ПРОДАЖА НА АУКЦИОНЕ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ (АКЦИИ ОАО «МОЭК» И ИМУЩЕСТВО ГОРОДА МОСКВЫ, АРЕНДОВАННОЕ ОАО «МОЭК») Москва, 2013

Общие сведения об эмитенте Полное наименование: ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» Сокращенное наименование: ОАО «МОЭК» Местонахождение: г. Москва, ул.Электродная, д.4А. Генеральный директор: Лихачев Андрей Николаевич Контактный телефон: 8(495) Официальный сайт: Реестродержатель: ОАО «Р.О.С.Т.». Место нахождения: , Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, тел. (495) , факс (495) Размер уставного капитала руб. Общее количество и категории выпущенных акций обыкновенных именных акций в бездокументарной форме НаименованиеПроцент город Москва в лице Департамента имущества города Москвы 89,9754% ОАО «МОЭК-Финанс»3,2513% Прочие акционеры6,7733%

История Компании – Консолидация теплоэнергетических активов Москвы на базе МОЭК - Правительство Москвы создает МОЭК как 100% дочернюю компанию - МОЭК переданы в аренду и эксплуатацию теплоэнергетические активы, находившиеся в хозяйственном ведении ГУП Мосгортепло, ГУП Мостеплоэнерго и ГУП Теплоремонтналадка - МОЭК начата работа по регистрации прав собственности города Москвы на теплоэнергетические объекты недвижимости (9 630 объектов) - ГУП Мосгортепло, ГУП Мостеплоэнерго и ГУП Теплоремонтналадка преобразованы в одноименные Акционерные Общества (ОАО) - МОЭК ведется работа по приемке в аренду и эксплуатацию теплоэнергетических активов от непрофильных организаций и бесхозных активов - МОЭК приобретает 50,9% акций МТК у РАО ЕЭС - MOЭK увеличивает свою долю в MTK до 86% путем обмена акций MOЭK/MTK (I дополнительная эмиссия) - 100% акций Мосгортепло, Мостеплоэнерго и Теплоремонтнала дка внесены в УК МОЭК (I дополнительная эмиссия) МОЭК начинает процедуру присоединения 3-х ОАО (бывшие ГУПы): - Мостеплоэнерго - Мосгортепло - Теплоремонт- наладка - MOЭK увеличивает свою долю в MTK до 94,34% в рамках обязательной оферты акционерам МТК - МОЭК принимает на баланс и обеспечивает эксплуатацию всех имеющихся городских систем учета тепла (II дополнительная эмиссия) объекта недвижимости внесены в уставный капитал МОЭК (II дополнительная эмиссия) - МОЭК завершает присоединение Мосгортепло, Мостеплоэнерго и Теплоремонтнала дка к ОАО «МОЭК» - ДИГМ довзносит теплосетевые активы в уставный капитал МОЭК и МТК объектов недвижимости запланированы к внесению в уставный капитал МОЭК (III дополнительная эмиссия) -Присоединение МТК 2012

Краткий обзор деятельности Основным видами деятельности ОАО «МОЭК» является: - купля-продажа и поставка тепловой и электрической энергии; - снабжение электрической и тепловой энергией населения; - обеспечение эксплуатации тепло-электрооборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции объектов, а также развитие тепло-электроэнергосистемы и т. д. История предприятия ОАО «МОЭК» создано 11 ноября 2004 года в рамках соглашения «О взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы», которое заключили между собой ОАО РАО «ЕЭС России», Правительство Москвы, ОАО «Мосэнерго» и Региональная энергетическая комиссия г. Москвы. По соглашению город получил право на контрольные пакеты акций московских электросетевой и теплосетевой компаний, выделенных из ОАО «Мосэнерго» в ходе идущей в стране энергетической реформы. Единственным акционером ОАО «МОЭК» (100% акций) на тот момент являлось Правительство Москвы в лице Департамента имущества города Москвы. В феврале 2006 г. Совет директоров ОАО «МОЭК» принял решение о реструктуризации филиалов компании в соответствии с административно-территориальным делением города, а с апреля в компании действовали уже десять эксплуатационных филиалов, а также филиалы «Горэнергосбыт», «Теплоэнергосервис» и «Социально- бытовой». Также были созданы Филиал 16 «Ремонтно-строительный», Филиал 17 «Центр информационных технологий», Филиал 18 «Капитального строительства и реконструкции», Филиал 19 «Новомосковский» и Филиал 20 «Магистральные тепловые сети». Трудовые ресурсы (на )Информация о потребителях Численность рабочих– чел., Численность сотрудников – чел. управляющие организации, приобретающие тепловую и электрическую энергию для нужд населения, прочие потребители. 4

