Moscow School of Management SKOLKOVO 1 Крупные проекты в мировой нефтегазовой промышленности: основные тренды Марат Атнашев 25 марта 2010 г.

Moscow School of Management SKOLKOVO2 Содержание Спрос и Предложение. Ценовой маятник: Переменные затраты vs. Полные затраты Глобальные тренды: Добыча: Сложнее, глубже, дороже и т.п. Геополитика: OPEC, Ирак, Иран Спрос: смещение центра - Китай, Индия vs. Европа, США Изменяющаяся роль ННК и МНК Кадры Новые технологии добычи (нетрадиционный газ, арктика, глубокая вода, нефтяные пески) Новые технологии в энергопотреблении (гибриды, энергосбережение) СО2 Россия: Крупные проекты в России: перспективы лет Вопрос налогового режима Возможное влияние глобальных трендов на РФ

Moscow School of Management SKOLKOVO3 Ценовой маятник $100 $10 Переменные затраты Полные затраты 85млн. баррелей в день $/баррель 8387 Равновесие «сегодня»

Moscow School of Management SKOLKOVO4 Прогноз мировых мощностей добычи

Moscow School of Management SKOLKOVO5 Прогноз мирового спроса: развивающиеся страны – новый локомотив

Moscow School of Management SKOLKOVO6 Избыток или дефицит

Moscow School of Management SKOLKOVO7 Полная стоимость добычи

Moscow School of Management SKOLKOVO8 Маржинальные проекты требуют около $85/bbl

Moscow School of Management SKOLKOVO9 Глобальные тренды Добыча: Сложнее, глубже, дороже и т.п. Геополитика: OPEC, Ирак, Иран Спрос: смещение центра - Китай, Индия vs. Европа, США Изменяющаяся роль ННК и МНК Кадры и компетенции Новые технологии добычи (нетрадиционный газ, арктика, глубокая вода, нефтяные пески) Новые технологии в энергопотреблении (гибриды, альтернативные виды энергии, энергосбережение) СО2

Moscow School of Management SKOLKOVO10

Moscow School of Management SKOLKOVO11 Дальше, глубже, сложнее

Moscow School of Management SKOLKOVO12 Анализ 230 крупных проектов

Moscow School of Management SKOLKOVO13 Анализ 230 крупных проектов

Moscow School of Management SKOLKOVO14 Вне OPEC растет только добыча газа

Moscow School of Management SKOLKOVO15 Добыча газа в США Average daily gas production (BCM) Data from CERA, July 2008 report

Moscow School of Management SKOLKOVO16 Прирост запасов газа в США = U.S. Department of Energy EIA Annual Energy Outlook reports; = ConocoPhillips projection utilizing ICF March, 2009, U.S. Shale Gas report Discovered resources (TCM) Conventional Unconventional (mostly "resource plays") Total

Moscow School of Management SKOLKOVO17 Политические риски

Moscow School of Management SKOLKOVO18 Новые роли МНК и ННК.

Moscow School of Management SKOLKOVO19 Результаты хуже планов

Moscow School of Management SKOLKOVO20 Новые крупные проекты – основа развития нефтяной отрасли

Moscow School of Management SKOLKOVO21 Шельф Перспективы новых проектов добычи в РФ Юг, Каспий Волга-Урал Перспективные центры добычи Новые центры добычи Существующие центры добычи (истощение) Восточная Сибирь ? Вост. Сибирь Ямал, Гыдан Север ЯНАО и КК Шельф Западная Сибирь

Moscow School of Management SKOLKOVO22 Основные трудности в реализации КП Внутренние (организационные): Текущее производство vs. Реализация крупного проекта Междисциплинарная интеграция (геология, бурение, инфраструктура, коммерческая часть, риски) Оптимизация (активов, темпа, затрат, технологических решений) Обмен опытом Внешние факторы: Удаленность и логистика (снабжение, соц/быт, подрядчики, сбыт нефти и газа) Технологические вызовы (подземная часть, инфр-ра, бурение) Экологическая среда Взаимодействие с партнерами и общая макро- среда

Moscow School of Management SKOLKOVO23 Ямал: логистика, взаимодействие, критическая масса Грандиозные возможности Невыгодное расположение с точки зрения логистики Стратегическая поддержка развития региона со стороны правительства. Сложная для разработки структура недр и скудная инфраструктура Очевидная необходимость взаимодействия с партнерами для эффективного управления рисками и оптимизации логистических операций Газпром Владелец лицензии: Славнефть Лукойл Роснефть Сургутская НК ЭНИ ТНК-BP Другие Альтернативный маршрут нефтепровода (этап оценки) Нефтепровод компании «Роснефть» Компания-владелец участка Большехетский район Сузун Ванкор Тагул Русское Роспан Ямал-Ненецкий район

Moscow School of Management SKOLKOVO24 Налоговый режим в России

Moscow School of Management SKOLKOVO25 Крупный проект: иллюстрация

Moscow School of Management SKOLKOVO26 Содержание Спрос и Предложение. Ценовой маятник: Переменные затраты vs. Полные затраты Глобальные тренды: Добыча: Сложнее, глубже, дороже и т.п. Геополитика: OPEC, Ирак, Иран Спрос: смещение центра - Китай, Индия vs. Европа, США Изменяющаяся роль ННК и МНК Кадры Новые технологии добычи (нетрадиционный газ, арктика, глубокая вода, нефтяные пески) Новые технологии в энергопотреблении (гибриды, энергосбережение) СО2 Россия: Крупные проекты в России: перспективы лет Вопрос налогового режима Возможное влияние глобальных трендов на РФ