Анализ конкурентоспособности региона на примере Ульяновской области

2 Регион/ Продукция Сходная география и ресурсы Масло животное Сахар- песок Ткани Трикота жные изделия Авт-ли и автокомо ненты Чулочно- носочные изделия Клееная фанера Цемент Металлоре жущие станки Сахарная свекла Семена подсолн ечника Плоды и ягоды Ульяновская область Волгоградская область Нижегородска я область Республика Татарстан Республика Башкортостан Саратовская область Пермский край Самарская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Пензенская область АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА РЕГИОНЫ-КОНКУРЕНТЫ

3 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА ОЦЕНКА УРОВНЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ-КОНКУРЕНТОВ ПО ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ Сходные условия по сравнению с регионами- конкурентами (коэффициент вариации не более 20%) Факторы, по которым регионы-конкуренты существенно отличаются

4 Ульяновская область имеет выгодное географическое положение: пересечение основных транспортных магистралей, в центре ПФО, наличие 2 крупных аэропортов, речных портов и в тоже время, аналогичное геополитическое положение характерно для большинства регионов-конкурентов ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА Плотность ж/д и автомобильных сетей Плотность автодорог с твердым покрытием, км на тыс. кв.км Густота ж/д путей общего пользования, км на тыс. кв. км Транспортно-логистическое положение Ульяновской области

5 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Оборот розничной торговли на душу населения Распределение городского населения и средних доходов в регионах конкурентах О низком уровне потребительского потенциала в Ульяновской области свидетельствует меньший темп роста и уровень доходов, невысокие удельные расходы на потребительские товары, оборот розничной торговли на душу населения Средний уровень дохода населения, тыс. руб. Численность городского населения региона, тыс.чел. Сентябрь 2007 г.

6 УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛУГ Уровень износа основных фондов предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 2005 год Стоимость электроэнергии для предприятий, 2006 год 1 группа (свыше 100 млн.м3/год) 2 группа (от 10 до 100 млн.м3/год) 3 группа (до 10 млн.м3/год) Стоимость сетевого газа для промышленных потребителей В Ульяновском регионе необходимо комплексное развитие инженерной инфраструктуры на основании документов территориального развития: в области более дорогая стоимость электроэнергии, ЖКХ характеризуется пониженной надежностью объектов Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям, 2007 г.

7 Ульяновская область является энерго- и газодефицитным регионом Энергодефицитность : - годовой максимум потребляемой мощности тыс. кВт - дефицит от уровня годового максимума потребляемой мощности составляет 680 тыс. кВт - объем производимой в регионе электроэнергии составляет 2 млрд. кВт/ч - уровень получения электроэнергии от энергосистем соседних регионов – 3,4 млрд. кВт/ч Газодефицитность: - общая потребность региона составляет 2,6 млрд. м 3 газа в год - дефицит - более 1 млрд. м 3 в год 3,4 млрд. кВт/ч 1 млрд. м 3

8 ДЕЛОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ОФИСНЫЙ РЫНОК Перспективы роста рынка офисной недвижимости Диапазон цен на офисную недвижимость Существующий объем современных офисных площадей Потенциальный спрос, кв.м Существующий спрос, 2 кв. 2006, кв.м Планируемый объем, до 2009, кв.м Объем офисов на тыс.жителей, кв.м Существующий объем, 2 кв. 2006, кв.м Арендные ставки на офисную недвижимость Ульяновский рынок не приоритетен для крупных девелоперов и инвесторов в среднесрочном аспекте. Перспектива развития рынка офисной недвижимости региональными девелоперскими компаниями

9 Потенциальный объем рынка складских площадей РЫНОК СКЛАДСКОЙ И ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ГОСТИНИЧНЫЙ СЕКТОР Объем рынка торговой недвижимости Объем предложения современных складских комплексов Объем складских площадей на тыс. жителей, кв.м Существующий объем, современных складов, тыс. кв.м Существующие современные складские площади, тыс.кв.м Площади, запланированные к сдачи в 2010 г., тыс. кв.м ТЫС. КВ. М n Отсутствие качественного предложения на гостиничном рынке Ульяновской области n Наибольшая востребованность гостиниц категории 4-звезды Ульяновский рынок не приоритетен для российских девелоперов и инвесторов в среднесрочном аспекте. Перспектива развития рынка коммерческой недвижимости связана с региональными девелоперскими компаниями