ОАО «МОЭК» ОАО «МОЭК» – ведущая инфраструктурная компания российской столицы, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья. Деятельность компании охватывает производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, а также генерацию электрической энергии. Компания осуществляет бесперебойное теплоснабжение 12 млн. жителей Москвы, являясь оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в мире. В эксплуатации компании находится более 16 тыс. км. тепловых сетей. ОАО «МОЭК» обслуживает 226 тепловых станций (43 РТС, 45 КТС и 138 малых котельных и автономных источников тепла) общей мощностью ,2 Гкал/ч, а также 8 объектов производства электрической энергии, в том числе 6 ГТЭС, 1 мини-ТЭЦ и 1 энергокомплекс общей электрической мощностью 193,3 МВт и тепловой мощностью 130,8 Гкал/ч. Компания обеспечивает теплом и горячей водой более 70 тысяч зданий, из которых 32,5 тысячи – жилые дома. Компания обслуживает центральных и индивидуальных тепловых пункта. В результате реорганизации компании, проведенной в октябре 2012 года, ОАО «МОЭК» стало крупнейшей в России и в мире вертикально-интегрированной структурой в сфере производства, транспорта, распределения и сбыта тепловой энергии с доходами более 100 млрд. рублей. 5

Позиция ОАО «МОЭК» в московской системе теплоснабжения МОСЭНЕРГО (ТЭЦ) (70% от общего объема производства ) Бюджетные и коммерческие потребители Производство теплоэнергии Транспортировка теплоэнергии Сбыт теплоэнергии MOЭK (Тепловые станции) (25% от общего объема производства ) MOЭK магистральные и распределительные сети – движение теплоэнергии

Вклады Правительства Москвы в Уставный капитал ОАО «МОЭК» 7 Эмиссия акций Наименование активов Стоимость активов (тыс. руб.) При учреждении (2004 г) 2,95 % акций ОАО «Мосэнерго» I дополнительная эмиссия (2008 г) 100 % акций ОАО «Мостеплоэнерго» 100 % акций ОАО «Мосгортепло» 100 % акций ОАО «Теплоремонтналадка» 100 % акций ОАО «Мосгорэнерго» 50 % акций ОАО «МУЭК» денежные средства (финансирование приобретения котельной «Внуково», финансирование обязательств возникших при приобретении акций ОАО «МТК») Итого II дополнительная эмиссия (2009 г) имущество (теплоэнергетические активы, системы учета производства и распределения энергоресурсов, административные здания, узлы учета тепловой энергии ) денежные средства (финансирование внедрения системы учета потребления энергоресурсов, финансирование обязательств возникших при приобретении акций ОАО «МТК») Итого III дополнительная эмиссия (2010 г) имущество (теплоэнергетические активы, объекты системы учета потребления энергоресурсов, узлы учета тепловой энергии) денежные средства (оснащение жилого фонда и объектов социальной сферы узлами учета тепловой энергии) Итого Всего

