1 ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЖЕНСЕР» ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Информационный меморандум ОРГАНИЗАТОР, АНДЕРРАЙТЕР И ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) Москва 2004

2 Основные параметры выпуска векселей3 Информация о векселедателе, руководство4 Информация о Группе5 Крупнейшие корпоративные клиенты13 Основные показатели деятельности14 Маркетинговая стратегия, конкурентные преимущества и перспективы развития Группы17 Финансовая информация19 Программа внешнего финансирования21 Контакты Содержание

3 Основные параметры выпуска векселей Векселедатель ООО «ДЖЕНСЕР СЕРВИС» Объем выпуска: 3 месяца 6 месяцев рублей рублей рублей Планируемые ставки размещения, % годовых 3 месяца 6 месяцев1819 Организатор и андеррайтер КБ «ЛОКО-Банк» Платежный агент КБ «ЛОКО-Банк»

4 Полное наименование: ООО«ДЖЕНСЕР СЕРВИС/GENSER service Ltd» Местонахождение: , г.Москва, Мичуринский пр-т, д.27, корп.2 Почтовый адрес: , г.Москва,ул.Добролюбова, д.2Б Телефон: (095) Факс: (095) Официальный WEB-cайт: Руководство компании Генеральный директор: Пронин Владимир Леонидович Коммерческий директор: Шамов Сергей Ибрагимович Финансовый директор: Пономарёв Игорь Александрович Главный бухгалтер: Чевина Наталья Викторовна Информация о векселедателе

5 БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ДЖЕНСЕР» 11 лет на автомобильном рынке России; 3 современных автоцентра полного цикла общей площадью более кв. м.; 2 специализированных центра технического обслуживания; 2 специализированных центра технического обслуживания; Пропускной потенциал сервисных центров - свыше автомобилей в год; Пропускной потенциал сервисных центров - свыше автомобилей в год; Годовой объем продаж - более автомобилей ведущих иностранных автомобилестроителей; Годовой объем продаж - более автомобилей ведущих иностранных автомобилестроителей; Более 300 квалифицированных специалистов; Более 300 квалифицированных специалистов; Собственные склады запасных частей. Собственные склады запасных частей. Информация о Группе

6 Структура группы Структура группы Информация о Группе ООО «Дженсер сервис» Торговля, ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей, контрактодержатель Nissan, Renault ООО «Дженсер Логистик» Торговая деятельность, контрактодержатель GM, GM-AvtoVAZ, Daewoo ООО «Дженсер Сервис С2» Сервисное обслуживание, балансодержатель автоцентра по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского, д.110 ООО «Дженсер Калуга» Торговая деятельность и ремонт, контрактодержатель Ford ООО «Дженсер МО» Ремонт и техническое обслуживание, балансодержатель станции технического обслуживания по адресу: МО, г.Балашиха, Звёздный пр-т 100% 50% 100% ОАО «Савёлово Лада Сервис» Сдача в аренду производственных помещений, балансодержатель автоцентра по адресу: г.Москва, ул.Добролюбова, 2б 100% ООО «Дженсер Автоцентр» Сдача в аренду производственных помещений, балансодержатель автоцентра по адресу: г.Москва, Новоясеневский пр., д.8

7 Основные направления бизнеса Основные направления бизнеса ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЖЕНСЕР» ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ Персональные владельцы и корпоративная клиентура; Кредитование на покупку автомобиля; Лизинговые операции; Trade-In. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов; Полный спектр ремонтных работ; Круглосуточная техническая помощь и эвакуация автомобиля; Дополнительный сервис. ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ Оригинальные запчасти; Широкий ассортимент и постоянное наличие более наименований запчастей. Информация о Группе

8 Автосалон и центр технического обслуживания на Новоясеневском проспекте, д. 8 Год создания: 2000 Демонстрационный зал площадью кв.м.; Cовременная материально-техническая база и оборудование: ремонтная зона на 11 подъемников; стенд диагностики ходовой части; 2 покрасочных камеры; 3-D стенд регулировки развала-схождения колес; 2 стапеля восстановления геометрии кузова; Монтаж дополнительного оборудования; Круглосуточная техническая помощь; Склад запасных частей на наименований. Склад запасных частей на наименований. Информация о Группе АВТОЦЕНТРЫ

9 Автосалон и центр технического обслуживания на ул. Лобачевского, д. 110 Год создания: 2002 Год создания: 2002 Демонстрационный зал площадью кв.м.; Демонстрационный зал площадью кв.м.; Новейшее оборудование и современный демонстрационный зал: ремонтная зона на 10 подъемников фирмы «Nussbaum» (Германия); экспертная система виброконтроля колес фирмы «Hunter» (США); инструментальный контроль на линии «Hoffman»; установка дополнительного оборудования; круглосуточная техническая помощь. Информация о Группе АВТОЦЕНТРЫ