10 Средняя стоимость жилой недвижимости на первичном рынке (1 кв.2007г.) Средняя стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке (1 кв.2007г.) РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса (май 2007г.) В связи с наименьшей себестоимостью строительства жилья по сравнению с регионами-конкурентами, высоким уровнем неудовлетворенного спроса сектор жилой недвижимости Ульяновской области привлекателен для внешних инвестиций

11 Численность экономически активного населенияУровень естественного прироста населения РАБОЧАЯ СИЛА: ДОСТУПНОСТЬ Уровень миграционного прироста населенияУровень безработицы Ульяновская область отстает от конкурентов по уровню потенциально доступной рабочей силы, а также негативные демографические тенденции, нехватка персонала рабочих специальностей Ульяновская область Волгоградская область Нижегородская область Республика Татарстан Республика Башкортостан Саратовская область Пермский край Самарская область Удмуртская РеспубликаЧувашская Республика Пензенская область

12 При сохранении текущей структуры выпуска кадров будет наблюдаться существенный недостаток специалистов со средним начальным профессиональным образованием. При этом будет перепроизводство специалистов с высшим образованием и лиц без профессионального образования РАБОЧАЯ СИЛА: КВАЛИФИКАЦИЯ Высокий уровень образовательного и научного потенциала Ульяновской области: 17 научных организаций, сеть среднего профессионального образования – 43 учреждения Возможность обеспечения инвестиционных проектов квалифицированными кадрами Несоответствие уровня квалификации кадров (особенно рабочих специальностей) потребностям предприятий и отраслей Ульяновской области Необходим кадровый аудит инвестиционных проектов Привлечение бизнес-сообщества города к анализу и формированию кадрового потенциала региона Требуется разработка и реализация PR-программы повышения престижности начально- профессионального и средне-специального образования Реализация программы повышения квалификации сотрудников Администрации в сфере инвестиционного развития

13 ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ДОСТУПНОСТЬ НИОКР Внутренние затраты на исследования и разработки (ИиР) Доля организаций, выполнявших ИиР в общем числе предприятий Доля основных средств ИиР в общей их стоимости Доля занятых ИиР в % к общему числу занятых Доля организаций, использовавших ИКТ в общем числе предприятий Доля измененной или вновь внедренной продукции в общем объеме инновационной продукции Ульяновская область0,630,540,570,440,930,78 Республика Башкортостан0,090,690,130,170,950,53 Республика Татарстан0,120,850,130,280,670,79 Удмуртская Республика0,090,460,050,10,780,93 Чувашская Республика0,050,460,030,080,970,64 Нижегородская область11110,620,94 Пензенская область0,380,770,210,360,730,89 Пермский край0,30,770,140,320,790,68 Самарская область0,420,380,570,480,330,3 Саратовская область0,170,770,160,290,50,66 Ульяновская область характеризуется высоким уровнем развития и использования инновационного потенциала, по данному показателю Ульяновская область занимает второе место после Нижегородской области Нормированные значения характеристик инновационной активности

14 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА НАЛИЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК n Наибольший выбор площадок инвесторам могут предложить Саратовская, Нижегородская и Волгоградская области n Ульяновскому региону необходимо создание актуального электронного Реестра площадок Наличие и стоимость земель промышленного назначения в радиусе 30 км от города, га

15 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА ТЕКУЩИЙ ИМИДЖ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА ТЕКУЩИЙ ИМИДЖ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Новостной поток по регионам- конкурентам в медиа-сегменте стран Европы, Северной и Южной Америки 2 Распределение новостного потока об Ульяновской области в федеральных СМИ 1 1 Источник: НАПИ, Мониторинг федеральных СМИ с по Ведомости, Коммерсант, Российская газета, Известия, Итоги, Эксперт, Власть, Деньги, Комсомольская правда, Профиль, Секрет фирмы, Прайм-ТАСС, ИТАР-ТАСС, Интерфакс, AK&M, WPS, РИА Новости; 750 публикаций 2 Источник НАПИ, анализ публикаций важнейших печатных изданий и информационных агентств стран Западной Европы (Испания, Италия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария), Северной и Южной Америки с по

17 КОНКУРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА n Конкурентные преимущества создают: сравнительно низкие эксплуатационные издержки, высокий инновационный потенциал, доступность НИОКР n Сдерживающими факторами являются: отсутствие действующей инфраструктуры поддержки инвесторов, ограничения по рабочей силе, неразвитость сектора деловой инфраструктуры, дефицит газа, невысокий потребительский потенциал