Активы ОАО «МОЭК» 226 тепловых станций (43 РТС, 45 КТС и 138 малых котельных и автономных источников тепла) 8 объектов генерации электрической энергии, в т.ч. 6 ГТЭС,1 мини-ТЭЦ и 1 энергокомплекс более 16 тыс.км тепловых сетей тепловых пунктов (шт.) 905 единиц автотранспорта Операционные показателиЗа 2011 года 1Установленная тепловая мощность, Гкал/ч16 692,6 2Производство тепловой энергии, тыс. Гкал22 551,0 3 Полезный отпуск тепловой энергии (собственной выработки и покупного тепла), тыс. Гкал ,3 4Установленная электрическая мощность, МВт193,3 5Производство электроэнергии, тыс. кВт ч ,5 Сегодня ОАО «МОЭК» эксплуатирует:

Активы группы ОАО «МОЭК» Для разграничения деятельности по организации теплоснабжения от управления пакетами акций было создано ДЗО – ООО «МОЭК Финанс». Для выполнения работ по проектированию на базе ОАО «МОЭК» был создан проектный институт в виде ОАО «МОЭК-Проект» Для участия города в электросбытовой деятельности в ОАО «МОЭК» были переданы акции ОАО «Мосгорэнерго» Для участия в консолидации теплосетевого имущества было создано ООО «РТК» Цели создания ДЗО. Структура собственности МОЭК-Проект (проектирование) 5,89% 89,98% МОЭК-Финанс (операции с ценными бумагами) Мосгорэнерго (сбыт электроэнергии) 100 % МОЭК МОЭК-Генерация (производство электричества и тепла) 100% МГ 100 % РТК

Структура управления ОАО «МОЭК» 10

Бухгалтерская отчетность На (тыс. руб.) На (тыс. руб.) Выручка Себестоимость продаж Прибыль от продаж Чистая прибыль Стоимость основных средств Дебиторская задолженность Денежные средства Уставный капитал Нераспределенная прибыль Кредиторская задолженность состоялось размещение облигационного займа общества. Параметры облигационного займа: объем выпуска : 6 млрд. руб. номинал облигаций: 1000 рублей; срок обращения: 5 лет;

Недвижимое имущество, находящееся в собственности ОАО «МОЭК» Недвижимое имуществоКоличество инвентарных позиций Операционное специализированное имущество ЦТП филиалов Павильоны филиала 20 «Магистральные тепловые сети»586 Насосные перекачивающие станции (НПС) филиала 20 «Магистральные тепловые сети» 24 Тепловые сети филиала 20 «Магистральные тепловые сети»2 450,9 км Тепловые сети филиала ,7 км (магистральные сети – 1 495,5 км, разводящие сети – 3 861,2 км) Здания тепловых станций (43 РТС, 22 КТС и 34 малых котельных и 16 автономных источников тепла), на балансе филиалов Объекты генерации электрической энергии (6 ГТЭС, 1 мини-ТЭЦ общей электрической мощностью 193,3 МВт и тепловой мощностью 130,8 Гкал/ч) на балансе филиалов 3-5, Прочее операционное специализированное недвижимое имущество ,4 кв.м 12

Недвижимое имущество, находящееся в собственности ОАО «МОЭК» 13 Недвижимое имуществоКоличество инвентарных позиций Операционное неспециализированное имущество Административное здание аппарата управления (ул. Электродная, 4А)1 Здание г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д.16, к.1, стр.1, стр.22 Здание районного диспетчерского пункта-12 г. Москва, ул. Лавочкина, д.11 Административные помещения/здания (Класс В-)6 Административные помещения/здания (Класс С)33 Административные здания, МО г. Орехово-Зуево3 Производственные помещения (склады, ангары, гаражи)38 773,3 кв.м Неоперационное неспециализированное имущество Здание колледжа МОЭК г. Москва, Ярославское ш., д.13, к.11 ДОЛ «Солнечный» г. Орехово-Зуево на балансе филиала 2016

Подробности сделки Начальная цена акций ОАО «МОЭК» и имущества г. Москвы, арендуемого ОАО «МОЭК» - стоимость пакета акций – руб.; - стоимость комплекса имущества – руб. с НДС ( ,49 руб. без учета НДС ) руб. 49 коп. «Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) руб. 00 коп. Сумма задатка руб. 00 коп. Основание проведения торговраспоряжение Департамента городского имущества города Москвы от