10 Центр технического обслуживания Место нахождение: М. Власьевский пер., 4 Целевая группа: Корпоративные клиенты; Удобноеместо расположения: Центральный административный округ г. Москвы; Удобное место расположения: Центральный административный округ г. Москвы; Солидное техническое оснащение: обслуживание автомобилей Nissan, Volvo, Saab, Daewoo; ремонтная зона на 4 подъемника; стенд диагностики ходовой части; оборудование для диагностики систем кондиционирования и топливной системы; монтаж дополнительного оборудования; доставка автомобиля из офиса клиента и обратно. Информация о Группе ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

11 Автосалон и центр технического обслуживания на ул. Добролюбова, д. 2б Год создания: 1995 Демонстрационный зал площадью 400 кв.м.; Демонстрационный зал площадью 400 кв.м.; Склад запасных частей на наименований; Склад запасных частей на наименований; Cовременная материально-техническая база и оборудование: ремонтная зона на 11 подъемников «Steril Kony»; цех кузовных работ; цех покраски; стенды BOSCH для диагностики ходовой части, топливной системы и двигателя; пропускная способность автомобилей в год; установка дополнительного оборудования. Информация о Группе АВТОЦЕНТРЫ

12 Центр технического обслуживания Место нахождение: г. Балашиха, Московской области Целевая группа:Корпоративные и частные клиенты; Целевая группа: Корпоративные и частные клиенты; Солидное техническое оснащение: обслуживание автомобилей Nissan, Renault, Skoda, Mitsubishi, Daewoo; ремонтная зона на 3 подъемника; установка для промывки инжекторов; оборудование для ремонта систем кондиционирования; склад запасных частей – 1000 наименований. Информация о Группе ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

13 Hertz (ЗАО «Ричмонд Транспортные услуги») DHL (ЗАО «DHL International») Верховный Суд Российской Федерации Администрация Краснодарского Края Министерство путей сообщения РФ Страховая компания «Сибирь» ООО «Группа Ренессанс Страхование» ЗАО «НИКойл-Страхование» ОАО «РОСНО» ОСАО «Ингосстрах» ООО «Райффайзен-Лизинг» Российско-Германская Лизинговая компания Русский Страховой Альянс ОВС НП ЗАО «Мэри Кэй» Представительство фирмы «Ново Нордиск А/С» Крупнейшие корпоративные клиенты

14 Основные показатели деятельности Основные показатели деятельности

15 Основные показатели деятельности Основные показатели деятельности

16 Основные показатели деятельности Основные показатели деятельности

17 Маркетинговая стратегия и конкурентные преимущества компании Маркетинговая стратегия компании Активное участие в маркетинговых и рекламных кампаниях производителей; Увеличение собственной маркетинговой активности на рынке; Увеличение рекламного бюджета компании в два раза по сравнению с прошлым годом; Более глубокое изучение портрета потребителя с целью привлечения новых клиентов; Регулярное проведение тренингов по работе с клиентами с последующей аттестацией с целью развития навыков продаж, повышения профессионального уровня продавцов и улучшения качества предоставляемых услуг. Конкурентные преимущества компании Широко диверсифицированный портфель брэндов; Удачное географическое расположение автоцентров; Один из самых известных игроков на рынке; Большинство представленных брэндов находится в долларовой зоне; Растущий рыночный сегмент.

18 Стратегическим планом развития Группы на 2004 год предусмотрено увеличение объема продаж до 4000 автомобилей в год и выручки до 100 млн. долл. за счет реализации следующих бизнес-мероприятий: Открытие нового автоцентра по продаже автомобилей; Увеличение финансирования поставок автомобилей, в том числе за счет публичных заимствований; Агрессивная рекламная кампания; Продажа автомобилей в кредит; Развитие программ поддержки корпоративных клиентов. Перспективы развития Группы компаний «ДЖЕНСЕР»

19 Баланс ООО «ДЖЕНСЕР сервис», тыс.руб. Финансовая информация

20 Отчет о прибылях и убытках Отчет о прибылях и убытках ООО «ДЖЕНСЕР сервис», тыс.руб. Финансовая информация

21 Программа внешнего финансирования Программа внешнего финансирования группы компаний «Дженсер» является составной частью Комплексной стратегии финансово-экономического развития группы компаний на период г.г. О С Н О В Н Ы Е Э Т А П Ы П Р О Г Р А М М Ы 1 э т а п: февраль 2004 – март 2004 г. Выпуск «пилотного» вексельного займа на сумму 100 млн. руб. 2 э т а п: сентябрь 2004 – октябрь 2004 г. Эмиссия векселей на сумму 500 млн. руб. 2 этап является подготовительным к выпуску облигационного займа 3 э т а п: о к т я б р ь 2004 – м а р т 2005 г. Облигационный займ на сумму 500 млн. руб.

