Валяев Евгений, компания «Азия-Софт» 1-ая Выставка Казахстанской Ассоциации IT-компаний 14 мая 2009 года Управление эффективностью государственного органа (компании) Бюджетное и стратегическое планирование, аналитика

2 План доклада 1.Важность задач планирования 2.«Жизненный цикл» планирования 3.Тактическое (краткосрочное) планирование 4.Стратегическое (долгосрочное) планирование 5.Выводы 6.Вопросы и обсуждения

Важность задач планирования Стратегии преодоления последствий финансового кризиса: оптимизация (сокращение) расходов; эффективное планирование деятельности. 3

4 Бюджетное и стратегическое планирование Бюджетное и стратегическое планирование – это сопоставление решений по достижению стратегических целей и выполнению планов государства (компании) с возможностью объемов бюджетных средств.

5 «Жизненный цикл» планирования Поиск возможных путей развития Выбор пути развития Создание стратегических планов Построение годовых бюджетов Оценка и контроль результатов Реакция на отклонения от плана Определение стратегических целей Пересмотр задач Корректировка бюджета Тактическое планирование Стратегическое планирование Оценка эффективности

6 Тактическое бюджетное планирование Поиск возможных путей развития Выбор пути развития Создание стратегических планов Построение годовых бюджетов Оценка и контроль результатов Реакция на отклонения от плана Определение стратегических целей Пересмотр задач Корректировка бюджета Тактическое планирование Оценка эффективности

7 Типы бюджетного планирования 1.«Сверху – вниз». 2.«Снизу – вверх». 3.Комбинированный: «Сверху» – бюджетные лимиты; «Снизу» – планы бюджетов; «Сверху» – утверждение.

8 Автоматизация бюджетного планирования 1.Создание измерений (бюджетной классификации) 2.Построение форм бюджетных заявок 3.Формирование бизнес-процесса утверждения заявок 4.Отчетность

9 Создание измерений (бюджетной классификации) 1.Единый объем бюджетных средств не удобен для анализа. 2.Примеры бюджетной классификации: Доходы, расходы; Версии; Периоды времени; Организационная структура (центры возникновения доходов/затрат); Услуги и т. д.

Построение бюджетных заявок 10

Бизнес-процесс утверждения заявок 11

12 Стратегическое планирование Поиск возможных путей развития Выбор пути развития Создание долгосрочных планов Построение годовых бюджетов Оценка и контроль результатов Реакция на отклонения от плана Определение стратегических целей Пересмотр задач Корректировка бюджета Стратегическое планирование Оценка эффективности Создание стратегических планов

13 Стратегическое планирование – термины Стратегия – план высокого уровня, которому компания должна следовать. Стратегия, вообще, совокупность целей. Цель – направления деятельности, которые необходимы для реализации выбранной стратегии. Ключевой показатель деятельности (индикатор) – степень выполнения каждой стратегической задачи и общей цели должна измеряться определенными показателями, которые должны быть выражены в цифрах. Карта показателей – совокупность стратегии, целей, индикаторов и мероприятий для их достижения, позволяющей отражать причинно- следственную связь между ними.

14 Автоматизация стратегического планирования 1.Создание дерева стратегий и целей развития 2.Определение ключевых показателей деятельности (KPI) 3.Формирование карт показателей 4.Анализ эффективности

15 Создание деревьев стратегий

16 Пример Стратегии Цели

17 Индикаторы для цели «Увеличение грузооборота станции «Дружба» до __ млн. тонн в год 1.Площадь терминалов (кв. м.). 2.Количество исправных локомотивов на перегоне «Дружба» (шт.). 3.Средняя себестоимость транзита одной тонны груза на участке «Дружба» (тг. на тонну). 4.Количество внеплановых простоев на станции (тонно- часы).

18 Мероприятия по достижению значений индикатора «Количество исправных локомотивов» (бюджетное планирование) 1.Строительство дополнительного депо по ремонту и обучение персонала на заводе-изготовителе. 2.Закупка дополнительных локомотивов. 3.Заключение дополнительных договоров на поставку запасных частей.

19 Анализ эффективности

20 Выводы Планирование – сложный процесс сбора, обработки и хранения больших объемов данных, а также реализации различных методик прогнозирования и анализа. Требуются специальные ИС управления эффективностью. автоматизируют задачи на всех горизонтах планирования (краткосрочный, стратегический); обеспечивают прозрачное понимание деятельности госорганов (компаний) широкому кругу пользователей, и предоставляют быстрый доступ к оперативной, релевантной аналитике, которая дает возможность принимать решения; предоставляют возможность использовать аналитическую информацию, поступающую в реальном времени, одновременно с ранее накопленной информацией для превентивной выработки мер, направленных на повышение эффективности.

21 Спасибо за внимание Вопросы, пожалуйста Валяев Евгений, компания «Азия-Софт»