиям аккредитива 5. Получение предварительного одобрения сделки ЭКА Стоимость 1.основная сумма согласовывается в зависимости от страны 2. комиссия за неиспользованный лимит 3% годовых 3. выплата премии страховому агентству от 3-х% до 6% от суммы в зависимости от страны 4. комиссия за досрочное погашение, не согласованное с банком 4% годовых 5. единоразово за организацию сделки от 0,75 до 1,5% от суммы 6.тарифные комиссии Промсвязьбанка 0,15% от суммы 13 Погашение по кредитным договорам 6. Подписание кредитного договора

Спасибо за внимание !