22 Целью реализации вексельной программы Группы компаний «ДЖЕНСЕР» является: Диверсификация источников привлеченных средств; Более широкое использование инструментов денежного рынка; Расширение круга потенциальных партнеров и инвесторов; Создание положительной публичной кредитной истории среди профессиональных участников рынка ценных бумаг России; Дальнейшее развитие торговой марки (брэнда) «Genser». Средства, полученные от размещения вексельного займа будут использованы на рефинансирование привлеченных ранее кредитов, пополнение оборотного капитала и обеспечение текущей деятельности компаний. Программа внешнего финансирования

23 Программа внешнего финансирования Вексельная программа группы компаний «Дженсер» позиционируется на следующих принципах: Финансовый характер долговых обязательств эмитента; Прозрачность и прогнозируемость для инвестора; Ограниченный объем векселей в обращении; Конкурентный уровень доходности векселей; Равномерное увеличение дюрации заимствований на публичном рынке ценных бумаг.

24 К Б «ЛОКО – Банк» (ООО) Начальник Департамента активных операций - Василенко Илья Управление развития и продаж - Чиликин Дмитрий Отдел операций с ценными бумагами - Медведь Александр Отдел продаж - Борисов Константин Москва, ул. Госпитальная д. 14 стр. 1 Тел./факс (095) , ООО «Дженсер Сервис» уполномочило КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) выступить в роли генерального агента по размещению вексельного займа на общую сумму 100,000,000 рублей. Информация, содержащаяся в настоящем Информационном Меморандуме, предоставляется ООО «Дженсер Сервис» или от лица последней. При этом, КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) и его аффилированными лицами (совместно – «КБ «ЛОКО-Банк» (ООО)») самостоятельная проверка содержащихся в настоящем документе данных не проводилась, и такие данные представлены КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) исключительно для информационных целей. При этом, КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) не предоставляет никаких заверений и гарантий в отношении точности и полноты указанных данных и не принимает на себя никаких обязательств в связи с последующим предоставлением информации по мере её появления или в связи с какими- либо изменениями в сложившейся ситуации. КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) не несет обязательств в связи с какими-либо заверениями и гарантиями (оговоренными или подразумеваемыми), которые содержатся или отсутствуют в Информационном Меморандуме, а также в связи с прочей письменной и устной информацией, предоставляемой заинтересованным лицам в ходе осуществляемой ими оценки фактов и данных, связанных с предполагаемым финансированием или при других обстоятельствах. Содержащаяся в настоящем документе информация представлена исключительно лишь в целях оказания содействия заинтересованным лицам в самостоятельной оценке целесообразности предполагаемого финансирования ООО «Дженсер Сервис». КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) не ставит своей целью предоставление исчерпывающей информации или всей полноты данных, которые могут потребоваться потенциальному заимодателю. Предполагается, что каждый получатель настоящего Информационного Меморандума будет осуществлять самостоятельную проверку и анализ предполагаемого финансирования и кредитоспособности ООО «Дженсер Сервис» на основании изложенной информации способами, которые он сочтет целесообразными, не полагаясь при этом на КБ «ЛОКО-Банк» (ООО). Представленная в настоящем документе информация не заменяет самостоятельную проверку и анализ всех необходимых данных её получателем. Получатели настоящего Информационного Меморандума должны изучить и соблюдать все требования действующего законодательства. Информация, содержащаяся в настоящем документе, включает некоторые факты, оценки и показатели, представленные ООО «Дженсер Сервис» в отношении результатов своей будущей деятельности. Такие факты, оценки и показатели основываются на разного рода допущениях, принимаемых ООО «Дженсер Сервис» в отношении планируемых результатов своей деятельности, и, на практике, такие допущения могут оказаться как оправданными, так и ошибочными. Фактические показатели могут значительно отличаться в отрицательную сторону от планируемых показателей, представленных в настоящем документе. Настоящим КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) информирует о том, что между КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) и ООО «Дженсер Сервис» и его аффилированными лицами существуют правоотношения различного характера, в частности, КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) является кредитором. В силу этих обстоятельств КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) могла стать известна информация конфиденциального характера, связанная с ООО «Дженсер Сервис» и его аффилированными лицами, которая отсутствует в настоящем документе и не предоставляется ООО «Дженсер Сервис» потенциальным заимодателям при иных обстоятельствах. Контакты